USDA. Масличные культуры: мировые рынки и торговля на 12 сентября 2022
13 September 2022, 16:31

Импорт растительного масла в Китай сократился в 2021/22 году

Ограничения Китая, связанные с COVID, замедление экономического роста и более высокие мировые цены на сырьевые товары ослабили спрос страны на переработку масличных культур, белковую муку и потребление растительного масла.

Высокие мировые цены на растительное масло в 2021/22 году стали ключевым фактором, приведшим к 40-процентному сокращению импорта растительного масла в Китай. За 10 месяцев (октябрь-июль) 2021/22 маркетингового года импорт основных растительных масел в Китай сократился более чем на 5 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее сокращение ожидается по пальмовому маслу (2,0 млн тонн), рапсовому маслу (1,2 млн тонн) и подсолнечному маслу (1,1 млн тонн). Импорт соевых бобов и арахисового масла также значительно сократился в 2021/22 маркетинговом году.

Импорт подсолнечного масла в Китай остается вялым, так как вторжение России в Украину значительно нарушило поставки. Потребители также сокращают закупки таких товаров, как арахисовое масло, цены на которые обычно намного выше, чем на другие жиры и масла, что приводит к сокращению импорта. Для получения более подробной информации см. Бюллетень FAS China Oilseeds and Products от 8 сентября 2022г.

Рисунок 1. Импорт растительного масла в Китай

В следующем маркетинговом году (2022/23) ожидается восстановление импорта и потребления растительного масла. Хотя рост потребления в годовом исчислении в 2022/23 году кажется резким, фактический рост с 2020/21 года прогнозируется на уровне всего 1,0 процента.

Рисунок 2. Рост потребления растительного масла в Китае

ПРОГНОЗ НА 2022/23 ГОД

Прогнозируется, что мировое производство масличных культур в 2022/23 году снизится до 645 миллионов тонн из-за снижения производства сои в США, что более чем компенсирует рост производства сои в Украине и Канаде, рапса в Австралии и подсолнечника в Украине. Торговля масличными культурами в основном не изменилась, при этом увеличение экспорта семян подсолнечника из Украины в Европейский Союз компенсировало снижение экспорта сои из США. Мировые конечные запасы масличных культур сократились почти на 2 млн тонн после сокращения запасов сои в США и Китае.

Глобальное производство белковой муки, торговля и потребление в целом мало изменились, поскольку сокращение потребления соевых бобов компенсирует увеличение потребления рапса и подсолнечника. Мировое производство и потребление растительного масла незначительно выросли, в то время как торговля немного снизилась из-за снижения экспорта пальмового масла из Индонезии. Конечные запасы растительного масла выросли на фоне увеличения запасов пальмового масла в Индонезии и рапсового масла в Канаде. Прогнозируемая средняя сезонная цена на сою в США не изменилась и составляет 14,35 доллара за бушель.

ПРОГНОЗ НА 2021/22 ГОД

Мировое производство масличных культур в 2021/22 году немного увеличилось до 602 миллионов тонн, в основном за счет более высоких урожаев рапса в Канаде и Австралии. Торговля масличными культурами незначительно выросла благодаря увеличению экспорта сои из Уругвая и рапса из Австралии. Конечные запасы снижаются из-за снижения запасов сои в ЕС и Бразилии. Мировая торговля белковой мукой незначительно выросла, так как более высокие объемы экспорта соевого шрота из Парагвая и Бразилии более чем компенсируют снижение объема торговли соевым шротом из Аргентины. Мировая торговля растительным маслом сокращается в основном из-за снижения экспорта пальмового масла из Индонезии и Малайзии. Среднесезонная фермерская цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 13,30 долл. США за бушель.

Экспортные цены на сою в августе 2022

 

США Аргентина Бразилия
Средняя цена в августе $ 627 за тонну $ 607 за тонну $ 620 за тонну
Изменение по сравнению с июлем + $ 8 за тонну + $ 16 за тонну + $ 16 за тонну

 

Средние цены на сою для основных экспортеров в августе немного выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Неопределенность погоды в Западном полушарии, укрепление доллара США до 20-летнего максимума и закупки Китаем способствовали поддержке цен в августе.

Рисунок 3. Экспортные цены на сою

Экспортные цены на соевый шрот в августе 2022

 

США Аргентина Бразилия
Средняя цена в августе $ 565 за тонну $ 489 за тонну $ 488 за тонну
Изменение по сравнению с июлем + $ 8 за тонну + $ 3 за тонну — $ 5 за тонну

 

Премии на соевый шрот в США в августе выросли по сравнению с Южной Америкой. Среднемесячные цены на соевый шрот в США выросли на фоне высокого внутреннего спроса на шрот. В августе аргентинские фермеры, столкнувшись со слабым обменным курсом, продолжали удерживать соевые бобы от продажного рынка. В начале сентября Аргентина установила льготный обменный курс для производителей сои на уровне 200 песо за доллар США (более низкий, чем официальный курс в 140 песо за доллар), чтобы стимулировать продажи фермерами.

Рисунок 4. Экспортные цены на соевый шрот

Экспортные цены на соевое и пальмовое масло в августе 2022

 

США

Соевое масло

Аргентина

Соевое масло

Бразилия

Соевое масло

Индонезия

Пальмовое масло

Малайзия

Пальмовое масло

Средняя цена в августе $ 1 689 за тонну $ 1 370 за тонну $ 1 361 за тонну $ 1 024 за тонну $ 1 019 за тонну
Изменение по сравнению с июлем + $ 128 за тонну + $ 52 за тонну + $ 30 за тонну — $ 65 за тонну — $ 36 за тонну

 

Внутренний спрос на соевое масло для производства биодизеля продолжал оказывать поддержку ценам в США. Сокращение переработки сои в Аргентине, крупнейшем в мире экспортере соевого масла, также способствовало росту мировых цен на соевое масло в августе. Цены на пальмовое масло в августе продолжали падать в связи с корректировками экспортной политики Индонезии, продолжающимся слабым экспортом, что привело к росту запасов, а также снижением стоимости малайзийского ринггита. Цены на пальмовое масло в этом месяце продолжали сохранять скидку по сравнению с другими овощами после продажи с необычно высокой премией в начале этого года.

Рисунок 5. Экспортные цены на соевое и пальмовое масло

Изменения прогноза для 2022/23 МГ (тыс. тонн)

Страна Товар Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Австралия Рапс Экспорт 4 500 5 000 500 Больше экспортных поставок
Аргентина Соевые бобы Экспорт 4 300 4 700 400 Изменение экспортной политики
Канада Рапс Экспорт 8 800 8 500 -300 Усиление конкуренции со стороны Австралии
Китай Соевые бобы Импорт 98 000 97 000 -1000 Сокращение экспортных поставок в США
ЕС Соевые бобы Импорт 15 200 14 800 -400 Слабый спрос на сою из-за более высокого спроса на семена подсолнечника из Украины
Подсолнечник Импорт 1 650 2 350 700
Индия Пальмовое масло Импорт 8 130 8 300 170 Более конкурентоспособные цены стимулируют увеличение доли рынка
Индонезия Пальмовое масло Экспорт 29 000 28 500 -500 В соответствии с изменениями 2021/22
Иран Соевые бобы Импорт 1 900 2 100 200 В соответствии с изменениями 2021/22
Украина Соевые бобы Экспорт 1 300 1 500 200 Большой урожай и увеличение поставок в ЕС
Подсолнечник Экспорт 1 250 1 950 700
США Соевые бобы Экспорт 58 649 56 744 -1905 Меньший урожай и сокращение экспортных поставок

 

Изменения прогноза для 2021/22 МГ (тыс. тонн)

Страна Товар Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Аргентина Соевый шрот Экспорт 28 400 28 200 -200 Торговый темп
Австралия Соевые бобы Экспорт 5 000 5 300 300 Темпы торговли, более крупные экспортные поставки
Боливия Соевые бобы Экспорт 350 500 150 Сильный экспорт в Аргентину
Бразилия Соевый шрот Экспорт 19 000 19 400 400 Более высокая давка и сильный темп торговли
ЕС Соевые бобы Импорт 14 600 13 600 -1 000 Официальные данные пересмотрены в связи с торговлей, более слабый спрос на сою после более сильного падения на другие масличные культуры
Индия Соевое масло Импорт 3 900 4 100 200 Большой импорт в июле
Подсолнечное масло Импорт 1 500 1 800 300 Больше импорта из Аргентины и России
Индонезия Пальмовое масло Экспорт 23 500 23 150 -350 Слабый экспорт после отмены запрета на экспорт
Иран Соевые бобы Импорт 2 025 2 300 275 Торговый темп
Парагвай Соевый шрот Экспорт 950 1 150 200 Торговый темп
Соевые бобы Экспорт 2 900 2 500 -400 Более низкие экспортные запасы при более высокой нагрузке
Украина Соевые бобы Экспорт 1 200 1 400 200 Торговый темп
Подсолнечные семечки Экспорт 1 800 1 640 -160 Торговый темп
Уругвай Соевые бобы Экспорт 1 950 2 400 450 Сильный экспорт в Аргентину
США Соевые бобы Экспорт 58 786 58 377 -409 Торговый темп

 

 

Предыдущий отчет от 12 августа 2022

Теги     USDA     экспорт     Украина     импорт     соя     ЕС  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Россельхознадзор: товарооборот между Россией и Эквадором увеличился на 5,6%
В январе-июле 2022 г. товарооборот между Россией и Эквадором увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом стало известно в ходе встречи руководителя Россельхознадзора, сопредседателя Российско-Эквадорской МПК Сергея Данкверта с расширенной делегацией Национальной Ассамблеи Эквадора во главе с Первым вице-председателем Марселой Ольгин, сообщили The DairyNews в пресс-службе РСХН.
Шри-Ланка старается преодолеть кризис агрохимикатов
Правительство Шри-Ланки разрабатывает законопроект по обеспечению местных фермеров минеральными удобрениями в преддверии сезона маха (длится с сентября по март).