Пшеница:

В центральных регионах Бразилии царит сухая и жаркая погода. Отсутствие осадков в течение недели на фоне необычно высоких температур продолжит негативно влиять на прогнозы валового сбора.

В США в районе Северных равнин на этой неделе температура достигала 35-35 ℃, а на следующей снизится до 30-32 ℃, что на фоне отсутствия осадков усилит засуху и ухудшит состояние посевов яровой пшеницы.

Засуха в Бразилии и США поддерживает цены на зерновые культуры. Если дождей не будет, а это весьма вероятно, не забываем про эффект Ла-Нинья, то нас ждет снижение прогнозов по валовому сбору пшеницы в июльском отчете USDA.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Россия будет продолжать продвижение своей агропродукции на мировых рынках, но в ущерб стабильности внутреннему рынку. Об этом на итоговой коллегии МСХ РФ заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

По его словам, РФ будет наращивать сеть сельхозатташе, к концу текущего года эти специалисты начнут работу почти в 40 странах мира.

Как подчеркнул Патрушев, зерно является базой для российского агроэкспорта, но при этом государство заинтересовано в развитии других направлений. В первую очередь, это касается высокомаржинальной продукции. В прошлом году ее доля в сельхозэкспорте оценивалась в 15%, однако потенциал этого направления в ведомстве оценивают как «более внушительный».

Бразилия откроет доступ для импорта кукурузы из США, поскольку низкий второй урожай кукурузы в стране вызывает опасения по поводу доступности кормов для внутреннего рынка, заявила министр сельского хозяйства страны Тереза Кристина. Выступая на мероприятии, транслируемом в прямом эфире, министр сказала, что новости о поставках ГМО кукурузы из США в Бразилию будут обнародованы на этой неделе. Ожидается, что в этом году бразильский рынок кукурузы будет особенно напряженным из-за низкого урожая сафриньи, на которую приходится более 70% производства кукурузы в стране.

Высокие темпы внутреннего потребления и экспорта сокращают конечные остатки кукурузы в США

Согласно июньским оценкам мирового сельскохозяйственного предложения и спроса (WASDE), потребление кукурузы в США увеличено на 150 миллионов бушелей в 2020/21 году. В результате прогнозируемые начальные запасы на 2021/22 год уменьшены на 150 миллионов бушелей, что приводит к сокращению запасов и конечных остатков на предстоящий маркетинговый год. Экспорт и внутреннее потребление для производства этанола на 2020/21 год увеличены на 75 миллионов бушелей. Прогнозы среднесезонных фермерских цен на 2020/21 и 2021/22 год остаются неизменными. Средняя сезонная цена на сорго 2020/21 года повышена на 0,10 доллара за бушель, исходя из более высоких цен, полученных на конец апреля.

Коммерческие продажи пшеницы в США на прошлой неделе значительно выросли по сравнению с предыдущей неделей до 325 900 метрических тонн, что соответствует торговым ожиданиям в диапазоне от 200 000 до 450 000 тонн. Коммерческие продажи с начала года для доставки в 2021/22 году составили 5,5 млн тонн, что на 5% ниже прошлогодних темпов. USDA ожидает, что общий экспорт пшеницы из США в 2021/22 году достигнет 24,5 млн тонн, что на 9% ниже уровня предыдущего года. 7 июня Министерство сельского хозяйства США сообщило, что в целом состояние 50% посевов озимой пшеницы в США хорошее или отличное, что на один пункт ниже, чем на прошлой неделе. Состояние яровой пшеницы в США оценивается как хорошее или отличное для 82% посевов.

Посевная кампания на российских полях подходит к завершению. Задание по севу основной экспортной зерновой культуры, пшеницы, по состоянию на 15 июня выполнен на 103% от прогноза. Пшеницей засеяно 13,1 млн га, в то время год назад на эту дату было занято 12,4 млн га.

По данным Центра Агроаналитики, в совокупности яровыми охвачено 51,4 млн га, что соответствует 99,8% от необходимого. В том числе, зерновые размещены на 29,6 млн га, что на 600 тыс. га больше, чем годом ранее.

Пшеница:

Египтяне объявили очередной тендер на поставку пшеницы и собрали заявки. Трейдеры предлагают пшеницу в районе 260.00 долларов за тонну. Аппетиты снизились. Весной просили по 300.0. Скорее всего, если блестящие перспективы нового урожая не потускнеют, то мы будем наблюдать определенную покорность со стороны зернотрейдеров при проведении конкурсных закупок. Новое, да и старое, зерно надо куда-то пристраивать.

Рынок склонен к тому, чтобы оставаться в диапазоне 650.0 – 700.0. Торговые идеи могут возникать на границах данного диапазона, но реализовывать их мы призываем крайне осторожно. Если сегодня после заседания ФРС будет дан сигнал на укрепление доллара, рынок commodities может снизится на 3 – 5%, в том числе и рынок зерновых.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы взяв ход вниз от 684.0 до 656.0 центов за бушель.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Согласно данным, опубликованным Европейской комиссией, экспорт мягкой пшеницы из Европейского Союза в сезоне 2020/21, который начался в июле прошлого года, достиг 24,88 млн тонн по состоянию на 13 июня. Это значительно меньше, чем 33,94 миллиона тонн, экспортированных на той же неделе в прошлом сезоне. Однако Комиссия отметила, что данные по Франции включают период только по 2 июня. Экспорт ячменя из ЕС в 2020/21 году достиг 7,06 миллиона тонн по сравнению с 7,17 миллиона годом ранее, в то время как импорт кукурузы в ЕС в 2020/21 году составил 13,92 млн тонн по сравнению с 19,07 млн тонн в прошлом году.

Увеличение производства озимой пшеницы в 2021/22 году повышает запасы пшеницы, а также кормовое и остаточное потребление в США

Последний отчет Национальной службы сельскохозяйственной статистики Министерства сельского хозяйства США о производстве сельскохозяйственных культур показывает, что предполагаемая урожайность озимой пшеницы в 2021/22 году увеличена на 1,1 бушеля с акра по сравнению с майским прогнозом в 52,1 бушеля, что помогло повысить урожай озимых до 1 309 миллионов, а общее производство пшеницы — до 1 898 миллионов. Рост производства увеличивает общие запасы пшеницы в США, которые, хотя и остаются немного ниже уровня 2020/21 года, повышены по сравнению с майским прогнозом примерно на 6 миллионов бушелей. Увеличение запасов дает возможности для расширения внутреннего кормового и остаточного потребления пшеницы, которое повышено в этом месяце на 10 миллионов бушелей до 180 миллионов (рисунок 1).

Активность импортеров сырья и дальше стимулирует взвинчивание фрахта. Ставки из Ростова на Черное море доросли до 30-ти долларов за тонну зерновых, что значительно выше традиционного для этого периода времени уровня. Столь сильный спрос на тоннаж объясняется несколькими факторами. Во-первых, экспорт угля после апрельского падения в 34% вновь начал стремительно взлетать. Во-вторых, зерно экспортируется в невероятных масштабах. А через несколько недель уже начнутся отгрузки нового урожая, поэтому объемы экспорта зерна в ближайшей перспективе снижаться не будут. И третий фактор – это повышение экспортной пошлины на лом черных металлов до уровня 5% на 180 дней. В связи с этим, появилось большое количество грузов, которое необходимо вывезти в течение июня, что перегревает азовский рынок.

Ожидание того, что на кукурузный пояс скоро вернется более прохладная и влажная погода, привело к падению цен в начале недели. Цены на пшеницу снизились вслед за ценами на кукурузу и сою после раунда технических продаж в понедельник. Падение по индивидуальным контрактам варьировались от 1% до 2,4%, при этом контракты на яровую пшеницу испытали наибольшее снижение. Сентябрьские фьючерсы на SRW в Чикаго упали на 7,75 цента до 6,78 доллара, сентябрьские контракты на HRW в Канзас-Сити упали на 11,25 цента до 6,3450 долларов, а сентябрьские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX потеряли 17 центов до 7,5425 долларов.