Американская пшеница во вторник повторила  динамику торгов понедельника, продолжив снижение, несмотря на рост в начале торговой сессии. Таким образом, пшеничные фьючерсы на CBOT падают четвертую сессию подряд из-за обилия спекулятивных продаж.

Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после повышения, инвестиционные фонды продают контракты перед публикацией государственного отчета США по зерну. По мнению аналитиков, данные отчета окажутся «медвежьими», либо не внесут значительных изменений в формирование цен на пшеницу.

В то же время данные отчета, скорее всего, дадут импульс к росту кукурузным фьючерсам: рынок кукурузы может быть шокирован величиной дефицита запасов. Однако этот сегмент рынка зерна сталкивается с опасностью провала, если данные отчета Министерства сельского хозяйства не оправдают ожиданий трейдеров.

Участники рынка сои уже сейчас посчитали, что данные отчета не покажут резких изменений, и цены на соевые бобы ушли вниз. Также добавили давления погодные условия: дожди в Аргентине уменьшили вред, нанесенный урожаю засухой.

Торговая сессия 11 января завершилась со следующими показателями:

— пшеница (март) – 759.25 ц/б (-7.75)

— кукуруза (март) – 607.00  ц/б (+12.00);

— соя (январь) – 1357.00 ц/б (-23.50);

— соевый шрот (март) – 36.29 долл./т (-7.70);

— соевое масло (март) – 56.61 ц/ф (-0.52).

Европейская пшеница ведет себя более спокойно в преддверии выхода отчета в США. Однако представления трейдеров ЕС о том, как статданные повлияют на динамику рынка, сходятся с мнениями участников торгов на CBOT. Также европейские трейдеры полагают, что сокращение запасов кукурузы станет фактором поддержки для соседних рынков.

Торги на LIFFE 11 января  завершились со следующими показателями:

— лондонская фуражная пшеница (январь) – GBP 195.55 за метрическую тонну (-GBP 0.50);

— парижская мукомольная пшеница (март) – EUR 254.00 за метрическую тонну (+EUR 0.00).

— парижская кукуруза (январь) – EUR 231.00 за метрическую тонну (+EUR 0.00);

— лондонский рапс (февраль) – EUR 509.50 за метрическую тонну (+EUR 0.50).

Чикагская мартовская кукуруза повысилась в цене, на 12 центов, оставшись на отметке 607.00 ц/б. Трейдеры ожидают, что USDA перенесет запас кукурузы конца 2010 года 12.491 млрд бушелей к урожаю 153.9 бушелей за акр. Это на 50 млн бушелей меньше в сравнении с предыдущими оценками USDA. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Март продолжит понижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 564.75 ц/б. Закрытия выше отметки 634.00 ц/б необходимы, чтобы возобновить повышение. Ближайшее сопротивление – 634.00 ц/б, следующее сопротивление – 659.50 ц/б. Ближайшая поддержка 595.00 ц/б, следующая поддержка 564.75 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/03/2011), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Во вторник чикагская мартовская пшеница понизилась в цене на 7.75 центов, до отметки 759.50 ц/б. Трейдеры ожидают переключении запасов конца 2010 года в 1.937 млрд бушелей. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Март будет понижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 742.00 ц/б. Закрытия ниже десятидневной скользящей средней 787.00 ц/б снизят негативное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 787.00 ц/б, следующее сопротивление – 825.00 ц/б. Ближайшая поддержка 758.25 ц/б, следующая поддержка – 742.00 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/03/2011), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Государственный импортер Алжира закупил 350 тыс. метрических тонн мукомольной пшеницы в ходе тендер на прошлой неделе. Стоимость пшеницы составила $353 за тонну на базисе C&F. Поставка зерна ожидается в марте.

Граничащий с Алжиром Тунис закупил 100 тыс. тонн пшеницы и 25 тыс. тонн ячменя, по информации парижских трейдеров.

Алжир занимает второе место среди стран Африки по импорту пшеницы после Египта. По данным International Grains Council, Тунис займет пятое место по импорту пшеницы на континенте в начавшемся году.

Стоимость американского риса  на CBOT во вторник продемонстрировала разнонаправленную динамику. Ближайший январский контракт резко упал, в то время как дальние контракты, в основном, показали повышение.

Участники торгов предпочли закрыть январские позиции, так как срок действия ближайшего контракта заканчивается в эту пятницу. Объем торгов во вторник был совсем небольшим, так как игроки традиционно перемещают позиции на дальние контракты перед окончанием срока действия ближайшего.

Трейдеры ожидают выхода отчета Министерства сельского хозяйства США по состоянию запасов зерна и уровня производства.

На бирже CBOT во вторник рис по январскому контракту упал на 24 ½ цента и закрылся на отметке $13,36 ½ за 100 фунтов. Мартовский контракт вырос на 4½ цента и закрылся на уровне $13.88 за 100 фунтов.

Участники рынка зерновых с нетерпением ждут выхода данных отчета МСХ США по зерну, в том числе по состоянию и площадям озимых культур, засеянных прошлой осенью. Аналитики выдвигают свои предварительные оценки, согласно которым увеличение посевов озимой пшеницы окажется не таким значительным, как ожидалось после сокращения посевов в 2009 году.

Сегодня в 8:30 по Вашингтону Министерство сельского хозяйства США опубликует отчет со своими оценками объема озимых под урожай лета 2011 года.

Ожидается, что в отчете будет отражено увеличение посевов до 41,22 млн ар с 37,34 млн тонн годом ранее, по подсчетам 14 аналитиков Dow Jones Newswires.

Однако в 2008 году было засеяно 43,35 млн ар озимой пшеницы. Несмотря на хорошие погодные условия в 2010 году, в отличие от осени 2009 года, площадь посевов не достигла этого уровня.

По мнению аналитиков, причиной недостаточного увеличения посевов стал рост цен на кукурузу и сою, а также другие зерновые культуры. Многие фермеры решили пропустить засев озимых, так как выращивание сои на данный момент выглядит привлекательнее за счет большего объема урожая. Также выращивание соевых бобов требует меньше удобрений, чем другие злаки; это считается особенно весомый фактор с учетом подорожания средств для сельскохозяйственного производства.

По словам Dan Manternach, аналитика из Doane Advisory Services в Сент-Луисе, стоимость сои на данный момент выглядит «очень и очень привлекательной» для производителей.

Китай вынужден увеличивать объемы импортируемых соевых бобов благодаря «феноменальному» увеличению внутреннего потребления сои в составе животных кормов и пищевых продуктов. В 2010 году объем закупок соевых бобов Китаем, крупнейшим импортером продукта, вырос на 29%, достигнув рекордной отметки.

В прошлом году было завезено 54,8 млн метрических тонн, в том числе за последний месяц Китай закупил 5,43 млн, согласно информации одного из агентств в Пекине.

По подсчетам Министерства сельского хозяйства США от 10 декабря, доля Китая в мировом импорте масличных составляет 60%.

По данным  China National Grain & Oils Information Center, рост дохода населения в Китае увеличил потребление мясных изделий и растительного масла. Это привлекло больший объем инвестиций в сферу переработки масличных культур; также аналитики предполагают рост производственных мощностей на 18% в наступившем году до 100 млн тонн в год.

По словам Chen Baomin, аналитика из Jilin Grain Group Co. (Далянь), промышленники закупают больший объем соевых бобов также и для того, чтобы пополнить свои запасы. Правительство Китая также добавило несколько миллионов тонн соевых бобов в государственные резервы.

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер (Cristina Fernandez de Kirchner) организовал программу, в ходе которой производителям пшеницы будут выданы беспроцентные кредиты. Сумма, которую правительство задействует в программе, равняется 211 млн долларов (840 млн песо). Согласно информации с официального сайте президента, сегодня де Киршнер собирается объявить о начале программы.

Кредиты будут выдавать производителям в течение 180 дней действия программы, и это должно помочь каждому производителю получить до 300 тонн пшеницы без последующей выплаты процентов.

Согласно прогнозам, производство пшеницы в Аргентине составит 13 млн тонн в наступившем году. К этому объему добавится 1,2 млн тонн запасов, сохранившихся с 2010 года, и объем государственных запасов в целом составит 14,2 млн тонн пшеницы. По словам министра сельского хозяйства Аргентины Julian Dominguez, половина этого объема будет отправлена на экспорт.

Министерство сельского хозяйства Японии объявило тендер на покупку 30 тыс. тонн фуражной пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя.  Заявки в ходе тендера по системе SBS будут приниматься до 19 января.

Поставка зерна ожидается в период до 10 февраля.