Фьючерсы на пшеницу в США снижались вторую сессию подряд в четверг, увеличив двухдневные потери до 2 процентов, трейдеры фиксировали прибыль после того, как зерно достигло более чем четырехмесячного максимума в связи с опасностью воздействия сухой погоды на урожай в Соединенных Штатах. Самые активные фьючерсы на пшеницу в Чикаго снизились на 0,7 процента до 4,48 доллара за бушель к 01.17 GMT, закрывшись в среду со снижением на 1,2 процента. Пшеница упала после достижения самого высокого уровня с конца сентября в ходе предыдущей сессии на фоне опасений, что неблагоприятная сухая погода в ключевом растущем регионе США снизит урожайность.

За прошедшую неделю открытый интерес упал на 30 тысяч контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 543 155 штук. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

Пшеница: продолжаем находиться в растущем тренде. Небольшие коррекционные движения не влияют на расстановку сил. Пока мы видим желание расти вверх, не смотря на сообщения о возможно рекордном урожае пшеницы в следующем году. Уровень 440.0 продолжит оставаться сильной поддержкой, а отметка 472.0 продолжает оставаться целью движения вверх.

Кукуруза: вчера рынок не смог закрепиться ниже 360.0, что очередной раз свидетельствует о силе быков. Мы пока смотрим вверх, хотя продолжаем считать, что потенциал хода цен вверх ограничен уровнем 370.0.

Рубль: посмотри на нефть и поймешь, что же происходит с рублем. Пока национальная валюта почти повторяет движения нефти пусть и иногда и с некоторой задержкой в течение дня. Но в целом, рынок пока ничего иного кроме как стоимость нефти воспринимать не хочет. Остаются шансы на рост доллара, но они могут быть похоронены если Brent уйдет выше 70.00.

Пшеница: наблюдаем технический откат. Скорее всего цены упадут до 441.0, где будут встречены покупателями, после чего начнет развиваться очередная ценовая ветка вверх. Текущую ситуацию можно использовать для покупок. Предпосылок для провала рынка ниже 436.0 на данный момент нет.

Кукуруза: откат к 354.0 возможен, но вряд ли он состоится. Пока смотрим вверх. Можно сказать, что на дневных интервалах уже сформирована фигура «голова- плечи» и мы должны достигнуть 374.0 без особых проблем.

Рубль: пока ситуация намного лучше, чем она могла бы быть. Впереди нет важных фундаментальных событий кроме опасения, что ЦБ РФ сможет вдруг понизить ставку в феврале на 0.5%. Данный ход может вызвать некоторое ослабление, при условии, что нефть не продолжит свой рост. Пока напрашивается ход вверх на один рубль с текущих уровней, но не более. Если же рынок и вовсе провалится под 56.00, то возникнет угроза дальнейшего укрепления рубля.

Пшеница и кукуруза: к сожалению для опоздавших к отправлению поезда отката так и не последовало и рынок продолжает движение вверх. О необходимости покупки мы писали черным по белому, поэтому за собой никакой вины не чувствуем. Тот, кто следил за ситуацией, помнит, что за позицию пришлось бороться и входить в покупку несколько раз. Сейчас надо набраться терпения, задрать голову вверх и ждать. Цель движения по пшенице – 472.0, по кукурузе – 374.0.

Рубль: нефть продолжает падать. Рубль реагирует.  Тем не менее, мы видели укрепление вчера в первой половине дня, о чем и писали. Поэтому, если вы смогли купить из глубины, вы сделали все верно. Сегодня практически нет шансов на то, что рубль будет укрепляться. Только нефть способна привести к росту национальной валюты, но сегодня мы не ждем подъема черного золота. Вероятно, что сегодня рынок коснется 57.00, после чего последует небольшой откат.

Пшеница: вчера мы не предполагали, что рынок способен перебраться через 450.0, однако отката не последовало, что не позволило опоздавшим войти в лонг. Теперь мы смотрим на основную нашу цель текущего ценового движения, это отметка 472.0.

Кукуруза: сегодня основной вопрос, возьмет ли кукуруза 360.0. Если это произойдет, то мы отправимся выше куда-то к 369.0. Пока этого не случилось возможен откат к 355.0, которым можно воспользоваться для покупок или для наращивания позиции.

Рубль: если смотреть на историю колебаний за последний месяц, то стоит признать, что мы пробили сопротивление и после небольшого отката вниз, к 56.15 должны продолжить движение вверх куда-то к 57.00, где в случае дорогой нефти и отсутствия политических стрессов будет очередной разворот вниз и 55.00 потом 50.00 – это хороший сценарий. Второй вариант, это ход к 60.00, но он должен быть чем-тот обоснован.

Пшеница: не думаю, что сегодня мы сразу переберемся через 450.0. Куда более естественным выглядит ход к 450.0 и откат к 441.0, чем можно воспользоваться для покупок или наращивания лонгов.

Кукуруза: касание 360.0 и откат к 355.0 будут смотреться весьма гармонично. Но здесь, в отличие от пшеницы, безоткатный прорыв вверх более вероятен, что и нужно учитывать в торговле.

Рубль: видим, что нефть пока не торопится падать, раз так, то у рубля есть некоторая поддержка, хотя определенное беспокойство по поводу американских санкций присутствует. Однако, сегодня будет только некий доклад, потом какие-то дебаты, потом только будут, и будут ли вообще, приниматься решения по поводу и без. Но сейчас рубль действительно перекуплен после сильного укрепления в последние месяцы. Откат к 57.00 возможен, более сильный рост доллара пока не просматривается.

Пшеница росла на торгах в четверг на фоне ослабления доллара, который достиг нового трехлетнего минимума по отношению к валютной корзине, оказав широкую поддержку экспортным ценам, выраженным в долларах. Фактически, была еще одна фундаментальная причина для улучшения экспортных перспектив США для пшеницы, которая выросла на 0,3% до 4,34 долларов за бушель в Чикаго с поставкой в марте, поскольку еженедельный американский монитор засухи показал дальнейшее распространение засушливой погоды в южных равнинах США. Твердая краснозерная озимая пшеница в Канзас-Сити, выращенная на южных равнинах, восстановила премию, прибавив 0,5% к цене с мартовской поставкой до 4,35 долларов за бушель.

За прошедшую неделю открытый интерес вырос на 14 тысяч контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 572 693 штуки. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес производителей не изменился и составляет 218 тысяч штук. Деньги не видели необходимости в том чтобы уходить с рынка или приходить на него.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации вырос на 4 тысячи контрактов. Объем контрактов, направленных как правило на спекуляции, составляет 376 084 штуки. Деньги управляющих в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

За прошедшую неделю разница между OI производителей и OI управляющих сократилась на 3 704 контракта. Разница между длинными позициями производителей и управляющих выросла на 2 455 контрактов. Разница между короткими позициями производителей и управляющих выросла на 2 488 контрактов.

Пшеница и кукуруза: продолжается практически параллельный рост и на рынке пшеницы и на рынке кукурузы. Текущие уровни являются далеко не окончательными, нас ждет еще несколько рывков цен вверх, прежде чем произойдет переосмысление. Пока мы смотрим на рынок зерна с небольшим оптимизмом.

Рубль: минимум вчерашнего дня на ТОМ 55.585. После чего началась покупка практически параллельно с ослаблением нефти. Основной вопрос повестки – события следующей недели и американские козни. Нефть вряд ли пойдет выше 71.50, рубль вряд ли станет сильнее 55.555. Начинать ли покупать доллары. Нет. Ждем взятия 56.50 потом начинаем думать. Если санкции в отношении РФ будут мягкими, рубль может с такой нефтью легко укрепиться до 50.00.

Евро: рынок ожидаемо пошел к 1.2600. Сам уровень достигнут не был, но здесь также, как и по нефти существует вероятность еще одного удара вверх, что связано именно с ослаблением доллара. Район 1.2400 хорошее место чтобы купить. После 1.2600 открывается отметка 1.3000. Решение по процентной ставке ФРС США 31-го января, осталось всего 4 торговых дня.

Пшеница и кукуруза: наши предположения подтвердились, мы пошли вверх. Причем резво. На графиках можно видеть, что мы за день подошли к локальным максимумам. После взятия предыдущих вершин рынок должен набрать ход и мы продолжим расти на ужасе перед новым урожаем. Все так, как и должно быть. Если вы не купили ранее, о чем мы явно писали, то теперь придется лишь наблюдать за тем рынок растет, так как удобных точек для входа уже нет. Если рынок сжалится, то вы сможете купить на откате по 428.0 по пшенице и по 352.0 по кукурузе, но это маловероятно.

Рубль: продолжаем укрепляться. Если мы верно читаем рыночные волны, то стоит нам все же посетить 56.00 пока нефть идет к 71.50. А вот далее вопрос, если индекс доллара продолжит слабеть, то и на 55.00 заглянем.

Евро: достигли 1.2420 и даже ушли к 1.2450, что несколько неожиданно.  Сегодня рынок будет ждать решения ЕЦБ. Вероятно, после небольшого хода вниз будет рывок к 1.2600, что и нужно учитывать сегодня.

Пшеница и кукуруза: есть подозрения, что на обеих рынках игроки нарисовали нам небольшие импульсы вверх за последние шесть рабочих дней, что должно привести к продолжению роста. Для пшеницы уровень район 418.0 – критичен, для кукурузы 349.0. Если цены не будут проваливаться ниже, это придаст уверенности торговцам. Идеи падения выглядят слабо, и только поэтому продолжаем смотреть вверх.

Рубль: дружочек… дружок. Даешь дешевую Турцию! Ну, то есть, хлеба народу и зрелищ сразу после выборов!  И надо сказать получается неплохо. Пойдем мы тестировать сегодня 56.20 (очень вероятно), дабы потом постучать в 55.00, в случае продолжения ралли на нефтяном рынке. В такой ситуации торопиться, и покупать доллары смысла не имеет. Развернется, тогда купим. Все рядом. Главное, следить за ситуацией.

Пшеница и кукуруза: на рынке сохраняется стабильность. Что поможет ценам расти? Кроме запасов существует всего два фактора: падение курса доллара и рост стоимости топлива, то есть нефти. Нефть уже выросла, а вот доллар еще не упал. Не так далеки те времена, когда за 1 евро давали 1.6 доллара, поэтому «зеленому» есть куда падать. Только будет ли данный сценарий реализовываться на самом деле, очень большой вопрос. Кто в покупке стойте. Процентов на 10 цены должны вырасти просто из-за неопределенности объемов будущего урожая.

Пшеница: рынок продолжает держаться над 420.0, что создает предпосылки для продолжения роста к 466.0. Быки пока не позволяют продавцам надолго задерживаться на локальных минимумах, что также склоняет чашу весов в сторону быков.

Кукуруза: если сравнивать с более ранними баталиями, то текущее состояние дел на рынке ничем кроме как слова «вялость» и не описать. Тем не менее, покупателям кое-как удается поддерживать интерес к покупкам удерживая рынок выше 350.0.  Все, кому надо, уже купили и ждут роста к 377.0. Все идеи, касающиеся продаж, откладываем на неопределенный срок.

Пшеница в Чикаго росла второй день подряд в четверг, причем цены поддерживались коротким покрытием и ожиданиями спроса на поставки США после того, как цены упали до месячного минимума ранее на этой неделе. Самый активный контракт на пшеницу CBOT вырос на 0,2 процента до $ 4,22 за бушель на 02.45 GMT, после закрытия с повышением на 1,2 процента в среду. Под давлением огромных мировых запасов пшеница на бирже в Чикаго опустилась до самого низкого уровня с 13 декабря во вторник, вызвав надежды на то, что покупатели посчитают американскую пшеницу конкурентоспособной.

За прошедшую неделю открытый интерес вырос на 30 тысяч контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 558 257 штук. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес производителей вырос на 13 тысяч контрактов. Объем контрактов, направленных как правило на хеджирование, составляет 218 159 штук. Деньги производителей в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации вырос на 9 тысяч контрактов. Объем контрактов, направленных как правило на спекуляции, составляет 372 454 штуки. Деньги управляющих в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

За прошедшую неделю разница между OI производителей и OI управляющих выросла на 3 748 контрактов. Разница между длинными позициями производителей и управляющих выросла на 15 849 контрактов. Разница между короткими позициями производителей и управляющих сократилась на 9 821 контракт.