В пятницу нефть WTI в Нью-Йорке подешевела до 72.14 доллара за баррель, Brent в Лондоне – до 71.65 доллара за баррель. За неделю потери по августовским контрактам WTI и Brent составили соответственно 6.72 и 6.47 доллара на одном баррелей. Основным фактором снижения котировок как в пятницу, так и в течение недели стало относительно слабое состояние мировой экономики, вообще, и американской, в частности. Последней каплей терпения трейдеров стало повышение числа американских безработных в июне. Снижение занятости в стране на 125 тыс. рабочих мест в первом летнем месяце произошло впервые в этом году. Накануне аналитики предрекали 130-тысячное сокращение, которое, как видно, оказалось не далеко от официальных данных Департамента труда.
Специалисты энергетических рынков из Duetsche Bank AG в Вашингтоне указывают на возможное ухудшение положения с занятостью в США в третьем квартале 2010 года, что, по их мнению, должно сказаться на ценах на нефть.
Одновременно, инвестиционная компания Goldman Sachs Group Inc. снизила своё видение роста экономики Китая, второй после США по потреблению нефти и нефтепродуктов, в 2010 году с 11.4% до 10.4%. В июне китайская промышленность впервые за последние 16 месяцев развивалась самым медленным образом. Остывание перегретого юго-восточного гиганта совместно с пакетом оздоровительных мер, принятых европейским блоком, на фоне замедления выхода экономики США из рецессии способно, в конечном итоге, больно ударить по мировому спросу на нефть.
Инвесторы из Barclay’s Capinal пересмотрели в сторону уменьшения свой прогноз нефтяных цен в четвёртом квартале 2010 года и в течение 2011 года. По мнению экспертов компании, WTI в Нью-Йорке и Brent в Лондоне в конце нынешнего года будут торговаться в среднем возле 87 долларов за баррель. В следующем году средние значения для WTI будут на 5 долларов меньше прежнего прогноза и составят 92 доллар за баррель, а средние значения для Brent снизятся на 4 доллара до 91 доллара за баррель.
Спрос на топливо в США неожиданно упал. Запасы бензина выросли на фоне снижения запасов нефти. Крэк спред в Нью-Йорке на перегонку трёх баррелей нефти в два барреля бензина и один баррель топочного мазута сузился на 0.9% до самого низкого с 1 марта уровня, 10.033 доллара за баррель.
Заявки электроэнергетиков на природный газ снизились в виду мене сухой и жаркой погоды, что способствовало снижению цен на этот вид ископаемых углеводородов как в пятницу, так и в масштабе завершившейся недели.
Спирт, занимающий промежуточное положение между энергоносителями и сельскохозяйственными товарами, подорожал в пятницу, вытянув в позитив всю неделю. Спирт оказался единственным прибавившим в стоимости энергоносителем. Движущей силой позитивной динамики альтернативного топлива явилось повышение цен на сырьё, то есть кукурузу, из которой американцы делают спирт. И хотя кукурузные контракты немного подешевели по сравнению с четвергом, зато по сравнению с предыдущей пятницей они заметно подорожали. 30 июня Департамент сельского хозяйства США объявил, что этой весной американские фермеры засеяли кукурузой меньшие площади, чем предполагалось раньше даже по самым консервативным оценкам. К тому же, запасов злака на 1 июня в США оказалось также меньше, ожидалось. Кукуруза чрезвычайно резко вздорожала с середины прошлой недели в Чикаго, выйдя на самые высокие за последние две недели уровни. В свете этого подорожания пшеничные котировки оказались весьма привлекательными для производителей кормов, а официальное восьми процентное сокращение общего озимого и ярового хлебного клина в США до уровней 1971 года довершило дело. Вслед за початками в Чикаго понеслись и колосья. И если обещанные в Кукурузном Поясе США дожди как-то остудили пыл быков в конце недели, то засуха и жара от Атлантики до Амура только накалила обстановку. Зерновики заговорили о смене тренда и о том, что до осени вряд ли стоит ожидать повторения июньских минимумов. Немаловажную роль в удорожании зерна сыграл перекат коротких позиций из завершающегося в середине лета ближайшего Июля. Особенно нагруженными короткими спекулятивными остатками оказались злаки. К этому добавилось то, что в конце июня фонды обязаны «подчистить» свои чикагские счета на предмет соответствия коротких и длинных контрактов требованиям регулирующих органов. По странному стечению обстоятельств конец июня – это ещё конец квартального и полугодового отчётных периодов. По недельным таблицам и графикам видно, как убывает злачный открытый интерес, указывая одновременно на возможную слабость так неожиданно проявившей себя тенденции. Падает открытый интерес и по дорожающей в Чикаго сое. Рост её котировок также начался в среду и был особенно заметен в четверг и пятницу. На неделе активизировались покупатели из Китая, подписавшие контракты на бобы и соевое масло. Однако темп подъёма не идёт ни в какое сравнение с тем фейерверком, который творился на зерновых площадках. Настораживает также разнобойное закрытие месячных позиций по бобам, — дальние позиции по итогам недели подешевели, напоминая картину на сахарном рынке. Сахар-сырец по ближайшим Октябрю и Марту подорожал, остальные позиции до конца 2012 года завершили неделю в минусе. На сахарном рынке, не смотря на обещанное перепроизводство в следующем сезоне, до начала которого осталось 3 месяца, наблюдается явная нехватка товара. Премии на отгрузку спотового тайского сырца из Бангкока торгуются на уровне 5 центов против ближайшего Октября, а в Бразилии растут очереди из ожидающих загрузки сахаром судов. Сахарозаводчики не успевают подвозить товар в порты. В августе у мусульман начинается священный месяц Рамадан, во время которого традиционно возрастает спрос на сахар.

5 июля в США выходной и срочные рынки закрыты.

Wheat, EC(ExpDate: 07/07/2010), 1.00 GBP/MT, Daily

За неделю чикагская июльская пшеница подорожала на 31.50 цента до 487.75 цента за бушель.

Нетто-продажи американской пшеницы с 18 по 24 июня, 418 400 метрических тонн с поставкой в сезоне 2010/11 предназначались для Мексики (143 800 метрических тонн), Японии (118 600 метрических тонн), Колумбии (35 900 метрических тонн, включая 30 000 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя), Южной Кореи (25 600 метрических тонн), Бразилии (25 000 метрических тонн), и Нигерии (12 000 метрических тонн). Уменьшения отмечены для Доминиканской Республики (2 500 метрических тонн) и Индонезии (2 400 метрических тонн). Экспорт 548 600 метрических тонн кукурузы отмечен для Японии (95 800 метрических тонн), Филиппин (79 200 метрических тонн), Индонезии (58 600 метрических тонн), Колумбии (51 400 метрических тонн), Малайзии (49 100 метрических тонн), и Израиля (44 500 метрических тонн).

Corn(ExpDate: 05/08/2010), 1.00 EUR/MT, Daily

За неделю чикагская кукуруза подорожала на 23.50 цента до 364.00 центов за бушель.

Нетто-продажи американской кукурузы с 18 по 24 июня, 649 700 метрических тонн с поставкой в сезоне 2009/10, понизились на 42% по сравнению с прошлой неделей и оказались на 24% ниже в сравнении со средним показателем за последние 4 недели. Увеличение отгрузок наблюдалось для Японии (314 700 метрических тонн, включая 24 700 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя и отказов от поставки 40 200 метрических тонн), Египта (105 700 метрических тонн, включая 55 000 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя), Южной Кореи (60 100 метрических тонн), Венесуэлы (60 000 метрических тонн), Мексики (48 100 метрических тонн), Сирии (20 800 метрических тонн, переадресованных из Египта), и Доминиканской Республики (15 800 метрических тонн). Уменьшения отмечены для неизвестного покупателя (68 600 метрических тонн). Нетто-продаж кукурузы 76 500 метрических тонн с поставкой в сезоне 2010/11 зарегистрированы для Tайваня (61 500 метрических тонн) и Гватемалы (14 900 метрических тонн). Экспорт кукурузы, 952 400 метрических тонн, был на 16% выше, чем на предыдущей неделе и на 6% ниже, чем среднее значение за последние 4 недели. Главными получателями кукурузы стали Египет (286 600 метрических тонн), Япония (210 500 метрических тонн), Мексика (182 600 метрических тонн), Южная Корея (114 700 метрических тонн), Сирия (20 800 метрических тонн), и Тунис (18 600 метрических тонн).

Rapeseed(ExpDate: 30/07/2010), 1.00 EUR/MT, Daily

За неделю чикагская соя подешевела на 5.75 цента до 962.75 цента за бушель.

Нетто-продажи американской сои с 18 по 24 июня, 264 000 метрических тонн с поставкой в сезоне 2009/10, снизились на 14% по сравнению с показателем прошлой недели и оказались на 45% выше в сравнении со средним показателем за 4 недели. Увеличения отмечены для неизвестного покупателя (73 500 метрических тонн), Индонезии (62 200 метрических тонн), Китая (60 000 метрических тонн), Мексики (28 400 метрических тонн), и Японии (27 800 метрических тонн). Нетто-продажи сои, 451 000 метрических тонн с поставкой в сезоне 2010/11, были отмечены для Китая (341 000 метрических тонн) и неизвестного покупателя (110 000 метрических тонн). Экспорт 138 400 метрических тонн сои снизился на 42% по сравнению с показателем прошлой недели и оказался на 28% ниже среднего 4-недельного показателя. В основном, экспортные поставки сои предназначались для Мексики (44 700 метрических тонн), Японии (36 600 метрических тонн), Сирии (30 200 метрических тонн), Индонезии (9 900 метрических тонн), и Израиля (8 600 метрических тонн).

Sugar #5, White(ExpDate: 16/07/2010), 1.00 USD/MT, Daily

За неделю сахар-сырец на ICE подорожал на 0.31 цента до 16.70 цента за фунт.
Брокеры говорят, что основные поставщики сахара на международные рынки, бразильцы, не спешат продавать свою продукцию, что вкупе со спросом, прежде всего, со стороны мусульманских стран образует громадные очереди из судов, желающих загрузиться в портах Бразилии.

W4 Новороссийск

За неделю пшеница четвёртого класса на базисе Новороссийск подешевела на 536 рублей до 4145 руб/т.