Рынок зерновых:

Пшеница потенциально готова выглядеть лучше кукурузы и сои из-за высокого спроса как на внутренних рынках стран производителей, так и на внешних рынках, таких как Северная Африка и Азия.

Пошлины на экспорт пшеницы в России, а также снижение валового сбора в Канаде и Германии, создают предпосылки для того, чтобы цены на пшеницу оставались высокими по сравнению с предыдущими пятью – шестью годами, на протяжении всего сезона 21/22.

Судя по последнему тендеру, когда Египет закупил пшеницу украинского и румынского происхождения по 340 долларов с учетом фрахта, мы можем констатировать, что покупатели напуганы возможным дефицитом предложения в осенние месяцы. Отметим, что впервые за 10 лет цена на хлеб в Египте выросла в рознице.

Трейдерам торопиться некуда при условии, что есть мощности по хранению зерна. Предложение на рынке будет присутствовать, но никто не будет стремиться продавать пшеницу по любой цене. Спрос на рынке будет оставаться высоким в течение всего сезона.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вниз от 1.1950 до 1.1820, а также взяв ход вверх по паре доллар/рубль с 72.07 до 73.48.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница:

Обширные дожди в основных сельскохозяйственных регионах Аргентины принесли облегчение фермерам, выращивающим пшеницу, в преддверии сбора урожая 2021/2022, улучшив перспективы производства после более сухой, чем обычно, зимы. Около 70% центрального сельскохозяйственного региона Аргентины и провинции Буэнос-Айрес — получили от 30 до 50 миллиметров дождя. Дождь должен помочь фермерам. При отсутствии таких явлений, как град или поздние заморозки, после этого события должен быть очень хороший сезон для озимых культур (пшеница и ячмень).

Быки вряд ли удержат рынок выше 700.0 просто потому, что под этим уровнем уже скопилось много стоп-ордеров и их нужно пойти и сорвать. Падение ниже 650.0 не просматривается так как позитивные ожидания на начало сезона по валовому сбору не оправдались.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Статистическое управление Канады в первом отчете об урожае в этом году оценило урожай всей пшеницы в 22,9 миллиона тонн, что на 35% меньше, чем в прошлом году, и немного выше средних торговых ожиданий в 22,6 миллиона тонн.

Ожидается, что производство канолы достигнет 14,7 млн тонн, что на 24% меньше, чем в прошлом году, но выше среднего торгового прогноза в 14,1 млн тонн.

Рынок снова нарисовал нам ветку вниз. Мы пока продолжаем стоять над 700.0, но шансы на падение сохраняются.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

В Украине ждут рекордный урожай пшеницы в размере 30.7 млн. тонн. Это явно позволит нарастить экспорт и увеличить долю во внешней торговле в первую очередь за счет России, где ждут валовый сбор в размере всего 72 млн. тонн пшеницы, хотя еще в мае прогнозировали 82 млн. тонн.

Рынок нехотя снижается, продолжая находиться в падающем ценовом канале. Вряд ли в этом сезоне медведи смогут рассчитывать на то, что им удастся погрузить котировки ниже 650.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Египтяне провели очередной тендер по закупке пшеницы. Российские заявки были выше конкурентов на 10 – 15 долларов и естественно были отвергнуты. Победила украинская и румынская пшеница. Цены составили 304 и 308 долларов за тонну плюс фрахт 34 доллара, что дало полную стоимость в 338 и 342 долларов за тонну. Объем поставки 180 тысяч тонн.

Данная сделка должна поддержать рынок, так как цены находятся выше психологического уровня в 300 долларов.

На бирже котировки не смогли выбраться из падающего канала и отправились вниз к уровню 700.0. Нам придется подстроиться под происходящие события и открыть шорт.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Слабый доллар, а также страхи по очередному витку пандемии поддерживают цены на пшеницу.

Прогнозируется, что мировая торговля зерном покажет первое снижение за три года, включая сокращение поставок пшеницы на 1 млн. тонн и кукурузы на 10 млн. тонн, при том, что урожай по объему будет рекордным. Это говорит нам о том, что внутреннее потребление в странах производителях возрастет, а кроме того, в ряде стран будут расширены суверенные запасы зерна.

Рынок склоняется к продолжению роста, что необычно для данного времени года. Быки могут развить наступление если котировкам удастся закрепиться выше 750.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Мировое производство зерновых, пшеница и фуражное зерно, в 2021/22 году, согласно прогнозу IGC, вырастет на 3% по сравнению с предыдущим годом до рекордных 2 283 млн. тонн, в первую очередь за счет кукурузы, плюс 75 млн. год к году.

Ожидается, что потребление зерновых вырастет на 2%, включая рост продовольственного потребления на 12 млн. тонн год к году, кормового потребления на 30 млн. тонн и промышленного потребления на 7 млн. тонн.

Мировые остатки зерновых сократятся пятый год подряд до минимума за 7 сезонов и составят 589 млн тонн, минус 4 млн. тонн год к году. При этом сокращение для пшеницы, ячменя и тритикале лишь частично компенсируется незначительным увеличением остатков кукурузы и ржи.

На данный момент пшеница смотрится немного сильнее кукурузы, которая пока находится в диапазоне. Мы вправе ожидать небольшого снижения цен на следующей неделе. Отметим, что ценовые уровни по зерновым культурам находятся на максимальных отметках за последние шесть лет.

Пауэлл выступил со своей речью в пятницу на симпозиуме банкиров в США. Всё, что он сказал можно сократить до следующей фразы: «В ближайшие месяцы повышения процентной ставки не будет».

Его рассуждения о сворачивании программы количественного смягчения оставим за скобками. Это для любителей астрологии, эзотерики и иных форм наполнения пустующих голов. Доллар будет слабым в исторически обозримом будущем. Ни о каком сильном росте, которым грезила часть трейдеров, говорить теперь не приходится.

Если предположить, что инфляция в США, как того ждет Пауэлл, пойдет на спад, то ставку и вовсе не придется повышать ни в следующем году, ни в 2023-м.

Для рынка товаров речь Пауэлла означает только то, что трейдеры могут вернуться к отслеживанию баланса между спросом и предложением и не тратить время на доллар.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на нефти марки Brent взяв ход вниз от 75.80 до 70.70 долларов за баррель, а также на нефти марки WTI, взяв ход вниз от 74.10 до 68.60 долларов за баррель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница:

IGC: из-за менее крупного, чем предполагалось ранее, урожая пшеницы и ячменя в Канаде, России и США, прогноз мирового производства зерновых (пшеница и фуражное зерно) в 2021/22 году снижен на 12 млн тонн по сравнению с прошлым месяцем до 2 283 млн, но всё равно он на 3% превышает прошлогодний показатель.

Смогли подняться выше 720.0 и вновь остановились. В лонг входить сейчас психологически тяжело. Продолжим ждать взятия уровня 743.0 и только после этого будем думать о покупках.

Сегодня вечером в 17:00 по Москве ждут выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле. Если рынок не получит сигналов к усилению денежно-кредитной политики, то сектор commodidies может пройти вверх на эмоциях от 3-х до 5-ти процентов.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Во Франции фермеры почти завершили сбор урожая пшеницы на прошлой неделе. Жаркая погода позволила возобновить полевые работы после того, как они были прерваны дождями. К 16 августа фермеры собрали 91% урожая мягкой пшеницы. Зерно немного пострадало из-за дождей, но в целом качество урожая заслуживает хороших оценок.

Рынок не спешит падать ниже 700.0. Это упрямство создает предпосылки для роста в случае подъема выше 720.0. Мы бы не рекомендовали входить в рынок с покупками пока мы ниже 740.0. Шансы на падение еще остаются, так как на рынок выходят всё новые партии зерна.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

В большинстве регионов западной и северо-центральной Европы преимущественно умеренные температуры и достаточное количество влаги привели к улучшению перспектив урожайности яровых культур. В некоторых странах сбор урожая озимых культур был затруднен из-за частых дождей, что привело к небольшому снижению валового сбора озимых зерновых.

Более жаркие, чем обычно, условия преобладали в южных, восточных и северных регионах Европы. Италия, Словения, Хорватия, Венгрия, западная Румыния, Болгария и Греция пострадали от сильной жары, начавшейся в конце июля, что оказало негативное воздействие на неорошаемые летние посевы, особенно в районах, затронутых засухой. В Швеции, странах Балтии и Финляндии более жаркий, чем обычно, июль негативно отразился на наполнении зерна яровых и озимых злаков.

MARS: Показатель урожайности пшеницы в Европе в августе снижен до 57.5 центнеров с гектара, в июле прогнозировалась урожайность 58.2 центнера с гектара.

Рынок не хочет пробиваться к 700.0, что откровенно настораживает. Если мы увидим рост котировок выше 740.0 придется возвращаться к покупкам.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Минсельхоз возобновил публикацию данных о ходе сезонных полевых работ в России. По оперативным данным регионов, российские аграрии на 23 августа намолотили 84,7 миллиона тонн зерна в бункерном весе, следует из информации на сайте министерства. Для сравнения, на указанную дату прошлого года было собрано 90,7 миллиона тонн зерна в бункерном весе.

По состоянию на 23 августа урожайность сбора зерновых и зернобобовых культур на 14% ниже показателя на 24 августа 2020 года.

Рынок продолжает нехотя сдавать позиции. Пока смотрим вниз. Дешевой пшеницы в этом сезоне не ждем, но ход к уровню 700.0 на фоне нового урожая просматривается.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Канадские фермеры вынуждены бороться с природой за влагу в почве. Проблема нехватки воды не нова, в последние годы некоторые фермеры начали возвращаться к позабытым дедовским методам, чтобы обеспечить удержание воды. Это, например, активный сев озимых культур, которые активно развиваются, после таяния снега.

Фермеры также приступают к посадке деревьев и кустарников между полями и по краям полей. Это редкое зрелище в Канаде, потому что раньше большая часть окаймляющих деревьев была вырублена для увеличения посевных площадей. Тень от деревьев снижает испарение влаги из почвы, а корни удерживают воду. Другие аграрии пересматривают методы обработки почвы и отказываются от слишком глубокой вспашки. Третьи указывают на полезность воссоздания когда-то существовавших водно-болотных угодий.

Будем продолжать склоняться к продажам еще неделю вплоть до начала сентября. Под влиянием нового урожая цены продолжают уходить вниз. Вероятнее всего, очень скоро, сегодня или завтра, мы попробуем на прочность поддержку в районе 700.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Рынок пшеницы за неделю потерял 50 центов за бушель или порядка 6-ти процентов. Пока у трейдеров нет повода для того, чтобы снова покупать. Новый урожай давит на цены. Далеко не все фермеры могут позволить себе держать зерно и вынуждены продавать по текущим ценам, которые, к слову, выше прошлогодних на 44%.

В пятницу кукуруза пробила вниз долгосрочную линию поддержки и теперь, опираясь на сезонность и технические факторы, котировки могут уйти к уровню 500.0 центов за бушель. Также нельзя исключать и кратковременного посещения уровня 450.0.

Российский Минсельхоз совершенно невовремя начал маневры с ежедневными отчетами по ходу уборки. Фактически выход данных приостановлен с 6-го августа. Лучшего времени для того, чтобы «уточнить методику сбора информации» придумать было нельзя. Надеемся на возобновление выхода статистики в ежедневном формате.

Конец следующей недели и, как следствие, понедельник 30-го числа могут стать весьма нервными. Причина: заседание банкиров со всего света в Джексон-Хоуле с 26-го (четверг) по 28-е число (суббота). По предварительным данным основные события придутся на субботу, но возможны и более ранние появления каких-либо высказываний и мнений. Всех интересует, что скажет господин Пауэлл.

Если речи останутся размытыми и мягкими у доллара может выдаться плохой сентябрь вплоть до заседания ФРС 22-го числа. Для товарных рынков, в частности для драгоценных металлов в большей степени и для всего остального в меньшей, слабый доллар – это сильный поддерживающий фактор.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.