Цены на кукурузу в понедельник снизились примерно на 1% после раунда технических продаж, частично в связи с благоприятной погодой в Южной Америке, которая способствует более высоким, чем обычно, темпам посевов в Аргентине и поддерживает высокие ожидания относительно урожая в Бразилии. Декабрьские фьючерсы упали на 6,5 цента до 5,82 доллара, мартовские фьючерсы снизились на 5,5 цента до 5,8450 долларов. Европейская ассоциация производителей зерна Coceral немного увеличила прогноз производства кукурузы в Европейском союзе и Великобритании в 2022 году по сравнению с 2021 годом, текущая оценка составляет 66,4 миллиона тонн.

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям на территории Воронежской области проконтролировано почти 340 тыс. т зерна, продуктов его переработки для отгрузки на экспорт. Основной объем экспорта приходится на пшеницу – 118 тыс. т, шрот подсолнечный – 111 тыс. т, солод ячменный – 53 тыс. т. Значительная доля воронежского зерна и продуктов его переработки экспортируется в Латвию (105,1 тыс. т зерна и 147,2 тыс. т продуктов переработки). В Польшу отправлено 7,08 тыс. т зерна, в Беларусь — 3,5 тыс. т зерна и 1,6 тыс. т продуктов переработки, в Армению — 6,3 тыс. т солода ячменного, в Казахстан — 10,1 тыс. т зерна и 6,6 тыс. т солода ячменного, в Азербайджан — 11,6 тыс. т зерна и продуктов переработки.

Ожидается, что производство мягкой пшеницы в Европейском союзе и Великобритании в следующем году упадет, поскольку урожайность в Балканском регионе вернется к среднему уровню после рекордного урожая в этом году, сообщила в понедельник ассоциация производителей зерна Coceral. В своем первом прогнозе урожая следующего года Coceral ожидает производство мягкой пшеницы в 27 странах ЕС и Великобритании на уровне 139,8 млн тонн в 2022 году по сравнению со 143,2 млн тонн в 2021 году. Для Франции, крупнейшего производителя пшеницы в ЕС, прогнозируется снижение производства с 35,3 миллиона до 34,5 миллиона тонн.

Пшеница:

Мировые цены на пшеницу немного выросли за последний месяц на фоне высокого импортного спроса и растущей обеспокоенности по поводу доступности высокопротеиновой пшеницы. Цены в Аргентине выросли всего на 5 долларов за тонну до 319 $/тонна, благоприятные результаты начала сбора урожая и большие объемы экспортного предложения делают их наиболее конкурентоспособными. Котировки в ЕС выросли за месяц на 7 долларов за тонну до 336 $/тонна, что близко к ценам на зерно в России, которые поднялись на аналогичную величину и достигли уровня 340 $/тонна.

Видим вялую попытку пробиться выше 800.0. Пока данный уровень взять не удается. У медведей здесь есть небольшое преимущество, поэтому мы продолжим рекомендовать шорты от района 790.00 – 800.00.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Центр оценки качества зерна в России провел обширное исследование качественного состояния пшеницы урожая 2021 года. Обследовано 58 млн тонн основных зерновых культур в 51 регионе. В ходе проведения мониторинга в хранилищах России было выявлено рекордное количество пшеницы высокого качества. Об этом сообщила на конференции «Агрохолдинги России – 2021» директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Юлия Королева. «В этом году была снова выявлена пшеница первого класса в объеме 7 тысяч тонн — в Воронежской области, в Алтайском крае. Пшеницы второго класса было выявлено 17 тысяч тонн — в Ставрополе и в нескольких регионах центра России, на Алтае», — сообщила Королева. Доля пшеницы третьего класса — около 47%, четвертого — 40,6%, а минимальное значение по пшенице пятого класса, так называемая фуражная — 12,6%.

Регионы Сибири по итогам агросезона-2021 превысили совокупный прогноз по урожаю зерновых. Если изначально ожидалось 16 млн тонн, то в итоге общерегиональный сибирский «каравай» потянул на 17,1 млн тонн.

По информации отраслевого учреждения, в сравнении с сезоном-2020 валовый сбор с сибирских полей вырос на 8% а урожайность – на 10 %. При этом площадь сева последние три года сохраняются почти на одинаковом уровне. В том числе, урожай пшеницы в Сибири увеличился на 11%, достигнув 11 млн тонн. Позитивная динамика по сбору пшеницы зафиксирована Алтайском крае, а также в Новосибирской области и в Кузбассе.

Ожидается, что в 2021/22 маркетинговом году Бразилия произведет 142,8 млн тонн соевых бобов и 117,2 млн тонн кукурузы, сообщило агентство Conab. По данным агентства, производство сои и кукурузы в стране год к году увеличится на 4% и 34,6% соответственно. Conab повысило оценку производства сои в 2021/22 году по сравнению со своим предыдущим прогнозом на 780 000 млн тонн, при этом площадь посевов увеличилась всего на 0,2% до 40,3 млн гектаров, а урожайность на 0,4% — до 3539 кг с гектара. Производство кукурузы также увеличилось на 470 000 тонн по сравнению с предыдущим отчетом с небольшим увеличением посевных площадей до 20,9 миллиона гектаров и ожидаемой урожайности до 5 596 кг с гектара.

Пшеница:

После 3 лет засухи, количество осадков в Австралии увеличилось в 2020/21 и 2021/22 годах, что позволило получить почти рекордную урожайность, в результате чего урожай в этом году оценивается в рекордные 34,0 миллиона тонн.

Располагая большим урожаем и относительно высокими начальными запасами, Австралия сможет поставлять на свои ключевые азиатские рынки мукомольную и кормовую пшеницу. Однако из-за ожидаемых проблем с качеством значительная доля австралийского экспорта пшеницы может быть с низким содержанием протеина.

Рынок находится в неплохой ситуации для входа в шорт. Нельзя исключать прокола вверх к 800.0, но затем падение будет продолжено.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Декабрьский отчет USDA по зерновым культурам оказался вполне оптимистичным. Прогноз по валовому сбору и пшеницы, и кукурузы вырос на 0.34%. После выхода данных кукуруза осталась на месте, пшеница несколько снизилась.

В случае продолжения укрепления индекса доллара после заседания ФРС США 15-го числа, рынок зерновых может подвергнуться кратковременной распродаже, но разворота тренда вниз не будет, так как импортеры продолжают наращивать запасы зерна. Египет уже может кормить себя на протяжении 5 месяцев, Китай 1.5 года. Эта информация пока влияет на умы и поддерживает бычий рынок, но если следующий год будет неплохим, то импортеры могут рассчитывать на падение цен, в том числе и за счет создаваемых сейчас более глубоких резервов.

Пандемия показала властям ряда государств насколько они уязвимы в случае перебоя поставок. Не исключено, что в будущем рынок зерновых станет не таким тонким и волатильным как сейчас именно из-за разрастающихся объемов стратегических хранилищ.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Прогноз на 2021/22 год

Мировое производство кукурузы повышено, поскольку более крупные урожаи в Европейском Союзе и Украине более чем компенсируют сокращение урожая в Китае. Мировая торговля прогнозируется выше, чем в прошлом месяце, поскольку дополнительное производство в Европейском Союзе и Украине приводит к увеличению экспорта, а объемы экспорта Бразилии превосходят ожидания. Мировой импорт повышен за счет увеличения импорта в Египет, Иран, Саудовскую Аравию и Соединенное Королевство. Средняя сезонная цена для фермерских хозяйств в США не изменилась и составляет 5,45 доллара за бушель.

Мировое производство кукурузы повышено благодаря увеличению урожаев в Европейском Союзе и Украине, которое более чем компенсирует сокращение производства в Китае. Мировая торговля прогнозируется выше, чем в прошлом месяце, поскольку дополнительное производство в Европейском Союзе и Украине приводит к увеличению экспорта, а объемы поставок Бразилии превосходят ожидания. Мировой импорт повышен за счет увеличения импорта в Египет, Иран, Саудовскую Аравию и Соединенное Королевство. Конечные остатки кукурузы за пределами США повышены, в основном за счет увеличения для Украины, ЕС, Мексики и Ирана, которое частично нивелируется сокращением для Китая.

Пшеница:

Вышли декабрьские данные от USDA по прогнозу валового сбора на сезон 21/22. Для пшеницы прогноз улучшен на 0.34% до 777.890 млн. тонн. Рынок отреагировал на выход данных падением, так как получил подтверждение, что проблем с пшеницей в обозримом будущем не будет. При этом страхи по коронавирусу начинают затухать. Ведущие умы планеты прогнозируют окончание пандемии летом 2022-го года благодаря программам вакцинации и разработке новых противовирусных препаратов.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.