Мировая торговля кукурузным маслом падает с ростом конкуренции и сокращением запасов в США

Мировой объем торговли кукурузным маслом, достигнув пика в 2016 году, сократился на треть до менее чем 600 000 тонн в 2019 году. Большая часть этого снижения объясняется снижением экспорта со стороны Соединенных Штатов, на которые приходилось 45 процентов мирового экспорта в 2019 году. С 2017 года экспорт США сократился на 44 процента до 263 000 тонн в 2019 году. Большая часть этого снижения пришлась на Европейский союз (ЕС), где импорт из Соединенных Штатов сократился с почти 175 000 тонн в 2017 году до практически нулевого уровня в 2019 году.

В июльском отчете Министерства Сельского Хозяйства США мировое производство подсолнечника в 2020/21 году повышено до рекордного уровня в 56,79 млн. тонн. Повышение прогноза обусловлено увеличением ожидаемого производства в Боливии на 0,05 млн. тонн. Согласно прогнозу USDA, производство этой культуры вырастет на 3,16 процентов с 2019/20 года. Ожидается, что объем мирового экспорта достигнет 3,43 млн. тонн, а остатки на конец сезона составят 2,588 млн. тонн, по сравнению с 2,211 млн. тонн в предыдущем году.

Согласно июльскому отчету МСХ США, прогноз мирового производства ячменя на 2020/21 год снижен со 155,26 до 154,69 млн. тонн, что на 1,56 млн. тонн меньше, чем было произведено в предыдущем году. При этом производство ячменя в ЕС снижено на 0,55 млн. тонн до 63,55 млн. тонн. Производство ячменя также снижено для Марокко на 0,15 млн. тонн до 0,60 млн. тонн, но повышено для Канады на 0,40 млн. тонн до 10,10 млн. тонн. Экспорт ячменя из Канады повышен на 400 тыс. тонн до 2,4 млн. тонн на основе повышения прогнозируемого производства.

Прогноз мирового производства сои на 2020/21 год снижен за счет Канады и Уругвая, что приводит к снижению экспорта в 2020/21 году для обеих стран. Мировые конечные остатки сои в 2020/21 году сокращены на 1,3 млн. тонн до 95,1 млн., поскольку снижение остатков для Бразилии и Китая частично компенсируются их увеличением в США. Более низкие остатки отражают существенные пересмотры баланса для Бразилии на 2019/20 г. и Китая на 2019/20 и 2020/21 гг. Для Бразилии урожай 2019/20 года увеличен на 2 млн. тонн до 126 млн., что отражает более высокую урожайность. Экспорт увеличился на 4 миллиона тонн до 89 миллионов, что привело к сокращению конечных остатков на 2 миллиона тонн.

Прогноз мирового производства кукурузы на 2020/21 год снижен в связи с существенным сокращением урожая в США, а увеличение урожая в Боливии и России компенсировало сокращение в Канаде. Мировая торговля повышена по сравнению с прошлым месяцем в связи с увеличением импорта в Алжир и Канаду, в то время как экспорт в целом мало изменился. Снижение экспорта для Европейского Союза почти полностью компенсируется увеличением его объема для Бирмы. Мировое производство кукурузы в 2019/20 г. изменилось незначительно, поскольку увеличение урожая в Боливии в основном компенсирует сокращение на Филиппинах. Мировая торговля немного снижена по сравнению с прошлым месяцем, поскольку снижение импорта для Кении, Мексики и Турции нивелирует его рост для Египта и Алжира.

Прогноз для мирового рынка пшеницы на 2020/21 год включает сокращение запасов, снижение потребления, сокращение экспорта и уменьшение остатков. Запасы сокращены на 2,9 млн. тонн до 1 066 млн., поскольку более крупные начальные остатки нивелированы сокращением производства, главным образом в ЕС, США, Марокко и России. Прогнозируемый объем мировой торговли на 2020/21 год сократился на 0,8 млн. тонн до 188,0 млн., поскольку сокращение экспорта из ЕС лишь частично компенсируется увеличением экспорта из Австралии. Мировое потребление снижено на 1,6 миллиона тонн до 751,6 миллиона, в основном за счет сокращения кормового и остаточного потребления в ЕС, США и Марокко.

Европейский союз обошел Россию в качестве крупнейшего в мире экспортера пшеницы в сезоне 2019/20, согласно отчету Министерства сельского хозяйства США (USDA), опубликованному в пятницу. Некоторые трейдеры отказались представлять предложения по российской пшенице крупным покупателям, таким как Египет, в апреле-июне после того, как Россия ввела квоту для ограничения своего экспорта, сославшись на необходимость обеспечения внутренних запасов в условиях коронавирусного кризиса. По данным МСХ США, Россия экспортировала 34,5 млн. тонн в сезоне 2019/20, который завершился 30 июня, а ЕС экспортировал 38,0 млн. тонн. Россия и ЕС еще не опубликовали окончательные официальные данные за сезон.

Прогноз на 2020/21 год

Прогноз мирового производства кукурузы снижен из-за существенного сокращения урожая в США, а увеличение урожая в Боливии и России компенсировало сокращение в Канаде. Мировая торговля повышена по сравнению с прошлым месяцем в связи с увеличением импорта в Алжир и Канаду, в то время как экспорт в целом мало изменился. Уменьшение экспорта для Европейского Союза практически полностью компенсируется увеличением его объема для Бирмы. Средняя сезонная цена на ферме в США повышена на 15 центов до 3,35 долларов за бушель.

Импорт мукомольной пшеницы на Филиппины вырос, в то время как на турецкую муку введены пошлины

Филиппины в настоящее время являются третьим по величине импортером пшеницы в мире, причем спрос на пшеничную муку и мукомольную пшеницу почти удвоился за последнее десятилетие. Рост населения в сочетании с увеличением доходов на душу населения способствовали росту потребления продуктов на основе пшеницы, главным образом хлеба и лапши. Филиппинская мукомольная промышленность закупает почти всю свою пшеницу в Соединенных Штатах из-за ее качества и стабильности. Хотя Филиппины импортируют большую часть мукомольной пшеницы в виде пшеничного зерна, они также импортируют муку (в основном из Турции), которая напрямую конкурирует с внутренней мукомольной промышленностью и косвенно с пшеницей США.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 10.07.2020 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 20/21 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 769313 тыс. тонн. Показатель упал на -0.53 процента. Июньская оценка составляла 773434 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону понижения до 751593 тыс. тонн. Значение упало на -0.21 процента. Июньская оценка составляла 753185 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 186681 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -0.43 процента. Июньская оценка составляла 187491 тыс. тонн. Импорт: составит 186681 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -0.43 процента. Июньская оценка составляла 187491 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 314840 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -0.4 процента. Июньская оценка составляла 316089 тыс. тонн.