По оценке ИКАР в 2011 г. емкость российской сахарной индустрии составит около $6,5 млрд (оптовые цены со склада), в т.ч. импортный белый сахар $0,4 млрд.

В 1999-2011 гг. при поддержке мер защиты от импорта динамично растет производство свекловичного сахара (с коротким снижением в 2009-2010 г. из-за неблагоприятной погоды), в первую очередь, за счет роста продуктивности отрасли, а также роста посевных площадей под сахарную свеклу. В тоже время рынок семян сахарной свеклы остается импортным.
Экспорт белого сахара из России осуществляется, в основном, в виде толлингового сырцового сахара чаще из Краснодарского края в страны б.СССР, Афганистан и Монголию и до 1998 г. его объемы были незначительны. В 1999 г., в год пикового завоза сахара-сырца в Россию, на фоне чрезвычайно низких мировых и особенно российских цен сложилась благоприятная конъюнктура для поставок сахара в страны Средней Азии и Закавказья.

С ноября 2006 г. после 6-летнего перерыва экспорт сахара вновь существенно вырос, по итогам 2007 г. он перевалил за 300 тыс. тонн. В последующие годы центр толлинга сырца в странах б.СССР сместился в Беларусь. Уникальные в макрорегионе б. СССР конкурентные преимущества российских сахарных заводов (особенно в Южном федеральном округе — стоимость логистики, энергетических и других ресурсов) остаются пока не задействованы. Для раскрытия экспортного потенциала (более 0.5 млн тонн сахара в год) необходима государственная поддержка, в первую очередь, со стороны ФТС и РЖД, а также расширение емкости сырцовых складов в российских черноморских портах и на заводах.
Номинальное число сахарных заводов России на 1991 г. — 96. Из них работало в 2010 г. — 77, в т.ч. 1 завод перерабатывал только сахар-сырец. Из 76 свеклосахарных заводов 36 заводов выработали более 30 000 тонн сахара, 10 — более 60 000 тонн сахара, а 2 — более 100 000 тонн сахара.

Число действующих в России сахарных заводов на 2010 г.:

Фактические производственные мощности только действующих заводов на сахарной свекле составили в 2010 г. 258 тыс. тонн в сутки.
Имеющиеся в России мощности позволяют переработать до 33 млн тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) и произвести до 4,3 млн т свекловичного сахара.
Сырцовую схему имеют 74 завода, общая мощность переработки всех заводов 40,0 тыс. тонн сырца в сутки, в т.ч. перерабатывавших сырец в 2009 г. — 22 тыс. тонн сырца в сутки.
Имеющиеся в России мощности только действующих заводов позволяют переработать до 8,8 млн тонн сахара-сырца и произвести до 8,5 млн т сырцового сахара.
Россия абсолютно не нуждается в поставках импортного белого сахара, а имеющийся потенциал российской сахарной индустрии позволяет обеспечить потребности в сахаре всех стран «СНГ+» вместе взятых.
Все, что Россия пока не в состоянии произвести из собственной сахарной свеклы она в состоянии произвести из импортного сахара-сырца, загрузив сезонно простаивающие отечественные сахарные заводы и обеспечив поступления в бюджет и социальную поддержку 19 регионов.

В сентябре 2007 г. разрешилась проблема с гватемальским сырцом, однако российские импортеры воспользовались возможностями диверсификации источников сахара-сырца только в мае 2010 г.

Производство кускового сахара-рафинада в России к 2010 г. сохранилось лишь на одном традиционном сахарном заводе.

Основные особенности рынка

Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый — в марте-июле. Пик потребления, как правило, приходится на июль.

Таможенный режим сахара в России

Отрасль имеет достаточно сложную систему госрегулирования импорта. В 2001-2003 применялась система с использованием лицензирования, квотирования, сезонных и обычных пошлин на сырец и белый сахар.

С 2004 г. введена «гибкая» импортная пошлина на сахар-сырец (чем выше биржевая цена, тем ниже пошлина и наоборот) и фактически запретительная ввозная пошлина на сахар белый в размере $340/т (кроме стран СНГ с режимом свободной торговли сахаром). В 2005 г. в режим импорта были внесены незначительные изменения в расчете средней биржевой цены на сахар-сырец (с одного до трех месяцев), что позволило несколько сгладить колебания пошлины и сбалансировать импорт сырца.
С декабря 2007 г. по май 2008 г., а также с декабря 2008 г. по апрель 2009 г. взамен действующей гибкой пошлины на сахар-сырец введена сезонная пошлина, которая при биржевых котировках сырца более 9,0 ц/аф равна $220/т. С мая 2009 г. увеличен нижний уровень пошлины на сахар-сырец с $140 до $165.
С января 2010 г. сахарной индустрии удалось скорректировать шкалу гибкой пошлины, впервые с 2003 г. и уже в рамках Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России. Диапазон обратной зависимости пошлины и мировых цен на сахар смещен с 4.5 — 9.0 до 12 — 18 ц/аф. При котировках сырца выше 18 ц/аф (наблюдаемых с июля 2009 г.) действует пошлина $140. При снижении мировых цен ниже 18 ц/аф ввозная пошлина увеличивается. В качестве компромисса с потребителями предложен механизм «сырцового окна» с мая по июль, когда ввозные пошлины снижаются. При котировках сырца выше 22 ц/аф будет действовать ввозная пошлина $50, ниже 22 ц/аф — пошлина растет. Кроме этого, весной 2010 г. по сырцовой пошлине вернулись к одномесячному расчету. В 2011 г. «сырцовое окно» может быть расширено на март-апрель в качестве одной из мер по борьбе с продовольственной инфляцией.
В отношении белорусского сахара с февраля 2006 г. по март 2007 г. был усилен контроль происхождения в виде централизованного склада в Московской обл. — с апреля 2007 г. взамен единого склада действует самоограничение при поставках сахара в РФ 180 тыс. тонн в 2007 г., 100 тыс. тонн в 2008 г. и 150 тыс. тонн в год с 2009 г.
Ситуация со «спящим гигантом» — Украиной — временно закрыта. В соответствии с подписанными со странами СНГ межгосударственными соглашениями лишь с января 2013 г. свекловичный сахар происхождением из Украины не будет облагаться импортными пошлинами.

Подробная история и перспективы государственного регулирования импорта сахара в России

Оптовые цены на сахар в России традиционно волатильны, что в принципе присуще товарно-сырьевым рынкам в мире.

Основные участники рынка

Признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Доминант, Разгуляй, Сюкден и Каргилл (с учетом операций с сырцом) занимающие не менее 2/3 рынка на протяжении уже нескольких лет.

При построении диаграмм использованы данные ISCO-ИКАР, Росстат, ФТС, Минсельхоза и Союзроссахара

Евгений Иванов — эксперт рынка сахара ИКАР