Прогноз биржевых цен с 23 по 27 мая 2022
22 May 2022, 18:10

Рынок зерновых:

Международный совет по зерну выпустил свой прогноз по урожаю пшеницы на сезон 22/23. Данные отличаются от прогноза USDA на 6 млн. тонн в меньшую сторону и находятся на отметке 769 млн. тонн. Взгляд IGC чуть более пессимистичный чем у американского Минсельхоза, но все же показатель находится на комфортном уровне.

Здравствуйте!

Украинское зерно начало поступать покупателям через европейские государства. Это краткосрочный стабилизирующий фактор. Далее всё внимание будет приковано к объемам нового урожая. Информация о состоянии посевов этим летом будет в центре внимания.

Прогнозируется, что мировое производство фуражного зерна в 2022/23 году снизится на 22.5 млн тонн (1.5%) по сравнению с предыдущим годом до 1 475.9 млн тонн. Большая часть изменения связана со снижением предполагаемых посевных площадей в США и резким сокращением посевных площадей фуражного зерна на Украине, как ожидается, на 31%.

В случае проблем с погодой и снижения урожайности можно ожидать резкой реакции со стороны рынков. По пшенице уровень 1400 центов за бушель остается в поле зрения. По кукурузе мы способны сходить к уровню 870 центов за бушель. Эти движения вверх могут состояться как в июне, так и в более поздние периоды времени. Многое будет зависеть от расхождения текущих, в целом положительных ожиданий рынка по валовому сбору, и фактической картины. Выше названных отметок рынок не просматривается, так как дальше начнется просто падение спроса из-за банального голода в ряде стран, так как люди не смогут позволить себе хлеб по утроившейся, по сравнению с прошлым годом, цене.

Индусы, наконец, должны определиться: будут они продавать пшеницу на экспорт или не будут. Рынок лихорадит. В городе Дели услышьте нас. Попрактикуйте асаны, помедитируйте. Дайте вдумчивый ответ. Перестаньте пугать.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Урсула фон дер Ляйн предложила покрыть офисные здания, а потом и все жилые дома в Европе солнечными батареями дабы не платить более за природный газ из России. А вот и не верно, надо покрывать матами и ватными халатами, тогда интенсивность теплообмена с внешней средой уменьшится. А с другой стороны, что им подсказывать, пусть кроют себя, чем хотят.

Дизайнерские бюро в США начали проектирование домов со встроенной буровой установкой для выкачивания нефти. Шутка. Пока шутка.

Буровая активность в Америке растет. Можно ожидать, что мы увидим к концу года попытку достичь уровня 13.5 млн. баррелей нефти в сутки. Текущая добыча составляет 11.9 млн. баррелей в сутки. Настрой у американской администрации боевой. А куда деваться, иначе контроль республиканцев над обеими палатами в конгрессе осенью будет тотальный на фоне сильного роста цен на топливо и естественного недовольства граждан.

Пока никто не начал петь песнь о спаде мирового ВВП цены на нефть будут стоять выше 100.00 долларов за бочку. Но есть ощущения, что уже в третьем квартале мы услышим молитвы, молитвы о том, чтобы кризис был не слишком сильным, а в том, что он будет сомнений уже ни у кого нет.

Доллар/рубль:

Видим, что ЦБ недоволен ростом курса рубля к доллару и постепенно, через ряд незначительных ослаблений, возвращается к свободной торговле. При этом пока остается запрет для иностранцев по участию в торгах. Также установлению справедливого курса мешает запрет со стороны США и ЕС на поставку наличных в страну.

В случае если пара закрепиться под уровнем 55.00 рублей за доллар, стоит ожидать возращения возможности для иностранцев торговать валютой на российской бирже.

Нельзя исключать, что импортеры нарастят объемы и это повысит спрос на доллар, но крупные поставки непродовольственных товаров могут проходить под давлением Запада на правительства стран по чьей территории продукция попадает в Россию. В частности, в будущем нельзя исключать давления на Казахстан, как на страну-транзитера параллельного импорта.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 15.5 тыс. контрактов. На рынок зашла солидная группа покупателей.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Рост приостановился, но мы продолжаем находиться в восходящем канале. Держим лонги.

Сценарий падения: войдем в шорт после снижения ниже 1050.0. Шансы на коррекцию хорошие, так как страхи по поводу дефицита зерна значительно снизились.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1060.0, перенесите стоп на 1080.0. Цель: 1400.0.

Продажа: после падения ниже 1050.0. Стоп: 1140.0. Цель: 850.0.

Поддержка – 1144.0. Сопротивление – 1275.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 1 тыс. контрактов. Три недели подряд на рынок кукурузы заходят продавцы.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Ждем падения цен к 700.0. Не покупаем.

Сценарий падения: шорт с текущих уровней интересен. Давление продавцов усиливается. После падения ниже 750.0 можно прибавить к шортам.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 816.0. Цель: 700.0. Кто в позиции от 810.0, держите стоп на 816.0. Цель: 700.0 (600.0!).

Поддержка – 768.2. Сопротивление – 809.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Не исключено, что рынок попытается протестировать 1800.0. К сожалению, текущие уровни не интересны для покупок. Вне рынка.

Сценарий падения: если мы действительно подойдем к 1800.0, то шортить обязательно. С текущих уровней шорт не открываем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1800.0. Стоп: 1830.0. Цель: 1350.0.

Поддержка – 1577.2. Сопротивление – 1734.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Мы идем к 21.60. Более сильный рост пока не просматривается.

Сценарий падения: продолжаем считать, что шорт от 21.60 возможен. Продажи с текущих уровней выглядят преждевременными.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 19.80, перенесите стоп на 19.00. Цель: 21.60.

Продажа: нет.

Поддержка – 18.09. Сопротивление – 20.50.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Картинка нервная, но мы продолжим держать лонги. Более того, желающие могут купить здесь.

Сценарий падения: пока от продаж воздержимся. Если рынок упадет ниже 210.0 снова будем думать о входе в шорт.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 207.00. Цель: 248.00. Кто в позиции от 211.0, держите стоп на 207.00. Цель: 248.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 213.10. Сопротивление – 231.00.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 21.6 тыс. контрактов. Быки активизировались. Пока веры в разворот рынка вниз у спекулянтов нет.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 31 мая. Будем держать лонги. Желающие смогут добавить после роста выше 116.00.

Сценарий падения: нельзя отрицать возможность падения рынка в данной ситуации. Смущает только, что пока полностью спрос не удовлетворен и дефицит на рынке остается. От 0.5 до 1 млн. баррелей нефти в сутки экономика сейчас недополучает. Вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 112.00, перенесите стоп на 107.00. Цель: 125.00 (150.00).

Продажа: пока нет.

Поддержка – 105.63. Сопротивление – 115.58.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 13 единиц и составляет 576 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.394 до 420.82 млн. баррелей, при прогнозе +1.383 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.779 до 220.189 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.235 до 105.264 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.403 до 25.839 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.299 до 6.568 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.641 до 3.52 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.342 до 3.048 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.8 до 91.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.325 до 9.027 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.142 до 9.574 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.181 до 0.876 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.015 до 0.957 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.039 до 3.816 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.002 до 4.88 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.008 до 0.114 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.355 до 1.002 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.43 до 19.661 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.551 до 20.95 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.178 до 1.995 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.136 до 6.044 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.284 до 1.061 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.04 до 2.329 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.004 до 0.087 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.118 до 1.313 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 41.7 тыс. контрактов. Быки усиливают своё влияние. Рост сильный. Можем предположить вход в рынок крупных игроков.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 21 июня. Будем держать открытые на прошлой неделе лонги. В случае прорыва выше 117.00 можно добавить.

Сценарий падения: шорт возможен. Но лучше подождать. Если на следующей неделе быкам не удастся поставить новый локальный максимум, то тогда можно будет говорить о продажах.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 109.00, перенесите стоп на 103.00. Цель: 150.00.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 96.85. Сопротивление – 113.29.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 10 июня. На этой неделе покупать не будем. Ситуация равновесная.

Сценарий падения: на фоне высоких цен на нефть глубокое падение выглядело бы сейчас странным. Тем не менее, откат к 800.0 возможен.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1150.0, перенесите стоп на 1130.0. Цель: 800.0.

Поддержка – 990.75. Сопротивление – 1123.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Продолжаем воздерживаться от покупок. Пока еще даже не середина лета чтобы планировать на зиму. Цены могут снизиться.

Сценарий падения: продолжаем считать, что от 10.200 было бы интересно войти в шорт. Продажи с текущих уровней возможны. Движения по газу в США отличаются резкостью.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 10.200. Стоп: 11.200. Цель: 7.500. Или сейчас. Стоп: 8.700. Цель: 5.600.

Поддержка – 7.627. Сопротивление – 8.663.

Gold. CME Group

Сценарий роста: текущий подъем не выглядит агрессивно. Скорее всего продавцы будут встречать от 1860 и от 1890. Не покупаем.

Сценарий падения: держим шорты. Если будет удар в 1890 можно продать.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1740. Стоп: 1720. Цель: 2300!

Продажа: при подходе к 1890. Стоп: 1920. Цель: 1740. Кто остался в позиции от 1930, держите стоп на 1860. Цель: 1740.

Поддержка – 1789. Сопротивление – 1865.

EUR/USD

Сценарий роста: для достижения уровня 1.0700 шансы хорошие, для движения выше нужен рост ожиданий повышения ставки ЕЦБ 9-го июня. Если ЕЦБ сохранит слабую ДКП пара упадет к паритету.

Сценарий падения: продавать будем при возврате в район 1.1000, не ниже.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0430, перенесите стоп на 1.0420. Цель: 1.1000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0453. Сопротивление – 1.0791.

USD/RUB

Сценарий роста: если на следующей неделе пара нарисует зеленую свечу с закрытием выше 65.00, то можно будет купить. Шансы на рост пока небольшие, но всё может поменяться при условии, что ЦБ продолжит постепенно снимать регулирование.

Сценарий падения: продолжаем воздерживаться от продаж. Текущий курс уже наверняка нервирует правительство. На данный момент поступления в бюджет на хорошем уровне, но они явно снизятся к концу года.

Рекомендации:

Покупка: после появления зеленой свечи с закрытием выше 65.00. Стоп: 63.40. Цель: 100.00! Также, думать при касании уровня 53.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 56.75. Сопротивление – 71.03.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: российский рынок акций пытался расти на ожиданиях дивидендов от Газпрома. Но вряд ли компания даст инвесторам аж по 50 рублей на акцию как того ждут обыватели. И 10 рублей хватит. Совет директоров пройдет 26-го мая. В рост не верим. Вне рынка.

Сценарий падения: рынок касался 126000, там можно было продавать. Идеальным будет шорт от 130000. Не исключено, что данной отметки мы достигнем на следующей неделе.

Рекомендации:

Покупка: нет. Все позиции закрыть.

Продажа: при подходе к 130000. Стоп: 136000. Цель: 80000 (50000). Кто в позиции от 126000, перенесите стоп на 127000. Цель: 80000 (50000).

Поддержка – 97650. Сопротивление – 130520.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Обзор рынка кормовых культур на 16 мая 2022

Теги     пшеница     сахар     кукуруза     соя     прогноз     доллар     инвестиции     евро     индекс РТС     спекуляции     кофе     золото     рубль  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Дело не только в угрозе голода: почему украинское зерно хотят вывезти на кораблях НАТО (Видео)
В The Times вышла статья о том, что Лондон ведет переговоры с союзниками об отправки военных кораблей в Черное море, чтобы взять под охрану сухогрузы, которые перевозят украинское зерно.
От трудодней до фитотрона: в Ленобласти появилась «умная» ферма (Видео)
Фермер из Ленинградской области Алексей Садов выращивает овощи с научным подходом, а затем сам же готовит из них вкусные комплексные обеды.