Пшеница:

Хорошие ожидания по валовому сбору давят на рынок. Если станет ясно, что интенсивность боевых действий в зоне СВО будет снижена, или пальба вовсе будет поставлена на паузу, то это может привести к дальнейшему падению цен на пшеницу.

В любом случае хорошие объемы предложения в мире гарантированы. Да, немного снова уменьшатся конечные запасы, на пару млн. тонн, но здесь статистика под сомнением, так как мощности по хранению за последние 10 лет расширялись не только в Китае.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Жили ведь как-то раньше: ракушки, бусы, камешки, зубы редких животных, бивни слонов, черепа известных людей. В исторической перспективе большую часть времени человечество обходилось без доллара. И Московской биржи не было. Не будем грустить. Будем надеяться на узкий спред банков по валюте, кому надо. А, кому не надо, будем просто надеяться на лучшее.

Чего-то уже и юани не хочется покупать. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел июньский прогноз по валовому сбору в сезоне 24/25. Ознакомившись с документом видим, что по пшенице снижен валовый сбор на 4 млн. тонн до 798 млн. тонн, что оставляет данный объем на рекордных уровнях. По кукурузе вообще не было никаких изменений. Все на максимумах с мая. Таким образом, у рынка зерновых нет фундаментальных причин расти. Некоторые всплески исключать нельзя, но более вероятно, что мы пойдем вниз.

Нельзя не отметить, что валовый сбор по пшенице в России снижен с 88 до 83 млн. тонн, что может создать напряженность в Черноморском регионе. Кроме того, нельзя не учитывать затянувшуюся СВО, что не дает нормально функционировать фермерским хозяйствам, а это тоже падение валового сбора.

России придется конкурировать в этом году с Украиной и Румынией, тем более, что украинской агропродукции в Европе не рады. Значит, возможны встречи на тендерах вне Европы, например, на египетских. Вряд ли мы сможем при такой конъюнктуре преодолеть уровень 300 долларов за тонну на FOB.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Фьючерсы на кукурузу росли в четверг. Экспортные продажи были положительными, помогая контрактам показать прирост от 3 до 6 центов в полдень. Данные об экспортных продажах в четверг утром показали, что запасы кукурузы старого урожая за неделю, завершившуюся 6 июня, составили 1,056 млн тонн. Это на 10,6% меньше, чем на предыдущей неделе, но значительно выше, чем на той же неделе прошлого года. Большая часть продаж приходилась на Японию — 414 100 тонн, а в Колумбию — 184 500 тонн. Общий объем накопленных обязательств по отгруженным и непогруженным продажам сейчас составляет 52,32 млн тонн, или на 35,5% больше, чем год назад. Продажи нового урожая составили всего 69 463 тонны, в результате чего форвардный портфель составил 2,98 миллиона тонн, даже за тот же период в 2023 году.

COCERAL в своем последнем прогнозе урожая зерновых в Европейском Союзе и Великобритании в 2024 году сократил прогноз на 1 миллион тонн до 295,5 миллионов. Если это будет реализовано, это все равно будет на 3,1 миллиона тонн выше, чем производство в 2023 году, заявила COCERAL, европейская ассоциация, занимающаяся торговлей сельскохозяйственной продукцией. Рекордные осадки в конце прошлого года оказали серьезное влияние на посев озимых зерновых (пшеница/озимый ячмень) в северо-западной Европе (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии, Польша), тогда как производство в Испании существенно увеличится по сравнению с 2023 годом. Предварительный прогноз ЕС-27 производство кукурузы составляет 64,3 млн тонн по сравнению с прогнозом в 63,7 млн ​​в декабре и 62,5 млн в 2023 году.

Ожидается, что производство и экспорт кукурузы в Украине в этом году снизятся, а урожайность упадет после сильной жары, когда урожай был посеян в апреле, заявил в среду Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА). По оценкам UGA, производство кукурузы упадет до 25,5 миллионов тонн в 2024/25 году по сравнению с 29,6 миллионами в предыдущем сезоне, а экспорт упадет до 20,5 миллионов с 26 миллионов. IGC также в настоящее время прогнозирует экспорт кукурузы из Украины на уровне 20,5 млн тонн, хотя его прогноз производства немного выше — 27,7 млн тонн.

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия подвело итоги работы в период с 4 по 10 июня 2024 года.
За это время в морском порту Оля (Астраханская область) проконтролировано более 20 тыс. тонн кормовой продукции для последующего экспорта в Иран.

В частности, должностными лицами Управления Россельхознадзора оформлено 3 партии фуражной кукурузы (8 тыс. тонн) и 7 партий ячменя (12,5 тыс. тонн).

При проведении документарного контроля и досмотра подконтрольной продукции нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. На грузы выданы ветеринарные сертификаты, сообщает пресс-служба ведомства.

Водным транспортом по рекам Волга и Кама с 28 апреля, то есть с начала навигации 2024 года, по состоянию на 11 июня экспортировано около 170 тыс. тонн зерновой продукции из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В том числе за последнюю отчетную неделю, с 3 по 11 июня, под контролем специалистов филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Татарстане на экспорт отгружено почти 5 тыс. тонн пшеницы и 12 тыс. тонн продовольственного ячменя. Продукция урожая 2023 года отгружалась на четыре речных сухогрузных судна «Волга-Дон» с территорий элеватора «Текэ-тау» и Камского хлебоприемного предприятия.

Пшеница Euronext упала в среду после резкого восстановления на предыдущей сессии, поскольку скачок евро и результаты египетского тендера подчеркнули проблемы экспорта, в то время как трейдеры корректировали позиции перед тем, как широко стали следить за прогнозами урожая в США. Сентябрьская пшеница на парижской бирже Euronext подешевела на 2,3% до 240,75 евро ($261,19) за тонну в 15:32 по Гринвичу, вернув большую часть своего 3%-го прироста, достигнутого во вторник. Чикагская пшеница также снизилась. Трейдеры заявили, что покупка Египтом 400 000 тонн черноморской пшеницы во вторник снизила настроения, даже несмотря на то, что российская пшеница была проигнорирована.

Пшеница:

Позавчера вечером USDA понизила прогноз урожая пшеницы в России с 88 до 83 млн. тонн. Заморозки в мае на юге все-таки дали о себе знать. Напомним, что в 22-м и 23-м годах валовый сбор был более 90 млн. тонн, но и 83, это нормально с учетом того, что внутреннее потребление составляет около 40 млн. тонн.

При этом в другие страны смогли компенсировать позитив и негатив друг друга. По итогу падение валового сбора на 4 млн. тонн в мире это ничто. Поэтому, будем крайне подозрительно относиться к любому росту на данном рынке. Отметим, что с точки зрения техники, купить от 590.0 будет интересно.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Цены на кукурузу в среду утром демонстрировали незначительный рост на 1-2 цента. Фьючерсы не смогли удержать полуденный рост во вторник, поскольку контракты упали к закрытию, опустившись на 1–3 1/4 цента.

В преддверии отчета USDA WASDE трейдеры ожидали увидеть очередное снижение урожая кукурузы в Аргентине в 2023/24 году, на этот раз в среднем на 1,8 млн тонн до 51,2 млн тонн. Урожай кукурузы в Бразилии прогнозировался на уровне 121,1 млн тонн, что на 0,9 млн тонн меньше, чем майский WASDE.

ОБЗОР НА 2024/25 ГОД

В этом месяце прогнозируется рост мирового производства кукурузы, поскольку более высокие урожаи в Украине и Замбии более чем компенсируют сокращение в России. Прогнозируется рост мировой торговли за счет увеличения экспорта в Южную Африку, Украину и Танзанию. Мировой импорт вырос в первую очередь за счет повышения прогнозов для нескольких стран юга Африки, включая Замбию, Малави и Мозамбик. Среднесезонная цена сельскохозяйственной продукции в США не изменилась и составляет 4,40 доллара за бушель.