Россельхозбанк /РСХБ/ планирует разместить 10-летние субординированные евробонды с 5-летним колл-опционом. Об этом сообщил агентству ПРАЙМ-ТАСС источник в финансовых кругах. Организаторами выступают Barclays Capital, J.P. Morgan и VTB Capital. Встречи с инвесторами проходят в Европе и США, начиная с 18 мая до 25 мая.

Таким образом банк намерен привлечь дополнительный капитал — субординированные займы учитываются при его расчете. Коэффициент достаточности капитала (Н1) на начало года составлял 17,5% (при минимально необходимых 10%), капитала первого уровня — 12,4%. С начала кризиса для многих крупных банков источником капитала наравне со средствами акционеров стали субординированные кредиты Внешэкономбанка (РСХБ получил 25 млрд руб.), передают Ведомости.

Ранее сообщалось, что Россельхозбанк принял решение в сентябре 2011 г. исполнить колл-опцион по субординированному кредиту объемом $500 млн Кредит был привлечен за счет выпуска еврооблигаций, размещенных в сентябре 2006 г по ставке 6,97 % годовых и с датой погашения в сентябре 2016 г. Решение досрочно погасить субординированный кредит осенью текущего года /при условии получения одобрения ЦБ РФ/ было принято банком на основе сложившейся рыночной практики и стратегии, направленной на поддержку и развитие долгосрочных отношений с инвесторами.