Агрокотировки на CBOT сегодня оказались под влиянием новых данных по урожаю и запасам зерна в США, опубликованных Министерством сельского хозяйства. Пшеница начала торговую сессию в зеленой зоне. Прогноз производства кукурузы в США сильно сокращен относительно прошлого, что дало мощный импульс для роста зерновых котировок. Европейская пшеница выросла на 3,2% в ходе сегодняшней сессии на фоне статданных USDA.

Торговую сессию в среду зерновые контракты снова завершили в зеленой зоне. Основным фактором поддержки цен оказались ожидания выхода статистических данных в федеральном отчете США. Аналитики считают, что Министерство сельского хозяйства сократит прогноз производства зерновых в своем августовском отчете на 0,2% относительно июльского. Таким образом, сокращение относительно прошлого сезона составит 11%, по данным исследования  Dow Jones. В преддверии выхода отчета трейдеры скупают ранее проданные позиции.

Стоимость кукурузы в США по декабрьскому контракту не изменилась. Игроки в кукурузном секторе испытывают сильные сомнения относительно того, насколько USDA сократят прогноз производства кукурузы. Многие трейдеры предполагают, что министерство понизят прогноз урожайности на 1,3ц/га. В июльском прогнозе перспектива урожайности составляла 9,95 тонн/га, а прогноз производства зерновой составлял 342,16 млн тонн (13,47 млрд бушелей). Ранее аналитики предполагали, что министерство сократит оценку урожая на 2,9% из-за июльской жары.

Торговая сессия 10 августа завершилась со следующими показателями:

— пшеница (сентябрь) – 685.00 ц/б (+13.25);

— кукуруза (декабрь) – 688.50  ц/б (+0.00).

Стоимость пшеницы в Европе также выросла на торгах в среду, следуя за чикагской пшеницей. Поддержку стоимости зерна ЕС оказали действия правительства. По словам трейдера, базовая ставка будет сокращена до середины 2013 года, согласно официальным обещаниям. В четверг, после выхода отчета USDA, цены могут обрести более яркую динамику.

Торги на LIFFE 10 августа завершились со следующими показателями:

— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 194.50 за метрическую тонну (+EUR 1.00);

— парижская кукуруза (август) – EUR 204.50 за метрическую тонну (+EUR 1.00);

— лондонский рапс (август) – EUR 405.75 за метрическую тонну (-EUR 0.50).

В среду чикагская декабрьская пшеница повысилась в цене на 15.50 центов до отметки 719.25 ц/б. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь будет понижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 651.00 ц/б. Закрытия выше отметки 764.50 ц/б укажут на формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 764.75 ц/б, следующее сопротивление – 771.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 681.75 ц/б, следующая поддержка – 651.00 ц/б

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/12/2011), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В преддверии выхода ежемесячного отчета по зерну USDA агентство Dow Jones традиционно приводит результаты исследования, основанного на опросе 17 аналитических компаний. По данным Dow Jones, экономисты Министерства сельского хозяйства сократят свой прогноз урожая пшеницы США до минимальной за 4 года отметки.

Причиной такого сокращения станет неблагоприятная погода: обильные осадки в районе севера Великих равнин помешали ходу посевной этой весной. Напомним, что отчет Министерства сельского хозяйства США будет опубликован сегодня и будет содержать также новую оценку конечных запасов зерна сезона 2011-2012.

По предположениям экспертов, USDA пересмотрят прогноз урожая пшеницы в сторону уменьшения до 56,7 млн тонн (2,085 млрд бушелей), то есть на 1% меньше июльского прогноза и на 6% меньше урожая прошлого года.

Таким образом, если прогнозы оправдаются, в США будет самый скудный урожай зерновой с 2007 года. Тогда фермеры собрали озимой, яровой пшеницы и дурума в общем объеме 57,15 млн тонн (2,1 млрд бушелей). «Я думаю, урожай пшеницы окажется меньше, чем прогнозировали USDA», — говорит Tim Hannagan, аналитик в PFG Best, Чикаго.

В частности, прогноз производства твердой краснозерной пшеницы, скорее всего, сократится на 0,2% относительно июльского и составит 15 млн тонн (550 млн бушелей). Это на 11% меньше, чем производство в прошлом сезоне.

Что касается переходящих запасов к 31 мая 2012 года, то USDA могут оставить  перспективу практически на прежнем уровне. Так, в сегодняшнем отчете аналитики, принявшие участие в исследовании Dow Jones, ожидают увидеть небольшое увеличение – до 18,29 млн тонн (671 млн бушелей), чуть выше 18,23 млн тонн (670 млн бушелей) в июльском отчете.

Государственная компания по импорту зерна Алжира OAIC намерена закупить 50 тыс. метрических тонн пшеницы произвольного происхождения. По словам европейских трейдеров, поставка 50 тыс. тонн мукомольной пшеницы будет произведена в октябре текущего года. Результаты тендера будут объявлены на днях.

По предположениям многих участников европейского рынка, у французской пшеницы есть все шансы для победы на этом тендере, несмотря на успехи российских экспортеров на рынке стран арабского мира. Алжир является традиционным покупателем зерна производства Франции. Скорее всего, предполагают игроки, на этой тендере североафриканская страна снова обойдет вниманием Россию «по особым причинам», хотя стоимость российской пшеницы остается привлекательной для покупателей на мировом рынке.

Государственный импортер Саудовской Аравии  GSFMO объявил тендер на закупку 660 тыс. тонн твердой пшеницы. Поставка зерновой назначена на период с начала ноября текущего года по февраль 2012 года.

Крайний срок подачи заявок на тендер – 12 августа, согласно заявлению представителя GSFMO. Традиционно арабская страна закупает пшеницу с содержанием протеина от 12,5% до 14%.

В прошлом месяце Саудовская Аравия закупила 360 тыс. тонн пшеницы производства США и Европы по цене $358,91 за тонну с поставкой в сентябре-октябре текущего года.

По словам представителей GSFMO, страна планирует расширить объем пшеницы в госрезерве в течение последующих трех лет. Теперь запасы будут составляться с расчетом потребления в течение года. Сейчас резерв пшеницы в стране рассчитан на шесть месяцев.

Объем потребления в королевстве составляет 3 млн тонн пшеницы ежегодно, а в зернохранилищах на данный момент содержится 1,4 млн метрических тонн зерна – полугодовой запас пшеницы.

Более того, в течение трех лет Саудовская Аравия намерена увеличивать вместимость  хранилищ пшеницы на 550 тыс. тонн в каждом из 4 городов, где находятся элеваторы. На данный момент возможности единовременного хранения пшеницы в стране составляют только 2,5 млн тонн.

Отметим, что в январе 2008 года правительство страны приняло решение возобновить импорт продовольственных продуктов, в том числе и пшеницы, в крупном объеме. Правительство решило сократить внутреннее производство пшеницы на 12,5%. Саудовская Аравия, следуя 30-летней программе, достигла независимости в плане обеспечения населения пшеницей, но за счет недопустимого истощения своих ограниченных водных ресурсов.

С начала открытия экспорта 1 июля Россия продолжает побеждать на тендерах, проводимых арабскими странами. В частности, Египет закупил уже 960 тыс. тонн российской пшеницы. Но рост стоимости причерноморского зерна заставляет государственного импортера искать альтернативные источники поставок.

На тендере 4 августа Египет закупил, помимо российской, 60 тыс. тонн пшеницы производства Румынии. Стоимость румынской зерновой оказалась наравне со стоимостью пшеницы главного победителя сделки – $262,50 за тонну на условиях C&F от оператора Toepfer. Стоимость морского фрахта также оказалась равнозначной.

хотя самые низкие цены предложений все еще у России, на основе последних данных трейдеры предполагают, что у России появится серьезный соперник. Но объемы производства пшеницы в Румынии говорят об обратном. Экспортного потенциала страны не хватит для серьезной конкуренции с Россией. Согласно последнему прогнозу Международного Совета по зерну IGC, производство пшеницы в  Румынии в сезоне 2011-12 достигнет 6,9 млн. тонн. 80% объема урожая составит мукомольная пшеница.

Ассоциация производителей кормов для животных Южной Кореи в среду законтрактовала к импорту карго кукурузы. Фирма Busan закупила 55 тыс. тонн зерновой по цене $349,99 за тонну на базисе C&F.

Поставка кукурузы назначена на период с момента подписания контракта по 20 октября, по словам торговых операторов. Также они добавляют, что зерно было приобретено у торговой компании Itochu, а к стоимости кукурузы добавляется еще $1,50 за тонну как цена разгрузки карго в порту получателя.

На фоне недавнего снижения мировых цен на зерно и масличные азиатские покупатели демонстрируют высокий интерес к закупкам после перерыва в несколько недель. Но несмотря на это снижение, цены все еще остаются высокими. К примеру, в мае Ассоциация производителей комбикормов (в частности, фирма Busan) закупала кукурузу на мировом рынке по цене $334 за тонну на условиях C&F.

Южная Корея является одним из крупнейших импортеров кукурузы в мире. Закупки кукурузы азиатской страной составляют около 8 млн тонн ежегодно.

В среду котировки соевых бобов на CBOT демонстрируют небольшое восстановление после недавних потерь. Основным фактором поддержки цен стало ожидание выхода сегодняшнего отчета Министерства сельского хозяйства США. Трейдеры показывают неуверенность насчет того, какие данные ожидают их в новом прогнозе USDA. Также неизвестным остается направление, в котором пойдут рынки зерна в четверг. Также аналитические агентства ожидают, что эксперты USDA сократят свою перспективу переходящих запасов урожая сои текущего сезона до 6,3 млн тонн (233 млн бушелей).

Однако рост котировок был ограничен важным фундаментальным фактором – погодными условиями, которые продолжают улучшаться для соевых бобов. В частности, в районах Центрального Запада США метеопрогнозы обещают дальнейшее улучшение. Кроме того вчерашнее повышение было ограничено ослаблением спроса на сою и продукты соевого комплекса.

Рынок соевых продуктов в среду демонстрировал разнонаправленное движение с преобладанием повышательной динамики благодаря небольшому росту соевых фьючерсов. Стоимость соевого шрота показала некоторое восстановление после недавнего снижения, однако соевое масло практически не изменилось в цене. Напомним, что Министерство сельского хозяйства США опубликует отчет перед открытием сегодняшней торговой сессии в Чикаго.

Соя по ноябрьскому контракту упала на 1,75 цента и закрылась на отметке 1301,50 ц/б. Декабрьский фьючерс на соевый шрот подорожал на 0,2 долл. и закрылся на отметке 34,56 долл./т. Соевое масло по декабрьскому контракту потеряло 0,02 цента и закрылось на отметке 53,60 ц/ф. Сентябрьский контракт на соевое масло не изменился в цене.