Россия: текущие и прогнозные тенденции рынка ржи

— Сокращением размеров посевных площадей и сборов. В целом эта тенденция носит устойчивый характер уже на протяжении последних 30-ти лет. Объём внутреннего потребления ржи сокращается. Фуражную рожь, используемую в качестве кормов в отрасли животноводства, со временем во многом заменили кукуруза, фуражная пшеница, ячмень, масличные культуры, жмыхи и шроты масличных, некоторые другие продукты. Рожь в настоящее время всё больше используется для продовольственных целей. На продовольственные нужды требуется ощутимо меньше ржи, чем на нужды отраслей животноводства.

В 2019 году сборы ржи сократились до отметок, которые значительно ниже, чем текущий объем внутреннего потребления и составили 1 428,4 тыс. тонн (наиболее низкий за прошедшие 30-ть лет показатель), что на 25,4% меньше, чем в 2018 году. При этом площади ржи в 2019 году, снизились не столь ощутимо — на 13,3%. Падению объемов сборов способствовало и снижение урожайности в 2019 году.

Валовые сборы ржи в России в 1990-2019 гг., тыс. тонн

— Ожидаемым повышением объемов сборов в 2020 году. Данные официальной статистики о посевных площадях ржи будут известны только к концу июля. Тем не менее, можно предположить, что они ощутимо расширились и находятся на отметках, превышающих 1000 тыс. га (в 2019 году составляли 849,9 тыс. га).

В пользу расширения площадей, помимо высокого уровня цен на рожь, свидетельствует и тот факт, что под сезон 2020 года из-за рубежа в Россию ввезено значительно больше семян ржи для посева, чем под сезон 2019 года (по расчетам аналитиков — в 5,3 раза, рекордный, по крайней мере с 2012 года объем).

Следовательно, в связи с расширением площадей увеличатся и объемы сборов. Итоговый объем сборов во многом будет зависеть от погодных условий. Достаточный же уровень, способный покрыть внутренние потребности, но не привести к обвалу цен, оценивается экспертами на уровне 1 900-2100 тыс. тонн. Среднегодовой объем потребления ржи на внутреннем рынке за прошедшие 5 лет, по расчетам аналитиков, составляет 2014,0 тыс. тонн.

Однако существует вероятность, что площади могли расшириться до 1 200 — 1500 тыс. га. Это, при условии высокой урожайности, может привести к избыточному предложению ржи, падению цен до минимальных за последние годы отметок.

— Стагнацией в приросте урожайности. В исследовании от экспертов проанализирована динамика среднегодовой урожайности ржи за прошедшие три десятилетия (1-ое — 1990-1999, 2-ое -2000-2009, 3-е — 2010-2019). Если во втором десятилетии, по отношению к первому, наблюдалось ее значительное увеличение, то в третьем десятилетии, по отношению ко второму, даже некоторое сокращение. По большинству же прочих зерновых культур рост урожайности носит стабильный характер, что говорит о позитивном влиянии внедрения передовых технологий в процесс возделывания культур.

Однако на общие показатели урожайности ржи в 3-ем десятилетии повлияла засуха 2010 года. Если рассматривать динамику по пятилетним периодам, то в повышении урожайности ржи наметились некоторые позитивные сдвиги. В «пятилетку» 2015-2019 гг. среднегодовая урожайность ржи находилась на наиболее высоких отметках при сравнении данных за пятилетние периоды с 1990 года.

— Сокращением объемов экспорта ржи. В 2019 году экспортные поставки ржи составили 59,4 тыс. тонн, что на 77,3% (на 202,3 тыс. тонн) меньше, чем в 2018 году. Причем практически весь объем пришелся на январь-май, то есть на рожь, произведенную в 2018 году. Экспорт ржи урожая 2019 года, ввиду нехватки данного вида зерна на внутреннем рынке (и, соответственно высокого уровня цен), не осуществлялся. В январе-мае 2020 года также рожь из РФ практически не поставлялась.

Динамика экспорт ржи из России в 1990-2019 гг., тыс. тонн

В целом рожь не входит в число ключевых экспортных зерновых культур. Пиковых отметок с 1990 года экспорт ржи из России достигал в 2003 году — 399,5 тыс. тонн, в 1990 году — 350,0 тыс. тонн, в 1995 году — 326,9 тыс. тонн, в 2012 году — 281,4 тыс. тонн и в 2018 году — 261,8 тыс. тонн. В остальные годы экспорт находился на относительно низких отметках. Для сравнения, ежегодный объем экспорта пшеницы составляет 20-40 млн тонн, ячменя, кукурузы — 3-5 млн тонн гороха — 0,5-1,1 млн тонн.

Динамика экспорта ржи из России в 2017-2020 гг., тыс. тонн

Относительно низкие объемы экспорта ржи из РФ связаны не с потенциалом внутреннего рынка, а с потребностями мирового рынка во ржи. Весь объем мировой торговли рожью (мировой экспорт) в 2019 году составил около 1,4 млн тонн. Пиковых за последние 20 лет значений он достигал в 2002-м году — 2,1 млн тонн.

Для сравнения, мировой экспорт пшеницы превышает 180 млн тонн в год, кукурузы — 150 млн тонн, ячменя — 35 млн тонн, риса — 42 млн тонн.

— Увеличением объемов импорта ржи. Как правило поставки продовольственной ржи в Россию в последние годы практически не осуществляются. В 2019-2020 гг. в связи с падением внутреннего предложения, наблюдается ощутимое расширение импортных поставок. Рожь из-за рубежа начала поступать в РФ с октября 2019 года. В период с октября 2019 года по май 2020 года ввоз составил 76,6 тыс. тонн. По предварительным оценкам, экспорт в июне оценивается более чем в 14,0 тыс. тонн.

Динамика импорта ржи в Россию в 2017-2020 г., тыс. тонн

— Сокращением объемов внутреннего потребления ржи. Среднегодовой объем внутреннего потребления ржи за последние 5 лет (2015-2019 гг.) составил 2 014,0 тыс. тонн. Для сравнения, в 2010-2014 гг. — 2 573,4 тыс. тонн, в 2005-2009 гг. — 3 858,7 тыс. тонн, в 2000-2004 гг. — 5 256,6 тыс. тонн, в начале 1990-х гг. среднегодовой объем рынка ржи и вовсе оценивался в 11 720,5 тыс. тонн.

— Ростом цен на рожь в 2018-2020 гг. Первый виток укрепления цен на рожь отмечался в период с сентября 2018 года по март 2019 года, что было связано с относительно невысокими объемами сборов ржи в 2018 году. В 2019 году сборы ржи продолжили сокращаться, что привело к очередному витку роста цен. Цены начали укрепляться с сентября 2019 года. Этот тренд продолжался вплоть до начала июля 2020 года. Ближе к середине июля, в условиях начала уборки ржи урожая 2020 года, цены начали снижаться.

Динамика средних цен на продовольственную рожь в России в 2014-2020 гг., руб/т с НДС