США будут экспортировать больше пшеницы в этом году после резкого роста продаж в Китай, в результате чего внутренние запасы останутся меньшими, чем ожидали аналитики. Американские поставки мягкого красного зимнего сорта вырастут до самого большого уровня за десятилетие, что отражает «несколько крупных недавних крупных экспортных продаж» в Китай, сообщило в пятницу Министерство сельского хозяйства США в своем ключевом ежемесячном отчете «Оценки мирового сельскохозяйственного предложения и спроса». Министерство сельского хозяйства США также прогнозирует меньшие, чем ожидалось, запасы кукурузы в США на фоне увеличения экспорта желтого зерна. Улучшение спроса на сельскохозяйственные культуры в США пока поддерживает фьючерсы в этом месяце, даже несмотря на то, что мировые резервы остаются достаточными.

Фьючерсы на европейскую пшеницу в пятницу снизились, так как трейдеры ожидали прогнозов мирового урожая от правительства США после ралли на этой неделе, вызванного спросом со стороны Китая. Мартовская пшеница BL2H4, самый активный контракт на парижской бирже Euronext, к 15:28 по Гринвичу снизилась на 0,4% до 231,00 евро ($249,04) за тонну. В среду контракт достиг самого высокого уровня с середины ноября на уровне 234,75 е вро, а затем снова снизился. Во Франции реализуется крупная программа экспорта пшеницы в Китай, согласно данным LSEG, в настоящее время запланирована загрузка пяти судов, но скудный спрос в последнее время вызывает беспокойство.

Министерство сельского хозяйства Украины в пятницу повысило прогноз урожая зерна в 2023 году до 59,7 млн тонн, заявив, что страна достигла рекордного урожая зерна.

Общий сбор зерновых и масличных культур, как ожидается, достигнет 81,3 миллиона тонн, говорится в сообщении министерства, по сравнению с октябрьским прогнозом в 79,1 миллиона тонн.

В министерстве сообщили, что в 2023 году урожайность зерновых увеличилась до 54,7 ц/га, превысив показатель 2021 года в 53,6 ц/га.

Экспорт зерна из Башкирии за 11 месяцев 2023 года составил 429,6 тыс. тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда аграрии республики отправили за границу 168,7 тыс. тонн зерновых, сообщает управление Россельхознадзора по РБ.

«За 11 месяцев 2023 года управлением Россельхознадзора по РБ выдано 9742 экспортных фитосанитарных сертификата на зерно и продукты его переработки, экспортированных из региона в страны ЕАЭС, ЕС, СНГ и КНР», — говорится в сообщении.

Расширилась и география поставок башкирского зерна. В 2022 году продукцию из республики отправляли в Азербайджан, Бельгию, Беларусь, Германию, Грузию, Данию, Казахстан и Узбекистан. В текущем году импортерами зерна из Башкирии стали Афганистан, Киргизия, Китай, Латвия, Нидерланды, Польша, Туркменистан, Турция и другие страны. Причем на новые направления пришлось подавляющее большинство роста поставок — туда отправили 254,6 тыс. тонн зерна.

Запасы пшеницы в Индии на государственных складах упали до 19 миллионов тонн, что является самым низким показателем за семь лет, сообщили в пятницу два источника в правительстве, поскольку два года падения производства вынудили государственные агентства продавать больше зерна частным игрокам. В прошлом году Индия, второй по величине производитель пшеницы в мире, запретила экспорт после того, как производство было сокращено из-за жары, а продажи за рубежом возросли. В то время как цены на пшеницу в США в 2023 году скорректировались более чем на 35%, цены в Индии за последние несколько месяцев подскочили более чем на 20%, несмотря на запрет. По словам представителей торговли и промышленности, это связано с тем, что внутренний объем производства пшеницы в этом году как минимум на 10% меньше, чем прогноз министерства сельского хозяйства о рекордном производстве в 112,74 миллиона тонн.

По данным Еврокомиссии, Украина увеличила свою долю в общем импорте подсолнечного масла странами ЕС в сентябре-августе сезона 2022/23 примерно до 89% против 82% в прошлом сезоне. В то же время изменилось распределение объемов экспорта подсолнечного масла между основными покупателями, причем основными покупателями теперь являются страны ЕС. Турция более чем утроила закупки украинского подсолнечного масла до 1,1 млн тонн в сезоне 2022/23, увеличив свою долю до 19,2%, показывают данные Укройлпрома. Закупки подсолнечного масла Китаем в отчетном сезоне выросли на 80% до 636,8 тыс. тонн, а доля Китая в экспорте подсолнечного масла из Украины выросла до 11,3% против 7,9% в сезоне 2021/22. При этом экспорт в Индию упал на 41% — до 612,7 тыс. тонн, а доля Индии в экспорте украинского подсолнечного масла упала более чем вдвое — до 11%.

Районы выращивания пшеницы и ячменя в Алжире второй год подряд страдают от влажности ниже среднего, что приводит к сокращению производства в стране в 2023-2024 маркетинговом году. Учитывая неблагоприятный прогноз из-за продолжающейся засухи и жары, FAS Post Algiers пересмотрела прогнозы производства в текущем маркетинговом году до 2,7 млн тонн пшеницы и 1,02 тонны ячменя. По оценкам, в 2022–2023 годах эта североафриканская страна произвела 3,3 миллиона тонн пшеницы и 1,4 миллиона тонн ячменя. Оценка потребления ячменя в 1,75 миллиона тонн отражает 1,5 миллиона тонн, предназначенных на корм животным из-за неблагоприятного прогноза урожая.

Цены на соевые бобы выросли, но потерпели пятое еженедельное снижение подряд, поскольку дожди в Южной Америке улучшили перспективы предложения. Соевые бобы CBOT Sv1 выросли на 0,3% до $13,15 за бушель, но снизились на 0,8% за неделю. Бразильская Conab снизила свой прогноз производства сои в стране в 2023/24 году чуть более чем на 2 миллиона тонн, но все же прогнозировала рекордный урожай в 160,177 миллиона тонн. В Соединенных Штатах, еще одном крупном производителе, фермеры, вероятно, будут сеять больше соевых бобов в 2024 году, и многие планируют сократить посевные площади под кукурузой, поскольку фьючерсные цены на это зерно колеблются в районе трехлетнего минимума. Китай импортировал 7,92 млн тонн соевых бобов в ноябре, как показали таможенные данные в четверг, что на 7,8% больше, чем годом ранее, но ниже ожиданий трейдеров.

Ведущий южнокорейский производитель кормов для животных Nonghyup Feed Inc. (NOFI) закупил в среду от 55000 до 68000 тонн кукурузы на корм для животных на международном тендере, сообщили европейские трейдеры. Около 30000 тонн было куплено по расчетной прямой цене 266,00 долларов США за тонну, включая стоимость перевозки (c&f), а оставшуюся часть — с премией в 172,90 центов США за бушель c&f по сравнению с контрактом на кукурузу CK24 от мая 2024 года в Чикаго. Оба имеют дополнительную плату в размере 1,50 доллара США за тонну за дополнительную разгрузку в порту. Покупки кукурузы в Азии на прошлой неделе были активными после того, как 27 ноября фьючерсы на кукурузу в США упали до самого низкого уровня для самого активного контракта Cv1 с декабря 2020 года. Однако цены на кукурузу в последние дни немного выросли.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, импорт пшеницы в Индонезию, как ожидается, восстановится в 2023-2024 годах при условии улучшения мировой экономики, роста населения и увеличения спроса в результате предстоящих всеобщих выборов. Импорт оценивается в 10,5 млн тонн по сравнению с 9,446 млн тонн в 2022-2023 годах. Замедление мировой экономики и снижение покупательной способности на внутреннем рынке привели к снижению спроса на пшеничную продукцию в 2022-2023 годах, сообщили в ФАС. Ожидается, что после выборов 2024 года спрос на продукты питания на основе пшеничной муки увеличится. Потребление пшеницы в 2023-2024 годах оценивается в 8,6 млн тонн пшеничного эквивалента.

Экспорт сои из Бразилии увеличился до рекордных поставок в начале сезона

Прогноз экспорта Бразилии на 2023/24 год (октябрь-сентябрь) увеличен на 2,0 млн тонн до 99,5 млн и отражает аналогичное изменение в прогнозе на местный год (2022/23 февраль-январь). Оба изменения последовали за рекордными поставками в октябре-ноябре, составившими 10,7 млн тонн. Рекордные объемы отражают обильные запасы предыдущего рекордного урожая сои и сохраняющиеся конкурентоспособные экспортные цены. В результате Бразилия врезается в традиционный экспортный сезон США. В условиях жесткой конкуренции со стороны Бразилии экспортные обязательства США остаются скудными, даже несмотря на поддержку закупок Китая перед саммитом лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре 2023 года.

Прогноз на 2023/24 год

Мировое производство кукурузы, по прогнозам, немного вырастет, причем более высокие урожаи в Украине, России, Европейском Союзе и Египте более чем компенсируют сокращение производства в Мексике и Канаде. Прогнозируется рост мировой торговли, в первую очередь за счет увеличения экспорта из Украины и США. Мировой импорт также прогнозируется выше, во главе с ростом в Мексике, а также в ряде стран Центральной Америки и Северной Африки. Средняя сезонная цена сельскохозяйственной продукции в США не изменилась и составляет 4,85 доллара за бушель.

Китай закупает большие объемы американской пшеницы и диверсифицирует источники импорта

Импорт пшеницы в Китай в 2023/24 году (июль/июнь) прогнозируется в этом месяце на 500 000 тонн до 12,5 миллионов, что обусловлено недавними крупными закупками в США. Хотя импорт все еще немного ниже, чем в предыдущем году, Китай второй год подряд укрепил свои позиции крупнейшего импортера в мире.

В календарном году (CY) Китай уже импортировал 10,7 млн тонн до октября, что указывает на то, что он значительно превысит тарифную квоту (TRQ) в 9,36 млн тонн. Хотя в 2021 и 2022 годах Китай импортировал больше пшеницы, чем предусмотрено TRQ, это первый календарный год, в котором он импортирует более 10,0 миллионов тонн с 1995 года.