Масличные культуры: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 12 января 2018
17 January 2018, 20:04

Китай играет ключевую роль в замедлении темпов экспорта соевых бобов из США

Темпы экспорта сои из США по-прежнему отстают от прошлогодних. Накопленный экспорт сои в конце декабря, согласно отчету об экспортных продажах США от 5 января, показывает, что с 1 сентября наблюдается снижение объема торговли на 14 процентов. Это почти на 5 миллионов тонн ниже отметки, достигнутой в 2016 году, когда было экспортировано 33 миллиона тонн.

Этот замедление темпов связано с Китаем, где продажи США на 20 процентов ниже, чем в прошлом году. Напротив, поставки на другие рынки, составляющие около трети объема, экспортируемого в Китай, выросли на 8 процентов.

Рисунок 1. Экспорт соевых бобов из США и Бразилии по направлениям (накопленный экспорт в период с сентября по декабрь, млн. тонн).

Замедление американского экспорта в основном связано с рекордным урожаем прошлого года в Бразилии, который увеличил совокупный объем запасов почти на 18 миллионов тонн. При рекордных запасах, доступных для экспорта с 1 сентября, Бразилия экспортировала более 11 миллионов тонн за последние 4 месяца 2017 года, что более чем в три раза превышает поставки за аналогичный период 2016 года. Значительная часть этого увеличения была связана с Китаем, что более чем компенсировало поставки из США.

При том, что уборка бразильского урожая 2018 года начнется уже в течение нескольких недель, перспективы оживления темпов продаж США в Китай в ближайшее время ограничены. Тем не менее, прогнозируемое сейчас небольшое уменьшение  урожая в Бразилии в 2018 году должно смягчить некоторое конкурентное давление, которое испытывали американские экспортеры в 2017 году.

 

Рост спроса в Северной Африке на соевые бобы из США

Североафриканские страны – Египет, Тунис, Марокко и Алжир – являются одними из самых быстрорастущих рынков сбыта соевых бобов и соевого шрота. Например, прогнозируется рост потребления соевого шрота в 2017/18 году на 5 процентов, что обусловлено устойчивым 5-летним средним ростом потребления протеиновых кормов и положительным экономическим прогнозом.

Рисунок 2. Импорт в Северную Африку (соевые бобы, соевый шрот).

Рисунок 3. Импорт в Северную Африку по экспортерам (США, Аргентина, Бразилия, Украина, другие).

Регион Северной Африки является важным рынком для Соединенных Штатов, поскольку в 2016/17 году (сентябрь-август) он импортировал 1,2 млн. тонн или 2 процента от общего объема экспорта американской сои. Согласно прогнозу, в 2017/18 году в регион будет импортировано около 3,3 млн. тонн соевых бобов, что может создать дополнительные возможности для производителей в США. Доля США на рынке сои выросла за последние 5 лет и достигла 44% в 2016/17 году. Соединенные Штаты поддерживают особенно сильное присутствие в Египте, что помогло сохранить долю на рынке. Египет является приоритетным рынком с объемом импорта более 900 000 тонн в 2016/17 году. Перерабатывающая отрасль в стране продолжает расти, поскольку отрасли птицеводства и аквакультуры сохраняют устойчивые позиции. ФАО оценивает производство мяса птицы в более чем 1,0 млн. тонн. Согласно данным Совета по экспорту сои США, Египет ежегодно производит более 1,0 млн. тонн рыбы, причем тилапия является основным видом.

Доли Бразилии и Аргентины на рынке соевых бобов имели тенденцию к снижению, замещаясь растущими поставками из Украины. Географическая близость страны и выгодная ценовая политика способствуют сокращению рыночной доли Южноамериканских стран, особенно благодаря более легкому финансированию мелких партий из Черноморского региона.

 

Обзор

Прогноз мирового производства масличных культур в этом месяце немного повышен – до 580 миллионов тонн. Прогноз урожая сои остается почти без изменений, поскольку растущие перспективы производства в Бразилии превышают сокращения для Соединенных Штатов и Аргентины. Рост производства хлопчатника для Китая более чем компенсирует снижение для Индии, Австралии и Соединенных Штатов. Мировое производство рапса повышено за счет роста для Украины и США. Производство подсолнечного масла немного повышено, поскольку увеличение урожая в Соединенных Штатах превышает объем сокращения для Аргентины. Производство арахиса сокращено на фоне уменьшения урожая в США.

Мировой экспорт сои снижен в этом месяце, поскольку сокращение для Соединенных Штатов превышает по объемам рост поставок для Бразилии. Импорт немного снижен за счет сокращения для Египта. Мировые конечные запасы сои в этом месяце немного повышены, при этом увеличение для Бразилии и Соединенных Штатов более чем компенсирует снижение запасов в Аргентине. Среднесезонная фермерская цена в США для сои неизменна и составляет 9,30 долл. США за бушель.

 

Цены на соевые бобы

Экспортные цены США в декабре, FOB Gulf, составляли в среднем 373 долл. США за тонну, что на 6 долл. США меньше, чем в предыдущем месяце. Для сравнения, FOB Brazil Paranagua в среднем составляли 384 доллара США за тонну, что на 2 доллара меньше, чем в прошлом месяце. FOB Argentina Up River – 368 долларов США за тонну, что на 3 доллара меньше, чем в прошлом месяце. Динамика цен в Соединенных Штатах, по-видимому, отражает улучшение ситуации с осадками в Южной Америке с середины декабря и повышение перспектив производства.

На неделе, закончившейся 4 января, обязательства США по экспорту сои в 2017/18 году (отсроченные продажи плюс накопленный экспорт) в Китай составили 25,1 млн. тонн по сравнению с 31,7 млн. годом ранее. Совокупные обязательства составляют 41,5 млн. тонн против 48,3 млн. за тот же период прошлого года.

Рисунок 4. Экспортные цены на сою.

 

Изменения на мировом рынке в 2017/18 МГ

Страна Товар Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
США Соевые бобы Экспорт 60 555 58 786 -1 769 Более сильная, чем ожидалось, конкуренция со стороны Южной Америки в первой половине МГ
Рапсовый шрот Импорт 3 685 3 545 -140 Слабые темпы торговли в начале сезона и усиление спроса со стороны Китая на канадский рапсовый шрот
Аргентина Соевое масло Экспорт 5 900 5 600 -300 В связи с ростом прогноза внутреннего промышленного потребления
Подсолнечное масло Экспорт 170 75 -95 Из-за снижения перспектив производства
Австралия Хлопковое масло Экспорт 400 300 -100 Из-за снижения перспектив производства
Рапсовое масло Экспорт 2 500 2 300 -200 В связи с ростом конкуренции со стороны Украины
Бразилия Соевые бобы Экспорт 65 500 67 000 1 500 Отражает большие объемы торговли в период с октября по декабрь и низкие темпы экспорта из Северной Америки
Китай Рапсовый шрот Импорт 700 900 200 На фоне высоких темпов торговли в начале маркетингового года
Египет Соевые бобы Импорт 2 800 2 600 -200 Отражает более слабые показатели  2016/17
ЕС Подсолнечник Импорт 600 500 -100 Отражает снижение экспорта в Аргентину
Индия Пальмовое масло Импорт 9 900 10 200 300 В связи сокращением мировых запасов соевого масла и ростом предложения пальмового масла
Соевое масло Импорт 4 100 3 800 -300
Индонезия Пальмоядровый шрот Экспорт 4 550 4 650 100 Рост мирового спроса и увеличение запасов
Иран Соевый шрот Импорт 1 750 1 650 -100 Отражает более слабые показатели  2016/17
Новая Зеландия Пальмоядровый шрот Импорт 2 000 2 100 100 Рост спроса
Сирия Соевый шрот Импорт 125 15 -110 Отражает более слабые показатели  2016/17
Турция Рапс Импорт 200 100 -100 В связи со снижением темпов торговли в первой половине маркетингового года
Украина Рапс Экспорт 1 800 2 000 200 Из-за увеличения темпов торговли в первом и втором кварталах
Вьетнам Соевый шрот Импорт 5 200 5 100 -100 Отражает более слабые показатели  2016/17

Пшеница: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 12 января 2018

Фуражные зерновые: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 12 января 2018 года

Теги     США     USDA     экспорт     Россия     Китай     импорт     Бразилия     соя     подсолнечник     прогноз     масличные     рапс     пальмовое масло     оливковое масло  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
В Томской области используют новую технологию хранения зерна
Хозяйства региона начали использовать для хранения зерна полимерные рукава
Кубань за пять лет получила 43 млрд рублей федеральной поддержки на сельское хозяйство
Cтратегической задачей для края является наращивание объемов экспорта продукции переработки