Минсельхоз США в своем отчете «Оценка мирового спроса и предложения в сельском хозяйстве» от 12 января повысило с декабря свой прогноз производства свеклы и тростникового сахара в США на 2022–2023 годы, немного снизило импорт и оставило поставки без изменений. Наиболее значительным изменением в отчете WASDE был прогноз производства сахара в США на уровне 9 248 000 коротких тонн в необработанном виде, что на 209 000 тонн, или 2,3%, больше по сравнению с декабрьским прогнозом и на 92 000 тонн, или 1%, с 2021-2022 годов, которое оценивалось в 9 156 000 тонн, что на 19 259 тонн больше, чем в предыдущем месяце, из-за аналогичного увеличения производства тростникового сахара в Луизиане.

Рынок зерновых:

Оптимисты покупают акции российских компаний, пессимисты покупают золото, самые умные покупают облигации. Все что-то покупают.

Пусть у вас никогда не заканчиваются деньги, что бы вы могли постоянно что-то покупать. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел очередной отчет USDA. Небольшим сюрпризом можно считать прогноз по падению валового сбора кукурузы на 0.5% в сезоне 22/23, но в целом, судя по цифрам, в секторе нет никаких проблем.

Совокупное производство зерновых в сезоне 22/23 составит 2 256 млн. тонн, что на 33 млн. тонн меньше по сравнению с показателем предыдущего сезона. Сокращение в основном отражает меньший урожай кукурузы, который на 58 млн. тонн ниже прошлого года.

Несмотря на нехарактерный для зерновых спад потребления, который ожидается на 1% ниже прошлого года, и составит 2 275 млн. тонн, падение предложения приведет к дальнейшему сокращению мировых запасов. Запасы на конец сезона сократятся на 19 млн. т до 577 млн. тонн, а отношение запасов к использованию окажется на уровне 25.3% и будет самым низким с сезона 12/13.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

По данным Минсельхоза США (USDA), закупка рафинированного сахара из-за рубежа снизит отпускную цену этого подсластителя, который по-прежнему продается на уровне около 100 песо за килограмм. В то же время Филиппины могли бы заработать до 2,4 млрд песо на продаже сахара местного производства на международном рынке. В отчете Минсельхоза США говорится, что преобладающие розничные цены на этот товар снизятся, если правительство выполнит свои обязательства перед Всемирной торговой организацией и закупит сахар у членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кроме того, импорт сахара за пределы АСЕАН оценивается в 4 141,54 песо за 50-килограммовый мешок (в рамках квоты) и 4 470,82 песо за 50-килограммовый мешок (вне квоты).

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго снижались четвертую сессию подряд в среду и торговались вблизи 15-месячного минимума прошлой сессии, так как низкий спрос на поставки из США на фоне обильных поставок из Черного моря оказал давление на рынок.

Кукуруза снизилась, потеряв рост прошлой сессии, в то время как соевые бобы выросли.

Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) потерял 0,4% до 7,27-3/4 доллара за бушель по состоянию на 02:59 по Гринвичу после падения до самого низкого уровня с октября 2021 года на уровне 7,20-1/2 доллара за бушель.

Кукуруза упала на 0,1% до 6,54-1/4 доллара за бушель, в то время как соевые бобы выросли на 0,2% до 14,87-1/2 доллара за бушель.

Зимбабве установила самый большой урожай пшеницы в 2022 году, который достиг 375 000 тонн, что сделало страну на юге Африки, не имеющую выхода к морю, самодостаточным сельскохозяйственным центром. Урожай 2022 года был на 13% выше, чем в предыдущем году, побив рекорд полувековой давности. Посевные площади пшеницы увеличились на 10%, и, прежде всего, государство установило политику распределения удобрений и закупки урожая через государственный орган, Совет по сбыту зерна, что привлекло внимание фермеров. Следовательно, Зимбабве больше не нужно импортировать пшеницу для удовлетворения своих потребностей, что позволяет сэкономить до 300 миллионов долларов на затратах на импорт. Зимой в Зимбабве пшеница выращивается исключительно под орошением. В 2022 году более 80 000 гектаров сельскохозяйственных угодий по всей стране были отданы под выращивание пшеницы, и многие новые фермеры решили заняться этим сектором.

Фьючерсы на сахар-сырец на ICE выросли в понедельник после достижения двухмесячного минимума, и рынок, наконец, нашел некоторую поддержку после пяти последовательных ежедневных снижений.

Мартовский сахар-сырец SBc1 вырос на 0,5% до 19,04 цента за фунт к 14:08 по Гринвичу после достижения двухмесячного минимума в 18,92 цента. Дилеры заявили, что недавнее снижение цен было вызвано распродажами фондов на фоне решения Бразилии не восстанавливать федеральные налоги на бензин, что может стимулировать более широкое использование тростника для производства сахара, а не этанола для биотоплива. Мартовский белый сахар LSUc1 вырос на 1,4% до $534,60 за тонну.

Министерство сельского хозяйства США подтвердило вчера утром частную продажу сои, при этом 132 тыс. тонн старого урожая было продано неизвестному лицу. Еженедельные продажи сои составили 720 997 тонн за неделю, закончившуюся 29 декабря. Предварительные оценки составляли от 400 тыс. до 1,2 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что накопленные обязательства по сое составили 43,829 млн тонн по состоянию на 29 декабря, что на 3% больше, чем на прошлой неделе. Ежемесячный экспорт сои составил 9,668 млн тонн (355,22 млн баррелей) соевых бобов, 1,136 млн тонн соевого шрота и 10 634 млн тонн соевого масла в ноябре. По официальным данным переписи, поставки бобов были на 1,2% ниже октября и на 9,7% ниже ноября 21 года. В целом за первый квартал экспорт сои составил 792,6 млн баррелей или 38,8% от прогноза USDA на весь сезон. Китай был пунктом назначения для 71% от общего числа в ноябре месяце.

Рынок зерновых:

Старый Новый год будем встречать с 13-го на 14-е января. А 13-е января это у нас пятница. Как бы чего не случилось с рублем или с российским рынком акций. В такой день лучше не торговать.

Да не иссякнут вкусности в вашем холодильнике. Всем здравствуйте!

Пшеница начала год с падения. Предварительные прогнозы по объемам будущего урожая благоприятны. В частности, роста валового сбора ждут в Европе, что позволит снизить риски в Черноморском и Средиземноморском регионе. В ЕС планируют собрать 143 млн. тонн мягкой пшеницы, против 140 млн. тонн в прошлом году. Нельзя исключать, что на текущих позитивных ожиданиях цены FOB на мукомольную пшеницу в Черноморском регионе опустятся к концу января ниже 300 долларов за тонну.

В результате зерновой сделки с территории Украины было вывезено 17 млн. тонн зерна, что помогло снизить нервозность и стабилизировать рынок. Отметим, что по официальным данным падение ВВП Украины за 22-й год составило 30.5%, что ставит под вопрос нормальное прохождение посевной в этом году. Есть высокая вероятность, что 23-й год для украинского сельского хозяйства будет провальным. Осознание данного факта ближе к лету не позволит ценам на пшеницу и кукурузу сильно упасть.

Как на физическом рынке, так и на биржевом цены на зерновые скорректируются на 10 – 12% с текущих уровней. Более глубокое падение вряд ли произойдет.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Подходит к концу далеко не самый простой год. Анализируя прошлое и настоящее, мы назовем здесь основные риски на следующие 365 дней.

Всех с Новым годом!

Рынок зерновых:

Риск падения цен первый: конфликт на Украине завершается. Киев может проводить сельхозработы. Прекращение противостояния немедленно приведет к снижению цен.

Риск падения цен второй: падают экономики государств середнячков из-за высокой ставки ФРС США, так как станет тяжело обслуживать собственные долги. Кризис может потрясти Турцию, Египет, Пакистан. Это приведет к снижению экономической активности, и в том числе к падению спроса на качественный хлеб и хлебобулочные изделия, а также на мясо, в первую очередь на говядину.

Риск падения цен третий: импортеры снижают требования к поставляемому зерну, предпочитая платить как можно меньше, пусть и за зерно худшего качества. Ряд стран согласится покупать генетически модифицированную продукцию.

Риск роста цен первый: конфликт в Черноморском регионе разрастается. Из Украины вывозить нечего, а в России никто ничего покупать не будет вообще из-за страха перед Западом. Если это действительно произойдет, то треть экспортного потенциала планеты будет потеряна.

Риск роста цен второй: Запад и Россия приходят к мнению, что их сельское хозяйство может существовать автономно друг от друга. Прекращается обмен семенами и удобрениями, техникой и технологиями несмотря на завершения конфликта на Украине. Как результат, обе стороны понесут потери в урожайности.

Риск роста цен третий: на фоне роста цен на нефть, зерно становится всё более востребованным для производства биоэтанола. Чем дороже будет стоить нефть, тем выше будет спрос на биоэтанол.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

По словам аналитиков, фьючерсы на кукурузу Чикагской товарной палаты укрепились в среду, поскольку аналитики следили за прогнозами сухой погоды в ключевом экспортере Аргентине и ослаблением ограничений COVID-19 в Китае.

Эталонный мартовский фьючерсный контракт на кукурузу CBOT CH3 вырос на 8 центов до 6,82-3/4 доллара за бушель после достижения 6,83-1/2 доллара, самого высокого уровня для наиболее активного контракта с 4 ноября.

Фермеры Аргентины продали 74% урожая кукурузы в стране в 2021/2022 году, что составило 59 млн тонн. Это отстает от 76,8%, проданных за тот же период в цикле 2020/2021.

Фьючерсы на сою в Чикаго выросли в среду, прибавляя третью сессию подряд, так как отсутствие дождей в Аргентине, ключевом поставщике, поддержало рынок.

Цены на пшеницу восстановились после того, как экстремально холодная погода на равнинах США вызвала опасения по поводу ущерба озимым урожаям от непогоды.

Наиболее активные контракты на сою на Чикагской товарной бирже (CBOT) прибавили 0,7% до 14,99-3/4 доллара за бушель по состоянию на 00:15 по Гринвичу, в то время как пшеница прибавила 0,4% до 7,77-3/4 доллара за бушель, а кукуруза осталась неизменной на уровне 6,74-3/4 доллара за бушель. По словам аналитиков, фьючерсы на сою выросли после того, как ожидаемые дожди в выходные дни в Аргентине пропустили большую часть засушливого региона выращивания.

Мартовские фьючерсы на сою в марте 2023 года достигли пика в 15,08 доллара 13 сентября, а затем упали из-за давления урожая до минимума в 13,88-1/2 доллара 26 октября, или изменения на 8%. Найдя минимум, рынок восстановился и достиг пика 9 декабря на уровне 14,97-1/4. В последний раз мартовские соевые бобы закрывались выше $15,00 21 июня. С 21 июня мартовские фьючерсы только однажды торговались выше $15,00. Рынок находится на грани преодоления сопротивления. Все внимание будет сосредоточено на поставках из Южной Америки. Рост цен сдерживается ожиданиями рекордного производства в Южной Америке и опасениями, что Китай, крупнейший в мире импортер, борется на двух фронтах: растущий COVID-19 и значительный экономический спад. В этой перспективе будут изложены различные стратегии, которые следует учитывать, если в настоящее время у вас есть соевые бобы на хранении.

Зерновая биржа Буэнос-Айреса сообщила, что засеяно 61% площади сои, что на 18% меньше, чем в прошлом году. Биржа упомянула о возможном пересмотре в сторону понижения посевных площадей до 200 тыс. га, ссылаясь на засуху.

Данные китайской таможни показали, что в ноябре КНР ввезла 7,35 млн тонн соевых бобов. Это на 14% меньше, чем 21 ноября, при этом происхождение из США снизилось на 7%. США поставили 46% их общего объема в ноябре по сравнению с 35% из Бразилии и 42,5% прошлогоднего общего объема 8,547 млн тонн.