К концу недели цены на CBOT начали преимущественно снижаться из-за неприятностей на фондовом рынке. Пожалуй, главным фактором влияния на состояние рынка оказал прошедший в Дирхерсте саммит Большой Восьмерки. Германия и США явно разошлись в подходах к тому, как надо вести борьбу с кризисом. Вашингтон настаивает на продолжении стимулирующих программ, а Германия всеми силами возражает против заливания экономики деньгами, обращая внимание на удручающее состояние государственных бюджетов в ряде стран, включая южную Европу.

Как отметили в британском подразделении компании Glencore, логичным сценарием для цен в преддверии уборочной страды является их понижение. Однако даже при соблюдении этого условия британское зерно в ценовом отношении остается более конкурентоспособным.
Торги на LIFFE 25 июня завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 139.50 за метрическую тонну (-EUR0.25);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) — GBP 103.85 за метрическую тонну (+GBP0.20);
— парижская кукуруза (август) — EUR 156.75 за метрическую тонну (+EUR1.25);
— парижский рапс (август) – EUR 329.50 за метрическую тонну (-EUR3.00).

В пятницу чикагская июльская пшеница подешевела на 6.75 цента до 456.25 цента за бушель. Ровно год назад пшеница стоила 534.25 ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона и ниже уровня поддержки, образованного десятидневной скользящей средней 459.25 ц/б, предполагает более слабое открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны, но разворачиваются вниз, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 476.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 449.50 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя 459.25 ц/б, следующее сопротивление – 470.00 ц/б. Ближайшая поддержка –451.00 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 449.75 ц/б. C 17 июня чикагская пшеница развивается вбок.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Международный совет по зерну (IGC)скорректировал прогноз мирового производства пшеницы в 2010/11 МГ в большую сторону. По мнению экспертов совета, он составит 664 млн тонн, или на 4 млн тонн больше, чем в майском прогнозе.
Увеличение составило 0,6%, и в большей степени коррекция произошла из-за улучшения видов на урожай в США, Австралии, Китае и Иране. Тем не менее, объем производства культуры в рассматриваемом периоде будет ниже прошлогоднего рекордного показателя на 13 млн тонн, или на 1,9%. Снизить оценки по будущему урожаю экспертом пришлось после получения информации с канадских полей, где посевной клин культуры будет рекордно малым, минимальным за несколько десятилетий.
Если в 2009/10 МГ канадцы экспортировали 20,7 млн тонн пшеницы, то по последним прогнозам экспорт культуры по тогам новой уборочной кампании сократится до 19,2 млн тонн.
Объем потребления пшеницы в мире IGC оценивает в 658 млн тонн, или на 4 млн тонн выше, чем в майском прогнозе. По оценкам экспертов совета, потребление пшеницы в мире растет преимущественно за счет азиатских стран.
Суммарный урожай зерновых культур в мире оценивается на уровне 1,776 млрд тонн. Это не только на 9 млн тонн меньше, чем было произведено по факту годом ранее, но и на 1 млн тонн меньше, чем в майском обзоре IGC.

Государственный импортер зерновых арабской республики Египет GASC в минувшую субботу импортировал 120 тыс. тонн российской пшеницы по итогам тендера. Цена поставки составила $165 за тонну на базисе FOB. Равные партии пшеницы были закуплены у компаний Venus и Aston, как сообщил вице-президент GASC Номани Наср Номани.
Поставка зерна импортеру назначена на период с 21 по 31 июля. Помимо российских компаний в тендере приняли участие крупные международные торговые дома Toepfer и Cargill. Участники тендера предлагали к продаже пшеницу российского и французского производства и HRW.

За неделю, ограниченную 22 июня, Еврокомиссия выдала лицензии на экспорт 233 тыс. тонн мягкой пшеницы. Таким образом, за 51 неделю 2009/10 МГ суммарный экспорт культуры составляет 17,69 млн тонн. Это на 17% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В предыдущем сезоне, который был отмечен рекордно высоким урожаем пшеницы в ЕС, за отчетный период европейцы поставили на внешние рынки 21,44 млн тонн пшеницы.
За рассматриваемую неделю суммарный экспорт зерновых из Европы составил 547 тыс. тонн и 23,01 млн тонн за текущий маркетинговый год.
Импорт пшеницы за прошедшую неделю составил 26 тыс. тонн, за год — 3,02 млн тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года европейцы импортировали 5,82 млн тонн пшеницы. Снижение связано с тем, что запасы культуры в европейских странах превышают потребление.
Всего за рассматриваемый год Европа импортировала 7,65 млн тонн зерна. Для сравнения, за 51 неделю предыдущего года объем импорта составил 11,1 млн тонн зерновых.

Аргентинские фермеры практически наполовину завершили посевную кампанию пшеницы урожая 2010/11 МГ. По данным зерновой биржи Буэнос-Айреса, погодные условия благоволят полевым работам. Лишь части пшеничного пояса на западе и юге страны испытывают недостаток дождей.
На сегодняшний день пшеницей засеяно 43% планируемой посевной площади. по данным биржи, в итоге посевной клин составит 4,2 млн га, что на 900 тыс. га больше прошлогоднего показателя, когда на страну обрушилась сильнейшая за век засуха. По мнению министра сельского хозяйства Аргентины Хулиана Домингеса, это позволит и увеличить объем производства вдвое — до 7,5 млн тонн.
Посевная кампания на кукурузных плантациях завершена на 91%. Министерство прогнозирует объем урожая на уровне 22,5 млн тонн.

В пятницу чикагская июльская кукуруза подешевела на 4.25 цента до отметки 340.50 центов за бушель. Солнечная погода и хорошее состояние всходов давят на цены. Ровно год назад кукуруза стоила 384.25 ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 335.00 ц/б. Закрытия выше понедельничного максимума понедельник 367.25 ц/б необходимы, чтобы возобновить июньское повышение. Ближайшее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – 348.75 ц/б, следующее сопротивление – 352.75 ц/б и 367.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 339.00 ц/б, следующая поддержка – 335.00 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В пятницу июльский соевый контракт в Чикаго подорожал на 1.50 цента, закрывшись на отметке 957.00 центов за бушель, что чуть ниже десятидневной скользящей средней. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов в понедельник. Хорошая погода способствует созреванию богатого урожая и одновременно давит на цены. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны, указывая на возможное формирование локальной вершины и возможную консолидацию рынка в ближайшей перспективе. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 947.75 подтвердят формирование локальной вершины. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 976.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – 971.50 ц/б, следующее сопротивление – 976.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 955.00 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя – 947.75 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), к 2019 г. потребление продовольствия в Китае удвоится. Это позволяет прогнозировать как рост импорта зерновых и масличных культур, так и стимул для местных сельхозпроизводителей увеличить объемы производства.
По словам Уэйна Джонса, главы подразделения сельскохозяйственных рынков OECD, вопрос обеспечения продовольственной безопасности в Китае, учитывая постоянный рост численности населения, стоит особенно остро. Джонс прогнозирует рост импорта продовольствия китайскими компаниями.
По данным OECD, в 2009 г. Китай импортировал 40 млн тонн масличных, а к 2019 г. объем закупок возрастет до 50 млн тонн.
В 2007/08 МГ, когда мировые цены на сельхозпродукцию достигли пика, Китай начал комплектовать продовольственный резерв пшеницы, кукурузы, рапса, сои и риса. Однако с ростом спроса необходимо менять и подход к формированию продовольственной политики.

В пятницу июльский сахар на ICE повысился в цене на 0.47 цента до 17.29 цента за фунт. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном стоянии ,но позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 17.60 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 15.46 ц/ф снизит позитивное восприятие рынка.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

W4 Новороссийск

28 июня на ЭТП IDK выставлено 132 лота. Из них 36 лотов на продажу и 96 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK увеличился на 12,12% и составил 1223 млн рублей.
Объем заявок на покупку (1076 млн рублей) увеличился на 11,54%, объем предложений на продажу (147 млн рублей) увеличился на 16,59%.

Удачи в торгах!