Рекордные мировые запасы пшеницы и риса

В свете пандемии COVID-19 возникли опасения по поводу продовольственной безопасности. Некоторые страны приняли меры, ограничивающие торговлю, в то время как другие объявили тендеры на дополнительные закупки. Следовательно, цены выросли как на пшеницу, так и на рис, хотя мировые запасы находятся на рекордных уровнях, а соотношение запасов к потреблению — на самом высоком уровне в истории.

Россия с июля 2019 года по 2 апреля этого года экспортировала 33,7 млн тонн зерна, что на 11,7% меньше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на ФТС. Экспорт пшеницы в том числе составил 27,9 млн тонн (на 11,8% меньше), ячменя — 3,1 млн тонн (на 21,9% меньше), кукурузы — 2,5 млн тонн (на 19,2% меньше) и других культур — 0,2 млн тонн (на 54,6% меньше). За этот период российское зерно наиболее активно вывозилось в Турцию (7,7 млн тонн, 23% от всего объема экспорта), Египет (5,8 млн тонн, 17%), Бангладеш (2,1 млн тонн, 6%), Саудовскую Аравию (1,2 млн тонн, 4%) и Азербайджан (1,2 млн тонн, 4%).

В апрельском отчете МСХ США прогноз мирового производства подсолнечника на 2019/20 год повышен на 0,48 млн. тонн до 55,25 млн. тонн. При этом производство подсолнечника увеличено для Украины на 0,5 млн. тонн до 16,5 млн. тонн. Повышение прогноза для Украины произошло за счет увеличения ожидаемой площади с 6,2 млн. га до 6,4 млн. га. Мировой экспорт подсолнечника повышен с 3,133 млн. тонн, ожидавшихся в марте, до 3,282 млн. тонн. Конечные остатки подсолнечника в мире при этом, согласно прогнозу, составят 3,013 млн. тонн.

В своем апрельском отчете WASDE Министерство Сельского Хозяйства США повысило прогноз мирового производства ячменя в 2019/20 маркетинговом году – до 155,87 млн. метрических тонн со 155,67 млн. тонн, ожидавшихся в марте. Производство ячменя в 2018/19 году тем временем оценивается в 138,764 млн. тонн, что на 17,11 млн. тонн или 12,33 процента меньше, чем прогноз производства для 2019/20 года. Согласно отчету USDA, в этом месяце производство ячменя повышено для Украины — на 0,03 млн. тонн и Туниса — на 0,26 млн. тонн, но снижено для Марокко и Алжира — на 0,04 и 0,05 млн. тонн соответственно.

Мировое производство сои снижено на 3,7 млн. тонн до 338,1 млн. из-за сокращения производства в Аргентине и Бразилии. Производство в Аргентине снижено на 2 миллиона тонн до 52 миллионов. Производство сои в Бразилии снижено на 1,5 млн. тонн до 124,5 млн. Мировой экспорт сои снижен на 0,4 млн. тонн до 151,5 млн. Экспорт США и Канады сокращен, в то время как поставки Бразилии пересмотрено в сторону увеличения из-за благоприятного обменного курса и обильных экспортных запасов. Импорт Китая увеличен на 1 миллион тонн до 89 миллионов, что отражает увеличение бразильских поставок. Конечные остатки сои в мире снижены на 2,0 млн. тонн с прошлого месяца.

Прогноз мирового производства кукурузы на 2019/20 г. повышен, поскольку увеличение урожая в Европейском союзе и Беларуси более чем компенсирует его сокращение в Индонезии и Лаосе. Мировая торговля незначительно повышена по сравнению с прошлым месяцем в связи с ростом импорта в Индонезию, Южную Корею и Турцию. Экспорт для Аргентины и Европейского Союза повышен, что более чем компенсирует сокращение для России. Конечные остатки кукурузы в мире оцениваются 303,2 млн. тонн, что на 5,8 млн. больше, чем ожидалось в прошлом месяце.

Прогноз USDA для мирового рынка пшеницы на 2019/20 год включает небольшое увеличение предложения, но сокращение торговли и потребления. Мировое производство снижено незначительно с несколькими небольшими, в основном, компенсирующими друг друга изменениями. Мировой экспорт снижен на 0,9 млн. тонн, что обусловлено сокращением на 1,5 млн. тонн для России, которое было компенсировано аналогичным увеличением для ЕС. Изменения для России основаны прежде всего на недавно введенных правительственных экспортных ограничениях. Прогноз для ЕС повышен на фоне снижения конкуренции со стороны России, а также ожидаемого сохранения высоких темпов экспорта.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 09.04.2020 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 19/20 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 764463 тыс. тонн. Мартовская оценка составляла 764493 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону понижения до 749780 тыс. тонн. Значение упало на -0.68 процента. Мартовская оценка составляла 754926 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 183506 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -0.33 процента. Мартовская оценка составляла 184106 тыс. тонн. Импорт: составит 183506 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -0.33 процента. Мартовская оценка составляла 184106 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 292780 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 1.96 процента. Мартовская оценка составляла 287138 тыс. тонн.

Более крупные урожаи в Южной Америке давят на цены в США

Даже при отсутствии изменений прогноза в этом месяце в отношении спроса и предложения на рынке соевых бобов в США сохраняется устойчивое давление на внутренние цены. Увеличение производства и ослабление курса валюты в Южной Америке привели к тому, что USDA снизило прогноз средней цены в США на 2019/20 год в этом месяце на 5 центов за бушель до 8,70 доллара. Повышение ожидаемой урожайности привело к увеличению прогнозов урожая сои в Аргентине и Бразилии в 2019/20 году в этом месяце — на 1 миллион метрических тонн для каждой страны — до 54 миллионов и 126 миллионов тонн соответственно.

Несколько изменений баланса для 2019/20 г.

Улучшение перспектив экспорта сорго привело к снижению кормового и остаточного потребления и конечных остатков, и это единственные изменения в балансах кормового зерна в этом месяце. Средние сезонные цены кукурузы и сорго, получаемые фермерами, были снижены на 0,05 долл. США за бушель до 3,80 долл. США и 3,30 долл. США соответственно на основе цен, наблюдаемых на сегодняшний день.

Прогноз мирового экспорта повышен за счет увеличения производства для России и Аргентины

В основном благодаря росту производства в Аргентине (+0,5 млн. метрических тонн) и России (+1,0 млн.) мировой экспорт пшеницы в 2019/20 году увеличен на 0,8 млн. метрических тонн до 183,62 млн. (рис. 1). Благодаря крупному урожаю, экспорт Аргентины вырос в текущем маркетинговом году. Накануне введения пошлин аргентинские экспортеры также были заинтересованы в агрессивных продажах пшеницы, прежде всего в Бразилию.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что производство подсолнечника в Турции в 2019/20 году составит 1,75 млн. метрических тонн, что соответствует объему, который ожидался в прошлом месяце, и немного меньше, чем было произведено в прошлом году. Площадь прогнозируется на уровне 0,73 млн. га, без изменений по сравнению с прошлым месяцем и немного больше по сравнению с прошлым годом. Прогнозируемая урожайность составляет 2,40 метрических тонн с гектара, по сравнению с 2,52 т / га в предыдущем году.

Согласно мартовскому отчету WASDE, прогноз производства подсолнечника в 2019/20 году в ЕС остался без изменений и составляет 9,75 млн. тонн при сохранении урожайности на уровне 2,24 тонны с гектара и ожидаемой площади на уровне 4,35 млн. га. При этом оценка производства подсолнечника в ЕС в 2018/19 маркетинговом году, составляет  9,51 млн. тонн. Ожидаемый импорт подсолнечника в ЕС в сезоне 2019/20 увеличен с прошлого месяца на 90 тыс. тонн до 690 тыс. тонн. Для сравнения, импорт подсолнечника в ЕС в 2018/19 году оценивается в 545 тыс. тонн.