Пятничную торговую сессию агрокотировки на CBOT начали с небольшого понижения. Стоимость пшеницы демонстрировала некоторый откат в начале торгового дня, так как инвесторы пристальнее присмотрелись к вопросу греческого кризиса. Но в первые часы торговой сессии пшеница и кукурузы вновь повышаются.

В четверг зерновые контракты на CBOT завершили торговую сессию заметным ростом. Товарные и фондовые рынки растут на фоне новых оптимистичных новостей о возможности разрешения европейского долгового кризиса. Беспокойство трейдеров о том, что мировая экономика может рухнуть, немного умерились, позволив ценам начать торговый день с повышения и завершить им же, хотя с начала недели пшенице это не удавалось. Слабость доллара поддерживает потенциальный интерес инвесторов к пшеничным фьючерсам.

Погодный фактор, вызывающий беспокойства, также поддерживает зерновой рынок. С другой стороны, повышение было ограничено негативными показателями экспортных продаж. По словам трейдеров, экспортный спрос все еще на низком уровне, а мировое предложение хорошо сбалансировано.

Кукуруза в четверг также выросла в цене на фоне общего повышения товарных и фондовых рынков благодаря оптимизму трейдеров. Участники сектора надеются, что в случае разрешения кризиса Еврозоны спрос на товары в мире будет повышаться. Слабость доллара также поддержала кукурузу. С другой стороны, китайское правительство принимает меры по стимулированию экономики, что косвенно означает повышение спроса на кукурузу США на азиатском рынке.

Торговая сессия 27 октября завершилась со следующими показателями:

— пшеница (декабрь) – 644.00 ц/б (+24.50);

— кукуруза (декабрь) – 651.50  ц/б (+14.50).

Европейская пшеница упала на торгах в среду вслед за чикагским рынком. Инвесторы предпочли фиксировать прибыль перед саммитом лидеров Еврозоны. Недостаток влажности почвы под озимой пшеницей в Болгарии, Румынии и Украине несколько компенсировали падение цен.

Торги на LIFFE 26 октября завершились со следующими показателями:

— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 150.50 за метрическую тонну (-GBP 0.40);

— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 186.50 за метрическую тонну (-EUR 2.75);

— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 188.75 за метрическую тонну (-EUR 0.75);

— лондонский рапс (ноябрь) – EUR 443.50 за метрическую тонну (+EUR 2.00).

В четверг чикагская декабрьская пшеница повысилась в цене на 24.50 цента до отметки 644.00 ц/б. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 706.00 ц/б. Если Декабрь будет понижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 577.50 ц/б. Ближайшее сопротивление – 670.00 ц/б, следующее сопротивление – 706.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 596.75 ц/б, следующая поддержка – 577.50 ц/б

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 13/05/2011), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Правительство США подсчитало, что уровень продовольственной инфляции вырастет на 3,5% -4,5% в 2011 году.  Предыдущий прогноз уровня инфляции USDA был повышен на 0,5%, так как потребительские цены на продовольственные товары не перестают расти.

По данным Министерства сельского хозяйства США, внутренние цены на продовольствие вырастут на 4% -5%. В прошлом отчете прогноз был также на 0,5% ниже. Что касается мирового рынка, USDA не меняли прогноз роста цен в этом месяце. По-прежнему считается, что темп роста цен на товары на внешнем рынке вырастет  на 3%- 4% в 2011 году.

Повышение темпа инфляции связано с ростом стоимости отдельных продуктов, в частности, мяса и птицы. Цены на свинину и говядину достигли рекордных уровней в этом году на фоне растущего экспортного спроса, в частности, интереса китайских покупателей.

Можно сказать, что в повышении стоимости мяса домашнего скота и птицы, а также молочных продуктов косвенно связано с ростом стоимости зерна и масличных. Напомним, что скачок стоимости зерна в текущем году вызвал повышение цен не только на хлебобулочные изделия, но и на корма для животных и, соответственно, животных продуктов.

Однако в 2012 году уровень инфляции снизится до 2,5%-3,5%, считают USDA. Напомним, что рост инфляции в текущем году стал особенно волнительным для покупателей, так как в предыдущие 2-3 года инфляция была на минимальном уровне. Министерство сельского хозяйства США отмечало минимальный темп роста инфляции за последние 40 лет.

Агентство Strategie Grains повысило свой прогноз урожая кукурузы стран Евросоюза в 2011-2012 МГ до рекордного уровня. Также, по словам экспертов, посевы злаковых в следующем году продолжат расширяться. Перспектива урожая зерна в целом повышена в странах ЕС до 282,8 млн тонн.

Так, прогноз производства кукурузы в Евросоюзе повышен на 1,7 млн тонн до беспрецедентного уровня 63,4 млн тонн. это на 15% больше, чем было выращено кукурузы в прошлом сезоне. Мировое производство кукурузы также будет выше и достигнет 861 млн тонн, считают SG, благодаря богатым урожаям в России, Китае и на Украине.

Обильный европейский урожай – это результат «очень хороших показателей урожайности в западных странах Евросоюза», говорят Strategie Grains. В частности, повышены прогнозы производства для Франции и Италии. Высокая урожайность в западных странах компенсирует упадок производства в центральной Европе.

Прогноз производства мягкой пшеницы немного повышен – до 129,2 млн тонн – благодаря увеличению урожая в Великобритании, Франции и Румынии. Это компенсирует снижение производства в Германии, Польше и странах Балтии. В этом случае останется излишек пшеницы в размере 1,8 млн тонн, если уровень спроса будет таким, как ожидается. Объем мягкой пшеницы составит 65% от всего полученного урожая зерновой. Это на 54% выше, чем в прошлом аграрном году.

Благодаря высокому объему предложения пшеницы из Причерноморского региона уровень предложения на мировом рынке достаточно высокий. Таким образом, фундаментальные данные должны поддержать «медвежьи» тенденции на мировом рынке. Однако Strategie Grains считают, что стоимость пшеницы в ближайшие месяцы будет находить много поддерживающих факторов.

В долгосрочной перспективе эксперты ожидают замедления российского экспорта и, как следствие, рост европейских цен на пшеницу. Однако кукуруза может начать дешеветь, считают SG, на фоне роста украинского предложения.

Национальный банк Австралии (NAB.AU) в четверг повысил свой прогноз урожая пшеницы в стране в 2011-2012 аграрном году. Причиной повышения перспективы стало улучшение погодных условий для посевов пшеницы благодаря сентябрьским дождям. Более того, аналитики банка предполагают, что перспектива объема урожая может быть еще повышена, что увеличивает потенциальную возможность рекордного производства пшеницы в Австралии в этом сезоне.

Урожай австралийской пшеницы всегда находится в центре внимания мирового рынка в этом время года. Объем урожая Австралии оказывает сильное влияние на баланс мирового спроса и предложения. Особенно это актуально в последние годы, ведь из-за засушливой погоды мировые запасы зерна сильно сократились.

Таким образом, если австралийские фермеры вырастят достаточно пшеницы для покрытия внутреннего спроса (6 млн тонн), то значительная часть урожая станет доступной для экспорта. Обычно Австралия находится в списке пяти крупнейших экспортеров пшеницы в мире.

По подсчетам NAB, производство пшеницы в текущем аграрном году (апрель-март) достигнет 25,05 млн тонн. Однако эта перспектива выглядит пессимистичной по сравнению с прогнозами других агентств. Например, сентябрьский прогноз австралийского бюро ABARES составляет 26,2 млн тонн. Напомним, что в сезоне 2010-2011 был получен рекордный урожай пшеницы объемом 26,3 млн тонн.

Импорт зерна Саудовской Аравией в текущем сезоне может вырасти до 12 млн тонн, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). В 2011-2012 аграрном году правительство королевства намерено расширить объем зернового фонда и компенсировать падающее собственное производство.

Кукуруза и ячмень – основные зерновые культуры, которые импортирует Саудовская Аравия для использования в индустрии изготовления кормов для животных. Прогноз импорта кукурузы составляет 2,2 млн тонн на текущий сезон, в то время как импорт ячменя составит 6,7 млн тонн, подсчитали экономисты FAO.

Импорт пшеницы страной в 2011-2012 аграрном году составит 2 млн тонн, считает ООН. Правительство Саудовской Аравии намерено «сохранять внутренний спрос на текущем уровне», в то же время, поставив цель постепенно увеличивать госрезерв до уровня, который необходим, чтобы покрыть уровень потребления населением Саудовской Аравии в течение одного года.

Внутреннее производство пшеницы в королевстве упадет на 13%, ожидают эксперты FAO, и составит 1,1 млн тонн в 2011-2012 МГ. В целом производство зерновых в королевстве упадет на 11% и составит 1,475 млн тонн, сообщают FAO.

Производство пшеницы будет остановлено к 2016 году в рамках стратегии страны по рациональному использованию водных ресурсов в сфере сельского хозяйства. Правительство Саудовской Аравии старается также стимулировать выращивание сельхозкультур, которые требуют меньше почвенных водных ресурсов, чем пшеница.

Торговую сессию в четверг котировки соевых бобов на CBOT завершили в зеленой зоне. Как и другие товарные рынки, соевый сектор ощутил поддержку от плана по разрешению долгового кризиса Еврозоны. Оптимизм относительно эффективности данного плана позволил участникам сектора ощутить уверенность в том, что спрос на товары в мире не упадет.

Благодаря настроению рынка и падению курса доллара инвесторы начали скупать контракты на товарных и фондовых рынках. «Доллар падал, а в это время все были взволнованы намерением европейских лидеров кинуть триллион долларов в лицо кризису», — описывает настроение рынка Чэд Хендерсон (Chad Henderson) из Prime Agricultural Consultants.

По словам Хендерсона, если бы не позитивный аккорд европейского вопроса, соевые фьючерсы упали бы на вчерашних торгах, так как данные по экспорту сои США оказались на нижней границе ожидаемого. Внешние рынки также помогли сое удержаться от падения.

Соевые продукты в четверг повысились в цене вслед за соевым рынком. Помимо оптимизма трейдеров в качестве повышательного фактора для соевого сектора сыграл рост котировок на рынке сырой нефти. Слабый доллар помог привлечь внимание иностранных инвесторов к продуктам соевого комплекса. Однако данные по экспорту за неделю, вышедшие вчера, огорчили игроков.

Соя по январскому контракту выросла на 24,25 цента и закрылась на отметке 1244 ц/б. Декабрьский фьючерс на соевый шрот вырос на 0,65 цента и закрылся на отметке 32,35 долл./т. Соевое масло по декабрьскому контракту подорожало на 1,22 цента и закрылось на отметке 52,11 ц/ф.