Фуражные зерновые: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 12 июля 2018 года
14 July 2018, 00:53

Близкий к рекорду экспорт кукурузы из США в 2017/18 году

Обильные запасы в сочетании с сохраняющимся низким уровнем конкуренции и сильным внешним спросом увеличили экспортные перспективы во второй половине 2017/18 года (октябрь-сентябрь). В этом месяце экспорт прогнозируется на уровне 61,0 млн. тонн. Если прогноз будет реализован, этот показатель станет вторым по величине в истории. Предыдущий рекорд, установленный в 1979/80 году, составил 61,8 миллиона.

Экспорт основных конкурентов, в первую очередь Бразилии, Аргентины и, в меньшей степени, Украины, оказался медленнее, чем ожидалось. Медленные темпы Бразилии связаны с текущей динамикой рынка, предпочитающего транспортировку соевых бобов кукурузе, умеренным спадом площади второго урожая и низким уровнем осадков в основных регионах производства. Обладая высоким спросом за рубежом, соевые бобы получают приоритетный доступ к транспортным и экспортным каналам. Для Аргентины влияние жаркой и сухой погоды в феврале 2018 года на цены снизило ее конкурентоспособность по отношению к кукурузе США. Недавнее обесценение песо могло повысить его конкурентоспособность, но темпы поставок, отраженные в еженедельных данных о портовых отгрузках, оставались медленными. При относительно высоких ценах на украинскую кукурузу многие страны-импортеры перешли на кукурузу из США.

Рисунок 1. Экспорт по месяцам.

Рисунок 2. Экспорт по годам (октябрь-сентябрь).

Экспорт кукурузы из США за период с марта по май был на высоком уровне с большими объемами поставок на традиционные рынки (Мексика, Колумбия, Япония и Корея), а также второстепенные рынки (Вьетнам, Испания, Египет и другие страны Северной Африки). Ежемесячные инспекционные данные указывают на активные поставки в июне. Кроме того, объем отсроченных продаж на конец июня был рекордным с увеличением продаж во многие страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о крупных объемах поставок в течение оставшейся части года.

2018/19 год

Мировое производство кукурузы повышено в этом месяце, поскольку увеличение урожая для Соединенных Штатов, Европейского Союза и Сербии более чем компенсирует сокращение для России и Канады. Глобальный импорт несколько повышен, при этом ожидается более высокий импорт для Южной Кореи и Саудовской Аравии. Повышение экспорта для США частично компенсирует сокращения для Бразилии и России. Среднесезонная цена в США снижена на 0,10 доллара США за бушель до 3,80 долл. США.

2017/18 год

Мировое производство кукурузы в этом месяце сокращено в основном за счет уменьшения второго урожая кукурузы (сафринья) в Бразилии. Прогноз глобальной торговли несколько повышен при увеличении импорта для Канады и Турции. Экспорт для Соединенных Штатов поднят до близкого к рекорду уровня в свете замедления поставок из Аргентины и Бразилии. Среднесезонная цена в США осталась без изменений на уровне 3,40 долл. США за бушель.

Цены на кукурузу

На мировом рынке:

Цены на кукурузу продолжают падать со времени публикации предыдущего отчета WASDE. Аргентинские цены снизились на 12 долл. / т до 162 долл. США, а цены в Бразилии упали на 14 долл. / т до 172 долл. США, что в значительной степени обусловлено падением фьючерсных цен и обесцениванием валют этих стран. Снижение цен в Бразилии было ограничено ухудшающимися перспективами кукурузы второго урожая. Цены в Черноморском регионе снизились на 8 долл. / т до 179 долл. США из-за конкуренции на рынке. Цены в США снизились на 17 долл. / т до 160 долл. США, что отражает резкое снижение цен на соевые бобы, улучшение погодных условий на Среднем Западе и оценки площадей и запасов выше ожидаемых уровней. Несмотря на снижение цен, Соединенные Штаты остаются наиболее конкурентоспособным поставщиком.

Рисунок 3. Динамика экспортных цен FOB на кукурузу.

Канадский экспорт ячменя перенаправлен в Китай

Канада является относительно небольшим, но растущим экспортером ячменя. Исторически поставляемый в США и Японию в качестве альтернативного кукурузе кормового ингредиента или для производства солода, экспорт ячменя в Соединенные Штаты был стабильным при постоянном спросе и логистических преимуществах.

Всего за пять лет структура экспорта Канады значительно изменилась. США когда-то являлись крупнейшим направлением поставок, а теперь туда все меньше канадского ячменя пересекает эту границу. За последние несколько лет приграничные штаты, такие как Миннесота, Висконсин и Северная Дакота, наблюдали резкое падение поставок ячменя. Канадский экспорт в Японию также резко упал.

Вместо Соединенных Штатов и Японии главным экспортным направлением стал Китай. Совокупный импорт ячменя в Китай резко возрос за последние пять лет в отсутствие импортных квот или биотехнологических ограничений. В то время как сильный запрос Китая на кормовой ячмень будет удовлетворяться в первую очередь австралийскими поставками, спрос на конкурентоспособный по цене канадский ячмень, вероятно, также будет сохраняться. Канадский экспорт в Китай в период с октября по май уже превысил совокупный объем поставок за весь 2016/17 год. Увеличение прогнозируемого урожая канадского ячменя в 2018/19 году в сочетании со снижением прогноза для Австралии может означать, что экспорт канадского ячменя в Китай достигнет новых высот в 2018/19 году.

Изменения на мировом рынке в 2018/19 МГ (тыс. тонн).

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Австралия Ячмень Экспорт 7 000 6 500 -500 Уменьшение урожая
Овес Экспорт 650 400 -250 Уменьшение урожая
Сорго Экспорт 1 100 1 400 300 Ожидаемый спрос со стороны Китая в связи с конкурентоспособностью
Бразилия Кукуруза Экспорт 31 000 29 000 -2 000 Ожидаемое снижение темпов в первой половине года из-за приоритетной транспортировки сои и уменьшения второго урожая
Канада Ячмень Экспорт 1 500 2 100 600 Увеличение урожая и ослабление конкуренции
Китай Сорго Импорт 4 700 2 000 2 700 25%-ный тариф на сорго из США снизит закупки, несмотря на ценовую конкурентоспособность по отношению к австралийскому зерну
Япония Кукуруза Импорт 15 000 14 500 -500 Рост импорта альтернативных кормовых ингредиентов
Сорго Импорт 600 1 200 600 Повышение ценовой конкурентоспособности
Южная Корея Кукуруза Импорт 9 700 10 200 500 Конкурентоспособные цены по отношению к альтернативным кормовым ингредиентам
Мексика Сорго Импорт 500 2 000 1 500 На ожиданиях перенаправления продаж и поставок из-за китайских тарифов на сорго из США
Кукуруза Импорт 16 700 16 200 -500 Частичная компенсация ожидаемого роста спроса на сорго
Россия Кукуруза Экспорт 5 500 3 500 -2 000 Уменьшение урожая
Ячмень Экспорт 5 500 4 800 -700
Саудовская Аравия Кукуруза Импорт 5 000 5 200 200 Конкурентоспособные цены по отношению к альтернативным кормовым ингредиентам
США Сорго Экспорт 5 400 4 500 -900 Снижение спроса со стороны Китая
Кукуруза Экспорт 53 000 56 500 3 500 Обильные запасы и конкурентные цены

Изменения на мировом рынке в 2017/18 МГ (тыс. тонн).

Страна Культура Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Аргентина Кукуруза Экспорт 25 000 24 000 -1 000 Снижение темпов поставок
Австралия Ячмень Экспорт 6 200 6 500 300 Увеличение урожая
Бразилия Кукуруза Экспорт 28 000 26 500 -1 500 Замедление темпов торговли
Канада Кукуруза Импорт 1 200 1 500 300 Темпы торговли и рост ценовой конкурентоспособности
Саудовская Аравия Кукуруза Импорт 4 500 4 200 -300 На основе темпов торговли
Турция Кукуруза Импорт 2 000 2 500 500 На основе темпов торговли
США Кукуруза Экспорт 58 500 61 000 2 500 Рекордный экспорт в мае и высокие продажи в июне

 

Пшеница: мировые рынки и торговля. Отчет USDA. Дата выхода 12 июля 2018

Теги     отчет      США      мировой рынок зерна      USDA      сорго      экспорт      кормовое зерно      Россия      Китай      импорт      кукуруза      ячмень      прогноз      фуражное зерно   
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Как Китай сократил свою зависимость от импорта сельскохозяйственной продукции из США, смягчив риски торговой войны
За последние годы доля импорта сои из США в Китай, который является основным поставщиком этого продукта для Китая, снизилась с 40% в 2016 году до 18% в 2024 году
Не только зерно: какие культуры в АПК станут прибыльными к 2030 году?
Зерновые культуры являются основой сельского хозяйства России, их выращивают все — от крупных агрохолдингов до малых фермерских хозяйств, от Юга до Урала.