В четверг пшеница, кукуруза и соя на торговых площадках Чикаго подорожали после некоторого затишья. Безусловно, на настроения трейдеров повлиял вышедший вчерашним утром и подготовленный Департаментом сельского хозяйства США августовский мировой баланс по основным сельскохозяйственным культурам.
Вот несколько цифр. Сбор пшеницы на планете в текущем сезоне упадёт до 645.73 млн тонн, на 15.34 млн тонн (2.32%) по сравнению с июльским прогнозом. Россия соберёт 45 млн тонн пшеницы, на 8 млн тонн (15.09%) меньше июльской оценки в 53 млн тонн и экспортирует только 3 млн тонн, на 12 млн тонн (80%) меньше предыдущего прогноза, который также был предварительно снижен. По сравнению с прошлым сезоном российский сбор и экспорт хлеба сократились на 27.07% и 83.78% соответственно. В этом сезоне за июль-август Россия уже экспортировала около 2.8 млн тонн пшеницы и до прогнозного уровня нужно постараться вывезти только 200 тыс. тонн.
Глобальные запасы пшеницы к 1 июня 2011 года сократятся до 174.76 млн тонн, на 6.57% по сравнению с предыдущим прогнозом, то есть больше предполагаемых биржевиками накануне 4.42%.
Снизятся теперь до 25.92 млн тонн по отношению к прошлосезонным 26.49 млн тонн, а не увеличатся до 29.75 млн тонн, как виделось ранее, переходящие запасы американской пшеницы, главным образом, из-за большего на 6 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом экспорта.
Биржевого позитива добавили экспортные продажи злака из США. За неделю было законтрактовано 1.33 млн тонн, на 0.33 млн больше ожиданий трейдеров. Весной-летом недельные экспортные продажи были в несколько раз меньше и такое увеличение спроса не могло пройти не замеченным.
Американской кукурузы и сои за неделю на внешние рынки было подано 0.919 млн тонн и 2.608 млн тонн соответственно. Особое на всех впечатление произвёл, конечно, показатель по сое!
Весь энергокомплекс подешевел, кроме производимого из кукурузы спирта, на фоне ослабевших основных американских индексов и укрепившегося доллара США.

LIFFE среагировала на рост котировок в США, где USDA понизил прогноз мирового производства пшеницы на 15,3 млн тонн. Strategie Grains также внесла свою лепту в понижение оценок европейского урожая. Закрепили позитивный тренд на европейской бирже победы стран ЕС в последних закупочных тендерах. Франция поставит 120 тыс. тонн пшеницы на египетский рынок, немецкие поставщики – 100 тыс. тонн зерна в Иорданию.
Торги на LIFFE 12 августа завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP152.65 за метрическую тонну (+GBP 5.05);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 213 за метрическую тонну (+EUR 6.25);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 186.50 за метрическую тонну (+EUR 5);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR373.75 за метрическую тонну (+EUR 1).

В четверг чикагская сентябрьская пшеница повысилась в цене на 18.25 центов до 713.00 центов за бушель. USDA сократили прогноз на 2010-11 по мировому запасу пшеницы на 2.3 % до 645.73 млн тонн. Это ниже ожидаемых объемов и несколько ниже недавних оценок ООН — 651 млн тонн. Прогнозы производства пшеницы неоднократно сокращались, начиная с середины лета, когда стала понятна серьезность сообщений о высокой температуре и засухе, установившихся на территории бывшего Советского Союза. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 880.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 652.00 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 841.00 ц/б, следующее сопротивление – 880.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 680.50 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 652.00 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

К 2020 г. Египет планирует на 70% самостоятельно обеспечивать себя пшеницей. По данным египетского минсельхоза, для достижения этой цели местные аграрии будут обеспечены семенами пшеницы с более высоким показателем урожайности.
Как сообщается в местном СМИ Al-Alam Al-Youm, египтяне значительно расширят посевную площадь культуры.
Однако пока цель не достигнута, Египет остается в числе ведущих мировых импортеров пшеницы. Ежегодно Египет потребляет 14 млн тонн пшеницы, половина одних — это импортные зерновые ресурсы. Правительство выделяет субсидии населению на покупку хлеба, поскольку более половины населения страны живут на $1 в день.
Египет серьезно обеспокоен тем, что Россия объявила эмбарго на экспорт зерновых. Цены на него на мировом рынке продолжают расти. По оценкам министерства сельского хозяйства Египта, расходы на импорт за год составят $441-$705 млн.

Североамериканские экспортеры возвращают себе титул наиболее конкурентоспособного с точки зрения цены снабженца внутреннего египетского рынка, о чем наглядно говорят результаты последнего тендера, объявленного GASC. Трейдеры США и Канады предложили пшеницу по цене $280 за тонну, что на $5 меньше, чем самое дешевое предложение от их французских конкурентов.
Тем не менее, Франция стала единоличным победителем тендера — все 120 тыс. тонн пшеницы, импортированные Египтом, французского производства. Аналитики связывают это с тем, что расходы на транспортировку зерна из Европы на $10-15 ниже, чем с Атлантического побережья США. Египет закупил зерно у торгового дома Invivo по цене $285.97 за тонну.
В минувшую субботу GASC законтрактовал 240 тыс. тонн французской пшеницы по цене $279.69-283.69 за тонну.

В четверг чикагская сентябрьская кукуруза подорожала на 10.75 центов до 406.25 центов за бушель, после выхода отчета USDA, согласно которому ожидаемые запасы урожая кукурузы были увеличены. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-негативны, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 432.50 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 386.75 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 425.00 ц/б, следующее сопротивление – 432.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 390.50 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 386.25 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Южнокорейская продовольственная компания Nonghyup Feed объявила результаты тендера, объявленного 11 августа. Всего по итогам тендера закуплено 55 тыс. тонн пшеницы производства США. В роли поставщика выступила компания Cargill. Цена поставки составила $2,19 за бушель к декабрьскому фьючерсу на CBOT.
Стоит отметить, что фактический объем оказался значительно ниже заявленного в условиях тендера. Nonghyup Feed планировала импортировать 165 тыс. тонн зерна, но в связи с ростом цен на него на мировом рынке предпочла меньший объем закупки.

В четверг сентябрьский соевый контракт в Чикаго повысился на 9.50 центов до отметки 1026.00 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона настраивает на нейтральное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-негативны, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 1071.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 1006.25 ц/б подтвердят достижение локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 1054.50 ц/б, следующее сопротивление – 1071.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 1012.00 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 1006.25 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг октябрьский сахар на ICE повысился в цене. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI становятся нейтрально-позитивными, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит понижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 16.55 ц/ф. Закрытия выше отметки 19.13 ц/ф снизят негативное восприятие рынка.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Контракты на сахар в Лондоне и Нью-Йорке накануне закрылись с повышением на фоне опасений о том, что производство товара в Пакистане снизится из-за наводнения. По данным фермерского объединения Пакистана Agri Forum, наводнения уничтожили более 80 тыс. га сахарного тростника. USDA прогнозирует, что пакистанские аграрии произведут 3,77 млн тонн сахара, поэтому стране необходимо будет импортировать 700 тыс. тонн продукта.
В результате лондонский белый сахар поставки октября завершил сессию на отметке 549.60 долл./т, подорожав на 17.00 долларов. Октябрьский сахар-сырец в Нью-Йорке закрылся на отметке 18,97 центов за фунт, набрав за время торгов 0,71 центов.

В 2011 г. экспорт тайского сахара сократится до 3,5-3,7 млн тонн. Как сообщил министр промышленности Таиланда, объем экспортных поставок будет самым низким с 2006 г. Из-за снижения производства сахарного тростника власти Таиланда приняли решение в первую очередь обеспечить сахаром внутренний рынок.
Уборочная кампания сезона 2010/11 намечена на конец ноября. По данным министерства промышленности, не менее 2,3 млн тонн сахара нового урожая необходимо оставить для удовлетворения нужд локального продовольственного рынка.

ПМ4-Новороссийск, RUB/MT ,Daily