Пшеница:

IGC: прогноз мирового производства зерновых (пшеница и фуражное зерно) в 2021/22 году повышен на 2 млн. тонн по сравнению с предыдущим месяцем до 2 290 млн. тонн. Показатель остатков зерна увеличен незначительно месяц к месяцу, ожидается, что остатки на уровне 600 млн. тонн мало изменятся по сравнению с прошлым годом. На фоне более высоких прогнозов по пшенице и ячменю, лишь частично нивелируемых сокращением для кукурузы, прогноз мировой торговли увеличен на 4 млн. тонн по сравнению с предыдущим месяцем до 421 млн. тонн.

Пшеница сохраняет способность пройти к 756.0. Более сильный рост также возможен, но вряд ли мы будем способны без помощи каких-либо потрясений пройти выше 780.0 в октябре и ноябре.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на фьючерсах на нефть взяв ход вверх от 78.15 до 83.40. А также на фьючерсе на индекс РТС, взяв ход вверх от 184000 до 187900.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Россия с начала 2021/22 сельскохозяйственного года по 14 октября экспортировала 11,1 миллиона тонн пшеницы, что на 18% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ. Всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 14 октября было экспортировано 13 миллионов тонн зерновых культур, что на 21,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона. Поставки ячменя за рубеж снизились на 34,9% — до 1,5 миллиона тонн, экспорт кукурузы — на 56,5%, до 0,2 миллиона тонн.

Весьма вероятно, что мы подойдем к 756.0, а вот дальнейший рост поставим под вопрос, так как на рынке кукурузы нет уверенности в росте. Если она начнет падение, то пшеница в одиночку не сможет продолжить восхождение.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Поставки мягкой пшеницы из Франции за пределы Европейского Союза в сентябре упали после высоких показателей августа. Экспорт мягкой пшеницы в страны за пределами блока составил 695 400 тонн в сентябре. В прошлом месяце самым крупным направлением поставок французской мягкой пшеницы среди стран, не входящих в ЕС, стал Китай с объемом в ​​185 200 тонн, за ним следует Алжир со 184 000 тонн. Ожидается, что в октябре экспорт пшеницы в Китай вырастет, о чем свидетельствуют данные по запланированным отгрузкам.

Иран обошел Египет по закупке российской пшеницы в этом сезоне, купив 1.5 млн. тонн, против 1 млн. тонн купленных Египтом, и вышел на второе место. На первом месте по закупкам российской пшеницы остается Турция с 1.9 млн. тонн.

Рынок продолжает предпринимать попытку вырасти к 760.0, а возможно и к 780.0. Держим лонги.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

На 70 процентов выросли цены на карбамид (FOB Черное море) с начала года. Отраслевые игроки и трейдеры связывают ситуацию с энергетическим кризисом в Европе, сокращением внутреннего производства азотных удобрений и ростом зависимости от импорта в преддверии весеннего сезона. На рынке отмечают, что проблему усугубляют пик сезонного спроса в Индии и Бразилии и сохранение неясности относительно поставок из Китая, который рассматривает полный запрет экспорта.

Представители Ставропольского края сообщили об увеличении стоимости азотных удобрений на 32%. В Краснодарском крае ожидают, что удорожание удобрений вызовет рост себестоимости производства зерна на 30%, и видят риски для весенней посевной кампании и урожая 2022 года. Опасения разделяют также в Ставропольском крае, Воронежской и Ростовской областях.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) “Ъ” выразили недоумение по поводу жалоб аграриев. В РАПУ полагают, что «обсуждение в середине октября гипотетического дефицита аммиачной селитры весной следующего года абсолютно беспочвенно» и может лишь спровоцировать ненужный ажиотаж вокруг этого вида продукции.

Видим, что ситуация с удобрениями «раскачивает лодку», на фоне повсеместного роста цен и высокой активности в агросекторе, где маржинальность за последний год сильно выросла, спрос на удобрения действительно будет только расти.

Пшеница способна пройти к 780.0. Держим лонги.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Конечные запасы в мире снизятся на 6,0 млн метрических тонн по сравнению с прошлым сезоном до 277,2 млн тонн в 2021/22 году. Это самый низкий показатель с 2016/17 года, и в основном это связано с уменьшением запасов основных экспортеров на 3,2 млн метрических тонн. Ожидается, что конечные запасы основных экспортеров в 2021/22 году будут на 33 процента ниже, чем в 2016/17 году и составят 50 миллионов тонн. Сокращение запасов ожидается в Австралии (-800 000 до 4,1 млн) и ЕС (-248 000 до 10,7 млн) в связи с увеличением экспорта. Конечные запасы Аргентины снижены на 500 000 метрических тонн до 2,7 млн. тонн. В России также ожидается сокращение остатков на 500 тыс. тонн до 9,5 млн. тонн в связи с высоким кормовым потреблением.

Видим, что рынок пытается вырасти. Не исключено, что мы сможем подняться до 780.0 более сильный рост пока поставим под вопрос.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

В пятницу цены на пшеницу выросли вслед за кукурузой, соевыми бобами и другими сырьевыми товарами при поддержке ралли в Европе, где в центре внимания оставались активный экспорт и озабоченность по поводу доступности сырья. Сильные данные по экспортным продажам от Министерства сельского хозяйства США простимулировали технические покупки. Декабрьские фьючерсы на SRW в Чикаго прибавили 8,75 цента до 7,3350 долларов, декабрьские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити выросли на 13 центов до 7,44 долларов, а декабрьские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX прибавили 8,75 цента до 9,6875 долларов.

Пшеница:

Цены FOB российскую пшеницу в порту Новороссийск продолжают оставаться на хороших уровнях 308 – 310 долларов за тонну. Нельзя исключать роста до 315 $/т. после чего котировки остановятся. Египет ясно дал понять, отменив очередной тендер, что цены на уровне 325 для него неприемлемы.

Рынок продолжает находиться выше 700.0, что закладывает фундамент для возможного роста в район 750.0 и выше. Для поддержания текущих цен нужны реальные сделки. Есть опасность, что фермеры и трейдеры передавят ситуацию, придерживая зерно, в результате чего цены будут высоки и импортеры будут брать лишь минимум. Но спустя три – четыре месяца такого противостояния можем получить сброс цен, так как кто-то будет вынужден по экономическим причинам продавать зерно по любой цене. Например, рано или поздно начнется подготовка к весенней посевной, а для подготовки нужны деньги.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

С середины сентября по середину октября ограниченные мировые запасы пшеницы продолжали поддерживать рост цен у основных экспортеров. Цены в США показали наибольший рост, подскочив на 26 долларов после более значительного, чем ожидалось, сокращения производства и остатков. Высокий экспортный спрос на пшеницу из ЕС на фоне ограниченных мировых запасов способствовал росту цен в Европе на 22 доллара за тонну.

Котировки в Аргентине подскочили на 18 долларов за тонну, поскольку сообщения о засушливых условиях, повлиявших на урожай 2021/22 года, привели к росту цен. Цены в Канаде выросли на 15 долларов за тонну поскольку засуха продолжала оказывать влияние на урожайность яровой пшеницы. Цены в Австралии выросли на 13 долларов за тонну на фоне высокого экспортного спроса со стороны азиатских рынков. Российские котировки выросли на 9 долларов за тонну после возросшей вероятности ограничения экспорта пшеницы.

Рынок переваривает отчеты USDA. Видим, что вчера покупатели не дали протолкнуть продавцам котировки ниже 712.0. Так как страха перед дефицитом нет, то и ожидать однонаправленного роста не стоит. С другой стороны, учитывая инфляцию и повышенный спрос на фоне пандемии, говорить о сильном падении мы не можем. Даже если котировки снизятся до 650.0, более сильное падение вряд ли произойдет.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Вышел отчет USDA. Видим, что валовый сбор пшеницы оценивается в 775.87 млн. тонн, что на 0.57% ниже предыдущего прогноза. Собственно, это и поддержало рынок пшеницы. Серьезных новостей не будет теперь до следующей весны. Нас ждет тактическая возня. Только лишь такие события как ослабление доллара, кризис на фондовом рынке и пандемия могут косвенно повлиять на рынок пшеницы. Низких цен в этом сезоне не ждем. Помним о подорожавшем топливе и удобрениях.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Рост цен на энергоносители и удобрения явно приведет к сокращению обрабатываемых площадей и росту издержек производителей в следующем сезоне. Цены на сельскохозяйственные товары вряд ли будут значительно корректироваться, на 30 и более процентов, в ближайшие месяцы даже при условии полноценного кризиса на рынке ценных бумаг.

Сегодня выйдет отчет USDA. Пшеница может оказаться под давлением в случае снижения цен на кукурузу и сою. Падение к 650.0 возможно.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Экспорт индийской пшеницы в 2021 году может увеличиться в четыре раза по сравнению с прошлым годом до самого высокого уровня за восемь лет, поскольку рост мировых цен и повышение транспортных расходов делают индийскую пшеницу привлекательной для азиатских покупателей. Экспорт пшеницы из Индии может вырасти до 4,2 млн тонн в этом году, что станет самым высоким показателем с 2013 года.

Экспорт из Индии, не критичен, только Россия продает в год по 35 – 40 млн. тонн, но свою долю пирога они заберут не прикладывая при этом каких-либо усилий.

Не исключено снижение цен. Завтрашний отчет USDA может усилить медвежьи настроения.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Цены на пшеницу менялись разнонаправленно, но в основном снижались на торгах в пятницу. Контракты на яровую пшеницу поднялись до новых многолетних максимумов, поскольку трейдеры продолжают беспокоиться о дефиците запасов и низкой урожайности в США в этом сезоне. Напротив, контракты на озимую пшеницу продемонстрировали умеренное снижение после раунда технических продаж. Декабрьские фьючерсы на SRW в Чикаго потеряли 8,25 цента до 7,33 доллара, декабрьские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити упали на 5,25 цента до 7,36 доллара, а декабрьские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX прибавили 5,75 цента до 9,48 доллара.

Пшеница:

Пресс-релиз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО): индекс цен на продовольственные товары в сентябре вырос на 1,2% по сравнению с августом, до 130 пунктов, — таким образом, цены выросли до рекордного уровня за 10 лет.

Индекс цен на зерновые в сентябре вырос на 2%, или на 2,6 пункта, до 132,5 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения на фоне активного мирового спроса. Подорожал также ячмень.

Так, индекс цен на растительное масло вырос на 1,7% к августу, или на 2,9 пункта, до 168,6 пункта. Повышение объясняется главным образом ростом цен на пальмовое и рапсовое масла.

Текущая ситуация предполагает рост. Несмотря на то, что кукуруза совершает подозрительные маневры и не желает расти, пока будем ставить на рост пшеницы.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на фьючерсе на пару usd/rub, взяв ход вниз от 73600 до 72600, а также на спот рынке usd/rub взяв ход вниз от 72.50 до 71.70.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.