Сообщения о сильнейшей за последние 10 лет засухе в России не сходят с новостных лент. Благодаря усилиям фермеров Россия наряду с США, Канадой и Австралией является одним из главных поставщиков пшеницы на международные рынки. Чикагские биржевики утверждают, что в значительной степени на июльский подъём котировок оказали сведения о жаре и безводье в России. Более половины посевов в 11 регионах страны сильно повреждены. Неблагоприятная погода может продлиться до конца июля. Яровые в центре РФ, Поволжье и на Урале пострадали настолько, что урожайность может снизиться как минимум на 30%. Высокие температуры не спадут до 17 июля, а на Волге ожидается их дальнейшее повышение до сорокаградусной отметки. Засухой поражено 9.3 млн га. Минсельхоз уменьшил прогноз сбора зерна на 5.6% до 85 млн тонн. Скорее всего, это предварительные и неполные данные, коль жара ещё впереди.
В Саратове урожайность упала вдвое по сравнению с прошлогодними 14 центнерами с гектара. Урожай зерна в Татарстане в этом году сократится до 1 млн тонн с привычных 4.5-5 млн.
Ливни в Краснодаре и Ставрополье мешают жатве и могут снизить намолоты хлебов там.
Цены на пшеницу и кукурузу в Чикаго за последние две недели выросли до многомесячных максимумов и, начиная с пятницы, консолидируются возле пиковых значений. В понедельник злаковые котировки немного подешевели, ожидая свежих фундаментальных новостей. Вероятно, биржевикам потребуется некоторое время, чтобы лучше оценить ситуацию с урожаем зерна в мире, прежде чем предпринимать какое-то конкретные торговые действия. Пока же мировые закрома заполнены до краёв и на ближайший сезон продовольственной безопасности планеты ничего не угрожает.
Соя в Чикаго продолжила дорожать. Китай останется главным потребителем бобов на мировой арене и увеличит свой импорт в следующем сезоне до 50 млн тонн. Чтобы выполнить этот норматив. Китайцам придётся закупать по 962 тыс. тонн сои еженедельно. С учётом национальных праздников, вероятно, и больше миллиона, в то время как урожаи сои в США, Бразилии, Аргентине и в самом Китае в будущем сезоне снизятся. Стоит отметить, однако, что не все соевые контракты закончили понедельник в плюсе.

Нефтяные котировки по обе стороны Атлантики сползли вниз, потянув за собой весь энергетический комплекс. Особых сообщений, которые бы сильно повлияли на биржевиков, не было. Трейдеры на всякий случай отыграли вниз, зафиксировав прибыль на длинных контрактах, если грядущие данные о потребительском рынке в США вдруг окажутся хуже, чем ожидается. Индекс S&P500 вместе с американским долларом немного подорожал.

Биржевой рынок Европы продолжает переосмысливать данные департамента сельского хозяйства США, обновленные в минувшую пятницу. Участники торгов ожидали, что USDA понизит прогноз мирового производства пшеницы на 10-20 млн тонн, отмечают аналитики Macquarie Commodities Research. Однако американцы оказались более скромными в своих подсчетах — минус 7,5 млн тонн и 661,07 млн тонн в итоге.
Торги на LIFFE 13 июля завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR160.25 за метрическую тонну (-EUR 0.75);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 161.50 за метрическую тонну (+EUR 1.00);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 348.00 за метрическую тонну (+EUR0.75).

В понедельник чикагская сентябрьская пшеница подешевела на 2.25 цента до 535.75 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 564.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 490.50 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 549.25 ц/б, следующее сопротивление – 564.75 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 506.60 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 490.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Немецкая аналитическая компания F.O. Licht накануне обновила прогноз мирового производства пшеницы в 2010/11 МГ. Он скорректирован в сторону уменьшения и составляет 656,37 млн тонн. Немецкие эксперты назвали главными причинами коррекции спад производства в Европе, Канаде и странах Причерноморского бассейна.
В своем июньском прогнозе F.O. Licht прогнозировал объем производства пшеницы на уровне 658,74 млн тонн. Теперь, с учетом последних изменений, мировой урожай культуры сократится по сравнению с убранными в прошлом году 674,92 млн тонн на 2,8%.
Аналитики F.O. Licht также пересмотрели прогноз производства ячменя в текущем маркетинговом году. Объем производства культуры за год сократится на 2,31 млн тонн до 137,59 млн тонн. Тем не менее, по сравнению с прошлогодним объемом производства потенциальный урожай сезона 2010/10 будет на 8,6% выше.
Также немецкие аналитики прогнозируют рост производства кукурузы по сравнению с прошлым годом. Он составит 804,2 млн тонн, что на 200 тыс. тонн больше, чем в июньской оценке компании.

Фермеры Канады опасаются делать какие-либо прогнозы по урожаю зерновых и масличных культур, поскольку обильные осадки задерживают ход полевых работ. Среди наиболее пострадавших провинций – Манитоба и Саскачеван.
По данным CWB, посевная кампания пшеницы завершена всего лишь на 18%.Потенциал Канады – 80 млн га, на которых можно культивировать пшеницу. На сегодняшний день засеяно немногим больше 10 млн га. Аналитики зернового совета считают, что страну ожидает самый бедный урожай пшеницы с 1971 г.
На полях затопленных провинций – сплошная грязь и лужи, почва неестественного цвета из-за дефицита микроэлементов.
Лишь фермеры провинции Альберта продолжили сев пшеницы. Но поскольку он идет с опозданием и есть риск чрезмерных осадков, фермеры не исключают, что весь урожай придется пустить на кормовые цели.

Бангладеш получил пять заявок на участие в государственном тендере на закупку пшеницы. Объем закупок составит 50 тыс. тонн.
Наименее затратное предложение поступило от местной компании S. Alam, которая предложила 50 тыс. тонн пшеницы по цене $221 на базисе CIF. Другая компания, которая также базируется в республике, Honey Bee, предложила указанный объем по цене $244.35 за метрическую тону, включая фрахт и страховку.
Как сообщают официальные источники, результаты тендера будут объявлены через 15 дней.

В понедельник чикагская сентябрьская кукуруза подешевела на 3.75 цента до 379.75 центов за бушель из-за благоприятной погоды в Кукурузном поясе США. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном состоянии, но остаются нейтрально-позитивными, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 391.00 ц/б. Закрытия ниже десятидневной скользящей средней 364.50 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 386.50 ц/б, следующее сопротивление – 391.00 ц/б. Ближайшая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 367.75 ц/б, следующая поддержка – 364.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Эксперты департамента сельского хозяйства США отмечают, что в результате неблагоприятных метеоусловий на европейской территории в большей степени пострадает урожай ячменя, а не пшеницы, которой традиционно уделяется больше внимания. В 2010/11 МГ производство ячменя в странах Евроблока сократится на 2,4 млн тонн. На западе поля буквально выжжены палящим солнцем, а в центральной и восточной частях фермеры вынуждены спасать урожай от наводнения. Урожай ячменя, по последним оценкам, будет самым бедным за последние полвека. Наибольшие потери понесут фермеры во Франции и в Финляндии — 650 тыс. тонн и 600 тыс. тонн соответственно.
Сокращение потенциального урожая зерновой в Европе существенно отразится на количественных показателях мирового рынка — мировой урожай ячменя сократится на 7 млн тонн, а запасы культуры — на треть по сравнению с прошлогодним показателем.

США в понедельник продали 152.4 тыс. тонн кукурузы с поставкой в сезоне 2010-11. Порт назначения не указан. Судя по почерку, окончательными получателями товара могут оказаться китайцы.

В понедельник сентябрьский соевый контракт в Чикаго закрылся на отметке 966.50 центов за бушель без изменений к пятнице. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона настраивает на нейтральное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 998.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 931.50 ц/б подтвердят достижение локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 976.50 ц/б, следующее сопротивление – 998.00 ц/б. Ближайшая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 931.50 ц/б, следующая поддержка – 904.75 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В понедельник октябрьский сахар на ICE подорожал на 0.49 цента до 17.10 цента за фунт, отыграв все пятничные потери, повышая вероятность возобновления весенне-летнего подъёма. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI перекуплены и становятся нейтрально-позитивными, указывая на возможное образование локальной вершины. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 16.19 ц/ф необходимы для подтверждения того, что локальная вершина сформирована. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 18.23 ц/ф.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Распространение Эль-Ниньо на Филиппинах заставило местную администрацию по регулированию сахарного рынка снизить прогнозы производства тростникового сахара-сырца. По оценкам SRA, оно не превысит 2 млн тонн.
По словам руководства администрации, для более корректной оценки необходимо повести мониторинг максимального количества фермерских хозяйств, чтобы оценить состояние посевов тростника.
Из-за того, что Эль-Ниньо принес с собой потепление, оценки будущего урожая колеблются в пределах 1,97 – 2,18 млн тонн. Прогнозируемый объем производства по самым минимальным подсчетам на 6,2% ниже прошлогоднего уровня.