Профиль российской сахарной индустрии
08 February 2011, 16:52


По оценке ИКАР в 2011 г. емкость российской сахарной индустрии составит около $6,5 млрд (оптовые цены со склада), в т.ч. импортный белый сахар $0,4 млрд.

В 1999-2011 гг. при поддержке мер защиты от импорта динамично растет производство свекловичного сахара (с коротким снижением в 2009-2010 г. из-за неблагоприятной погоды), в первую очередь, за счет роста продуктивности отрасли, а также роста посевных площадей под сахарную свеклу. В тоже время рынок семян сахарной свеклы остается импортным.
Экспорт белого сахара из России осуществляется, в основном, в виде толлингового сырцового сахара чаще из Краснодарского края в страны б.СССР, Афганистан и Монголию и до 1998 г. его объемы были незначительны. В 1999 г., в год пикового завоза сахара-сырца в Россию, на фоне чрезвычайно низких мировых и особенно российских цен сложилась благоприятная конъюнктура для поставок сахара в страны Средней Азии и Закавказья.





С ноября 2006 г. после 6-летнего перерыва экспорт сахара вновь существенно вырос, по итогам 2007 г. он перевалил за 300 тыс. тонн. В последующие годы центр толлинга сырца в странах б.СССР сместился в Беларусь. Уникальные в макрорегионе б. СССР конкурентные преимущества российских сахарных заводов (особенно в Южном федеральном округе — стоимость логистики, энергетических и других ресурсов) остаются пока не задействованы. Для раскрытия экспортного потенциала (более 0.5 млн тонн сахара в год) необходима государственная поддержка, в первую очередь, со стороны ФТС и РЖД, а также расширение емкости сырцовых складов в российских черноморских портах и на заводах.
Номинальное число сахарных заводов России на 1991 г. — 96. Из них работало в 2010 г. — 77, в т.ч. 1 завод перерабатывал только сахар-сырец. Из 76 свеклосахарных заводов 36 заводов выработали более 30 000 тонн сахара, 10 — более 60 000 тонн сахара, а 2 — более 100 000 тонн сахара.


Число действующих в России сахарных заводов на 2010 г.:


Регион

На сырце

На свекле

ВСЕГО

ЮФО

13

19

19

ЦЧР

17

46

46

Волга-Урал

2

10

10

Алтай

1

1

1

Приморье

1

0

1

ВСЕГО

34

76

77


Фактические производственные мощности только действующих заводов на сахарной свекле составили в 2010 г. 258 тыс. тонн в сутки.
Имеющиеся в России мощности позволяют переработать до 33 млн тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) и произвести до 4,3 млн т свекловичного сахара.
Сырцовую схему имеют 74 завода, общая мощность переработки всех заводов 40,0 тыс. тонн сырца в сутки, в т.ч. перерабатывавших сырец в 2009 г. — 22 тыс. тонн сырца в сутки.
Имеющиеся в России мощности только действующих заводов позволяют переработать до 8,8 млн тонн сахара-сырца и произвести до 8,5 млн т сырцового сахара.
Россия абсолютно не нуждается в поставках импортного белого сахара, а имеющийся потенциал российской сахарной индустрии позволяет обеспечить потребности в сахаре всех стран «СНГ+» вместе взятых.
Все, что Россия пока не в состоянии произвести из собственной сахарной свеклы она в состоянии произвести из импортного сахара-сырца, загрузив сезонно простаивающие отечественные сахарные заводы и обеспечив поступления в бюджет и социальную поддержку 19 регионов.





В сентябре 2007 г. разрешилась проблема с гватемальским сырцом, однако российские импортеры воспользовались возможностями диверсификации источников сахара-сырца только в мае 2010 г.




Производство кускового сахара-рафинада в России к 2010 г. сохранилось лишь на одном традиционном сахарном заводе.

Основные особенности рынка

Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый — в марте-июле. Пик потребления, как правило, приходится на июль.




Таможенный режим сахара в России


Отрасль имеет достаточно сложную систему госрегулирования импорта. В 2001-2003 применялась система с использованием лицензирования, квотирования, сезонных и обычных пошлин на сырец и белый сахар.



Год

Размер квоты, млн тонн

Минимальная цена лота, евро/т

Аукционная цена квоты, евро/т

Срок проведения аукциона

Пошлина на сырец внутри квоты, евро

Пошлина на сырец вне квоты, евро

Сезонная пошлина на сырец, евро (с 01 июля)

Пошлина на сахар белый, евро

Сезонная пошлина на сахар белый, евро (с 01 июля)

2001

3.65, в т.ч. 1.15 — I кв. (с 16 декабря), 1.5 — II кв., 0.6 – III кв., 0.4 – IV кв.

3

65 — I кв. 73 — II кв., 73 — III кв., 55 — IV кв.

25 октября

5%

90 (30%)

120 (40%)

120 (30%)

160 (45%)

2002

3.65, в т.ч. 0.3 — IV кв.

40

56 — I п/год., 51 — IV кв.

15 октября

15 (5%)

120 (40%)

150 (50%)

140 (40%)

180 (50%)

2003

3.95

28

102

25 сентября

95

200

230

240

270


С 2004 г. введена «гибкая» импортная пошлина на сахар-сырец (чем выше биржевая цена, тем ниже пошлина и наоборот) и фактически запретительная ввозная пошлина на сахар белый в размере $340/т (кроме стран СНГ с режимом свободной торговли сахаром). В 2005 г. в режим импорта были внесены незначительные изменения в расчете средней биржевой цены на сахар-сырец (с одного до трех месяцев), что позволило несколько сгладить колебания пошлины и сбалансировать импорт сырца.
С декабря 2007 г. по май 2008 г., а также с декабря 2008 г. по апрель 2009 г. взамен действующей гибкой пошлины на сахар-сырец введена сезонная пошлина, которая при биржевых котировках сырца более 9,0 ц/аф равна $220/т. С мая 2009 г. увеличен нижний уровень пошлины на сахар-сырец с $140 до $165.
С января 2010 г. сахарной индустрии удалось скорректировать шкалу гибкой пошлины, впервые с 2003 г. и уже в рамках Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России. Диапазон обратной зависимости пошлины и мировых цен на сахар смещен с 4.5 — 9.0 до 12 — 18 ц/аф. При котировках сырца выше 18 ц/аф (наблюдаемых с июля 2009 г.) действует пошлина $140. При снижении мировых цен ниже 18 ц/аф ввозная пошлина увеличивается. В качестве компромисса с потребителями предложен механизм «сырцового окна» с мая по июль, когда ввозные пошлины снижаются. При котировках сырца выше 22 ц/аф будет действовать ввозная пошлина $50, ниже 22 ц/аф — пошлина растет. Кроме этого, весной 2010 г. по сырцовой пошлине вернулись к одномесячному расчету. В 2011 г. «сырцовое окно» может быть расширено на март-апрель в качестве одной из мер по борьбе с продовольственной инфляцией.
В отношении белорусского сахара с февраля 2006 г. по март 2007 г. был усилен контроль происхождения в виде централизованного склада в Московской обл. — с апреля 2007 г. взамен единого склада действует самоограничение при поставках сахара в РФ 180 тыс. тонн в 2007 г., 100 тыс. тонн в 2008 г. и 150 тыс. тонн в год с 2009 г.
Ситуация со «спящим гигантом» — Украиной — временно закрыта. В соответствии с подписанными со странами СНГ межгосударственными соглашениями лишь с января 2013 г. свекловичный сахар происхождением из Украины не будет облагаться импортными пошлинами.


Подробная история и перспективы государственного регулирования импорта сахара в России


Оптовые цены на сахар в России традиционно волатильны, что в принципе присуще товарно-сырьевым рынкам в мире.




Основные участники рынка


Признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Доминант, Разгуляй, Сюкден и Каргилл (с учетом операций с сырцом) занимающие не менее 2/3 рынка на протяжении уже нескольких лет.



При построении диаграмм использованы данные ISCO-ИКАР, Росстат, ФТС, Минсельхоза и Союзроссахара

Евгений Иванов — эксперт рынка сахара ИКАР


Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Казахстанские ученые вывели морозоустойчивый сорт пшеницы (Видео)
Новый сорт озимой пшеницы под названием "Шөл" был разработан учеными Национального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ) в результате индивидуального отбора из гибридной популяции. Сорт представляет собой гибридный вид Гостианум (Hostianum).
Урожай пшеницы и рапса в Германии в 2024 году снова снизится
Урожай пшеницы в Германии сократится на 5,6% в этом году до 20,31 миллиона тонн, сообщила Ассоциация фермерских кооперативов страны в своей последней оценке урожая в четверг, продолжая прогнозы сокращения урожая.