За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 09.02.2022 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 21/22 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 776418 тыс. тонн. Показатель упал на -0.28 процента. Январская оценка составляла 778600 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 788079 тыс. тонн. Значение выросло на 0.08 процента. Январская оценка составляла 787473 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 208448 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 0.85 процента. Январская оценка составляла 206698 тыс. тонн. Импорт: составит 208448 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 0.85 процента. Январская оценка составляла 206698 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 278206 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -0.62 процента. Январская оценка составляла 279948 тыс. тонн.

В российском Центре оценки качества зерна назвали ТОП-3 морских портов РФ, лидирующих по экспорту зерновых и других сельхозкультур.

Рейтинг возглавляет порт Новороссийск, из которого на экспорт было отправлено 14,9 млн тонн (доля 28%). При этом в сравнении с 2020 годом объемы упали на 13%. «Серебро» у порта Кавказ – 9,9 млн тонн (доля 19%), снижение составило 20%. «Бронза» у порта «Ростов-на-Дону» – 4,3 млн тонн (доля 8%). Относительно 2020 года объемы экспортных отгрузок снизились на 15%.

Зерновые рынки корректируются накануне публикации отчета о мировом спросе и предложении от Министерства сельского хозяйства США (USDA) в среду. «Когда запасы ограничены так, как сейчас, а производство в Южной Америке под вопросом, даже нейтральный отчет может вызвать чрезмерную реакцию на рынке», — считает Карл Сетцер, аналитик товарных рисков из Agrivisor. Фермеры, занимающиеся выращиванием сои в Бразилии и Аргентине, в этом сезоне столкнулись с жаркими и засушливыми условиями, хотя главный бразильский штат-производитель Мату-Гросу улучшил свой прогноз урожайности на 2021-22 год на 9,5% до 39,48 млн тонн.

Пшеница:

Бразильская нефтегазовая компания Petrobras сообщила, что договорилась с «Акроном» о продаже строящегося завода удобрений Nitrogen Fertilizer Unit III (UFN III) в Бразилии потенциальной мощностью 0,8 млн. тонн аммиака и 1,3 млн тонн. карбамида. Сейчас «Акрон» является единственным претендентом на бразильский актив. Возможную стоимость завода в компаниях раскрывать не стали.

Как мы и предполагали, в связи с двукратным ростом стоимости удобрений число сделок слияний и поглощений будет расти. Также в данное направление будут входить новые игроки, так как маржинальность весьма привлекательна.

Рынок вновь пытается расти. Для начала нужно закрепиться выше 800.0, после чего можно будет говорить о продолжении роста. Держим лонги.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по паре евро/доллар от 1.1130 до 1.1414.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Цены на кукурузу подскочили более чем на 2,5% в понедельник на фоне технических закупок, в значительной степени вызванных прогнозами засушливой погоды в Бразилии и Аргентине, которая может еще больше сократить производство в этих странах. Прогнозы погоды предвещают сохранение засушливых условий в сельскохозяйственных регионах Аргентины и Бразилии в ближайшие две недели, что подтверждает ожидания частных агентств по снижению урожая. Рынок соевых бобов оказал дополнительную поддержку. Мартовские фьючерсы выросли на 16 центов до 6,3650 долларов, а майские — на 16,5 центов до 6,3825 долларов.

С 9 февраля экспортная пошлина в России снизится для пшеницы, а для ячменя и кукурузы поднимется. Пошлина упадет для пшеницы на 0,7 доллара за тонну с 93,9 до 93,2 доллара за тонну, для ячменя возрастет на 1,3 доллара за тонну с 74,6 до 73,3 доллара за тонну, а для кукурузы увеличится на 3,5 доллара за тонну с 49,2 до 52,7 доллара за тонну.

В России с 2 февраля экспортная пошлина опустилась для пшеницы, для ячменя поднялась, а для кукурузы снизилась. Пошлина упала для пшеницы на 1,9 доллара за тонну с 95,8 до 93,9 доллара за тонну, для ячменя выросла на 0,2 доллара за тонну с 74,4 до 74,6 доллара за тонну, а для кукурузы снизилась на 1,4 доллара за тонну с 50,6 до 49,2 доллара за тонну.

Консалтинговые компании Cogo и Datagro снизили свои прогнозы производства сои в Бразилии на 2021/22 год, присоединившись к ряду частных агентств, которые снизили свои оценки ранее, поскольку плохая погода влияет на прогноз урожая. Cogo в настоящее время ожидает, что объем производства сои достигнет 125 млн тонн по сравнению с предыдущим прогнозом в 131 млн тонн, это на 14,2% ниже первоначального прогноза на этот сезон. Datagro оценивает урожай сои в Бразилии в 130 млн тонн по сравнению с декабрьским прогнозом в 142,05 млн тонн и первоначальным прогнозом на 2021/22 год в 144,06 млн тонн.

Пшеница:

Индия ввела ограничения на запасы масличных культур и пищевых масел, которые могут удерживать торговцы и переработчики, в попытке остановить накопление и рост цен, говорится в заявлении правительства. Для пищевых масел ограничение будет составлять 3 тонны для розничных продавцов и 50 тонн для оптовиков и будет действовать до 30 июня.

Это интересный ход в рамках борьбы с продовольственной инфляцией, который можно применять не только на рынке масличных. Таким образом, продавцы будут вынуждены предлагать товар к продаже, а не придерживать его, ожидая дальнейшего роста цен.

Пока рынок выше 760.0 шансы на продолжение восходящего движения можно считать хорошими.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

На Ставрополье посевная площадь в 2022 году составит 3,1 млн га. Под урожай этого года озимыми уже занято 2,1 млн га, в том числе, зерновыми – 2 млн га. По информации краевого минсельхоза, перезимовка озимых проходит в хороших условиях: состояние большинства всходов оценивается как хорошее и удовлетворительное. Мониторинг озимых продолжается, и специалисты надеются, что заключительную часть зимнего периода растения перенесут также благополучно. В аграрном ведомстве Ставропольского края напомнили, что в минувшем году собрали 9,4 млн. тонн зерновых и зернобобовых. Это на 63% больше, чем в сезоне-2020.

Казахстан остается в пуле основных импортеров омского зерна.

В отраслевой организации рассказали, что в январе из Омской области было экспортировано 111 тыс.тонн зерна. В лидерах по закупкам — Казахстан, Белоруссия, Латвия и Иран.

Суммарно из омского региона зарубежным покупателям было поставлено 116 тыс. тонн растительной продукции, на которую было оформлено более 3 800 сопроводительных документов. В сравнении с январем 2020 года объемы экспорта выросли в 2,8 раза.

Пшеница:

Ожидается, что урожай пшеницы в Индии вырастет до 110 млн. тонн в 2021-22 сельскохозяйственном году (июль-июнь) по сравнению со 108 млн. тонн годом ранее, поскольку более высокая урожайность компенсирует сокращение посевных площадей в текущем сельскохозяйственном сезоне.

Видим, что рынок нервно реагирует на ухудшение погоды на юге США. Отрицательные температуры увеличивают риски снижения объемов урожая зерновых. И кукуруза, и пшеница открывают неделю ростом.

Сегодня можно попытаться встроиться в восходящее движение. Перспективы роста котировок можно признать неплохими.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.