Разверзлись хляби небесные. Похолодало. С одной стороны у российских хлеборобов появился шанс посеять озимые. С другой, — чрезмерные осадки могут помешать жатве. Внимание биржевиков в Чикаго пока удерживается историями о потенциальном более чем пятимиллионном российском зерновом импорте. В текущем сезоне России придётся закупить около 1.5 млн тонн кукурузы. Поставщиками, скорее всего, выступят украинцы. В спектр российских закупок попадёт гречка из Китая, Беларуси и Польши, рожь и ячмень из Украины и Казахстана. Их не смутило даже то, что очередной двухсотсорокатысячный египетский тендер по закупке пшеницы был американцами проигран в пользу Франции и Канады. Вероятно, большее значение было придано тому, что за одну неделю к прошлому четвергу из США было продано 1.413 млн тонн пшеницы. Это превзошло самые смелые ожидания трейдеров. Таких объёмов экспортных продаж американцы не видели с июня 2008 года. Немалую, если не основную, роль в столь резком увеличении экспортных продаж сыграла засуха в России, уничтожившая почти 40% урожая зерновых в стране. Ожидания того, что относительно благополучные страны станут сдерживать продажи пшеницы, а менее благополучные этого сделать не смогут, оказало заметную поддержку заметно подорожавшим в четверг фьючерсам в Чикаго.
Чикагские кукуруза и соя, напротив, подешевели, хотя в первой половине дня эти товарные позиции торговались в плюсе благодаря опять же впечатляющим объёмам экспортных продаж. За неделю из США было продано почти 2.9 млн тонн кукурузы и 2.3 млн тонн сои. Кукурузные продажи были значительно выше ожиданий биржевиков. Тем не менее, подорожавший доллар США, подешевевшие нефть и нефтепродукты сказались больше на кормовых и технических культурах, чем на пшенице.
Любопытно, что другим лидером роста во всём рассматриваемом нами агроэнергетическом комплексе стал спирт, который в США вырабатывается из кукурузы.

Победа Франции в египетском закупочном тендере обеспечила рост пшеничных контрактов в Европе. По итогам тендера Египет импортирует французскую и канадскую пшеницу, и это оказало поддержку ценам даже на британское зерно, несмотря на серьезный скачок фунта стерлингов по отношению к евро.
Тем не менее, аналитики британской компании Gleadell отмечают, что неделю европейские котировки могут завершить с понижением, поскольку и в Чикаго к завершению сессии накануне контракты подошли ниже дневных максимумов.
Торги на LIFFE 19 августа завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 151.25 за метрическую тонну (+GBP 4.75);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 212.75 за метрическую тонну (+EUR 7.50);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 191.00 за метрическую тонну (+EUR 4.75);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 370.00 за метрическую тонну (-EUR 2.75).

В четверг чикагская сентябрьская пшеница повысилась в цене на 25.25 центов до 681.25 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI остаются негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит понижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 595.25 ц/б. Закрытия выше отметки 734.50 ц/б снизят негативное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – 700.00 ц/б, следующее сопротивление – 734.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 645.00 ц/б, следующая поддержка – 595.25 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Государственный импортер зерновых Египта, компания GASC, объявила итоги объявленного накануне зернового закупочного тендера. Фактический объем закупок в четыре раза превышает заявленные для импорта 60 тыс. тонн. Египет импортирует 180 тыс. тонн французского и 60 тыс. тонн канадского зерна. Поставка товара импортеру назначена на 16-30 сентября.
Французскую пшеницу GASC предоставят компании Glencore и Granit. Весь объем разбит на три партии по 60 тыс. тонн, которые находятся в разных ценовых категориях — $289.78, $291.32 и $291.32 за метрическую тонну соответственно. Примечательно, что годом ранее Египет мог позволить себе французскую пшеницу по цене $169.50 за тонну. Иными словами, за год цены на французскую пшеницу выросли на 71,5%.
Экспортером канадского зерна выступила компания Nidera, которая поставит египтянам пшеницу по цене $280 за метрическую тонну. Од назад канадская пшеница стоила в среднем $165.32 за тонну, таким образом, за год цена увеличилась на 69,3%.

Египетские аграрии в 2010 г. сократят посевную площадь риса практически вдвое по сравнению с предыдущим годом, передает национальное информагентств MENA. Такое сокращение посевного клина культуры позволит фермерам сэкономить 5-6 млрд кубометров воды.
По данным министерства ирригации и водных ресурсов Египта, в 2009 г. рис культивировался на площади 2,2 млн акров. В текущем сезоне посевной клин сократится до 1,2 млн акров.
Правительство страны приняло решение о сокращении посевного клина как часть программы по экономии природных водных ресурсов. Между странами нильского бассейна с 1929 г. действует соглашение, согласно которому Египет должен потреблять не боле 55,5 млрд кубометров воды из реки. Впрочем, это львиная доля того объема, который может предоставить самая полноводная река Африки – 84 млрд кубических метров воды.
С одной стороны, Египту необходимо экономить воду; с другой, пшеница и рис остаются ключевыми компонентами в обеспечении продовольственной безопасности страны. Не так давно власти страны официально заявляли, что Египет планирует достичь 70-процентной самостоятельности в обеспечении себя пшеницей. Чтобы увеличить производство злака, Египет планирует либо арендовать, либо скупать сельскохозяйственные земли в соседних африканских государствах.

Фермеры Сирии уже в течение трех лет страдают от засухи, а в текущем сезоне на пшеничные поля страны обрушилась новая беда – желтая ржавчина. В июне USDA сообщил, что из-за вспышки фитопатологий в Сирии урожай пшеницы по итогам сезона составит 3,3 млн тонн, что на 18% ниже, чем годом ранее, и на 35% меньше рекордных для Сирии показателей производства.
По мнению экспертов, в наиболее пострадавших от засухи и ржавчины районах потери урожая составят от 35 до 50%. По итогам сезона 2009/10 урожай пшеницы в Сирии составил 3,2 млн тонн, несмотря на то, что правительство озвучивало прогноз на уровне 4-5 млн тонн.
Среднегодовое потребление пшеницы в Сирии составляет 3,6 млн тонн, поэтому на сегодняшний день в государственных зерновых резервах пшеницы достаточно, однако продовольственная безопасность страны в 2010/11 МГ теперь под вопросом.
По данным FAO, в текущем сезоне ржавчина поразила посевы пшеницы не только в Сирии, но также в Марокко, Иране, Ираке, Ливии, Азербайджане и Туркмении. Однако в Сирии последствия для сельского хозяйства более критичные, так как эффект фитопатологии был усилен засушливыми погодными явлениями.

В текущем сезоне Марокко необходимо импортировать 2,3 млн тонн мягкой пшеницы и 600 тыс. тонн твердой пшеницы (дурума), чтобы компенсировать снижение национального производства зерновых из-за засухи, сообщает национальная федерация мукомолов (MNF).
По правительственным оценкам, по итогам текущего сезона урожай зерновых в Марокко не превысит 8 млн тонн. По сравнению с прошлым сезоном, производство зерна снизится на 22%.
Правительство страны уже приняло решение, что в связи со значительным ростом цен на зерно в мире пошлину на импорт зерновых следует сократить до нуля. Ранее тариф на импорт мягкой пшеницы планировалось увеличить с существующих 90% до 135% в период с 1 июня по 31 декабря. Однако с началом уборочной кампании в июне стало очевидно, что роста импорта зерновых Марокко не избежать.
В связи с сокращением урожая зерновых правительство приняло решение не только отменить пошлину на импорт, но и выделить дополнительные средства из государственного бюджета для снабжения населения хлебом. Объем субсидий составит $1.62 млрд.

По данным нескольких торговых источников, Ирак, один из ведущих мировых импортеров пшеницы, планирует объявить зерновой закупочный тендер. Ожидается, что объем закупки составит не менее 100 тыс. тонн. Поставка зерна произойдет в период с ноября по декабрь.
По данным одного источника, тендер будет объявлен не позже воскресенья. Вероятнее всего, что в портфеле предложений окажутся заявки от экспортеров США и Австралии.
По информации другого источника, Ирак принял решение объявить тендер через неделю после того, как некий российский торговый дом не выполнил свои обязательства по поставке зерна.

В четверг чикагская сентябрьская кукуруза подешевела на 4.25 цента до 414.25 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 432.50 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 394.75 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 425.00 ц/б, следующее сопротивление – 432.50 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 406.75 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 394.75 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг ноябрьский соевый контракт в Чикаго понизился в цене на 18.50 центов до отметки 1012.25 центов за бушель, ниже двадцатидневной скользящей средней 1013.00 ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI становятся негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит понижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 987.25 ц/б. Ближайшее сопротивление – 1049.00 ц/б, следующее сопротивление – 1060.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 1006.75 ц/б, следующая поддержка — 987.25 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг октябрьский сахар на ICE понизился в цене. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 20.50 ц/ф. Закрытия ниже отметки 17.51 ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

На бирже ICE накануне сахарные котировки начали расти в утренние часы, но к завершению сессии подошли с понижением.
С одной стороны, инвесторы уверены, что Индия должна выбросить на рынок сахар нового урожая, однако аналитики Czarnikow указывают, что этого точно не произойдет в ближайшие два месяца.
Кроме того, потенциальный рост котировок ограничивается тем, что отгрузка сахара в бразильских портах после долгого простоя судов происходит гораздо быстрее, чем ожидалось.
По октябрьскому контракту сахар-сырец завершил торговую сессию в четверг понижением на 0,12 цента на отметке 19,48 ц/ф.

По данным подразделения по производству сахара и алкоголя коммерческой палаты Мексики, в 2010/11 МГ национальное производство сахара увеличится до 5,1 млн тонн. Среди мировых производителей товара Мексика занимает шестое место.
По мнению главы ведомства, такой объем производства – весьма скромная оценка. Благодаря росту производственных показателей в течение 18 месяцев Мексика планирует экспортировать в США до 1 млн тонн сахара.
По словам министра сельского хозяйства Мексики, прогнозируемый рост производства – первый за три года. Так, по итогам сезона 2009/10 мексиканцы произвели 4,825 млн тонн сахара, что говорит о снижении производства на 2,8% относительно предыдущего года.
Эксперты отмечают, что у Мексики есть потенциал производить до 6 млн тонн сахара ежегодно, и тогда можно будет говорить и об отмене экспортных квот. Пока размер экспортной квоты сахара для текущего сезона установлен в размере 250 тыс. тонн. Однако если прогнозы по производству подтвердятся, ее придется пересмотреть.

ПМ4-Новороссийск, RUB/MT ,Daily