В понедельник пшеница на CBOT не поддержала общую тенденцию зерновых на CME Group, наметившуюся в начале торговой сессии. В то время как соя, кукуруза и рис продолжили восходящее движение, пшеничные фьючерсы упали под давлением продаж индексных фондов. Фонды продавали контракты в ходе операций по восстановлению годового равновесия позиций на сырьевых рынках. В минувшую пятницу продажи уже оказали давление на пшеничный рынок.

Кукуруза продемонстрировала сильную динамику роста на фоне засухи, угрожающей посевам в Аргентине. Аналитики понизили прогнозы урожая кукурузы в связи с волной зноя.

Погода оказала аналогичное влияние на рынок соевых бобов. Отсутствие каких-либо признаков приближающихся осадков в основных районах производства сои в Аргентине дало мощный импульс для роста цен на бобы.

Также трейдеры предвкушают появление «бычьих» статистических данных в отчете Мисельхоза США по состоянию урожая. Государственный отчет выйдет в среду.

Чикагская мартовская кукуруза повысилась в цене на 12 центов, оставшись на отметке 607.00 ц/б. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Март продолжит понижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 564.75 ц/б. Закрытия выше уровня 634.00 ц/б необходимы, чтобы возобновить повышение. Ближайшее сопротивление – 634.00 ц/б, следующее сопротивление – 659.50 ц/б. Ближайшая поддержка 595.00 ц/б, следующая поддержка 564.75 ц/б.

В понедельник чикагская мартовская пшеница понизилась в цене на 6.75 центов, до отметки 767.25 ц/б, ниже двадцатидневной скользящей средней. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Март будет понижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 742.00 ц/б. Закрытия ниже десятидневной скользящей средней 790.75 ц/б снизят негативное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – 825.00 ц/б, следующее сопротивление – 864.25 ц/б. Ближайшая поддержка 766.25 ц/б, следующая поддержка – 742.00 ц/б.

Торговая сессия 10 января завершилась со следующими показателями:

— пшеница (март) – 767.25 ц/б (-6.75)

— кукуруза (март) – 607.00  ц/б (+12.00);

— соя (январь) – 1373.25 ц/б (+15.05);

— соевый шрот (март) – 37.06 долл./т (+7.90);

— соевое масло (март) – 57.13 ц/ф (+0.31).

Мартовский контракт на европейскую пшеницу в понедельник торгуется рядом  со своими максимальными отметками. Рынок Европы «идет в ногу» с рынками США, цены на которых растут в преддверии государственного отчета по состоянию урожая. В Европе также пристально следят за изменениями статданных.

По мнению аналитиков, дожди в Австралии и сокращение запасов зерна в Евросоюзе также служат поддержкой рынку пшеницы.

Торги на LIFFE 10 января  завершились со следующими показателями:

— парижская мукомольная пшеница (март) – EUR 252.75 за метрическую тонну (+EUR 1.75).

— парижская кукуруза (январь) – EUR 231.00 за метрическую тонну (+EUR 0.00);

— лондонский рапс (февраль) – EUR 509.00 за метрическую тонну (+EUR 2.00).

В течение первых двух недель наступившего года европейская пшеница демонстрировала вялость на экспортном рынке. Евросоюз продолжает сокращать объемы экспорта, что свидетельствует о нехватке количества зерна, приводящей к росту цен.

По мнению аналитиков, стоимость пшеницы поднимается в ответ на сокращение запасов, что также понижает интерес иностранных инвесторов к европейскому зерну.

За последние семь дней Евросоюз выдал лицензии на экспорт 72 тыс. метрических тонн мягкой пшеницы, что является трехлетним минимумом. По информации от аналитиков, на прошлой неделе было выдано лицензий на 62% меньше пшеницы, чем неделей ранее. Хотя и тогда понижение относительно прошлого отчетного периода составило 41%. Такие данные были предоставлены в отчете от 6 января.

Объем пшеницы на экспорт по лицензиям оказался меньше за весь декабрь, чем за одну неделю в сентябре. В первом месяце осени в течение недели было подписано разрешений на экспорт рекордных 1,03 млн тонн.

По словам Alexandre Marie, эксперта по пшеничному рынку из французской Offre et Demande Agricole, пшеницы не хватает на самом европейском рынке, и это сбивает ценовой баланс. Из-за дефицита зерна приходится сокращать количество экспорта, по мнению аналитика, этот шаг стал необходимым для «охлаждения» динамики роста цен.

Стоимость американского риса начала восстанавливаться после двухдневного падения накануне. Фьючерсы снова пошли вверх после того, как выросли беспокойства насчет уменьшения посевов риса.

Как говорят аналитики, вполне возможно, что в текущем году фермеры США засеют меньше риса, чтобы увеличить площадь посевов других сельскохозяйственных культур. Производители сои и хлопка в дельте Миссисипи считают, что данные культуры выигрывают у риса в плане прибыли.

Такое мнение небезосновательно: рисовые фьючерсы под конец года показали снижение, в то время как остальные зерновые демонстрировали рост.

В среду Министерство сельского хозяйства США опубликует регулярный отчет по объемам урожая зерна. Трейдеры находятся в ожидании данных по состоянию запасов в США.

На бирже CBOT в понедельник рис по ближайшему мартовскому контракту повысился на 20 ½ цента и закрылся на отметке $13,83 ½ за 100 фунтов.

Мировые запасы основных зерновых культур в северном полушарии до урожая 2011 года окажутся меньше ожидаемых. Согласно исследованию с участием 14 аналитиков Bloomberg News, прогнозы Министерства сельского хозяйства США от прошлого месяца могут не оправдаться.

Также,  по данным министерства, объем мировых запасов кукурузы, пшеницы и сои понизится относительно уровня прошлого года. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, запасы кукурузы могут составить 130 млн тонн, сои – 60,12 млн тонн, пшеницы – 176,72 млн тонн.

В октябре министерство оценило уровень запасов кукурузы на уровне 147,19 млн метрических тонн в 2010 году, сои – на уровне 60,41 млн тонн, а пшеницы – 196,68 млн тонн. Новый отчет Министерства сельского хозяйства должен выйти 12 января в 8:30 по Вашингтону.

Аналитики Bloomberg News в среднем оценили запасы кукурузы до урожая 2011 на уровне 127,32 млн тонн, сои — на уровне 58,78 млн тонн, пшеницы – 175,23 млн тонн.

Египет, занимающий первое место в мире по импорту пшеницы, заключил сделку на покупку 175 тыс. метрических тонн пшеницы. Такую информацию предоставил Nomani Nomani, вице-председатель государственного импортера Египта (GASC).

GASC закупил 60 тыс. тонн австралийской мягкой пшеницы по цене $313 за тонну у Cargill International. 55 тыс. тонн мягкой озимой пшеницы США было куплено по цене $316.99 за тонну у Alex Grain и еще 60 тыс. тонн австралийской мягкой пшеницы было куплено у Cargill по цене $317 за тонну.

Также Nomani сообщил об отмене GASC тендера на покупку твердой пшеницы без объяснения причины.

Цены на рынке продовольственных товаров в Алжире растут не по дням, а по часам. Сложившаяся ситуация провоцирует население к агрессивному выражению протестов против роста цен, по словам европейских трейдеров.

В ответ на протесты в понедельник государственный импортер Алжира объявил тендер на покупку 50 тыс. метрических тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в марте.

Предложения на тендере принимаются до четверга.

Обычно Алжир закупает намного больше пшеницы в ходе тендера, чем было заявлено. На этот раз трейдеры также ожидают, что объем покупки значительно превысит заявленный. Причиной таких предположений является крайне напряженная ситуация в североафриканской стране. На прошлой неделе в ходе массовых акций протеста против роста цен было убито пять человек, сотни были ранены и тысяча оказались в тюрьме.

На прошлой неделе государственный импортер Алжира совершил покупку 350 тыс. тонн пшеницы с поставкой в мае. Стоимость зерна составила $353 за тонну на базисе C&F.

Посевы озимой пшеницы в США поднялись в 2010 году с минимума 1913 года. Согласно данным исследования Bloomberg News, в котором приняли участие 18 аналитиков, вгодом ранее площадь озимых упала до минимальной отметки за 96 лет.

Урожай озимых текущего года будет собран маркетинговом году, который начинается с 1 июня. Новый государственный отчет Министерства сельского хозяйства США будет опубликован 12 января в 8:30 по Вашингтону.

Площадь, засеянная озимой пшеницей с сентября по ноябрь прошлого года, согласно предварительным подсчетам,  составила 40 787 тыс. ар (средняя оценка).