Архив за 9 декабря, 2023

По данным Еврокомиссии, Украина увеличила свою долю в общем импорте подсолнечного масла странами ЕС в сентябре-августе сезона 2022/23 примерно до 89% против 82% в прошлом сезоне. В то же время изменилось распределение объемов экспорта подсолнечного масла между основными покупателями, причем основными покупателями теперь являются страны ЕС. Турция более чем утроила закупки украинского подсолнечного масла до 1,1 млн тонн в сезоне 2022/23, увеличив свою долю до 19,2%, показывают данные Укройлпрома. Закупки подсолнечного масла Китаем в отчетном сезоне выросли на 80% до 636,8 тыс. тонн, а доля Китая в экспорте подсолнечного масла из Украины выросла до 11,3% против 7,9% в сезоне 2021/22. При этом экспорт в Индию упал на 41% — до 612,7 тыс. тонн, а доля Индии в экспорте украинского подсолнечного масла упала более чем вдвое — до 11%.

Районы выращивания пшеницы и ячменя в Алжире второй год подряд страдают от влажности ниже среднего, что приводит к сокращению производства в стране в 2023-2024 маркетинговом году. Учитывая неблагоприятный прогноз из-за продолжающейся засухи и жары, FAS Post Algiers пересмотрела прогнозы производства в текущем маркетинговом году до 2,7 млн тонн пшеницы и 1,02 тонны ячменя. По оценкам, в 2022–2023 годах эта североафриканская страна произвела 3,3 миллиона тонн пшеницы и 1,4 миллиона тонн ячменя. Оценка потребления ячменя в 1,75 миллиона тонн отражает 1,5 миллиона тонн, предназначенных на корм животным из-за неблагоприятного прогноза урожая.

Цены на соевые бобы выросли, но потерпели пятое еженедельное снижение подряд, поскольку дожди в Южной Америке улучшили перспективы предложения. Соевые бобы CBOT Sv1 выросли на 0,3% до $13,15 за бушель, но снизились на 0,8% за неделю. Бразильская Conab снизила свой прогноз производства сои в стране в 2023/24 году чуть более чем на 2 миллиона тонн, но все же прогнозировала рекордный урожай в 160,177 миллиона тонн. В Соединенных Штатах, еще одном крупном производителе, фермеры, вероятно, будут сеять больше соевых бобов в 2024 году, и многие планируют сократить посевные площади под кукурузой, поскольку фьючерсные цены на это зерно колеблются в районе трехлетнего минимума. Китай импортировал 7,92 млн тонн соевых бобов в ноябре, как показали таможенные данные в четверг, что на 7,8% больше, чем годом ранее, но ниже ожиданий трейдеров.

Ведущий южнокорейский производитель кормов для животных Nonghyup Feed Inc. (NOFI) закупил в среду от 55000 до 68000 тонн кукурузы на корм для животных на международном тендере, сообщили европейские трейдеры. Около 30000 тонн было куплено по расчетной прямой цене 266,00 долларов США за тонну, включая стоимость перевозки (c&f), а оставшуюся часть — с премией в 172,90 центов США за бушель c&f по сравнению с контрактом на кукурузу CK24 от мая 2024 года в Чикаго. Оба имеют дополнительную плату в размере 1,50 доллара США за тонну за дополнительную разгрузку в порту. Покупки кукурузы в Азии на прошлой неделе были активными после того, как 27 ноября фьючерсы на кукурузу в США упали до самого низкого уровня для самого активного контракта Cv1 с декабря 2020 года. Однако цены на кукурузу в последние дни немного выросли.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, импорт пшеницы в Индонезию, как ожидается, восстановится в 2023-2024 годах при условии улучшения мировой экономики, роста населения и увеличения спроса в результате предстоящих всеобщих выборов. Импорт оценивается в 10,5 млн тонн по сравнению с 9,446 млн тонн в 2022-2023 годах. Замедление мировой экономики и снижение покупательной способности на внутреннем рынке привели к снижению спроса на пшеничную продукцию в 2022-2023 годах, сообщили в ФАС. Ожидается, что после выборов 2024 года спрос на продукты питания на основе пшеничной муки увеличится. Потребление пшеницы в 2023-2024 годах оценивается в 8,6 млн тонн пшеничного эквивалента.

Бразильская CONAB снизила прогнозируемое производство кукурузы на 530000 тонн до 118,53 миллиона тонн. Это касается как яровых культур (в основном высаженных сейчас), так и озимых (которые по большей части не будут сеять до тех пор, пока в январе и феврале не созреют соевые бобы). Это значительно ниже ноябрьского показателя WASDE, но Министерство сельского хозяйства США часто неохотно меняет оценки Южной Америки в столь ранний период вегетационного периода. Еженедельный отчет Министерства сельского хозяйства США по экспортным продажам показал, что за неделю, закончившуюся 30 ноября, было забронировано 1,289 млн тонн кукурузы. Это был 4-недельный минимум, но он находился в пределах оценок. Обязательства по кукурузе на сезон составили 25,747 млн тонн (1 млрд бушелей).

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в пятницу девятую сессию подряд и завершили неделю ростом почти на 7%, что является самым большим недельным приростом с июня, после того как крупнейшие продажи США в Китай за последние годы вызвали шквал покрытия коротких позиций. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой бирже (CBOT) Wv1 к 05:37 по Гринвичу вырос на 0,2% до $6,43,1/2 за бушель и на 6,8% за неделю. В среду цены достигли $6,50, самого высокого уровня с 9 августа, и выросли почти на 15% с момента открытия рынка 28 ноября. Товарные фонды, создавшие огромную короткую позицию по пшенице CBOT, в четверг снова стали нетто-покупателями, сообщили трейдеры: помогая поднять цены. Перед ралли пшеница CBOT торговалась вблизи трехлетних минимумов, поскольку Россия, чей сбор урожая сейчас почти завершен, наводнила рынок дешевым зерном.

Экспорт сои из Бразилии увеличился до рекордных поставок в начале сезона

Прогноз экспорта Бразилии на 2023/24 год (октябрь-сентябрь) увеличен на 2,0 млн тонн до 99,5 млн и отражает аналогичное изменение в прогнозе на местный год (2022/23 февраль-январь). Оба изменения последовали за рекордными поставками в октябре-ноябре, составившими 10,7 млн тонн. Рекордные объемы отражают обильные запасы предыдущего рекордного урожая сои и сохраняющиеся конкурентоспособные экспортные цены. В результате Бразилия врезается в традиционный экспортный сезон США. В условиях жесткой конкуренции со стороны Бразилии экспортные обязательства США остаются скудными, даже несмотря на поддержку закупок Китая перед саммитом лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре 2023 года.

Прогноз на 2023/24 год

Мировое производство кукурузы, по прогнозам, немного вырастет, причем более высокие урожаи в Украине, России, Европейском Союзе и Египте более чем компенсируют сокращение производства в Мексике и Канаде. Прогнозируется рост мировой торговли, в первую очередь за счет увеличения экспорта из Украины и США. Мировой импорт также прогнозируется выше, во главе с ростом в Мексике, а также в ряде стран Центральной Америки и Северной Африки. Средняя сезонная цена сельскохозяйственной продукции в США не изменилась и составляет 4,85 доллара за бушель.

Китай закупает большие объемы американской пшеницы и диверсифицирует источники импорта

Импорт пшеницы в Китай в 2023/24 году (июль/июнь) прогнозируется в этом месяце на 500 000 тонн до 12,5 миллионов, что обусловлено недавними крупными закупками в США. Хотя импорт все еще немного ниже, чем в предыдущем году, Китай второй год подряд укрепил свои позиции крупнейшего импортера в мире.

В календарном году (CY) Китай уже импортировал 10,7 млн тонн до октября, что указывает на то, что он значительно превысит тарифную квоту (TRQ) в 9,36 млн тонн. Хотя в 2021 и 2022 годах Китай импортировал больше пшеницы, чем предусмотрено TRQ, это первый календарный год, в котором он импортирует более 10,0 миллионов тонн с 1995 года.