Канада меняет экспорт рапса с целью компенсировать падение продаж в Китай

В 2019 году экспорт канадского рапса в Китай упал на две трети из-за трудностей доступа к рынку в сочетании с низким спросом на шрот после вспышки африканской чумы свиней. Как следствие, канадские экспортеры сместили акцент на увеличение доли рынка в других странах.

В связи с тем, что мировое производство рапса немного сократилось в 2018/2019 году, многие торговые партнеры, особенно те, которые исторически полагались на австралийский рапс, искали дополнительные источники поставок. Европейский союз, объем производства которого сократился почти на 2 млн. тонн, в 2019 году импортировал в три раза больше рапса из Канады, чем в 2018 году. Прирост был достигнут также на Ближнем Востоке, в основном в Объединенных Арабских Эмиратах, где Канада завоевала 95-процентную долю рынка, и в Пакистане, где Канада претендует на 100-процентную долю рынка. В Бангладеш импорт рапса из Канады увеличился в десять раз и составил почти 200 000 тонн. Эти дополнительные каналы помогли компенсировать некоторую часть потерь в торговле с Китаем, ограничив сокращение общего экспорта рапса Канадой 20 процентами с 2018 года.

Рисунок 1. Экспортные рынки канадского рапса: Япония, США, Мексика, ЕС, Ближний Восток и Северная Африка, другие страны, Китай.

В 2019/20 маркетинговом году производство сокращается второй год подряд, поскольку неясные перспективы решения проблем доступа на рынок Китая и восстановления объема экспорта повлияли на решения фермеров по посевам. Канадский экспорт рапса, скорее всего, будет по-прежнему полагаться на рынки за пределами Китая и, как ожидается, немного восстановится с уровня 2018/19 маркетингового года. Ожидается, что темпы поставок во второй половине года возрастут, поскольку высокие начальные запасы помогут компенсировать сокращение мирового производства и запасов в 2019/20 году.

Прогноз на 2019/20 год

Мировое производство масличных культур в 2019/20 году прогнозируется на уровне 580 млн. тонн, что на 3 млн. тонн больше, чем ожидалось в феврале, в основном благодаря прогнозам увеличения урожая сои в Бразилии и Аргентине. Торговля масличными практически не изменилась, при этом рост производства обеспечил повышение конечных остатков, которые были увеличены на 3 млн. тонн.

Производство протеинового шрота снижено на 1 миллион тонн с прошлого месяца до 339 миллионов тонн на основе снижения производства соевого шрота в Аргентине. Конечные остатки протеинового шрота немного снижены с февраля. Производство растительного масла сокращено на 1 млн. тонн за счет снижения производства пальмового масла в Малайзии. Импорт растительного масла снижен на 2 миллиона тонн, отчасти из-за сокращения импорта пальмового масла в Китай и Бенин. Прогнозируемая средняя сезонная цена на ферме в США для соевых бобов снижена на 0,05 долл. США до 8,70 долл. США за бушель.

Экспортные цены

Экспортные цены на сою, соевый шрот и соевое масло в феврале падали у всех основных экспортеров. Экспортные цены на сою в США Gulf FOB в феврале в среднем составили 350 долл. США / т, что на 12 долл. США меньше, чем в январе. В Бразилии Paranagua FOB в среднем составила 346 долларов США за тонну, что на 13 долларов США меньше, чем в январе. В Аргентине Up River FOB в среднем составила 347 долларов за тонну, что представляет собой снижение на 15 долларов. Экспортные цены на соевый шрот в феврале были нестабильными, снизившись в среднем, но закончили месяц на самом высоком уровне с июня 2019 года. Американские цены на экспорт соевого шрота в феврале в среднем составили 334 долл. / т, снизившись на 6 долл. по сравнению с январем. В Бразилии цена Paranagua FOB в среднем составила 317 долларов США за тонну, что на 4 доллара ниже, чем в январе, а в Аргентине Up River FOB составила в среднем 330 долларов США за тонну, снизившись на 7 долларов США. Цены на соевое масло резко упали, при этом среднемесячное снижение составило 75 долл. / т, 79 долл. / т и 66 долл. / т в Аргентине, Бразилии и США соответственно из-за ослабления спроса. Несмотря сокращение экспортных запасов и более ограниченные конечные остатки, цены на пальмовое масло также снизились: среднемесячные цены упали на 94 доллара за тонну в Индонезии и на 86 долларов за тонну в Малайзии из-за опасений по поводу падения спроса. Разница между ценами на соевое масло и пальмовое масло немного увеличилась, поскольку цены на пальмовое масло снизились более резко, чем на соевое масло.

Рисунок 2. Экспортные цены на сою.

Рисунок 3. Экспортные цены на соевый шрот.

Рисунок 4. Экспортные цены на соевое и пальмовое масло.

Экспортные продажи

По состоянию на неделю, закончившуюся 27 февраля 2020 года, накопленный экспорт (поставки) сои из США в Китай составил 11,9 млн. тонн и 17,7 млн. в другие страны мира. Объем отсроченных продаж составил 293 000 тонн в Китай и 4,1 млн. в другие страны. В прошлом году в это время накопленный экспорт в Китай составлял 3,7 млн. тонн и 22,7 млн. для остального мира, а объем отсроченных продаж составлял 5,7 млн. тонн и 4,6 млн. тонн соответственно. Обязательства США по экспорту сои (отсроченные продажи плюс накопленный экспорт) в Китай составили 12,2 млн. тонн против 9,4 млн. годом ранее. Общие обязательства перед миром составили 34,1 млн. тонн по сравнению с 39,1 млн. за аналогичный период прошлого года.

Рисунок 5. Накопленный экспорт сои из США по состоянию на 27 февраля.

Рисунок 6. Отложенные продажи сои из США по состоянию на 27 февраля.

Рисунок 7. Общие обязательства США по соевым бобам по состоянию на 27 февраля.

Изменения прогноза для 2019/20 МГ (тыс. тонн)

Предыдущий отчет от 11 февраля 2020.

Рекомендуем также:

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 10 марта 2020

USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 10 марта 2020