Пшеница росла на всех трех биржах во вторник. Фьючерсы на SRW в Чикаго в полдень выросли на 15-16 центов по всем ближайшим контрактам. Контракты KC HRW выросли на 16-17 центов за день. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS растут на 11-13 центов. Данные Crop Progress указывают на то, что посевы озимой пшеницы составили 39%, а всходы — 14%, что на 1% опережает средние темпы. Экспорт ЕС с 1 июля по 29 сентября составил 6,14 млн тонн, что на 2,14 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Украинская ассоциация фермеров сообщила о поставках 3 млн тонн зерна из страны в сентябре, что на 16 % меньше, чем в прошлом году, причем 2,34 млн тонн пришлось на пшеницу.

Соевые бобы в понедельник демонстрировали слегка смешанную торговлю. Соевая мука подорожала на $2/тонна за день. Фьючерсы на соевое масло торговались на 80 пунктов выше. В понедельник USDA сообщило о продаже 116 000 тонн соевых бобов на экспорт в Китай в 2024/25 году. Квартальный отчет о запасах зерна от NASS показал, что запасы сои в США на 1 сентября составили 342 млн бушелей. Это на 9 млн бушелей меньше, чем по данным опроса аналитиков Reuters, и всего на 2 млн бушелей выше сентябрьского прогноза WASDE. Тем не менее, это на 78 млн бушелей выше, чем за тот же период прошлого года, что было ожидаемо. Данные экспортных инспекций от USDA показали, что за неделю, завершившуюся 26 сентября, в США было отгружено 675 749 млн тонн (24,8 млн бушелей) соевых бобов. Это на 0,3% меньше, чем на той же неделе прошлого года, и на 33,4% больше, чем на предыдущей неделе. Таким образом, общий объем поставок составил 1,922 млн тонн (70,62 млн бушелей), что на 3,4% меньше, чем в прошлом году.

В 2024-25 маркетинговом году в Индии прогнозируется рекордное производство соевых бобов благодаря благоприятному муссону и нормальным погодным условиям, говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США.

Министерство немного повысило прогноз производства по сравнению с предыдущим прогнозом — до 12,8 млн тонн, что на 100 000 тонн выше прошлогоднего рекордного показателя. Также пересмотрена оценку производства соевого шрота в Индии на 6% по сравнению с предыдущим годом до 9,36 млн тонн.

Рынок зерновых:

Итак: «доля рынка». Саудовская Аравия хочет вернуть долю и делать она это будет одним единственным способом: наращиванием добычи. Что ж, такой сценарий был всегда. Терпение у принца закончилось в неподходящий момент. Видимо, кто-то помог принять такое решение.

А еще на Мосбирже появился фьючерс на какао. Странно почему нет фьючерса на пальмовое масло. Лупим-то мы его, а не какао. Ладно, как скажите… За какао!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Цены внутри страны на зерновые пока не растут. При этом продолжается вывоз из портов. Может быть, что сентябрь станет рекордны: 5.5 млн. тонн пшеницы в течение этого месяца найдут своих хозяев за рубежом. При этом платят за неё по слухам чем только ни попадя. И биткоинами, и тугриками, и, обещаниями. И долларами пока платят, и евро, но и шкурками (бананов) тоже. Всё смешалось.

Возобновится ли рост цен внутри страны на все классы пшеницы через месяц или два? Скорее всего да, так как инфляция будет учитываться при ценообразовании. Но при этом не стоит ждать сильного роста цен внутри страны. Расширять и далее географию поставок будет весьма проблематично, поэтому есть угроза не падения, а роста конечных запасов, а это значит, что не будет повышенного спроса со стороны зернотрейдеров.

В целом, в условиях, когда крупные корпорации удовлетворяют любой товарный спрос, народ вынужден уже биться в узких нишах для того, чтобы что-то заработать. И одна из таких ниш – это сельское хозяйство. Что смотришь? Посади укроп на балконе. Вот, видишь! Ты теперь фермер. Тенденция по производству продуктов питания для себя на месте будет набирать ход. Потом и правительства будут стимулировать эту историю. Посмотрите, что сделали в этом году турки. Запретили импорт пшеницы до 15-го октября. Для чего? Чтобы оценить свой урожай, мощности своих мукомольных заводов и взять с внешнего рынка именно столько, сколько надо. Подобные течения год от года будут только нарастать во всем мире. Прагматизм.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница торговалась с приростом в 5-7 центов в четверг утром. Фьючерсы на пшеницу завершили сессию среды в зеленом цвете. Чикагские фьючерсы SRW выросли за день на 5 1/4 — 11 1/4 цента. Контракты KC HRW выросли на 4 ¾ — 10 центов. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS выросли на 4 ½ — 5 ½ цента по завершении сессии. Ожидается, что экспортные продажи пшеницы 2024/25 составят от 200 000 до 600 000 тонн на неделе 19 сентября, в преддверии выхода отчета по экспортным продажам сегодня утром. Продажи 2025/26 года ожидаются на уровне от 0 до 50 000 тонн. Япония закупила 112 580 млн тонн пшеницы на еженедельном тендере у Австралии, Канады и США, из которых 64 510 млн тонн пришлось на США. Китай установил квоту на импорт пшеницы в 2025 году на уровне 9,64 млн тонн.

Сильные морозы угрожают полям на юге и юго-востоке Австралии, на которые, как ожидалось, будет приходиться более 10% производства пшеницы у основных поставщиков, что усугубляет опасения по поводу засухи в западных регионах. По данным Digital Agricultural Services, занимающейся прогнозированием урожая, температура в этом месяце достигла отрицательных 2°C (28F) на почти 1,2 млн гектарах пшеничных полей, которые в основном расположены в штате Новый Южный Уэльс. Заморозки особенно вредны для зрелых посевов пшеницы, которые находятся на последней стадии роста перед сбором урожая, который в Австралии обычно начинается в ноябре.

Первоначально ожидалось, что в этом районе будет произведено 3,2 миллиона тонн пшеницы, но, по словам Сэма Аткинсона, главного специалиста по обработке данных мельбурнской компании, этот показатель может быть сокращен на 10-60%. Качество также, вероятно, снизится, сказал он, предупредив, что нельзя быть уверенным до начала сбора урожая. Больше всего пострадали города Темора, Уогга-Уогга и Янг, добавил он.

Чикагские фьючерсы на пшеницу SRW снизились во вторник на 4-6 центов. KC HRW торгуется с потерями от 6 до 7 центов. Яровая пшеница MPLS снижается на 7-8 центов.

Япония проводит тендер на поставку 112 580 млн тонн пшеницы из Австралии, Канады и США с поставкой в четверг и 64 510 млн тонн американской специфики.

Европейская комиссия оценивает экспорт мягкой пшеницы в 5,86 млн тонн с 1 июля, что значительно ниже 7,67 млн тонн за тот же период прошлого года.

Соевые бобы начали неделю с резкого роста в понедельник: контракты подорожали на 22-24 цента за первые месяцы. Цена на бобы Cash Bean в первом месяце выросла на 22 ½ цента и составляет $9,73 3/4. Фьючерсы на соевую муку торгуются с повышением на $7,70 за тонну в ближайшем октябрьском контракте. Фьючерсы на соевое масло выросли на 39 пунктов. В понедельник утром Министерство сельского хозяйства США сообщило о продаже 165 000 тонн соевых бобов на экспорт в неизвестном направлении в рамках ежедневной системы отчетности. Данные по экспорту показали, что за неделю, завершившуюся 19 сентября, было отгружено 485 216 тонн (17,83 млн бушелей) соевых бобов. Это на 4,5% меньше, чем на той же неделе прошлого года, но немного больше, чем на прошлой неделе. В Китай было отправлено 171 091 млн тонн, а в Мексику — 74 532 млн тонн. Всего за три недели маркетингового года было экспортировано 1,232 млн тонн (45,27 млн бушелей), что на 6,1% меньше, чем на прошлой неделе.

Недавние наводнения на юге Бразилии и снижение урожайности в нескольких штатах привели к снижению ожидаемого объема производства сои в стране до 150 миллионов тонн в 2023-24 маркетинговом году. Внутреннее потребление сои прогнозируется на уровне 58,75 млн тонн в 2023-24 году и 59 млн тонн в 2024-25 году. ФАС пересмотрела свой прогноз посевных площадей сои на 2024-25 год в сторону повышения на 650 000 га до 46,3 млн га, в основном за счет увеличения базовой оценки площадей на 2023-24 год. Этот новый прогноз сохраняет 1%-ное увеличение площадей по сравнению с предыдущим отчетом. Если прогноз подтвердится, то это будет означать замедление темпов роста площадей под соей в Бразилии, поскольку за последнее десятилетие среднегодовой прирост составлял почти 4%.

Рынок зерновых:

Нужны ли богам мозги? Зачем? Они же боги. У богов нефтяного рынка с этим органом дело обстоит тяжело, но иногда и у них он обнаруживается. ОПЕК+ скорее всего продлит мораторий на рост добычи до конца года.

За надежду! Да, и проверьте есть ли в кабинете скрытые видеокамеры. Мало-ли.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Спустя 10 дней после выхода сентябрьского отчета WASDE можно говорить о том, что рынок осознал собственную сбалансированность. Не будет ничего удивительного в том, что наметившаяся коррекция по пшенице и кукурузе продолжится всю следующую неделю. Риск падения к 500.0 по пшенице выше, чем риск падения кукурузы к 360.0. Эти уровни совсем не обязательны для достижения, но мы можем получить данный сюрприз, прежде чем начнется уже двухмесячный осенний рост. Падение цен может быть связано с тем, что зерно из черноморского региона уходит по «любой цене», из-за напряжения, связанного с СВО. Кроме того, традиционные крупные поставщики зерновых такие как Бразилия и Аргентина заинтересованы в валюте как всегда крайне сильно. Особенно это касается Аргентины с её трехзначной инфляцией. Значит, будут продавать по бросовым ценам.

Интересно, что все видят признаки замедления в Китае, и теперь этот самый Китай будет говорить всем и каждому: у нас тут всё не очень, поэтому давайте нам скидку 25%. И её будут давать, потому что все привыкли продавать сырье в Китай. Интересные будут времена. С энергоносителями это уже происходит по долгосрочным контрактам, тоже самое будет и с продовольствием. Китай будет смотреть в глаза и говорить, что купит за 75 то, что еще вчера стоило 100. Не хочешь? Ладно, купим по 100 только 10% того объема, что ты хотел продать, а дальше посмотрим куда подует ветер. Много ли поставщиков сельхозпродукции обладают запасом прочности при ведении торговых дел? Явно нет. Потом, быстрее продал, быстрее купил американские бумаги под 5% и можно курить Cohiba до следующего года.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

В августе Россия экспортировала во Вьетнам около 155 тысяч тонн пшеницы, что превышает поставки на весь 2023 год.

Поставки пшеницы за аналогичный период прошлого года составили около 43 тысяч тонн. За весь 2023 год объем достиг почти 145 тысяч тонн.

Основными поставщиками пшеницы во Вьетнам в 2023 году стали Австралия (64,1%), США (9,5%) и Украина (7,9%). Доля России составила 3,3 %.

Фьючерсы на чикагскую SRW в среду снижались на 1-2 цента. Фьючерсы KC HRW снижались на 2-3 цента. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS снижались на 2-4 цента. FranceAgriMer ожидает, что экспорт французской мягкой пшеницы по всем направлениям за пределы ЕС составит 4 млн тонн, что на 3,5 млн тонн меньше, чем в прошлом месяце, а поставки в страны ЕС снизятся на 0,5 по сравнению с прошлым месяцем и составят 6 млн тонн. При меньшем объеме производства ожидается снижение запасов до 2,74 млн тонн, что на 0,3 млн тонн меньше предыдущей оценки.