Фьючерсы на пшеницу в Чикаго снизились в среду после резкого восстановления на предыдущей сессии, поскольку инвесторы оценивали перспективы урожая в ожидании данных по зерну в США и инфляции. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой бирже (CBOT) Wv1 упал на 1,2% до $6,18-3/4 за бушель к 10:30 по Гринвичу после роста более чем на 3% во вторник. Цены на пшеницу выросли во вторник, завершив падение, продолжавшееся девять сессий, после того, как глава Российского зернового союза заявил, что заморозки в России затронули от 15% до 30% озимых зерновых, в зависимости от региона, что намного выше, чем предполагало министерство сельского хозяйства.

В своем третьем прогнозе на урожай 2024 года торговая ассоциация Coceral оценила общий урожай зерновых в ЕС-27 (27 членов ЕС) и Великобритании на уровне 296 миллионов тонн, что немного выше предыдущего прогноза в 295,5 миллиона тонн и выше 292,8 миллиона тонн, собранного в 2023 году. Производство пшеницы (без учета твердых сортов пшеницы) ожидается на уровне 134,5 млн тонн по сравнению со 134,1 млн тонн в мартовском прогнозе и ниже, чем 139,9 млн тонн, собранных в прошлом году. Рекордные осадки в четвертом квартале 2023 года оказали серьезное негативное влияние на посев озимой пшеницы и ячменя во Франции, Германии, Великобритании, странах Балтии и Польше. Прогноз урожая пшеницы во Франции был пересмотрен в сторону понижения примерно на 5 миллионов тонн до 30,35 миллиона тонн в 2024 году по сравнению с 35 миллионами тонн, собранными в 2023 году, тогда как урожай в Германии на 2024 год прогнозируется на уровне 20,25 миллиона тонн по сравнению с 21,3 миллиона тонн, произведенными в 2023 году.

Данные Минсельхоза показали, что продажи зерна в Украине в маркетинговом сезоне июль-июнь 2023/24 на 12 июня составили 48,4 млн тонн по сравнению с 46,7 млн тонн за аналогичный период 2023 года.

Общий объем включает 1,45 млн тонн, отправленных за границу с начала июня. Экспорт составил 17,8 миллиона тонн пшеницы, 27,6 миллиона тонн кукурузы и 2,4 миллиона тонн ячменя. Украина экспортирует около 95% зерна через свой порт на Черном море.

В Ростовской области экспорт зерна увеличился на 10% в январе-мае 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Уточняется, что за этот период донские аграрии экспортировали 10,6 млн т зерна на сумму $2,5 млрд.

«Продукция экспортируется практически в 100 стран мира. Основные торговые партнеры — Египет, Турция, Бангладеш, страны Персидского залива, юго-востока Азии и Северной Африки. В прошлом году новым рынком для пшеницы стала Индонезия», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем прогнозе ожидает меньших урожаев в России и Украине. Мировой объем производства семян подсолнечника в 2024/25 году, составивший 57,1 миллиона тонн, останется ниже рекордного показателя предыдущего года в 57,4 миллиона тонн. В апреле 2024 года IGC увидел мировое производство на уровне 58,1 миллиона тонн. Причина снижения ожиданий заключается в том, что урожайность выше среднего, как ожидается, лишь частично компенсирует снижение посевных площадей. Ожидается, что производство упадет примерно на 300 000 тонн от рекордного объема предыдущего года.

По прогнозам Австралийского бюро экономики и науки сельского хозяйства и ресурсов (ABARES), Австралия произведет 29,1 млн тонн пшеницы, 11,5 млн тонн ячменя и 5,4 млн тонн канолы из сеяемых сейчас озимых культур. По прогнозам, площадь посевов озимых культур в Австралии останется исторически высокой в 2024–2025 годах, немного увеличившись до 23,6 млн га, что на 6% выше среднего показателя за 10 лет в 2023–2024 годах. Прогнозировалось, что производство ячменя в 2024 году вырастет на 7% до 11,5 млн т, что на 25,2% выше среднего за 10 лет, а производство рапса снизится на 5% до 5,4 млн т, что на 21% выше среднего за 10 лет.

NASS сообщило, что первоначальные оценки состояния посевов сои составили 72% хорошо/отлично, а индекс Brugler500 составил 379, что соответствует условиям 2020 года на этой неделе, а также аналогично 2018 и 2016 годам. Из всех 18 основных штатов только 2 (Кентукки и Лос-Анджелес) видел рейтинги состояния ниже той же недели прошлого года. В большинстве из них наблюдался существенный рост по сравнению с прошлым годом: Индиана, Иллинойс, Миссури, Нью-Йорк, Огайо и Южная Дакота продемонстрировали улучшение как минимум на 30 пунктов по сравнению с той же неделей в 2023 году. По оценкам Министерства сельского хозяйства США в среду, объем торговли в среднем составлял 346-350 миллионов бушелей для старого урожая сои в США и 448-457 миллионов для нового урожая.

Цены на кукурузу в среду утром демонстрировали незначительный рост на 1-2 цента. Фьючерсы не смогли удержать полуденный рост во вторник, поскольку контракты упали к закрытию, опустившись на 1–3 1/4 цента.

В преддверии отчета USDA WASDE трейдеры ожидали увидеть очередное снижение урожая кукурузы в Аргентине в 2023/24 году, на этот раз в среднем на 1,8 млн тонн до 51,2 млн тонн. Урожай кукурузы в Бразилии прогнозировался на уровне 121,1 млн тонн, что на 0,9 млн тонн меньше, чем майский WASDE.

Болгария рассчитывает собрать в этом году от 6,1 до 6,3 млн тонн пшеницы и более 800 000 тонн ячменя, заявил во вторник временный министр сельского хозяйства Георгий Тахов со ссылкой на предварительные данные. Урожай будет собран с более чем 1,1 миллиона гектаров, посаженных под пшеницу, что означает среднюю урожайность более 5000 килограммов с га, и со 160 тысяч гектаров, посаженных под ячмень, сообщил министр в пресс-релизе. Тахов отметил, что зернохранилища в стране в настоящее время имеют около 80% свободных мощностей. Согласно ранее раскрытой информации, в 2023 году Болгария собрала около 6,59 млн тонн пшеницы, что представляет собой годовой прирост на 3,9% за счет более высокой средней урожайности.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 12.06.2024 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 24/25 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 790752 тыс. тонн. Показатель упал на -0.93 процента. Майская оценка составляла 798186 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону понижения до 798040 тыс. тонн. Значение упало на -0.54 процента. Майская оценка составляла 802369 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 212987 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -1.1 процента. Майская оценка составляла 215357 тыс. тонн. Импорт: составит 212987 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -1.1 процента. Майская оценка составляла 215357 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 252268 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -0.53 процента. Майская оценка составляла 253613 тыс. тонн.

Прогнозируется, что производство масличных культур в Турции в 2024-2025 маркетинговом году увеличится по сравнению с предыдущим годом, поскольку ожидается увеличение урожая сои, семян подсолнечника и хлопка из-за благоприятных условий выращивания. Ожидается, что производство семян подсолнечника увеличится на 8% до 1,675 миллиона тонн для удовлетворения растущего потребительского спроса, который, как ожидается, увеличится до 2,4 миллиона тонн, что на 300 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году, сообщила ФАС. Импорт также, по прогнозам, увеличится на 175000 тонн до 775000.

Прогнозируется, что производство масличных культур в Европейском Союзе в маркетинговом году вырастет на 4% по сравнению с урожаем, пострадавшим от засухи в прошлом году, достигнув 33,13 миллиона тонн за счет повышения урожайности на немного большей посевной площади. ЕС традиционно получает от 50% до 70% импорта подсолнечного шрота и от 80% до 90% импорта подсолнечного масла из Украины. «Подсолнечное масло по-прежнему остается предпочтительным выбором здорового пищевого масла во многих странах Центральной и Восточной Европы», — заявили в ФАС. «Промышленное и биодизельное использование подсолнечного масла, вероятно, увеличится из-за снижения цены на него, повышения доступности и необходимости использования большего количества масел для биотоплива».

В апреле этого года экспорт подсолнечного шрота из Украины значительно увеличился после снижения в марте, составив около 560 тыс. тонн. Это на 41% больше, чем в предыдущем месяце, и стало одним из самых высоких объемов отгрузки шрота с февраля 2022 года. В апреле Китай стал основным покупателем украинской продукции, экспортировав самый высокий ежемесячный объем более чем за год (с января 2023 года) — 205 тыс. тонн. Увеличение по сравнению с предыдущим месяцем составило более чем в 5 раз. В отчетном месяце экспорт украинского шрота в ЕС снизился до 193 тыс. тонн (-18%), что, тем не менее, остается достаточно высоким объемом для этого направления.