Индийские сахарные заводы подписали контракты на экспорт 550 000 тонн сахара в последние дни, поскольку рост мировых цен и слабый курс рупии сделали продажи за рубежом прибыльными. Увеличение экспорта второго по величине производителя сахара в мире может сдержать рост мировых цен, который был поддержан скачком цен на сырую нефть и снижением производства в Бразилии, крупнейшем экспортере. По оценкам дилеров, индийские заводы уже подписали контракты на экспорт 6,4 млн тонн сахара в 2021/22 году. Из них уже отгружено почти 5 млн тонн.

Рынок зерновых:

Байден запретил закупать в России нефть и газ. Это изящно. Россия, основной производитель удобрений в мире, запретила их экспорт, и это тоже изящно. На фоне всех этих изяществ в Турции дерутся за подсолнечное масло, а в Испании, нет, вы не ослышались, именно в Испании, в магазинах ввели ограничения на отпуск макарон в одни руки.

Здравствуйте!

Запрет на вывоз удобрений из России уже внес свой вклад в рост накладных расходов фермеров. Затраты на посевную в США выросли на 30%, и пока розница не видит этого повышения. Цены на данный момент растут на панике и желании домохозяйств, в которых пока водятся деньги, создать запас продовольствия у себя в шкафу.

Видя, как пустеют полки в Европе, мы не можем рассуждать о падении цен на бирже. Пшеница может откатить к 1000 центам за бушель, но уйти еще ниже ей вряд ли удастся даже на фоне позитивных прогнозов по новому урожаю.

А позитивных прогнозов не будет. Судя по всему, посевная на Украине в ряде областей будет сорвана, что приведет к сильнейшему дефициту зерна в Черноморском регионе. Россия осенью если и отпишет кому кораблик или два еды, то только под настроение и только тем, кто сейчас ведет себя хорошо.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход от 90 до 120 рублей за доллар.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Прогноз на 2021/22 год

Мировое производство кукурузы повышено по сравнению с прошлым месяцем, так как увеличение урожаев в Индии и России более чем компенсирует сокращение производства в Аргентине и Южной Африке. Мировая торговля прогнозируется ниже, чем в прошлом месяце, поскольку резкое сокращение экспорта Украины после приостановки портовых операций для коммерческой деятельности лишь частично компенсируется увеличением экспорта из Аргентины, Бразилии и США. Также из-за нарушения торговли в Черноморском регионе импорт снижен для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Средняя сезонная цена на ферме в США повышена на 20 центов до 5,65 доллара за бушель.

Агентство FranceAgriMer резко повысило свой прогноз экспорта французской мягкой пшеницы за пределы Европейского Союза в этом сезоне, так как ожидается, что Франция заменит часть поставок из Черноморского региона, прерванных военной операцией России в Украине. Импортеры ищут альтернативы украинским и российским поставкам, на долю которых обычно приходится около 30% мирового экспорта пшеницы, поскольку конфликт привел к закрытию украинских портов и спровоцировал жесткие санкции Запада против Москвы. Это может сократить экспорт украинской и российской пшеницы на 12-14 млн тонн до конца 2021/22 года, заявил глава зернового подразделения FranceAgriMer Марк Зриби.

Глобальный прогноз спроса и предложения на рынке сои на 2021/22 год включают снижение производства, переработки, экспорта и остатков. Мировое производство сои сокращено на 10,1 млн тонн до 353,8 млн тонн. Урожай в Бразилии снижен на 7,0 млн тонн до 127 млн, в Аргентине — на 1,5 млн тонн до 43,5 млн, в Парагвае — на 1,0 млн тонн до 5,3 млн, а в Уругвае — на 0,6 млн тонн до 2,0 млн. Прогноз мировой торговли соей в 2021/22 году сокращен на 6,4 млн тонн до 158,6 млн, при этом снижение экспорта Южной Америки частично компенсируется ростом экспорта из США. Импорт в Китай сокращен на 3 миллиона тонн до 94 миллионов.

Министр сельского хозяйства Испании заявил в среду о своем обращении к Европейской комиссии по поводу отказа от контроля за импортом кукурузы для кормовых целей в условиях перебоев в поставках, вызванных военной операцией России в Украине. Луис Планас отметил, что уже разрабатываемые Комиссией планы по расширению посевов в Европе ни коим образом не заменят импорт из третьих стран. «Я поднял вопрос о том, чтобы сделать механизмы импорта более гибкими, чтобы иметь возможность закупать кукурузу в третьих странах, в частности в Аргентине», — сказал он. «У нас есть некоторые запасы, но нам необходимо сделать закупки в третьих странах в течение следующих 60 дней».

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 09.03.2022 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 21/22 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону повышения до 778522 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.27 процента. Февральская оценка составляла 776418 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону понижения до 787283 тыс. тонн. Значение упало на -0.1 процента. Февральская оценка составляла 788079 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 204838 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -1.73 процента. Февральская оценка составляла 208448 тыс. тонн. Импорт: составит 204838 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -1.73 процента. Февральская оценка составляла 208448 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 281512 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 1.19 процента. Февральская оценка составляла 278206 тыс. тонн.

За последние дни Индия подписала контракты на экспорт около 500 000 тонн пшеницы, воспользовавшись резким ростом мировых цен. Трейдеры сообщают, что на прошлой неделе они получили запросы от покупателей, ищущих альтернативы черноморским поставкам, поскольку военная операция России в Украине поставила под угрозу поставки двух производителей, на которые в общей сложности приходится 30% мирового экспорта пшеницы. После пяти подряд рекордных урожаев Индия имеет большие запасы пшеницы, и трейдеры стремятся воспользоваться любой экспортной возможностью.

Рынок зерновых:

Весь сырьевой сегмент слетел с катушек и двинулся вверх. Справедливо опасаясь за дефицит практически всех значимых товарных позиций начиная углем и заканчивая палладием, трейдеры толкают цены вверх.

Россия и Украина – это крупнейшие игроки на международном рынке продовольствия. Многие постоянно голодные и густонаселенные страны (такие как Турция, например) не смогут отказаться от российского зерна и будут его брать несмотря на противодействие Запада.

На фоне логистических препятствий, а именно, закрытия портов на прием грузов в ЕС, Россия прекратит на время экспорт удобрений. Без удобрений Европа рискует в этом сезоне превратиться из экспортера зерна если не в импортера, то в нейтральный регион.

Запрет на вывоз удобрений из РФ наряду с конфронтацией по линии Москва – Киев уже привел к сильному росту цен на рынке зерна, так как есть реальная угроза падения валового сбора в сезоне 22/23. Мир в течение 10 лет не знал, что такое дефицит пшеницы, спрос постоянно рос следом за предложением со скоростью 3-5% в год. Но, теперь спрос вырастет более чем на 5% год к году из-за паники, а валовый сбор рискует оказаться процентов на 15 ниже прошлого года. Это катастрофа.

В таких условиях пшеница в состоянии дойти до уровня 1370 центов за бушель. Кукуруза может оказаться на уровне 870 центов за бушель через две недели. Более высокие цели пока не обозначаем.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рыке нефти марки Brent, взяв ход вверх от 96.60 до 110.00 долларов за баррель. Также вы могли заработать на марке нефти WTI, взяв ход вверх от 93.00 до 106.00 долларов за баррель. Кроме того, вы могли заработать на рынке пшеницы, взяв ход вверх от 777.0 до 1170.0 центов за бушель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Правительство Аргентины заявило в четверг, что создаст механизм для контроля внутренних цен на пшеницу и сдерживания продовольственной инфляции, поскольку мировые цены достигли 14-летнего максимума после начала военной операции России в Украине. Правительство Аргентины, которое уже ограничивало экспорт для сдерживания цен на продовольствие, заявило, что договорилось с мукомольными заводами и экспортерами о сдерживании внутренних цен. Аргентина является крупным экспортером пшеницы. Урожай пшеницы 2021/22 в Аргентине оценивается в рекордные 22,1 млн тонн.

Китай может стать крупным покупателем российской пшеницы, поскольку широкомасштабные санкции угрожают поставкам российской сельскохозяйственной продукции на ее традиционные рынки в Европе. Углубление торговых отношений Китая с Россией в области сельского хозяйства было ознаменовано соглашением от 24 февраля, в соответствии с которым России было разрешено поставлять в Китай пшеницу из всех своих регионов и использовать свои глубоководные порты для ее отправки. Китайский рынок пшеницы представляет огромные возможности для России, поскольку зависимость Китая от пшеницы в 2021 году возросла после увеличения ее использования в кормах для животных.

Покупатели кормовой кукурузы начали активно бронировать поставки из Европейского Союза взамен украинского экспорта, заблокированного из-за боевых действий в стране. Но, поскольку ЕС также чувствителен к потере украинских поставок, им, возможно, вскоре придется искать альтернативный вариант, считают трейдеры. Мартовский контракт на кукурузу Euronext установил новый исторический рекорд во вторник на уровне 333,50 евро (371,55 доллара) за тонну. Крупные производители кукурузы в ЕС, в частности, Румыния, Болгария и Франция, стали первым выбором импортеров, чтобы заменить украинские поставки.

Ожидается, что экспорт пшеницы из Индии ускорится за счет шквала запросов от покупателей, ищущих альтернативы черноморским поставкам. После пяти подряд рекордных урожаев Индия столкнулась с гигантскими запасами пшеницы, и как правительство, так и частные трейдеры стремятся воспользоваться любой возможностью продать зерно на мировом рынке. Индия является крупнейшим экспортером риса в мире, с объемом экспорта в прошлом году на уровне 20 миллионов тонн, но поставкам пшеницы препятствовали неблагоприятные мировые цены — по крайней мере, до сих пор.