Доллар дешевеет третий день подряд. Соответственно третий день рынок нефти и её деривативов растёт. Котировки в четверг поднялись до четырёхнедельных максимумов на данных Международного энергетического агентства (МЭА) о повышении мирового спроса на нефть в 2010 году на 1.7 млн баррелей в день до 86.4 млн баррелей в день. Трейдеров вдохновляют признаки оздоровления глобальной экономики (США, Япония демонстрируют неплохие показатели), а также майское увеличение экспорта китайских товаров на 48.5% по сравнению с маем 2009 года. За пошедший месяц Китай также на 4.4% по сравнению таким же периодом прошлого года увеличил импорт нефти, доведя его до 17.84 млн тонн, или около 4.36 млн баррелей в день. За первые пять месяцев этого года китайский импорт нефти вырос на 29% в сравнении с таким же периодом 2009 года. Стоит, однако, заметить, что одновременно МЭА увеличило, хотя и не в такой пропорции, производство нефти странами ОПЕК (40% мирового производства), до 52.3 млн баррелей в день в 2010 году на 0.8 млн баррелей в день больше, чем в 2009 году. Производство нефти странами не членами ОПЕК (60% мирового производства нефти) было увеличено агентством на 65 тыс. баррелей в день. Природный газ на NYMEXe корректируется вниз в соответствии с прогнозами синоптиков о грядущем уменьшением жары на северо-востоке США. Глобальное снижение спроса на природный газ вынуждает Катар и Россию сокращать его поставки на мировой рынок.
Вслед за котировками на нефтепродукты поднялась и стоимость спирта на товарной бирже в Чикаго. В свою очередь, это, наряду с другими факторами, оказало поддержку котировкам на сахар-сырец на ICE. В числе других факторов оказалась кукуруза, прогнозные переходящие запасы которой в конце текущего сезона 2009-10 американский Департамент сельского хозяйства снизил на 7.77% до 1.603 млрд бушелей (40.718 млн тонн). Майская оценка Департамента находилась на уровне 1.738 млрд бушелей (44.147 млн тонн). Такое снижение запасов кукурузы агрочиновники объясняют увеличением спроса на злак в мире. В США из кукурузы делают спирт, который активно и в возрастающем порядке используется, как заурядное топливо для автомобилей. Годовое потребление спирта в на топливном рынке США составляет более 100 млрд литров. Повышение котировок на спирт в Чикаго сказывается на мировых ценах на сахар, так как основной поставщик сахара на внешние рынки, Бразилия, производит свой спирт из сахарного тростника. На эти цели уходит более половины всего бразильского тростникового урожая. Кстати, автомобилисты в Бразилии заливают в свои бензобаки гораздо больше спирта, чем бензина.
В четверг чикагская кукуруза подорожала вместе с пшеницей. Депсельхоз уменьшил свой прогноз по переходящим остаткам злака на конец начавшегося сезона 2010-11 на 4.16 млн тонн. Соя подешевела. Главным фактором оказались отказы Китая от поставки 250-440 тыс. тонн бобов из Южной Америки. Несмотря на некоторое улучшение дел в мировой экономике, состояние мировых агрорынков обстоит пока не лучшим образом.

Торговая сессия в Европе завершилась на позитивной ноте – для масличных культур. В ожидании отчета Департамента сельского хозяйства США (USDA) европейские торги проходили достаточно вяло, ноябрьские фьючерсы на пшеницу закрылись без изменений. Аналитики прогнозируют, что даунтренд вскоре возобновится, поскольку евро растет относительно доллара.
Торги на LIFFE 10 июня завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 136.75 за метрическую тонну (без изменений);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) — GBP100.75 за метрическую тонну (без изменений);
— парижский рапс (август) – EUR 315.50 за метрическую тонну (+EUR2.25);
— парижская кукуруза (август) – EUR 136.75 за метрическую тонну (+EUR1.00).
Накануне контракты на сахар ощутили поддержку после выхода отчета USDA, который не только проинформировал участников рынка о растущем спросе на сахар в странах Азии и Ближнего Востока, но и об увеличении производства этанола. Как известно, сахарный тростник становится более популярным сырьем для топливного спирта, чем кукуруза. Сахар-сырец поставки июля подорожал на 0.20 цента до отметки 15.36 ц/ф.

В четверг чикагская июльская пшеница подорожала на 5.25 центов до 433.25 центов за бушель. Вчерашний отчет USDA понизил оценку запасов пшеницы старого урожая в США на 20 млн бушелей (544.311 тыс. тонн) до 930 млн бушелей (25.310 млн тонн). Однако, конечные запасы пшеницы нового урожая были снижены только на 6 млн бушелей (163.293 тыс. тонн) до 991 млн бушелей (26.971 млн тонн). Урожай озимой пшеницы в Соединённых Штатах оценивается в 1 482 млрд бушелей (40.333 млн тонн). Накануне трейдеры предполагали, что озимых будет меньше и оценивали урожай примерно в 1 453 млрд бушелей (39.544 млн тонн). USDA также сократил остаток мировых запасов пшеницы на конец начавшегося сезона 2010-11 на 4.155 млн тонн до 193.934 млн тонн. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона не предполагает изменения котировок на открытии в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и становятся нейтрально-негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 412.00 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 455.50 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 442.25 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 455.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 425.50 ц/б, следующая поддержка – 412.00 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Агрометеорологические условия в Китае в прошлом месяце улучшились, сообщает китайский минсельхоз. Это позволило повысить прогноз производства кукурузы. По данным NGOIC, объем производства культуры составит 168 млн тонн. Эксперты отмечают, что несмотря на предшествующие холода и задержку посевной кампании на объемах производства это мало отразилось. Прогноз китайского национального центра по зерновым и масличным культурам превышает оценки USDA на 2 млн тонн.
Однако аналитики других стран предупреждают, что реальный объем производства может отличаться от китайских оценок. Так, французская аналитическая группа Agritel приводит в пример ситуацию с урожаем кукурузы в 2009 г., когда правительство заметно переоценило объем производства.
Прогнозы по производству пшеницы в Китае, напротив, снижены. Урожай культуры оценивается в 115,1 млн тонн, на 20 тыс. тонн меньше, чем в предыдущей оценке. Тем не менее, это первый случай снижения производства в годовом срезе за прошедшие семь лет. Для сравнения, по оценка USDA объем производства пшеницы составит 112 млн тонн. По мнению австралийского Rabobank, снижение произошло за счет уменьшения посевного клина на фоне пониженных температур — он сократился на 8% за год.

Министерство сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности Японии объявило условия последнего закупочного тендера. Всего закуплено 151 тыс. тонн продовольственной пшеницы.
Как и планировалось, все зерно — производства США, Канады и Австралии. Поставка назначена на период с 11 июля по 10 августа.
Весь объем будет разбит на семь партий. Наибольший объем пшеницы поставят США — на долю этого экспортера в структуре импорта приходится 101 тыс. тонн зерна.

Британский зернотрейдер Glencore сообщил, что в порту Тилбери произошла загрузка партии пшеницы. Судно под названием MV Mimosa транспортирует зерно в США.
Загрузка зерна заняла 5 дней. На борту балкера 50 тыс. тонн фуражной пшеницы отправится к восточным берегам Северной Америки. За текущий год это уже вторая партия пшеницы, которая отправляется из порта в Соединенные Штаты.

В четверг чикагская июльская кукуруза подорожала на 5 центов до отметки 343.25 центов за бушель, после отчета USDA. В отчете говорится об уменьшении запасов кукурузы в США к концу текущего сезона, который закончится в августе, до 1.603 млрд бушелей (40.718 млн тонн). В майском отчете Департамента сельского хозяйства США говорилось о 1.738 млрд бушелей (44.147 млн тонн). Запасы кукурузы нового урожая к концу сезона 2010-11 также понижены с майских 1.818 млрд бушелей (46.179 млн тонн) до 1.573 млрд бушелей (39.956 млн тонн). Главной причиной уменьшения запасов кукурузы чиновники называют увеличение переработки злака в спирт на 100 млн бушелей (2.540 млн тонн) в текущем сезоне и на 100 млн бушелей (2.540 млн тонн) в следующем. Согласно отчету USDA урожайность культуры составит 163.5 бушелей на акр, без изменений к майскому прогнозу. USDA сообщил также, что видит конечные мировые запасы кукурузы на несколько меньшем уровне по сравнению со своей майской оценкой. Чиновники Департамента считают, что населению планеты их хватит на 64.6 дня, что на 0.2 дня больше, чем в прошлом сезоне. Еженедельные экспортные продажи составили 40.1 млн бушелей (1.018 млн тонн). Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 333.75 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 356.25 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 347.75 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 356.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 335.00 ц/б, следующая поддержка – 333.75 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг июльский соевый контракт в Чикаго подешевел на 8.50 центов, закрывшись на отметке 935.00 центов за бушель. Вчерашний отчет USDA понизил оценку запасов сои прошлого урожая в США на 5 млн до 185 млн бушелей (5.035 млн тонн). Запасы урожая нового сезона 20010-11 были также понижены на 5 млн до 360 млн бушелей (9.798 млн тонн). Интересно, что июньские прикидки запасов сои на конец будущего сезона специалистами Департамента сельского хозяйства США оказывались завышенными в 13 случаях из 15, Особенно это было заметно в течение последних 6 лет, когда USDA каждый июнь прогнозировал, что переходящие остатки сои следующего сезона превысят уровень в 300 млн бушелей (8.165 млн тонн). Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI нейтральны, указывая на возможное боковое развитие рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 920.00 ц/б. Закрытия выше показателя 958.25 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – 952.00 ц/б, следующее сопротивление – 958.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 926.00 ц/б, следующая поддержка – 920.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг июльский сахар на ICE повысился в цене. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше 15.75 ц/ф или ниже 13.00 ц/ф необходимы, чтобы подтвердить окончание торгового диапазона прошлого месяца и обозначить начало нового.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Для преодоления последствий засухи и в связи с растущим спросом Филиппины вынуждены превысить запланированный объем импорта сахара. Согласно данным администрации по регулированию сахарного рынка (SRA), производство сахара в 2009/10 МГ составит 1,97 млн тонн, а не 2,18 млн тонн, как оценивалось ранее. В связи с этим планируется импортировать дополнительные 100 тыс. тонн сахара.
Вероятно, что правительство проведет аккредитацию компаний, которые будут закупать иностранный сахар. Есть информация, что каждому покупателю будет разрешено закупать не более 10 тыс. тонн сахара. Таким образом, считают чиновники, удастся избежать нарушений в отношении конкуренции на рынке.
Ежегодно филиппинцы потребляют до 2 млн тонн сахара.

W4 Новороссийск

В Саратовской области цена на пшеницу 3 класса – 3500 руб./т, пшеница 4 класса – 3200 руб./т, пшеница 5 класса – 2800 руб./т. Сельхозпроизводители области прогнозируют неурожай в этом году и ждут роста цен на зерно. Прошлогоднее зерно в области есть, но продавать его пока не планируют. В регионе засеяли в основном пшеницу, ячмень и подсолнечник
В Краснодарском крае ожидают хороший урожай пшеницы. Сейчас активно развивают отношения со странами Африки, Вьетнамом. Планируют отправку зерна на экспорт в эти страны.
Переходящее зерно есть. Кто-то пытается быстрее продать, а кто-то придерживает до лучших времен, надеясь на рост цен. Стоимость пшеницы 3 класса – 4700 руб./т, пшеницы 4 класса – 4500 руб./т, пшеница 5 класса – 4000 руб./т.
В Волгоградской области прошлогоднего зерна мало, в основном всё продали. Аграрии продавали на экспорт (базис Новороссийск) пшеницу 3 класса по стоимости 5000 – 5100 руб./т. Если вычесть расходы на перевозку, то получается цена 3500 руб./т. В этом году, скорее всего, будет большой урожай, но он уступит в качественном показателе прошлогоднему из-за дождей, возможно, вымыло клейковину и, скорее всего в этом году будет в основном фуражное зерно.
11 июня на ЭТП IDK выставлено 187 лотов. Из них 57 лотов на продажу и 130 лота на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK снизился на 8,63% и составил 1221 млн рублей.
Объем заявок на покупку (957 млн рублей) снизился на 10,33%, объем предложений на продажу (263 млн рублей) увеличился на 1,86%.

Удачи в торгах!