Рынок зерновых:

Пока господин Эрдоган проводит валютный эксперимент над турецкой лирой и своим народом, мы продолжаем анализировать товарные рынки, валютные пары и индексы. Всем здравствуйте!

Рынок зерновых находится в полусонном состоянии, так как в Северном полушарии зима. Спрос на зерно, который этой осенью оказался на максимальном уровне, может быть менее сильным в следующем сезоне в случае очередного хорошего урожая, так как забивать закрома на слишком долгий срок смысла не имеет.

На данный момент дела в Австралии обстоят прекрасно, состояние озимых в Европе также не вызывает беспокойства. Пока нет сильных предпосылок для того, чтобы мы не могли рассчитывать на новый рекорд по пшенице. Единственная тема, которая может не позволить достичь пиковых показателей валового сбора это высокие цены на удобрения. Не соблюдение технологии выращивания может снизить урожайность в ряде стран.

Стоит отметить, что Азия перетягивает на себя все свободные ресурсы планеты. В том числе и природный газ, и удобрения, и промышленные металлы, а также товары, относящиеся к категории роскошь, такие как: драгоценные металлы и алмазы. Европа может начать испытывать проблемы по всем секторам в 2022-м году, в случае если поставщики сырья будут всё чаще смотреть на восток. И Москва в том числе. Слушать проплаченную антироссийскую истерию не самое приятное занятие.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС взяв ход вниз от 190000 до 150000 пунктов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Нефть марки Brent на этой неделе так и не смогла закрепиться выше уровня 75.00 и перешла к небольшому снижению на фоне диких котировок на газ в Европе, которые готовы надолго закрепиться выше уровня 1700 долларов за 1000 кубометров из-за вопиющего бардака. Высокие цены на энергоносители в ЕС вряд ли дадут шанс нефти сильно упасть, минимальные уровни о которых можно говорить на данный момент это район 60.00 – 65.00 долларов за баррель.

Скажем пару слов о товарных интервенциях. Вряд ли в будущем мы будем видеть боевой задор администрации Байдена, направленный на распродажу собственных нефтяных резервов. Возможно, что раз или два будут проведены показательные акции, но дальше этого дело не пойдет, так как в случае истощения стратегических резервов дело примет действительно опасный оборот, так как руки у спекулянтов будут развязаны. Если цены на газ взлетели в 10 раз, то почему бы не взлететь и ценам на нефть? Например, в момент полной и окончательной победы над коронавирусом следующим летом, о чем будет объявлено во всеуслышание. И не важно будет эта самая победа на самом деле достигнута или нет. Главное создать тренд и ажиотаж. И заработать конечно, на бедных автомобилистах.

Доллар/рубль:

Банк Росси поднял ставку на 1% до 8.5% годовых. Рынок отреагировал на это спокойно, так как именно такие ожидания и озвучивались аналитиками.

В случае дальнейшего роста инфляции, особенно это касается цен на импортные товары, ЦБ РФ будет вынужден поднимать ставку и дальше, что негативно скажется на ряде компаний, работающих внутри страны. В какой-то момент, особенно учитывая желание Кремля видеть инфляцию в стране на уровне 4-х процентов или ниже, придется укреплять курс национальной валюты, например через ослабление бюджетного правила об обязательной продаже валютной выручки.

Нам главное, чтобы рубль не пошел по турецкому сценарию. Мы, конечно, можем такое и допустить, и пережить, но очень уж не хочется.

Обращаем внимание на то, что в следующую пятницу 24-го числа в США и ряде других стран выходной в честь Католического Рождества.

Всем удачных инвестиций, дамы и господа!

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.4 тыс. контрактов, при этом продавцов – спекулянтов на рынке больше, чем покупателей.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Продолжаем воздерживаться от покупок. Для входа в лонг привлекательно смотрится уровень 730.0.

Сценарий падения: здесь надо держать шорт. Подъем от 750.0 к 775.0 большого беспокойства не вызывает.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 800.0, перенесите стоп на 810.0. Цель: 735.0.

Поддержка – 750.6. Сопротивление – 792.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 14.6 тыс. контрактов, при этом быки продолжают наращивать своё преимущество перед продавцами. Отметим, что рост рынка выше района 610.0 будет выглядеть несколько аномально.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Хорошего места для покупок нет. Вне рынка.

Сценарий падения: продолжаем считать, что при подходе к 605.0 – 610.0 можно продавать в расчете на откат к 550.0.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 605.0. Стоп: 617.0. Цель: 550.0.

Поддержка – 581.0. Сопротивление – 607.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Ничего не изменилось: продолжаем рекомендовать покупки на текущих уровнях. Ход к 1354.0 (1462.0) весьма вероятен.

Сценарий падения: ждем роста цен. В районе 1500 задумаемся о шортах.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1242.0. Цель: 1462.0. Кто в позиции от 1267.0 перенесите стоп на 1242.0. Цель: 1462.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1238.2. Сопротивление – 1354.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Ситуация запутанная. Есть небольшое преимущество медведей. Пока не покупаем.

Сценарий падения: наш шорт от 19.80 оказался удачным. Держим позицию.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 18.15. Стоп: 17.70. Цель: 23.20.

Продажа: нет. Кто в позиции от 19.80, перенесите стоп на 20.00. Цель: 18.21.

Поддержка – 18.47. Сопротивление – 19.91.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Остаемся со своим прежним мнением: для нового раунда покупок нам нужно падение в район 200.0. Пока вне рынка.

Сценарий падения: держим короткие позиции, если фигура «голова-плечи» сработает, то мы отойдем к 200.0, что нам и нужно.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 200.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 245.0, держите стоп на 248.0. Цель: 200.0.

Поддержка – 218.05. Сопротивление – 241.45.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.5 тыс. контрактов. Спекулянты явно находились в замешательстве из-за отсутствия каких-либо идей. Быки вряд ли смогут поднять рынок до конца декабря. В том время как продавцы способны несколько снизить котировки.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 декабря. Продолжаем оставаться вне рынка. Требуем уровень 60.00.

Сценарий падения: здесь можно продавать. Быки не смогли поднять рынок выше 76.70, что будет провоцировать трейдеров на вход в шорт.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 60.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 76.90. Цель: 60.00 (50.00). Кто в позиции от 82.00 и 76.00, перенесите стоп на 76.90. Цель: 60.00 (50.00).

Поддержка – 72.96 (65.85). Сопротивление – 76.69.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 4 единицы и составляет 475 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.584 до 428.286 млн. баррелей, при прогнозе -2.082 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.719 до 218.585 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.853 до 123.758 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.294 до 32.211 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.7 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.028 до 6.471 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.375 до 3.645 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.403 до 2.826 млн. баррелей в день. Переработка нефти не изменилась и осталась на уровне 89.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.509 до 9.472 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.479 до 10.042 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.059 до 0.499 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.171 до 0.621 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 1.318 до 4.896 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.105 до 4.812 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.181 до 0.45 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.445 до 0.773 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 3.354 до 23.191 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.281 до 22.388 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.327 до 2.3 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.907 до 4.356 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.445 до 2.06 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.031 до 2.425 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.001 до 0.139 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.044 до 0.847 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 14.6 тыс. контрактов. Продавцы усилили своё давление, что в будущем может привести к падению цен.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 20 января. Остаемся вне рынка, ждем более низких уровней для покупок.

Сценарий падения: за неделю не произошло каких-либо изменений. Текущие цены, а также подъем к 76.70, приемлемы для продаж. Отметим, что в рамках ожидания падения рынка к 50.00 подъем котировок выше 78.00 нежелателен.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 73.70. Цель: 50.00. А также при подъеме к 76.70. Стоп: 78.70. Цель: 50.00. Кто в позиции от 69.40 и 72.00, держите стоп на 73.70. Цель: 50.00.

Поддержка – 69.20. Сопротивление – 74.10.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 12 января. Продолжаем отмечать, что рост выше 660.00 может привести к движению в район 700.00. Держим лонги.

Сценарий падения: здесь можно продать. Уровень 660.0 стал сильным сопротивлением.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 620.00, перенесите стоп на 620.00. Цель: 800.0?!

Продажа: сейчас. Стоп: 670.00. Цель: 500.00. Кто в позиции от 650.0, перенесите стоп на 670.00. Цель: 500.00.

Поддержка – 627.00. Сопротивление – 652.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 29 декабря. Будем покупать. Уровни остаются привлекательными для входа в лонг.

Сценарий падения: продавать не будем. Дефицит газа в Европе еще долго будет поддерживать цены.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 3.200. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.383. Сопротивление – 4.738.

Gold. CME Group

Сценарий роста: прошедшее заседание ФРС быков не распугало. Ситуация не слишком оптимистичная, но лучше уж покупать, чем продавать в смутные времена.

Сценарий падения: шорт по золоту открывать пока не будем. Ждем.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1770. Цель: 2300.

Продажа: нет.

Поддержка – 1751. Сопротивление – 1814.

EUR/USD

Сценарий роста: будем встречать рынок на 1.1070. У доллара не так много шансов на то, чтобы пробиться ниже.

Сценарий падения: глобально без изменений. Не продаем. У остаются сомнения в силе доллара. Желающие могут отработать возможный ход к 1.1070 на часовых интервалах.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1.1070. Стоп: 1.1020. Цель: 1.2100. Кто в позиции от 1.1300, держите стоп на 1.1220. Цель: 1.1680 (1.2100).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1185. Сопротивление – 1.1361.

USD/RUB

Сценарий роста: рынок смотрит вверх. Будем покупать на текущих уровнях, однако стоп-ордера поставим близко к точке входа.

Сценарий падения: к сожалению, рубль пока не вызывает интереса у спекулянтов, а значит, и мы воздержимся от продаж доллара в данный момент.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 72.90. Цель: 77.00 (82.00). Кто в позиции от 74.10, держите стоп на 72.90. Цель: 77.00 (82.00).

Продажа: пока нет.

Поддержка – 73.34. Сопротивление – 74.37.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: быки в данной ситуации могут организовать рост котировок. Желающие могут осторожно войти в рынок после роста фьючерса на индекс РТС выше уровня 166000.

Сценарий падения: мы забрали на падении 40 тысяч пунктов по фьючерсу на индекс РТС. Всех с профитом. Новых шортов не открываем.

Рекомендации:

Покупка: думать после роста выше 166000. Прямой рекомендации к покупке не даем.

Продажа: нет.

Поддержка – 155290. Сопротивление – 159910.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Обзор рынка кормовых культур на 13 декабря 2021