Пшеница:

Рынок пшеницы скорректировался до 610.0. Для полноценного входа в покупку хотелось бы увидеть падение на 580.0. Оно не исключено в том случае если доллар окрепнет после заседания ФРС в среду. Пусть там даже не будет сказано ничего нового, но сама по себе остающаяся неизменной долгий период времени высокая ставка способна дать американской валюте дополнительный, пусть и краткосрочный импульс.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

США будут экспортировать больше пшеницы в этом году после резкого роста продаж в Китай, в результате чего внутренние запасы останутся меньшими, чем ожидали аналитики. Американские поставки мягкого красного зимнего сорта вырастут до самого большого уровня за десятилетие, что отражает «несколько крупных недавних крупных экспортных продаж» в Китай, сообщило в пятницу Министерство сельского хозяйства США в своем ключевом ежемесячном отчете «Оценки мирового сельскохозяйственного предложения и спроса». Министерство сельского хозяйства США также прогнозирует меньшие, чем ожидалось, запасы кукурузы в США на фоне увеличения экспорта желтого зерна. Улучшение спроса на сельскохозяйственные культуры в США пока поддерживает фьючерсы в этом месяце, даже несмотря на то, что мировые резервы остаются достаточными.

Фьючерсы на европейскую пшеницу в пятницу снизились, так как трейдеры ожидали прогнозов мирового урожая от правительства США после ралли на этой неделе, вызванного спросом со стороны Китая. Мартовская пшеница BL2H4, самый активный контракт на парижской бирже Euronext, к 15:28 по Гринвичу снизилась на 0,4% до 231,00 евро ($249,04) за тонну. В среду контракт достиг самого высокого уровня с середины ноября на уровне 234,75 е вро, а затем снова снизился. Во Франции реализуется крупная программа экспорта пшеницы в Китай, согласно данным LSEG, в настоящее время запланирована загрузка пяти судов, но скудный спрос в последнее время вызывает беспокойство.

Министерство сельского хозяйства Украины в пятницу повысило прогноз урожая зерна в 2023 году до 59,7 млн тонн, заявив, что страна достигла рекордного урожая зерна.

Общий сбор зерновых и масличных культур, как ожидается, достигнет 81,3 миллиона тонн, говорится в сообщении министерства, по сравнению с октябрьским прогнозом в 79,1 миллиона тонн.

В министерстве сообщили, что в 2023 году урожайность зерновых увеличилась до 54,7 ц/га, превысив показатель 2021 года в 53,6 ц/га.

Экспорт зерна из Башкирии за 11 месяцев 2023 года составил 429,6 тыс. тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда аграрии республики отправили за границу 168,7 тыс. тонн зерновых, сообщает управление Россельхознадзора по РБ.

«За 11 месяцев 2023 года управлением Россельхознадзора по РБ выдано 9742 экспортных фитосанитарных сертификата на зерно и продукты его переработки, экспортированных из региона в страны ЕАЭС, ЕС, СНГ и КНР», — говорится в сообщении.

Расширилась и география поставок башкирского зерна. В 2022 году продукцию из республики отправляли в Азербайджан, Бельгию, Беларусь, Германию, Грузию, Данию, Казахстан и Узбекистан. В текущем году импортерами зерна из Башкирии стали Афганистан, Киргизия, Китай, Латвия, Нидерланды, Польша, Туркменистан, Турция и другие страны. Причем на новые направления пришлось подавляющее большинство роста поставок — туда отправили 254,6 тыс. тонн зерна.

Запасы пшеницы в Индии на государственных складах упали до 19 миллионов тонн, что является самым низким показателем за семь лет, сообщили в пятницу два источника в правительстве, поскольку два года падения производства вынудили государственные агентства продавать больше зерна частным игрокам. В прошлом году Индия, второй по величине производитель пшеницы в мире, запретила экспорт после того, как производство было сокращено из-за жары, а продажи за рубежом возросли. В то время как цены на пшеницу в США в 2023 году скорректировались более чем на 35%, цены в Индии за последние несколько месяцев подскочили более чем на 20%, несмотря на запрет. По словам представителей торговли и промышленности, это связано с тем, что внутренний объем производства пшеницы в этом году как минимум на 10% меньше, чем прогноз министерства сельского хозяйства о рекордном производстве в 112,74 миллиона тонн.

В Курской области зафиксировали самый большой сбор масличных культур.

Об этом в ходе еженедельной планерки в Доме Советов рассказал заместитель губернатора Сергей Стародубцев.

Он отметил, что в регионе продолжается уборка кукурузы на зерно. Общий валовый сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур составил 5,3 млн тонн. Масличных культур убрано 1,4 млн тонн, это самый большой валовый сбор масличных культур за весь период выращивания.

Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край стали лидерами по производству зерна в 2023 году. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на доцента программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева, на рост урожайности повлияли господдержка и необходимая инфраструктура для экспортного потенциала.

По прогнозам Минсельхоза РФ, в 2023 году ожидается второй по объему урожай зерновых в истории России, что позволит направить на экспорт рекордные объемы — более 65 млн т за текущий сельскохозяйственный год. Предыдущий рекорд по экспорту в 60 млн т был достигнут в прошлом сезоне.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в пятницу повысило прогноз общего объема импорта сахара в США, что было ожидаемым рынком, поскольку страна столкнулась с ограниченными поставками и высокими внутренними ценами. Министерство сельского хозяйства США в своем ежемесячном отчете о спросе и предложении прогнозирует, что импорт сахара в США составит 3,25 миллиона коротких тонн (ST) в 2023/24 году (октябрь-сентябрь), по сравнению с 3,13 миллиона ST, наблюдавшимися в прошлом месяце. Департамент повысил оценку до 465000 ST с 275000 ST для импорта сахара, ввозимого в страну с самыми высокими тарифами, так называемого «импорта высокого уровня». Ожидается, что Мексика, крупнейший поставщик сахара, который США должны импортировать каждый год, в 2023/24 году будет поставлять меньше сахара.

Пшеница:

Россия вновь входит в число пяти крупнейших поставщиков зерна в ЕС, что говорит о том, что несмотря на серьезные проблемы между блоками, обед должен проходить по расписанию. Прошедшие в Египте тендеры поддержали отечественного производителя. Стоит ли при этих успехах рассчитывать на рост закупочных цен на местах? А вот это вряд ли. Зачем платить 12000 когда можно заплатить 11000, верно?

Ждем по пшенице отката на 580.0. Там можно будет купить.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Венесуэла заглянула в соседнее государство. С оружием разумеется. Вроде человечков там пока немного, пока в джунглях. А что делать, народ проголосовал, надо присоединить земли. Мадуро же не может игнорировать результаты референдума. Да, там в далекой Гайане залежи нефти, очень большие. Венесуэла, итак, номер один по запасам, а будет еще больше. Но вроде как еще возможны переговоры…

Теперь и не знаешь, копать в огороде или нет. Вдруг тоже нефть. Так это нынче не к добру.

Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел отчет USDA. Видим, что рост валового сбора зафиксирован и по пшенице (+0,13%), и по кукурузе (+0,1%). Остатки с полей собраны. И все колоски посчитаны.

Товарищ Си не просто съездил в США, он вполне себе показывает полное расположение: импорт пшеницы в Китай в 2023/24 году (июль/июнь) прогнозируется в декабре на уровне 0,5 млн. тонн до 12,5 миллионов, что обусловлено недавними крупными закупками именно в США. Хотя импорт все еще немного ниже, чем в предыдущем году, Китай второй год подряд укрепил свои позиции крупнейшего импортера в мире. И источники поставок диверсифицируются. Это к тому будут ли молиться на нас в Пекине. Закупки Китая привели к росту на бирже в Чикаго на 100 центов за бушель до 650 центов за бушель за короткий период времени.

Зато у нас хорошо взял Египет: 420 тыс. тонн по цене в 265 долларов за тонну без учета фрахта с поставкой в январе. И неделю назад Каир взял еще 120 тыс. тонн по 255, что делает наш экспортный фон очень даже рабочим.

Цены в Аргентине на пшеницу значительно снизились c 300 долларов после начала сбора урожая, так как объемы оказались лучше ожиданий, и сейчас они находятся ниже 250 долларов за тонну на FOB. Российские котировки, наоборот, восстановились до 265, после провала в октябре до 230 долларов за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, импорт пшеницы в Индонезию, как ожидается, восстановится в 2023-2024 годах при условии улучшения мировой экономики, роста населения и увеличения спроса в результате предстоящих всеобщих выборов. Импорт оценивается в 10,5 млн тонн по сравнению с 9,446 млн тонн в 2022-2023 годах. Замедление мировой экономики и снижение покупательной способности на внутреннем рынке привели к снижению спроса на пшеничную продукцию в 2022-2023 годах, сообщили в ФАС. Ожидается, что после выборов 2024 года спрос на продукты питания на основе пшеничной муки увеличится. Потребление пшеницы в 2023-2024 годах оценивается в 8,6 млн тонн пшеничного эквивалента.

Прогноз на 2023/24 год

Мировое производство кукурузы, по прогнозам, немного вырастет, причем более высокие урожаи в Украине, России, Европейском Союзе и Египте более чем компенсируют сокращение производства в Мексике и Канаде. Прогнозируется рост мировой торговли, в первую очередь за счет увеличения экспорта из Украины и США. Мировой импорт также прогнозируется выше, во главе с ростом в Мексике, а также в ряде стран Центральной Америки и Северной Африки. Средняя сезонная цена сельскохозяйственной продукции в США не изменилась и составляет 4,85 доллара за бушель.