USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 09 июня 2023
09 June 2023, 21:05

Экспорт пшеницы из США снизился в 2022/23 году, несмотря на восстановление экспорта белой пшеницы

8 июня ФАС опубликовала еженедельные данные об экспортных продажах за 2022/23 июнь-май маркетингового года (МГ). У белой пшеницы были благоприятные условия для выращивания и устойчивый спрос, что привело к увеличению экспорта на 35 процентов с 2021/22 года до 4,4 миллиона тонн. Экспорт Hard Red Winter (HRW) упал на 32 процента до 4,9 миллиона тонн из-за урожая, пострадавшего от засухи. Hard Red Spring (HRS) и Soft Red Winter (SRW) оставались относительно стабильными на уровне 5,4 млн тонн и 2,7 млн тонн соответственно. Экспорт твердой пшеницы удвоился до 395 000 тонн, хотя на его долю приходится всего 2 процента от общего объема экспорта пшеницы США в 2022/23 году.

Hard Red Winter (HRW): Мексика оставалась крупнейшим получателем HRW, на долю которой приходилось 30 процентов совокупного экспорта в 2022/23 году. Однако снижение поставок и высокие цены в США привели к тому, что экспорт HRW из США сократился почти на треть по сравнению с прошлым годом. Экспорт США в Нигерию, второй по величине рынок американских HRW в новейшей истории, упал на 45 процентов до 534 000 тонн из-за серьезных проблем с валютой, сдерживающих закупки. Общий экспорт пшеницы из США в Нигерию упал на 52 процента в годовом исчислении; HRW, которая смешивается с пшеницей более низкого качества, составляет более двух третей продаж американской пшеницы на этом рынке.

Soft Red Winter (SRW): Мексика является крупнейшим рынком сбыта SRW, на долю которого приходится 34% поставок SRW. Продажи в 2022/23 году остались относительно неизменными, увеличившись всего на 2 процента. Напротив, продажи SRW в Эквадор продемонстрировали уверенный рост по сравнению с прошлым годом, увеличившись более чем в два раза и став третьим по величине направлением экспорта SRW. Экспорт SRW в Китай упал на 55 процентов, опустившись со второго по величине рынка SRW в 2021/22 году на четвертое в 2022/23 году. При неконкурентоспособных ценах в США Китай закупал большие объемы пшеницы в Австралии и Канаде.

Hard Red Spring (HRS): Филиппины оставались крупнейшим рынком для американских HRS, на которые приходилось более 20 процентов экспорта этого класса. Филиппины импортировали 1,1 млн тонн HRS в 2022/23 году, что на 22% меньше, чем в 2021/22 году, на фоне неблагоприятных экономических условий. Экспорт в Японию упал на 25 процентов. Между тем, экспорт HRS в Мексику вырос на 44 процента, обогнав Японию как второго по величине импортера HRS в 2022/23 году. Экспорт HRS во Вьетнам и Бирму восстановился после значительного падения в 2021/22 году.

Благодаря высокому спросу импорт белой пшеницы в Китай восстановился, увеличившись почти вдвое до 870 000 тонн, что сделало его вторым по величине импортером белой пшеницы из США после Филиппин. Импорт Филиппин в целом замедлился за последние 5 лет из-за высоких цен, что привело к снижению спроса. Импорт американской белой пшеницы в Индонезию восстановился после минимального импорта в 2021/22 году, когда вторжение России в Украину вызвало скачки цен.

Экспорт дурума удвоился по сравнению с 2021/22 годом и достиг 395 000 тонн. Рост был обусловлен ростом производства в США и высоким спросом на поставки из США. ЕС, особенно Италия, остается крупнейшим рынком для экспорта твердой пшеницы из США, где она используется для производства макаронных изделий. Экспорт в Алжир увеличился почти в пять раз до 165 000 тонн, поскольку их внутренний урожай твердых сортов пострадал от сильной засухи. Спрос на дурум остается высоким в Алжире, поскольку он используется для производства кускуса и макаронных изделий.

Рисунок 1. Экспортные продажи в США по классам (июнь/май)

Рисунок 2. Общий экспорт пшеницы в США

ОБЗОР НА 2023/24 ГОД

Прогнозируется значительный рост мирового производства, при этом более высокие урожаи будут выращиваться в Индии, России, ЕС и Украине. Увеличение поставок приводит к росту мировой торговли, поскольку экспорт в Россию, ЕС, Индию и Украину был скорректирован в сторону увеличения. Прогнозируется рост импорта из-за увеличения спроса со стороны Китая, поскольку некоторые регионы выращивания пострадали от проливных дождей. Мировое потребление прогнозируется выше, поскольку увеличение использования кормов и отходов в Китае, России и Индии более чем компенсирует снижение использования продуктов питания, семян и промышленного (FSI) в Сирии. Прогнозируется, что средняя сезонная цена на фермы в США снизится на 30 центов до 7,70 доллара за бушель.

ОБЗОР НА 2022/23 ГОД

Мировое производство прогнозируется немного выше в этом месяце с пересмотром производства в Бразилии в сторону повышения. Мировая торговля также прогнозируется на фоне более сильного, чем ожидалось, экспорта Украины. Прогнозируется рост импорта из-за высокого спроса со стороны ЕС, Китая, Турции, Саудовской Аравии и Алжира, который компенсирует более слабый спрос со стороны Марокко и Индонезии. Прогнозируется снижение мирового потребления из-за сокращения использования FSI в Сирии, Нигерии и Индонезии. Прогноз средней сезонной цены на сельскохозяйственную продукцию в США остается на уровне 8,85 доллара за бушель.

ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ

Внутренние: с мая WASDE котировки в США упали для всех классов, кроме Soft White Winter (SWW), которая выросла всего на 3 доллара за тонну до 287 долларов за тонну при продолжающемся спросе. Цены на Hard Red Winter (HRW) упали на 20 долларов за тонну до 353 долларов за тонну из-за понижательного давления со стороны мировых цен и некоторого ослабления засухи на Южных равнинах. Цены на Hard Red Spring (HRS) упали на 17 долларов за тонну по сравнению с прошлым месяцем до 340 долларов за тонну из-за вялого спроса и улучшения посевных работ нового урожая. Soft Red Winter (SRW) подешевела на 13 долларов за тонну до 251 доллара, отражая благоприятную погоду для нового урожая и понижательное давление со стороны мировых цен.

Рисунок 3. Динамика экспортных цен FOB в США

Мировые: более высокие прогнозы производства и относительно беспрепятственный экспорт из Черного моря в целом привели к падению мировых цен на пшеницу после майского WASDE. Российские котировки упали на 33 долл./т на фоне достаточных запасов и устойчивого спроса. Котировки HRW в США упали на 20 долларов за тонну из-за понижательного давления со стороны мировых цен. Котировки в ЕС упали на 14 долларов за тонну из-за достаточных запасов и благоприятных перспектив для нового урожая, особенно в Восточной Европе. Канадские котировки снизились на $10 за тонну на фоне оптимистичных прогнозов производства в 2023/24 году. Австралийские котировки упали на $4/т из-за крупных поставок. Напротив, аргентинские котировки выросли на 28 долларов за тонну из-за сокращения экспортных запасов.

Рисунок 4. Динамика международных экспортных цен FOB

Изменения на мировом рынке в 2023/24 МГ (тыс. тонн)

Страна Экспорт/Импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Алжир Импорт 8 500 8 700 200 Устойчивый спрос с пострадавшим от засухи урожаем
Китай Импорт 10 500 12 000 1 500 Повышенный спрос на зарубежную пшеницу из-за проблем с качеством урожая внутри страны
Сирия Импорт 2 000 2 300 300 Меньший урожай
ЕС Экспорт 38 000 38 500 500 Большой урожай
Индия Экспорт 500 1 000 500 Большой урожай и новости об исключениях из запрета на экспорт
Россия Экспорт 45 500 46 500 1 000 Большой урожай
Украина Экспорт 10 000 10 500 500 Большой урожай
Великобритания Экспорт 1 700 1 900 200 Большой урожай

 

Изменения на мировом рынке в 2022/23 МГ (тыс. тонн)

Страна Экспорт/Импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Алжир Импорт 8 200 8 500 300 Сильный темп импорта
Китай Импорт 13 500 14 000 500 Сохраняются высокие темпы покупок, особенно из Австралии и Канады
ЕС Импорт 10 500 11 500 1 000 Продолжение импорта из Украины
Индонезия Импорт 10 000 9 500 -500 Нижняя подача и использование FSI
Ирак Импорт 3 500 3 700 200 Сильный темп импорта
Марокко Импорт 7 000 6 500 -500 Медленные темпы импорта
Нигерия Импорт 5 300 5 000 -300 Медленные темпы импорта
Саудовская Аравия Импорт 4 700 5 100 400 Надежные тендерные закупки
Турция Импорт 10 500 11 000 500 Сильный темп импорта
Аргентина Экспорт 5 000 4 800 -200 Исчерпанные экспортные запасы
Бразилия Экспорт 3 000 2 800 -200 Истощение запасов продовольственной пшеницы
Украина Экспорт 15 000 16 000 1 000 Сильные темпы экспорта

 

Предыдущий отчет от 12 мая 2023

Теги     пшеница      экспорт      импорт      кукуруза      урожай   
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Российские аграрии нашли способ заместить западную технику
Российские аграрные предприятия нашли способ заместить западную сельскохозяйственную технику, поставки которой резко снизились на фоне введения санкций со стороны США и стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Его слова приводит ТАСС.
95% земель в мире могут деградировать к 2050 году (Видео)
95 процентов земель в мире могут деградировать к 2050 году. По данным экспертов ООН, беднейшие районы планеты не способны поддерживать плодородие сельхозполей вследствие изменения климата.