Несмотря на крупную закупку Китаем кукурузы производства США, контракты CME Group завершили последнюю торговую сессию преимущественно в красном. Аналитики объясняют ослабление рынка непреодолимым влиянием негативных факторов. В частности, речь снова идет о связке нефть-доллар – первая снизилась, второй поднялся. Последние оценки USDA по экспорту оказались нейтральными для кукурузы и пшеницы и негативными для обладателей контрактов на сою. Тем не менее, сильнее всех пострадала пшеница, на которую сейчас большее влияние оказывает погода. Пока она, в принципе, благоприятна.
На территории России и Украины в эти выходные и в начале следующей недели синоптики обещают дожди, которые должны улучшить состояние и произрастание озимых. В Канаде и Китае в регионах, где выращивают пшеницу, дожди прекратятся и погода до 17 мая будет стоять сухая. Китай – самый большой производитель и потребитель пшеницы в мире. Россия и Канада стоят на третьем месте по экспорту этого злака, а Украина занимает шестое место.
Следующий сезон 2010-11 может стать третьим подряд сезоном по перепроизводству основных видов зерна и масляничных. Благоприятная погода в основных сельскохозяйственных регионах планеты и спорый весенний сев в США (к 9 мая в США было посеяно 81% кукурузы, 67% яровой пшеницы и 30% сои)
испортили настроение брокерам в Чикаго.

Накануне торги на LIFFE проходили достаточно вяло, поскольку многие участники рынка временно отошли от дел в связи с очередными праздничными выходными в некоторых европейских странах. Многие страны празднуют День Вознесения.
Английская пшеница нашла поддержку в снижении курса фунта стерлингов. Французское зерно оказалось в большей степени подвержено влиянию внешних факторов. Контракты на товар подешевели вслед за Чикаго, и даже обновленный прогноз европейского производства от Strategie Grains не способствовал росту цен на зерно французского производства.
Торги на LIFFE 13 мая завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 140.00 за метрическую тонну (-EUR1.25);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP105.75 за метрическую тонну (+GBP0.25) ;
— парижский рапс (август) – EUR305.00 за метрическую тонну (+EUR1.00);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR 146.25 за метрическую тонну (-EUR0.25).

В четверг чикагская июльская пшеница подешевела на 12.50 центов до 479.00 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона не предполагает повышения котировок на открытии в пятницу. Стохастический индикатор и RSI продолжают оставаться негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 473.50 ц/б. Если Июль возобновит повышение, то следующей целью «быков» станет уровень 523.75 ц/б. Ближайшее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 498.00 ц/б, следующее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 500.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 477.50 ц/б, следующая поддержка – 473.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Запрет на экспорт пшеницы в Индии может быть преодолен. Об этом свидетельствуют последние сообщения местного министерства торговли, которое разрешило индийским экспортерам поставить 400 тыс. тонн зерновой на рынок в соседнюю республику Бангладеш.
В течение трех лет индийские зернотрейдеры не имели юридического права поставлять пшеницу на зарубежные рынки. Свет в конце тоннеля забрезжил в июне 2009 г., но запрет был возобновлен через небольшой промежуток времени.
По словам представителей государственной продовольственной корпорации Индии, зерно будет поставлено соседу по сравнительно низкой цене.
Индия является крупнейшим в мире производителем пшеницы и одновременно крупнейшим потребителем. Но в текущий момент запасы культуры в стране в семь раз превышают потребности внутреннего рынка.
Бангладеш занимает пятое место в мире по объему импорта пшеницы. Собственное производство злака стагнирует. Именно поэтому премьер-министр республики в ходе своего последнего визита в Нью-Дели обратился к кабинету министром Индии с просьбой о поставке пшеницы.

Европейский аналитик зернового рынка Strategie Grains произвел переоценку производства пшеницы мягких сортов в Европе. По мнению аналитиков SG, в 2010/11 МГ европейцы намолотят 133 млн тонн злака. По сравнению с апрельским прогнозом компании снижение составляет 1,2 млн тонн. Но в любом случае потенциальный урожай на 3% выше прошлогодних 129,8 млн тонн пшеницы.
В различных европейских странах на полях складывается диаметрально противоположная ситуация. если в южных частях Евросоюза — в Болгарии, Румынии и Венгрии — обильные осадки благотворно сказываются на состоянии посевов, то западноевропейские Франция и Германия страдают от засухи. Холодная зима в Скандинавии и странах Балтии также негативно сказывается на потенциальном объеме производства пшеницы.
Аналитики Strategie Grains указывают, что пока оценки баланса спроса и предложения на зерновом рынке весьма умозрительны. Ситуация станет ясной, когда большая часть урожая будет убрана. Когда спрос на зерно нового урожая повысится, то и цены на него на физическом и биржевом рынках пойдут вверх.
По самым предварительным подсчетам компании, производство зерновых в мире в текущем сезоне сократится на 12 млн тонн. А вот спрос, напротив, увеличится — на 11 млн тонн.

В четверг чикагская июльская кукуруза подешевела на 5.25 центов до 373.00 ц/б из-за снижения объёмов экспортных продаж. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышение, то следующей целью для «быков» станет уровень 387.50 ц/б. Закрытия ниже дна прошлого вторника 362.50 ц/б снизит позитивное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – 385.00 ц/б, следующее сопротивление – 387.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 365.00 ц/б, следующая поддержка – 362.50 ц/б.

К концу сезона 2010-11 запасы пшеницы на планете возрастут до 198 млн тонн с 193 млн тонн в конце сезона 2009-10.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Правительство Китая возобновит продажи кукурузы на внутреннем рынке из госрезерва для сдерживания роста цен на этот товар в стране. Планируется в течение ближайших двух недель продать около 0.5 млн тонн кукурузы для северо-восточных провинций. Эксперты отмечают, что к концу текущего сезона на китайских складах должно остаться 48.7 млн тонн кукурузы, или 30% от объёма годового потребления, что является самым высоким показателем в мире. Тем не менее, правительство Китая старается поддерживать свои зерновые запасы на уровне 40%. Сообщается о 15 судах, загружающихся в портах США американской кукурузой для китайских потребителей. Мало кто из биржевиков рискует сейчас, открывая короткие позиции.

К концу сезона 2010-11 запасы кукурузы в мире возрастут до 154 млн тонн со 147 млн тонн в конце сезона 2009-10.

В четверг июльский соевый контракт в Чикаго подешевел на 1 цент, закрывшись на отметке 964.50 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона настраивает на нейтральное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и становятся позитивными, указывая на возможное формирование локального дна в ближайшей перспективе. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 985.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 945.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 972.00 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – 985.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 948.50 ц/б, следующая поддержка – 945.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

К концу сезона 2010-11 запасы сои в мире возрастут до 66 млн тонн с 63.8 млн тонн в конце сезона 2009-10.

В четверг июльский сахар на ICE подешевел на 0.01 цента до 14.66 цента за фунт и закрылся выше десятидневной скользящей средней 14.39 ц/б, указывая на формирование локального дна. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI стали позитивными, указывая на возможное формирование локального дна. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней — 15.18 ц/ф — подтвердят формирование локального дна. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 12.14 ц/ф.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Трейдеры с надеждой смотрят на оживившийся Пакистан и на других импортёров сахара, однако позитивных фундаментальных факторов очень мало, если они вообще есть на сегодня. Международная организация по сахару прогнозирует перепроизводство сахара на уровне 2.5 млн тонн в следующем сезоне 2010-11.

В Краснодарском крае сельхозпроизводители жалуются на отсутствие дождей в этот период. Сухая, жаркая погода с ветрами в мае может серьезно повлиять на урожай зерновых в этом году. Небольшие остатки пшеницы старого урожая используют для собственных нужд, поэтому на рынке зерновых затишье.

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 14 мая 4823 руб./т и по сравнению с четвергом вырос на 16 руб./т.
W4 Новороссийск

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Волгоград составил на 14 мая 4132 руб./т и по сравнению с четвергом вырос на 65 руб./т.
W4 Волгоград

На торговой площадке IDK активность по прежнему растет. 14 мая на ЭТП IDK выставлено 165 лотов. Из них 50 лотов на продажу, 115 лота на покупку.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK на 17:00 снизился на 5,91% и составил 1701 млн рублей.
Объем заявок на покупку (1206 млн рублей) снизился на 1,72%, объем предложений на продажу (495 млн рублей) снизился на 14,78%.
Удачи в торговле!