Пшеница в Чикаго подорожала, продолжая консолидироваться в рамках августовской коррекции. Скорее всего, от дальнейшего снижения рынок удержал недостаток фундаментальных новостей. Заявлениям российских чиновников о том, что в правительстве не обсуждался вопрос потенциального импорта пшеницы, мало кто поверил. В России с полок магазинов давно исчезла двадцатирублёвая гречка. Если что и можно купить, то не меньше чем за 50 рублей килограмм. Растут цены на хлебобулочные изделия. ФАС пытается найти участников ценового сговора, в то время как чикагские биржевики видят во всём происходящем нормальную реакцию внутреннего российского рынка на сорока процентное сокращение урожая зерновых в этом году. Интервенционного фонда вряд ли хватит на всех, а, мягко говоря, корректность данных по объёмам, которые остались в переходящих остатках от прошлых сезонов, подвергается неприкрытому сомнению крупнейших операторов зернового рынка.
На этом фоне сообщения о тридцати двухпроцентном отставании сбора яровой пшеницы в США от средних пятилетних значений оказали хорошую поддержку фьючерсам. Вдобавок, недельный объём проинспектированной на экспорт американской пшеницы, хотя и похудел на 82 тыс. тонн по сравнению с предыдущим результатом, но почти на 98 тыс. тонн превзошёл соответствующий уровень прошлого года и на 93-147 тыс. тонн – ожидания трейдеров.
Кукуруза и соя завершили первый день недели в минусе. Справедливости ради надо отметить, что четыре самые дальние кукурузные позиции всё-таки «позеленели», а по сое «покраснел» только ближайший сентябрьский контракт. В принципе, результаты неплохие и могли бы быть даже лучше, если бы не подешевевший энергокомплекс и подорожавший доллар США. Недавний лидер роста углеводородного рынка, спирт, стал слабеть. Ближайший сентябрьский контракт не изменился, тогда как более дальние позиции закрылись в минусе.

Поддержку ценам на европейское зерно оказали результаты двух тендеров. Тунис закупил 50 тыс. тонн французского зерна, Иордания – 100 тыс. тонн немецкой пшеницы. Контракты на британскую пшеницу также выросли в цене, пусть и незначительно, всего на 0,2%.
Трейдеры Туманного Альбиона руководствовались данными метеорологов о том, что север Европы подвержен избыточным осадкам. Это никак не скажется на количественных характеристиках урожая, однако качество зерна пострадает.
Торги на LIFFE 23 августа завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 149.95 за метрическую тонну (+GBP 0.35);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 214.25 за метрическую тонну (+EUR 4.50);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 190.00 за метрическую тонну (+EUR 1.75);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 358.25 за метрическую тонну (-EUR 2.75).

В понедельник чикагская сентябрьская пшеница повысилась в цене на 13.25 центов до 692.25 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI нейтральны, указывая на формирование локального дна в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит понижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 595.25 ц/б. Закрытия выше отметки 734.50 ц/б снизят негативное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – 700.00 ц/б, следующее сопротивление – 734.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 645.00 ц/б, следующая поддержка – 595.25 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Необычно крупная поставка пшеницы французского происхождения в настоящее время готова к отправке в Египет. Импортером зерна выступил частный египетский зернотрейдер, который в попытке избежать негативных последствий российского эмбарго на экспорт зерновых закупил 250 тыс. тонн французской пшеницы.
Указанный объем пшеницы уже в текущем месяце будет отгружен для поставки в Египет. Отгрузка произойдет на севере Франции, в порту Дюнкерк. В транспортировке зерна будет задействовано три судна типа Panamax.
Франция наряду с Россией в недавнем прошлом была одним из основных поставщиков государственного импортера зерна в Египте GASC, до недавнего времени крупные закупки французского зерна частными компаниями были редкостью.
Указанные три сухогруза дополнят серию уже подписанных контрактов на поставку пшеницы за текущий месяц. Египет начал интенсивно искать альтернативные источники импорта зерна и увеличил частоту регулярных закупочных тендеров.
Трейдеры также указывают, что в настоящее время во французском Бордо происходит загрузка партии пшеницы с поставкой в Египет в период с 1 по 15 сентября.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесоперерабатывающей промышленности Японии планирует проведение следующего закупочного зернового тендера не раньше сентября. По уже подписанным контрактам страна обеспечила себя пшеницей и ячменем до октября текущего года.
Правительство Японии обнародует план закупок не позднее 31 августа, сообщил Ширара Шиокава, глава департамента торговых операций с зерном японского минсельхоза.
В течение августа по итогам проведенных тендеров Япония законтрактовала для импорта 398,338 тыс. тонн мукомольной пшеницы. С февраля текущего года месячный объем закупок в августе стал минимальным, поскольку цены на пшеницу в Чикаго взлетели до уровня 2008 г.
Японский минсельхоз контролирует все закупки импортного зерна в стране и является крупнейшим импортером зерна в Азии. Что неудивительно, поскольку Япония на 90% покрывает потребность рынка в мукомольной пшенице за счет импортных ресурсов.

Итальянское статистическое агентство ISTAT обновило прогноз производства зерновых по итогам 2010/11 МГ. Согласно обновленным данным, производство пшеницы мягких сортов повышено на 0,7% за счет увеличения посевного клина культуры. А вот потенциальный урожай дурума – твердой пшеницы, которая традиционно используется для изготовления знаменитой итальянской пасты – снижен на 13%.
По данным ISTAT, посевная площадь пшеницы мягких сортов увеличена с 530,804 тыс. га в предыдущей оценке до 558,727 тыс. га. Соответственно, прогноз производства злака скорректирован с 2,86 до 2,88 млн тонн.

В понедельник чикагская сентябрьская кукуруза подешевела на 4 цента до 417.25 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 432.50 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 400.00 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 425.00 ц/б, следующее сопротивление – 432.50 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 410.00 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 400.00 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В понедельник ноябрьский соевый контракт в Чикаго повысился в цене на 1.50 цент до отметки 1005.50 центов за бушель, ниже двадцатидневной скользящей средней 1016.00 ц/б. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит понижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 987.25 ц/б. Закрытия выше десятидневной скользящей средней 1023.50 ц/б снизят негативное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – 1016.00 ц/б, следующее сопротивление – 1023.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 998.50 ц/б, следующая поддержка — 987.25 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В понедельник октябрьский сахар на ICE повысился в цене. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 20.50 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 19.00 ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Сахар-сырец поставки октября на международной бирже ICE в Нью-Йорке накануне обновил максимум за пять с половиной недель, достигнув в утренние часы отметки 20,14 ц/ф. Среди главных катализаторов роста цен аналитики Country Hedging (Миннеаполис) называют снижения урожая сахарной свеклы в России из-за засухи, а также колоссальные потери сахарного тростника в затопленном Пакистане.
Октябрьский фьючерс завершил торговую сессию на отметке 20,07 ц/ф, набрав за время торгов 0,12 цента.

Производители сахара ЮАР готовы обратиться к Еврокомиссии с тем, чтобы ЕС допустил временный беспошлинный ввоз африканского сахара на европейский рынок. Экспортеры ЮАР все больше заражаются этой идеей, поскольку в Европе не утихают прения по поводу изменения размера импортной квоты на сахар, а также введения режима беспошлинной торговли.
Для ряда африканских стран подобные правила уже действуют, но они распространяются лишь на развивающиеся государства. Поскольку ЮАР – самая развитая экономика черного континента, ее сотрудничество с Европой идет в другом ключе. Власти ЮАР и ЕС в настоящее время ведут переговоры по вопросу послабления правил внешней торговли для ЮАР.
Исполнительный директор ассоциации производителей сахара ЮАР (SASA) считает, что с ЕС необходимо заключить партнерское соглашение, которое позволит южноафриканским поставщикам экспортировать сахар в Европу на выгодных условиях. В краткосрочной перспективе SASA видит эти условия следующим образом: необходимо определить объем сахара, который будет поставляться без уплаты пошлин. В дальнейшем ЮАР желает отменить и квоты, и пошлины.
Евросоюз стал крупнейшим мировым импортером сахара после того, как местные фермеры – производители товара перестали получать субсидии от государства. ЮАР, в свою очередь, входит в число 10 ведущих мировых экспортеров сахара.

ПМ4-Новороссийск, RUB/MT ,Daily