Рынок зерновых:

Латвия экспортировала в Россию больше вина чем Италия в 2022-м году. В текущем году тенденция сохраняется. Литва на втором месте, тоже к нам «своё» вино ввозит. Грузия на третьем. «Друзья» не дадут пропасть. Да. Как мы видим изолировать Россию нельзя.

Евреи могут применить оружие близкое к ОМП. Всем страшно, трейдерам тоже. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел весьма неплохой отчет USDA о валовом сборе в сезоне 23/24. Видим, что валовый сбор пшеницы упал на 0.5% до 783.430 млн. тонн, кукурузы вырос на 0.02% до 1214.473 млн. тонн, сои упал на 0.45% до 399.5001 млн. тонн. Эти цифры уже вряд ли будут в будущем пересмотрены.

Можно сделать вывод, что угроза роста цен сейчас лежит не в дефиците, а в разрыве логистических цепочек, которые могут образоваться из-за конфликтов большего или меньшего масштаба.

Падение цен на пшеницу, которое происходило в сентябре за счет изобилия зерна в России и Аргентине, судя по всему, закончилось. На фоне конфликта на Ближнем Востоке спрос на зерно со стороны импортеров только вырастет. Египет, Турция, Саудовская Аравия, Ливан, Пакистан, возможно Индия – все будут наращивать покупки так-как на горизонте уже появились миллионы беженцев и их надо чем-то кормить.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по индексу РТС от 105800 до 102600.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Объемы перевозки зерна на баржах по реке Миссисипи на 25% ниже, чем в прошлом году, и почти на 30% ниже, чем в среднем за пять лет, из-за низких экспортных продаж и падения уровня воды. Таковы данные отчета по рынку зерна, выпущенного 5 октября Министерством сельского хозяйства США (USDA).

По данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 30 сентября с начала года объемы перевозки зерна на баржах составили 18,1 млн тонн. С недели, закончившейся 8 июля, по неделю, закончившуюся 30 сентября, объемы составили 3,9 миллиона тонн, что на 35% ниже, чем в третьем квартале прошлого года, и на 53% ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет.

Низкий уровень воды в речной системе, по которой зерно перемещается со Среднего Запада США в регион Персидского залива на экспорт, стал проблемой в июне, на два месяца раньше, чем в 2022 году. Почти 60% экспорта зерна из США перемещается по речной системе на баржах.

По данным Европейской комиссии, анализ экспорта мягкой пшеницы из Европейского Союза в 3,72 млн тонн в новом 2023/2024 маркетинговом году, а именно с 1 июля по 13 августа, показывает, что Румыния на данный момент является крупнейшим экспортером ЕС с отгруженным 1,04 млн тонн. Польша экспортировала 734 000 тонн, Болгария 685 000 тонн, Франция 682 000 тонн и Германия 414 000 тонн. Экспорт мягкой пшеницы из Европейского Союза в сезоне 2023/24 снизился на 11% с 4,19 млн тонн годом ранее, как показали данные, опубликованные Европейской комиссией 16 августа. Экспорт ячменя из ЕС составил 1,20 млн тонн, что на 27% меньше, чем 1,63 млн тонн в соответствующем периоде 2022/23 года, в то время как импорт кукурузы в ЕС составил 1,82 млн тонн, что на 31% ниже 2,62 млн тонн годом ранее.

Минсельхоз Украины сохранил прогноз посевов озимой пшеницы на 2024 год без изменений на уровне 4,4 млн га, сообщил в среду первый заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий. «Мы еще не рассматривали этот вопрос. Мы поймем это в начале ноября», — сказал Высоцкий. По данным Минсельхоза, по состоянию на 9 октября украинские фермеры засеяли около 3,7 млн га озимых культур. Украина является традиционным производителем озимой пшеницы, на долю которой приходится не менее 95% общего объема производства пшеницы.

Дагестан с января по сентябрь 2023 года на 45% увеличил перевалку зерна в морском торговом порту для дальнейшего экспорта в Иран, сообщает Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора.
По данным ведомства, всего с начала года на экспорт было отправлено 528,5 тыс. т зерна.
«Преимущественно экспортное зерно поступает в порт автомобильным транспортом из Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики и Ставропольского края», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что свыше 300 отобранных проб не показали наличия вредителей или иных болезней.

Консалтинговая компания Strategie Grains повысила оценку производства мягкой пшеницы в 2023 году до 125,6 млн тонн со 125,0 млн, прогнозируемых в прошлом месяце. Новый урожай теперь немного превышает объем 2022 года, но выше среднего за пять лет, что побудило Strategie Grains ожидать «комфортных» запасов в ЕС в конце текущего сезона 2023/24. Однако прогноз по запасам будет существенно зависеть от тенденций экспорта пшеницы из ЕС. В то время как французские перспективы выросли за счет продаж в Китай, польское, балтийское и немецкое производство продолжало сталкиваться с конкуренцией со стороны России, сообщает Strategie Grains.

Пшеница:

Вышли данные USDA. Видим, что прогноз по валовому сбору пшеницы снижен на 0.5% до 783.430 млн. тонн. Прогноз по валовому сбору кукурузы увеличен на 0.02% до 1214.473 млн. тонн. Прогноз по сое уменьшен на 0.45% до 399.501 млн. тонн.

В целом значения неплохие. Обращает на себя рост урожая пшеницы в США сразу на 4.49% до 49.314 млн. тонн. Тем не менее пока это не оказало влияние на цены, видим рост, но еще одного серьезного позитива (правда, откуда ему взяться) рынок не переживет, и мы можем увидеть падение цен. Пока боремся за лонг.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по пшенице от 576.0 до 562.0 центов за бушель.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

За 9 месяцев 2023 года из Курской области было экспортировано 470,4 тыс. тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Экспорт вырос почти в 3 раза: в прошлом году было отгружено 161,5 тыс. тонн продукции. Выросло и количество сертификатов безопасности и качества зерна. Если в прошлом году было выдано 1203 сертификата, то в этом 2250.

По словам замдиректора Курского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Людмилы Широбоковой, в лаборатории зерно исследуют на соответствие требованиям стран-импортеров – остаточное количество пестицидов, радионуклидов, содержание микотоксинов, тяжелых металлов, наличие генетически модифицированных организмов.

Фьючерсы на сахар-сырец на ICE упали более чем на 2% в среду из-за высоких темпов производства в центрально-южной Бразилии, оказывающих давление на рынок. Мартовский сахар-сырец SBc1 подешевел на 0,65 цента, или 2,4%, до 26,40 цента за фунт. Бразильские заводы произвели 3,36 миллиона тонн сахара во второй половине сентября, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и превзошло ожидания аналитиков. Дилеры отметили активные продажи ближе к концу сессии, возможно, со стороны спекулянтов, которые все еще имеют большую длинную позицию. Декабрьские цены на белый сахар LSUc1 подешевели на $10,40, или на 1,4%, до $709,30 за тонну. Правительство Индии намерено ограничить экспорт сахара после обильных муссонных дождей, сообщила в среду телекомпания ET Now со ссылкой на агентства, и этот шаг широко ожидался на рынке.

ОБЗОР НА 2023/24 ГОД

Прогнозируется, что мировое производство снизится по сравнению с прошлогодним рекордом, при этом в этом месяце урожаи будут меньшими в Австралии, Эфиопии и Казахстане. Прогнозируется, что мировая торговля снизится на 3 процента по сравнению с предыдущим годом и в этом месяце сократится еще больше из-за более низкого, чем ожидалось, роста импорта в Нигерии, Казахстане и Иране.

Мировой экспорт сократится дальше, чем в прошлом году, в основном из-за более низкого прогноза для Австралии. Прогнозируется, что мировые запасы снизятся и достигнут самого низкого уровня с 2015/16 года. Средняя сезонная цена сельскохозяйственной продукции в США снижена на 20 центов за бушель до 7,30 доллара.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 12.10.2023 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 23/24 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 783430 тыс. тонн. Показатель упал на -0.5 процента. Сентябрьская оценка составляла 787337 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону понижения до 792859 тыс. тонн. Значение упало на -0.38 процента. Сентябрьская оценка составляла 795858 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 209219 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -0.28 процента. Сентябрьская оценка составляла 209799 тыс. тонн. Импорт: составит 209219 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -0.28 процента. Сентябрьская оценка составляла 209799 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 258125 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -0.19 процента. Сентябрьская оценка составляла 258611 тыс. тонн.