Фьючерсы на сою в США упали в пятницу после того, как обновленная оценка Министерства сельского хозяйства урожая сои в Бразилии упала до верхнего предела торговых ожиданий, что ослабило опасения по поводу мировых поставок масличных культур. Снижение фьючерсов на сою задало тон. Министерство сельского хозяйства США в ежемесячном отчете оценило производство сои в Бразилии на уровне 161 миллиона тонн, что ниже ноябрьской оценки в 163 миллиона, но это все равно самый крупный урожай за всю историю, если он будет реализован. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали оценку в 160,16 миллиона тонн. Соевые бобы Sv1 Чикагской торговой биржи (CBOT) подешевели на 7-3/4 цента до $13,04 за бушель, откатившись после установления недельного максимума на уровне $13,30-3/4. За неделю контракт упал на 21 цент за бушель или на 1,6%.

Пшеница:

Рынок пшеницы скорректировался до 610.0. Для полноценного входа в покупку хотелось бы увидеть падение на 580.0. Оно не исключено в том случае если доллар окрепнет после заседания ФРС в среду. Пусть там даже не будет сказано ничего нового, но сама по себе остающаяся неизменной долгий период времени высокая ставка способна дать американской валюте дополнительный, пусть и краткосрочный импульс.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

В Курской области зафиксировали самый большой сбор масличных культур.

Об этом в ходе еженедельной планерки в Доме Советов рассказал заместитель губернатора Сергей Стародубцев.

Он отметил, что в регионе продолжается уборка кукурузы на зерно. Общий валовый сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур составил 5,3 млн тонн. Масличных культур убрано 1,4 млн тонн, это самый большой валовый сбор масличных культур за весь период выращивания.

Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край стали лидерами по производству зерна в 2023 году. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на доцента программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева, на рост урожайности повлияли господдержка и необходимая инфраструктура для экспортного потенциала.

По прогнозам Минсельхоза РФ, в 2023 году ожидается второй по объему урожай зерновых в истории России, что позволит направить на экспорт рекордные объемы — более 65 млн т за текущий сельскохозяйственный год. Предыдущий рекорд по экспорту в 60 млн т был достигнут в прошлом сезоне.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в пятницу повысило прогноз общего объема импорта сахара в США, что было ожидаемым рынком, поскольку страна столкнулась с ограниченными поставками и высокими внутренними ценами. Министерство сельского хозяйства США в своем ежемесячном отчете о спросе и предложении прогнозирует, что импорт сахара в США составит 3,25 миллиона коротких тонн (ST) в 2023/24 году (октябрь-сентябрь), по сравнению с 3,13 миллиона ST, наблюдавшимися в прошлом месяце. Департамент повысил оценку до 465000 ST с 275000 ST для импорта сахара, ввозимого в страну с самыми высокими тарифами, так называемого «импорта высокого уровня». Ожидается, что Мексика, крупнейший поставщик сахара, который США должны импортировать каждый год, в 2023/24 году будет поставлять меньше сахара.

Пшеница:

Россия вновь входит в число пяти крупнейших поставщиков зерна в ЕС, что говорит о том, что несмотря на серьезные проблемы между блоками, обед должен проходить по расписанию. Прошедшие в Египте тендеры поддержали отечественного производителя. Стоит ли при этих успехах рассчитывать на рост закупочных цен на местах? А вот это вряд ли. Зачем платить 12000 когда можно заплатить 11000, верно?

Ждем по пшенице отката на 580.0. Там можно будет купить.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Венесуэла заглянула в соседнее государство. С оружием разумеется. Вроде человечков там пока немного, пока в джунглях. А что делать, народ проголосовал, надо присоединить земли. Мадуро же не может игнорировать результаты референдума. Да, там в далекой Гайане залежи нефти, очень большие. Венесуэла, итак, номер один по запасам, а будет еще больше. Но вроде как еще возможны переговоры…

Теперь и не знаешь, копать в огороде или нет. Вдруг тоже нефть. Так это нынче не к добру.

Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел отчет USDA. Видим, что рост валового сбора зафиксирован и по пшенице (+0,13%), и по кукурузе (+0,1%). Остатки с полей собраны. И все колоски посчитаны.

Товарищ Си не просто съездил в США, он вполне себе показывает полное расположение: импорт пшеницы в Китай в 2023/24 году (июль/июнь) прогнозируется в декабре на уровне 0,5 млн. тонн до 12,5 миллионов, что обусловлено недавними крупными закупками именно в США. Хотя импорт все еще немного ниже, чем в предыдущем году, Китай второй год подряд укрепил свои позиции крупнейшего импортера в мире. И источники поставок диверсифицируются. Это к тому будут ли молиться на нас в Пекине. Закупки Китая привели к росту на бирже в Чикаго на 100 центов за бушель до 650 центов за бушель за короткий период времени.

Зато у нас хорошо взял Египет: 420 тыс. тонн по цене в 265 долларов за тонну без учета фрахта с поставкой в январе. И неделю назад Каир взял еще 120 тыс. тонн по 255, что делает наш экспортный фон очень даже рабочим.

Цены в Аргентине на пшеницу значительно снизились c 300 долларов после начала сбора урожая, так как объемы оказались лучше ожиданий, и сейчас они находятся ниже 250 долларов за тонну на FOB. Российские котировки, наоборот, восстановились до 265, после провала в октябре до 230 долларов за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Ведущий южнокорейский производитель кормов для животных Nonghyup Feed Inc. (NOFI) закупил в среду от 55000 до 68000 тонн кукурузы на корм для животных на международном тендере, сообщили европейские трейдеры. Около 30000 тонн было куплено по расчетной прямой цене 266,00 долларов США за тонну, включая стоимость перевозки (c&f), а оставшуюся часть — с премией в 172,90 центов США за бушель c&f по сравнению с контрактом на кукурузу CK24 от мая 2024 года в Чикаго. Оба имеют дополнительную плату в размере 1,50 доллара США за тонну за дополнительную разгрузку в порту. Покупки кукурузы в Азии на прошлой неделе были активными после того, как 27 ноября фьючерсы на кукурузу в США упали до самого низкого уровня для самого активного контракта Cv1 с декабря 2020 года. Однако цены на кукурузу в последние дни немного выросли.

Прогноз на 2023/24 год

Мировое производство кукурузы, по прогнозам, немного вырастет, причем более высокие урожаи в Украине, России, Европейском Союзе и Египте более чем компенсируют сокращение производства в Мексике и Канаде. Прогнозируется рост мировой торговли, в первую очередь за счет увеличения экспорта из Украины и США. Мировой импорт также прогнозируется выше, во главе с ростом в Мексике, а также в ряде стран Центральной Америки и Северной Африки. Средняя сезонная цена сельскохозяйственной продукции в США не изменилась и составляет 4,85 доллара за бушель.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 08.12.2023 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 23/24 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону повышения до 783008 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.13 процента. Ноябрьская оценка составляла 781980 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 794656 тыс. тонн. Значение выросло на 0.23 процента. Ноябрьская оценка составляла 792842 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 210969 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 0.96 процента. Ноябрьская оценка составляла 208969 тыс. тонн. Импорт: составит 210969 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 0.96 процента. Ноябрьская оценка составляла 208969 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 258200 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -0.19 процента. Ноябрьская оценка составляла 258685 тыс. тонн.

Россия обсуждает увеличение поставок зерна на рынки ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе форума «Россия зовет!»

«Вчера президент был с поездкой в ОАЭ, Саудовской Аравии. Там обсуждались вопросы увеличения поставок российского зерна на рынки этих стран», — сказал он.

Орешкин отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок. И урожай 2023 года, по его прогнозам, близок к рекордам 2022 года.

«России есть что предложить на глобальный рынок всем странам. Турция активно торгует с Россией, Китаем. Уверен, что очень большой потенциал торговли зерном между Россией и Турцией. Большие перспективы для совместной работы», — заявил Орешкин.

В ЕС злятся из-за притока сельхозпродукции с Украины. Сначала аграриям пришлось не ко двору зерно, так как поставило их на грань разорения. В ряде стран ввели эмбарго. Теперь требуют перекрыть экспорт сахара, подскочивший вдвое по сравнению с прошлым годом. Избавиться хотят и от других товаров, которыми Киев заполонил местный рынок.

Благодаря зерновой сделке в Европу хлынуло дешевое украинское зерно. В результате фермеры потеряли почти полтриллиона евро. В конце концов Брюссель разрешил Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить экспорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Пшеница:

По результатам визита президента на Ближний Восток можно ожидать увеличения поставок зерна в страны региона. Диверсификация поставок нужна, так как зависимость по большей части от Турции и Египта, а теперь еще и от Китая, не самая лучшая история. Отметим, что конкуренция между экспортерами будет только нарастать год от года, так как тренд на продовольственную безопасность набирает обороты.

Пока воздержимся от сделок. Для входа в лонг нужен откат.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.