В самом конце завершившейся недели весь ископаемый энергетический сектор заметно подорожал. Так сильно нефть и нефтепродукты не дорожали уже две недели. Подорожал и природный газ. Главная причина роста котировок по обе стороны Атлантики – опасения биржевиков по поводу начала сезона ураганов в Мексиканском заливе, который и так уже пострадал от разливов нефти, фонтанирующей на месте разрушенной 20 апреля платформы. Синоптики говорят о формировании первой атмосферной депрессии, которой дали статус шторма и назвали Алексом, в Карибском Бассейне. Ураган движется с севера от Гондураса к мексиканскому полуострову Юкатан со скоростью 65 км/час. Эксперты полагают, что Алекс может помешать контролю над распространением нефтяного пятна в заливе.
Аналитики США говорят, что котировки по нефти и газу всегда дёргаются наверх, когда ураганы заходят в Мексиканский залив, потому что теоретически возрастает риск разрушения как прибрежной и/или береговой добывающей нефтегазовой инфраструктуры. В Мексиканском заливе американцы добывают около 31% всей своей нефти.
Администрация по океанам и атмосфере США прогнозирует от 14 до 23 штормов в сезоне, который длится с лета по осень. От 8 до 14 штормов имеют шансы превратиться в ураганы, из которых от 3 до 7 могут стать особенно сильными со скоростью ветра порядка 180 км/час, что-то вроде приснопамятной Катрины. Синоптики предупреждают, что нынешний сезон может стать одним из самых активных, увеличивая риски не только нефтяников и газовиков, но и всех живущих на берегах залива американцев.
Сокращение добычи нефти во время сезона ураганов воспринимается трейдерами особенно остро, так как ВВП США в первом квартале вырос на 2.7% вместо ожидавшихся 3%, однако нефтяной рынок и основные индексы американской экономики отреагировал на этот негатив меньшим снижением, чем можно было предполагать ранее. Такая реакция рынков на данные Департамента торговли породила ощущения, что экономика США не так уж и плоха и нефть продолжит пользоваться должным спросом.
Одновременно инвесторы из Barclays Capital считают, что во второй половине 2010 года, которая уже не за горами, ситуация с поставками нефти в мире может ухудшиться и не успеть за медленно (но всё же) растущим спросом. Во второй половине текущего года мировые запасы нефти, по мнению Barclays Capital, должны будут уменьшиться, и это не может не оказать позитивного влияния на цены. К тому же аналитики полагают, что в ближайшей перспективе доллар США будет корректироваться вниз на фоне предпринимаемых Европой мер по снижению расходов и увеличению налогов. В пятницу на валютном рынке доллар США подешевел, добавив настроения нефтегазовым инвесторам.

Единственным исключением в энергетическом секторе, пожалуй, составил используемый в качестве альтернативного топлива этанол. Спирт в Чикаго подешевел, следуя за кукурузными котировками. Кукуруза – главное сырьё для производства спирта в США – продолжает снижаться в цене пятый день подряд. Основной фактор воздействия на злак – солнечная погода, которая так нужна после обильных осадков. Воздух прогрелся до 30 градусов в главном кукурузном штате Америке, Айове. Не холодно, но не слишком жарко, — в самый раз. В хорошем и отличном состоянии пребывает 75% всходов, на 5% больше, чем годом ранее. Влияние погоды на умы и настроения трейдеров настолько велико, что они игнорируют сообщения о потенциальном увеличении спроса на кукурузу со стороны Китая в этом году. Из-за поздней и холодной весны и жаркой, сухой погоды летом урожай кукурузы в Китае может недотянуть до запланированных 168 млн тонн, а это означает продолжение импортной программы, начатой в апреле этого года после четырнадцатилетнего перерыва. Дело в том, что в Поднебесной растёт не только население, но и поголовье, чтобы это население снабжать протеинами. К тому же, тамошние чиновники выполняют правительственное постановление об увеличении стратегических запасов зерна в стране, которые не должны быть ниже 40% от годового потребления. Кукурузные же закрома у главного производителя и поставщика злака на международные рынки, Соединённых Штатов, в новом сезоне 2010-11 похудеют. Возможно, что данное соображение о потенциальном китайском спросе имеет стратегический характер и даст себя знать через какое-то время. Некоторые авторитеты зернового рынка говорят, что в апреле Китай превратился из экспортёра кукурузы в её импортёра не на один сезон, а может быть, на годы вперёд.
Подорожание сои в пятницу было больше выглядела как реакция на некоторое ослабление доллара. По сравнению с прошлой пятницей соя немного сдала.
Египет, самый большой импортёр пшеницы в мире, объявил итоги очередного закупочного тендера. Победителями стали компания Венус и Астон. Они продали египтянам по 60 тыс. тонн российской пшеницы. Оба поставщика гарантировали поставку по 165 долларов США за тонну. Американской пшеницей, как видно, на тендере и не пахло. Немудрено, что её стоимость в Чикаго не могла не снизиться. Как уже было отмечено погода в сельскохозяйственных районах США установилась почти идеальная и американские хлеборобы спешат воспользоваться ею, чтобы увеличить темп жатвы озимых и наверстать упущенное во время сильных ливней.
Очень хорошо проявил себя сахар. Сырец в Нью-Йорке перевалил выше 17 центов за фунт. На 16 долларов подорожал белый сахар в Лондоне. Главная причина – текущие проблемы с предложением наличного товара. В портах Бразилии на загрузку одного стандартного судна уходит две недели и более в то время, как раньше на это тратилось 3-4 дня. Премии на отгрузку спотового сырца в Таиланде, втором после Бразилии экспортёре сахара в мире, выросли до более чем 5.00 центов за фунт к ближайшему контракту в Нью-Йорке. В конце января – начале февраля эти премии были в 10-16 раз ниже, то есть на уровне 0.5-0.3 центов за фунт. Обсуждают ситуацию с тайским урожаем тростника, сахарники указывают на то, что сейчас на его созревание очень плохо влияет засуха. В этот период тростнику необходимо много воды. С ноября же, когда тайцы начнут сбор урожая, ожидаются сильные ливни и наводнения, которые осложнят выход техники и людей на плантации и потенциально ведут к снижению уровня сахарозы в стеблях и болезням тростника. Говорят, что урожай сезона 2010-11 может оказаться процентов на 13% ниже нынешнего.
В Индии – втором после Бразилии производителе сахара в мире – официально объявлено, что подготовленные тростниковые плантации для сбора урожая с 1 октября 2010 года, то есть в следующем сезоне, увеличены на 11%. Однако все аналитики и операторы международного сахарного рынка были убеждены, что прирост индийского тростникового клина будет раза в три больше, где-то на уровне 30%. Несмотря на то, что Индия – один из лидеров по производству сахара в мире, её статус как участника мировой торговой деятельности весьма переменчив. В зависимости от объёма урожая тростника Индия может выступать как импортёр сахара, так и как экспортёр. Причём эти колебания часто бывают очень значительными и составляют несколько миллионов тонн.
Ну, и не последнюю роль в повышении стоимости сахара сыграла подорожавшая нефть и ослабевший доллар.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

За неделю чикагская пшеница подешевела на 5.50 цента до 456.25 цента за бушель.

Нетто-продажи американской пшеницы с 11 по 17 июня, 720 600 метрических тонн с поставкой в сезоне 2010/11, предназначались в своей массе для неизвестного покупателя (244 500 метрических тонн), Бразилии (80 000 метрических тонн), Японии (63 400 метрических тонн), Таиланда (51 000 метрических тонн), Нигерии (47 500 метрических тонн), Доминиканской Республики (39 900 метрических тонн), и Чили (38 400 метрических тонн). Уменьшения отмечены для Южной Кореи (700 метрических тонн). Экспорт отмечен для Японии (84 500 метрических тонн), Чили (38 400 метрических тонн), Мексикиа (38 300 метрических тонн), Филиппин (25 500 метрических тонн), Гватемалы (23 000 метрических тонн), и Южной Кореи (22 900 метрических тонн).

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

За неделю чикагская кукуруза подешевела на 20.25 цента до 340.25 цента за бушель.

Нетто-продажи американской кукурузы с 11 по 17 июня, 1 123 400 метрических тонн с поставкой в сезоне 2009/10, повысились на 3% по сравнению с прошлой неделей и оказались на 35% выше в сравнении со средним показателем за последние 4 недели. Увеличение отгрузок наблюдалось для Японии (442 300 метрических тонн, включая 77 400 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя и отказов от поставки 28 800 метрических тонн), Китая (230 000 метрических тонн), Египта (186 000 метрических тонн), Саудовской Аравии (121 100 метрических тонн, включая 113 000 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя), Южной Кореи (52 600 метрических тонн), Колумбии (49 600 метрических тонн, включая 35 500 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя), и Мексики (33 700 метрических тонн). Уменьшения отмечены для неизвестного покупателя (170 400 метрических тонн), Гватемалы (11 800 метрических тонн), французской Вест-Индии (4 800 метрических тонн), Перу (4 300 метрических тонн) и Чили (3 800 метрических тонн). Нетто-продаж кукурузы 332 300 метрических тонн с поставкой в сезоне 2010/11 зарегистрированы для неизвестного покупателя (61 000 метрических тонн), Южной Кореи (115 000 метрических тонн) и Гватемалы (65 400 метрических тонн). Экспорт кукурузы, 818 100 метрических тонн, был на 24% ниже, чем на предыдущей неделе и на 27% ниже, чем среднее значение за последние 4 недели. Главными получателями кукурузы стали Южная Корея (159 700 метрических тонн), Саудовская Аравия (124 100 метрических тонн), Япония (111 500 метрических тонн), Мексика (111 100 метрических тонн), Колумбия (69 200 метрических тонн), и Египет (52 100 метрических тонн).

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

За неделю чикагская соя подешевела на 4 цента до 957.00 цента за бушель.

Нетто-продажи американской сои с 11 по 17 июня, 308 300 метрических тонн с поставкой в сезоне 2009/10, заметно снизились по сравнению с показателем прошлой недели и заметно повысились в сравнении со средним показателем за 4 недели. Увеличения отмечены для Японии (146 600 метрических тонн, включая 36 000 метрических тонн, переадресованных от неизвестного покупателя и отказов от поставки 400 метрических тонн), Китая (64 100 метрических тонн), и Сирии (50 000 метрических тонн). Меньше сои продано для Гватемалы (5 800 метрических тонн) и Кубы (800 метрических тонн). Нетто-продажи сои, 233 000 метрических тонн с поставкой в сезоне 2010/11, были отмечены для неизвестного покупателя (175 000 метрических тонн) и Китая (58 000 метрических тонн). Экспорт 239 200 метрических тонн сои повысился на 13% по сравнению с показателем прошлой недели и оказался на 42% выше среднего 4-недельного показателя. В основном, экспортные поставки сои предназначались для Мексики (85 300 метрических тонн), Китая (65 100 метрических тонн), Японии (40 200 метрических тонн), Индонезии (10 500 метрических тонн), и Колумбии (9 600 метрических тонн).

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

За неделю сахар-сырец на ICE подешевел на 1.71 цента до 17.29 цента за фунт.