В минувший вторник агрокотировки на чикагской бирже продемонстрировали негативную динамику. Контракты на сою закрылись на минимальной за 10 недель отметке. Аналитики указывают, что Китай приостановил импорт американской кукурузы, а посевная площадь сои в текущем сезоне достаточно велика. Кроме того, и внешние факторы диктуют понижение: доллар США зеленеет, нефть и индекс Dow Jones Industrials краснеют.

Европейская пшеница впервые за несколько сессий подешевела в ходе биржевых торгов на фоне комбинации технических факторов и штормовых предупреждений там, где поля испытывали дефицит осадков. Если в минувший понедельник ралли было спровоцировано тем, что Франция, Великобритания и Германия оказались в зоне повышенного атмосферного фронта, то уже во вторник угроза засухи себя исчерпала.

Торги на LIFFE 25 мая завершились со следующими показателями:

— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR144.50 за метрическую тонну (-EUR2.25);

— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP109.25 за метрическую тонну (-GBP1.15) ;

— парижский рапс (август) – EUR304.00 за метрическую тонну (-EUR0.25);

— парижская кукуруза (июнь) – EUR153.00 за метрическую тонну (-EUR2.00).

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Аналитики департамента сельского хозяйства США предупреждают, что США впервые за 65 лет может потерять титул крупнейшего мирового экспортера пшеницы. Штаты могут уступить это почетное звание странам Причерноморского бассейна.

Казахстан, Россия и Украина до конца десятилетия планируют увеличить объемы экспортных поставок злака до 50 млн тонн. Таким образом, США придется потесниться с первого на второе место, впервые со времен второй мировой войны.

Эксперты USDA отмечают, что ни относительная слабость развития инфраструктуры, ни растущие потребности в зерне со стороны животноводческого сектора не помешают причерноморским странам выйти на указанный объем экспорта и побороться за звание мировой хлебной корзины.

Если в среднем за 10 лет доля американского экспорта в структуре мирового зернового рынка составляла 24%, то к концу текущего года она уменьшится до 16%. Канада и ЕС также уменьшат свое присутствие в процентном отношении на мировом рынке.

Министерство сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности Японии объявило условия регулярного закупочного тендера. По его итогам планируется закупить 131 тыс. тонн пшеницы продовольственного качества.

Пшеница производства США, Канады и Австралии будет поставлено с 16 июня по 15 июля, весь объем будет разбит на семь карго. За прошедшие две недели японцы уже импортировали 289 тыс. тонн пшеницы.

Структура импорта выглядит следующим образом:

— западная белозерная пшеница (22 тыс. тонн, США);

— твердая озимая краснозерная пшеница (19 тыс. тонн, США);

— темная северная яровая пшеница (49 тыс. тонн, США);

— западная яровая краснозерная пшеница (20 тыс. тонн, Канада);

— австралийская белозерная пшеница (21 тыс. тонн, Австралия).

Мировые лидеры по объемам импорта пшеницы — Алжир и Иран — планируют сократить внешние закупки, поскольку в текущем году сами рассчитывают на хорошие урожаи.

Официальных заявлений от стран об отказе от импорта не поступало, но локальные аграрные ведомства констатируют тот факт, что собственное производство растет. Так, алжирцы планируют собрать более 6.1 млн тонн пшеницы, таким образом, они обновят собственный прошлогодний рекорд. Ранее Алжир ежегодно импортировал 5 млн тонн пшеницы, преимущественно французского производства. Глава национального зернового агентства Алжира считает, что в текущем сезоне на импорт пшеницы будет потрачено 1.2 млрд долларов США, а не 3.2 млрд, как было два года назад.

Однако глава местного фермерского объединения уже высказал опасения, что затянувшиеся осадки и похолодание приведут к снижению производства.

Иранские фермеры в предвкушении рекордного урожая — 15 млн тонн пшеницы. Такой бум производства страна переживет после двух фактически мертвых сезонов, когда сельскохозяйственные угодья буквально были выжжены засухой. Так, в 2008-09 МГ Иран был вынужден импортировать 9.3 млн тонн пшеницы. в текущем сезоне Иран не только перейдет на самообеспечение, но и поставит 2-3 млн тонн пшеницы на рынки соседних арабских стран. Сделки по продажи зерна с зарубежными покупателями будут заключены впервые за прошедшие три года.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Накануне национальная валюта Индии, индийская рупия, достигла минимальной отметки относительно доллара США за восемь месяцев. Представители крупных мировых торговых домов отмечают, что такое снижение повысило привлекательность индийской сои и продуктов ее переработки для иностранных покупателей. Как подтверждение этому — сделка между индийской продовольственной корпорацией и вьетнамскими импортерами. Индия поставит на вьетнамский рынок 10 тыс. тонн соевого шрота по цене 386-388 долларов США за метрическую тонну.

Говоря о текущем уровне экспорта товара, участники рынка озвучивают следующие цифры. За текущий месяц экспорт соевого шрота в третьи страны составил 85 тыс. тонн и к концу месяца приблизится к отметке 100 тыс. тонн.

Если валютное преимущество сохранится до зимних месяцев, на которые приходится пик уборочной страды на индийских соевых плантациях, то это поможет Индии увеличить объемы продаж сои и продуктов ее переработки на международном рынке.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Подъём на фондовом рынке эхом отразился на состоянии биржи ICE, где фьючерсы на сахар накануне подешевели, однако к закрытию потери были сокращены. По июльскому контракту сахар-сырец подрос на 0.06 цента и завершил торговую сессию на отметке 15.25 ц/ф, заметно оторвавшись от 14.67 ц/ф, минимальной отметки за сессию.

Аналитики указывают, что наибольшую опасность для товарно-сырьевого рынка сегодня представляет сильный доллар. Накануне у него вновь было немало причин для роста – беспокойство насчет финансовой системы Евросоюза оказывает давление на рынок. Помимо проблем в еврозоне, участники рынка обращают внимание и на конфликт между Северной и Южной Кореей. Если беспорядки не прекратятся, считают эксперты, будет нанесен еще один мощный удар по валютному рынку.

Поддержку сахарным фьючерсам в большей степени оказал тот факт, что несмотря на рост мирового производства сахарного тростника, запасы рафинированного сахара сокращаются.

Аграрный сектор Бразилии становится все более привлекательным для иностранных инвестиций. За последние три года присутствие зарубежных участников рынка увеличилось втрое. По данным местного аналитического агентства Dextron Management, всплеск интереса к сахарной отрасли начался в 2007/08 МГ, когда доля заводов по переработке сахара-сырца и производству этанола с участием иностранных капиталов увеличилась с 7% до 22%.

Четыре из пяти крупнейших предприятий отрасли в мировом масштабе уже имеют собственные производственные мощности в Бразилии. В списке инвесторов — Archer Daniels Midland (США), BP (Великобритания), Noble Group (Гонконг), наконец, экспансию на рынки Бразилии начала мультинациональная компания Bunge.

По мнению руководства Bunge, получение топливного спирта из тростника более перспективно, чем выработка этанола из кукурузы. Спрос на этанол растет как в Бразилии, так и в мировых масштабах в целом.

Как следствие, растет спрос на фермерские плантации в Бразилии. Некоторые местные участники рынка относятся к такому повышенному интересу со стороны иностранцем со здравой долей критики. Они уже обратились с предложением в сенат, чтобы ограничить доступ иностранных участников рынка к сахароперерабатывающим и топливным предприятиям Бразилии

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Сельхозпроизводители Липецкой области закончили пересев озимой пшеницы в северных районах — там, где посевы вымерзли нынешней зимой. Урожай предполагается такой же, как и в прошлом году. В настоящее время цена на пшеницу 3 класса в области составляет 3500 руб./т, пшеницу 4 класса — 3200 руб./т. Эти цены на 15% выше чем были в апреле. Кроме того, перевозка пшеницы в порты Краснодарского края и Ростовской области ж/д транспортом стали выгоднее, чем перевозки автотранспортом.

В Волгоградской области покупатели жалуются, что аграрии не хотят продавать зерно и ждут подъема цен. Для покупателей не понятно, почему должны повыситься цены. Некоторые из них считают, что закупочная цена на пшеницу 3 класса должна начинаться с 3000 руб./т, тогда как сельхозпроизводители считают, что удовлетворительная цена для них должна начинаться с 4000 руб./т. Цены в регионе на пшеницу 3 класса – 3500 руб./т, пшеницу 4 класса – 3100–3200 руб./т, пшеницу 5 класса – 2600–2700 руб./т, рожь – 1600–2000 руб./т.

В Калининграде цены на пшеницу 3 и 4 классов одинаковые 4000-4500 руб./т. По мнению некоторых сельхозпроизводителей области переходящий остаток зерна будет небольшим.

Что касается ячменя, то ситуация сложнее. Ячмень в регион ввозят, т.к. своего уже не осталось. Цены на ячмень достигают 4500-5000 руб./т.

В Ульяновской области зерно лежит. Аграрии не хотят его продавать по низкой цене. Цена на пшеницу 3 класса по региону 2800 руб./т, а на пшеницу 4 класса около 2000 руб./т.

Часть озимых вымерзла, но новый урожай пока обещает быть хорошим.
W4 Новороссийск

26 мая к 15:00 по московскому времени на ЭТП IDK выставлено 209 лотов на 27 лотов больше, чем вчера. Из них 81 лот на продажу и 128 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK снизился на 2,18% и составил 2431 млн рублей.
Объем заявок на покупку (1904 млн рублей) снизился на 4,97%, объем предложений на продажу (527 млн рублей) увеличился на 9,45%.

Удачи в торгах!