Пшеница:

В целом хорошие данные от USDA по валовому сбору должны оказать давление на цены. Если мы не продолжим падение сегодня и завтра, то возникнут сильные подозрения в том, что рынок достиг дна. На самом деле у продавцов есть еще время, августовские поступления должны давить на цены еще три недели, интересно, если их не будет.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

На прошлой неделе в космос запустили автоматическую станцию «Луна -25» а также рубль. У каждого из объектов будут разные траектории. Один будут сажать на полюс Луны, второй… его могут оставить в свободном полете, возможно, что «деревянный» возьмет курс на Солнце, сгорит там и стает цифровым.

Мы в ужасе от закрытия пятницы по паре USD/RUR и теперь верим в загробную жизнь, в загробную жизнь рубля. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

USDA опубликовало новый прогноз по урожаю на сезон 23/24. Цифры вышли неплохие. Есть небольшое снижение, которое можно связать с жаркой погодой в Европе, но в целом картинка остается оптимистичной. Пшеница: падение на 0.41% до 793.373 млн. тонн. Кукуруза: падение на 0.9% до 1213501. Соя: падение на 0.62% до 402.787 млн. тонн.

Судя по всему, из-за постоянных прилетов с украинской стороны работа портов на юге России нарушена, что привело к коллапсу на железной дороге. Темпы отгрузки зерна замедлились. Накапливается объем, который на бумаге может быть уже продан, но физически он остается на территории Р. Этот факт будет давить на цены в Черноморском регионе и несколько поднимет их в Чикаго, в случае если ситуация не будет разрешена в течение месяца. Не исключено, что пока пробка не рассосется пшеница из РФ пойдет в Среднюю Азию. Казахстан может закрыть транзит не только автотранспортом, что уже сделано, но и по ж/д, защищая своих фермеров, которые традиционно продают зерно на юг.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

В попытке сдержать рост внутренних цен на продовольствие Индия объявила на этой неделе, что она выделит 5 млн тонн пшеницы из своих государственных запасов оптовым потребителям, таким как мукомольные предприятия, сообщает Reuters. Цены на пшеницу в Нью-Дели подскочили на 12% за последние четыре месяца до 25 174 рупий (303,85 долларов США) за тонну, что является самым высоким показателем почти за шесть месяцев, отчасти из-за нестабильных погодных условий, сообщает Reuters со ссылкой на правительственных чиновников. Мировые цены на пшеницу в последние дни стабилизировались после первоначального взлета, когда 17 июля Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы.

Россия выходит из Черноморской зерновой инициативы

Не прошло и года с момента ее создания, 17 июля 2023 года, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы (BSGI). «Зерновая сделка» при посредничестве Турции и ООН позволила Украине экспортировать почти 33,0 млн тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции из своих портов в Черноморске, Одессе и Южном. Зерно было основным товаром, экспортируемым в соответствии с соглашением, из которых 8,9 млн тонн пшеницы и 16,9 млн тонн кукурузы составляли большую часть объема.

Кукуруза в основном предназначалась для Китая и Европейского Союза, тогда как пшеница экспортировалась в более широкий круг стран, включая Турцию, Бангладеш, Египет и Европейский Союз. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, за весь 2022/23 МГ по всем транспортным маршрутам Украина экспортировала 16,8 млн тонн пшеницы (июль-июнь) и прогнозирует экспорт кукурузы на уровне 28,0 млн тонн (октябрь-сентябрь).

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 11.08.2023 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 23/24 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 793373 тыс. тонн. Показатель упал на -0.41 процента. Июльская оценка составляла 796666 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону понижения до 796071 тыс. тонн. Значение упало на -0.42 процента. Июльская оценка составляла 799448 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 211849 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -1.19 процента. Июльская оценка составляла 214399 тыс. тонн. Импорт: составит 211849 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -1.19 процента. Июльская оценка составляла 214399 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 265610 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -0.34 процента. Июльская оценка составляла 266529 тыс. тонн.

Цены на зерно в мировом масштабе в настоящее время находятся в нестабильном состоянии, и вполне вероятно, что в ближайшем будущем они могут возрасти. Об этом предупредил глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Министр подчеркнул, что ситуация на рынках ухудшается в связи с обстановкой в Черном море и недавними инцидентами атак на гражданские суда.

«Я считаю, что в данный момент цены на зерно, вероятно, будут расти», — сказал Патрушев.

Он также отметил, что в такой обстановке возможно увеличение продовольственной инфляции, и, по его мнению, это, вероятно, затронет Европейский континент.

Фьючерсы на сою с ближайшим месяцем торгов в среду находились в плюсе на уровне 2 3/4 цента. Фьючерсы на соевый шрот стоили на 1,30–3,20 доллара ниже. Фьючерсы на соевое масло были на 25-45 пунктов выше. Министерство сельского хозяйства США сегодня утром объявило об экспорте 251 тыс. тонн фасоли нового урожая в Китай. По оценкам аналитиков, от 0 до 300 тыс. тонн американских бобов старого урожая были забронированы в течение недели, закончившейся 3 августа. Экспортные продажи соевого шрота оцениваются в диапазоне от 150 тыс. тонн до 600 тыс. тонн. Европейская комиссия сообщила об импорте сои на уровне 1,09 млн т до 6 августа, отставая от прошлогоднего показателя 1,37 млн т.

Пшеница:

Видим, что поступающий новый урожай давит на цены, что пока не позволяет быкам поднять голову. Начали поступать сообщения о затоваренности подъездных путей к портам на Черном море. Угроза ударов со стороны Украины начала влиять на скорость загрузки кораблей, что создало логистические проблемы на железной дороге. Казахи со страхом ждут, что 7 – 8 млн. тонн российского зерна пойдет в Среднюю Азию, что сильно ударит по доходам казахстанских фермеров.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Агропромышленный комплекс (АПК) Красноярского края продолжает демонстрировать устойчивый рост по ряду показателей, в частности, производство зерна в регионе более чем в два раза превышает потребность, что позволяет наращивать экспорт сельхозпродукции, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на врио губернатора Михаила Котюкова.

По данным краевого управления Россельхознадзора, с начала года на экспорт из Красноярского края было отгружено 229 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Лондонские фьючерсы на какао на ICE достигли 46-летнего максимума в понедельник благодаря ставкам инвесторов на дефицит в следующем сезоне, в то время как сахар-сырец вырос после того, как ранее упал до самого низкого уровня почти за месяц. Октябрьский сахар-сырец SBc1 вырос на 1% до 23,92 цента за фунт, немного восстановив позиции после достижения самого низкого уровня с начала июля в 23,40 цента. Контракт потерял 1% на прошлой неделе и 4,4% на предыдущей неделе. Дилеры говорят, что рынок выглядит слабым и может упасть еще больше. Они отметили, что, хотя у конечных пользователей есть что купить, они, похоже, не торопятся, поскольку сбор урожая в Бразилии продолжается быстрыми темпами, а в Азии продолжаются дожди. По словам трейдеров, Египет закупил около 50 000 тонн сахара-сырца на международном тендере, который завершился 5 августа. Октябрьский белый сахар LSUc1 вырос на 0,5% до $689,70 за тонну.

Пшеница:

Египет добрал еще 235 тысяч тонн на тендере, отдав предпочтение российской пшенице. Если так пойдет и дальше, имеется в виду не только Египет, Турция, но и Индия с Пакистаном, то как бы так не получилось, что к концу ноября всё распродадут. Повышенный спрос на зерно поддержит и биржевые цены. Отметим, что ситуация становится всё более нервной. События в Западной и Центральной Африке накаляются.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.