Фьючерсы на пшеницу в Чикаго снизились в среду после резкого восстановления на предыдущей сессии, поскольку инвесторы оценивали перспективы урожая в ожидании данных по зерну в США и инфляции. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой бирже (CBOT) Wv1 упал на 1,2% до $6,18-3/4 за бушель к 10:30 по Гринвичу после роста более чем на 3% во вторник. Цены на пшеницу выросли во вторник, завершив падение, продолжавшееся девять сессий, после того, как глава Российского зернового союза заявил, что заморозки в России затронули от 15% до 30% озимых зерновых, в зависимости от региона, что намного выше, чем предполагало министерство сельского хозяйства.

В своем третьем прогнозе на урожай 2024 года торговая ассоциация Coceral оценила общий урожай зерновых в ЕС-27 (27 членов ЕС) и Великобритании на уровне 296 миллионов тонн, что немного выше предыдущего прогноза в 295,5 миллиона тонн и выше 292,8 миллиона тонн, собранного в 2023 году. Производство пшеницы (без учета твердых сортов пшеницы) ожидается на уровне 134,5 млн тонн по сравнению со 134,1 млн тонн в мартовском прогнозе и ниже, чем 139,9 млн тонн, собранных в прошлом году. Рекордные осадки в четвертом квартале 2023 года оказали серьезное негативное влияние на посев озимой пшеницы и ячменя во Франции, Германии, Великобритании, странах Балтии и Польше. Прогноз урожая пшеницы во Франции был пересмотрен в сторону понижения примерно на 5 миллионов тонн до 30,35 миллиона тонн в 2024 году по сравнению с 35 миллионами тонн, собранными в 2023 году, тогда как урожай в Германии на 2024 год прогнозируется на уровне 20,25 миллиона тонн по сравнению с 21,3 миллиона тонн, произведенными в 2023 году.

Данные Минсельхоза показали, что продажи зерна в Украине в маркетинговом сезоне июль-июнь 2023/24 на 12 июня составили 48,4 млн тонн по сравнению с 46,7 млн тонн за аналогичный период 2023 года.

Общий объем включает 1,45 млн тонн, отправленных за границу с начала июня. Экспорт составил 17,8 миллиона тонн пшеницы, 27,6 миллиона тонн кукурузы и 2,4 миллиона тонн ячменя. Украина экспортирует около 95% зерна через свой порт на Черном море.

В Ростовской области экспорт зерна увеличился на 10% в январе-мае 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Уточняется, что за этот период донские аграрии экспортировали 10,6 млн т зерна на сумму $2,5 млрд.

«Продукция экспортируется практически в 100 стран мира. Основные торговые партнеры — Египет, Турция, Бангладеш, страны Персидского залива, юго-востока Азии и Северной Африки. В прошлом году новым рынком для пшеницы стала Индонезия», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Международный совет по зерну (IGC) в своем последнем прогнозе ожидает меньших урожаев в России и Украине. Мировой объем производства семян подсолнечника в 2024/25 году, составивший 57,1 миллиона тонн, останется ниже рекордного показателя предыдущего года в 57,4 миллиона тонн. В апреле 2024 года IGC увидел мировое производство на уровне 58,1 миллиона тонн. Причина снижения ожиданий заключается в том, что урожайность выше среднего, как ожидается, лишь частично компенсирует снижение посевных площадей. Ожидается, что производство упадет примерно на 300 000 тонн от рекордного объема предыдущего года.

По прогнозам Австралийского бюро экономики и науки сельского хозяйства и ресурсов (ABARES), Австралия произведет 29,1 млн тонн пшеницы, 11,5 млн тонн ячменя и 5,4 млн тонн канолы из сеяемых сейчас озимых культур. По прогнозам, площадь посевов озимых культур в Австралии останется исторически высокой в 2024–2025 годах, немного увеличившись до 23,6 млн га, что на 6% выше среднего показателя за 10 лет в 2023–2024 годах. Прогнозировалось, что производство ячменя в 2024 году вырастет на 7% до 11,5 млн т, что на 25,2% выше среднего за 10 лет, а производство рапса снизится на 5% до 5,4 млн т, что на 21% выше среднего за 10 лет.

NASS сообщило, что первоначальные оценки состояния посевов сои составили 72% хорошо/отлично, а индекс Brugler500 составил 379, что соответствует условиям 2020 года на этой неделе, а также аналогично 2018 и 2016 годам. Из всех 18 основных штатов только 2 (Кентукки и Лос-Анджелес) видел рейтинги состояния ниже той же недели прошлого года. В большинстве из них наблюдался существенный рост по сравнению с прошлым годом: Индиана, Иллинойс, Миссури, Нью-Йорк, Огайо и Южная Дакота продемонстрировали улучшение как минимум на 30 пунктов по сравнению с той же неделей в 2023 году. По оценкам Министерства сельского хозяйства США в среду, объем торговли в среднем составлял 346-350 миллионов бушелей для старого урожая сои в США и 448-457 миллионов для нового урожая.

Цены на кукурузу в среду утром демонстрировали незначительный рост на 1-2 цента. Фьючерсы не смогли удержать полуденный рост во вторник, поскольку контракты упали к закрытию, опустившись на 1–3 1/4 цента.

В преддверии отчета USDA WASDE трейдеры ожидали увидеть очередное снижение урожая кукурузы в Аргентине в 2023/24 году, на этот раз в среднем на 1,8 млн тонн до 51,2 млн тонн. Урожай кукурузы в Бразилии прогнозировался на уровне 121,1 млн тонн, что на 0,9 млн тонн меньше, чем майский WASDE.

Болгария рассчитывает собрать в этом году от 6,1 до 6,3 млн тонн пшеницы и более 800 000 тонн ячменя, заявил во вторник временный министр сельского хозяйства Георгий Тахов со ссылкой на предварительные данные. Урожай будет собран с более чем 1,1 миллиона гектаров, посаженных под пшеницу, что означает среднюю урожайность более 5000 килограммов с га, и со 160 тысяч гектаров, посаженных под ячмень, сообщил министр в пресс-релизе. Тахов отметил, что зернохранилища в стране в настоящее время имеют около 80% свободных мощностей. Согласно ранее раскрытой информации, в 2023 году Болгария собрала около 6,59 млн тонн пшеницы, что представляет собой годовой прирост на 3,9% за счет более высокой средней урожайности.

Премия за соевое масло в США снизилась

Премия к цене на соевое масло в США по сравнению с другими крупными экспортерами снизилась, и ожидается, что в 2024/25 году Соединенные Штаты станут чистым экспортером соевого масла. Ценовая премия за последние пару лет была обусловлена ​​более высоким внутренним спросом на соевое масло при производстве биотоплива, особенно в связи с увеличением производства возобновляемого дизельного топлива, направляемого на рынок Калифорнии.

ОБЗОР НА 2024/25 ГОД

В этом месяце прогнозируется рост мирового производства кукурузы, поскольку более высокие урожаи в Украине и Замбии более чем компенсируют сокращение в России. Прогнозируется рост мировой торговли за счет увеличения экспорта в Южную Африку, Украину и Танзанию. Мировой импорт вырос в первую очередь за счет повышения прогнозов для нескольких стран юга Африки, включая Замбию, Малави и Мозамбик. Среднесезонная цена сельскохозяйственной продукции в США не изменилась и составляет 4,40 доллара за бушель.

Ограничение поставок черноморской пшеницы нарушило мировой экспортный рынок

Поскольку в Северном полушарии начинается сбор урожая пшеницы, рынки зерна сосредоточены на производстве в Черноморском регионе, который стал мировой житницей. Россия и Украина, крупнейший и шестой по величине экспортеры соответственно, поставляют пшеницу на многие основные рынки Африки, Азии и Ближнего Востока. В частности, растущее доминирование России в мировом производстве и торговле пшеницей означает, что колебания ситуации с ее поставками существенно влияют на мировой рынок пшеницы.