Негативное давление внешних рынков накануне привело к обвалу агрокотировок на чикагской товарной бирже. Финансовая ситуация сложилась не в пользу фьючеров – доллар США вырос относительно евро, вызвав снижение цен по всем фронтам товарно-сырьевого комплекса. Аналитики отмечают, что близки к идеальным агрометео условия полностью развенчивают идею о ралли.
Пока британцы отмечали национальный праздник, английский фунт стерлинга набирал позиции относительно евро. Как следствие – лондонская фуражная пшеница накануне заметно подешевела. Парижская пшеница, рапс и кукуруза также завершили сессию в красном – трейдеры руководствуются данными метеослужб.
Торги на LIFFE 1 июня завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR141.00 за метрическую тонну (-EUR1.50);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP104.50 за метрическую тонну (-GBP4.00) ;
— парижский рапс (август) – EUR 306.00 за метрическую тонну (-EUR1.00);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR 148.00 за метрическую тонну (-EUR 2.25).

Во вторник чикагская июльская пшеница подешевела на 7 центов до 450.75 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового состоялось после того, как котировки снизились до минимальной отметки за всё время существования июльского контракта. На данный момент «медведи» имеют общее техническое преимущество.
Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 439.25 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 481.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – 476.00 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 481.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 456.25 ц/б, следующая поддержка – 439.25 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Россия приближается к Канаде по объемам ежегодного экспорта пшеницы. Таковы прогнозы департамента сельского хозяйства США, который оценивает экспорт злака из России в 2010/11 МГ на уровне 17.5 млн тонн.
В предшествующие годы Россия немного отставала от Канады, США и стран Евросоюза по внешним продажам, таким образом, оказываясь за пределами тройки мировых лидеров по экспорту пшеницы.
Другой крупный участник мирового зернового рынка, Австралия, на протяжении трех лет удерживает пятую позицию по объемам продаж пшеницы иностранным покупателям. В текущем сезоне, по оценкам американского Депсельхоза, австралийцы экспортируют 14 млн тонн пшеницы, США – 24.5 млн тонн, ЕС — 22 млн тонн.
Растущий экспортный потенциал России отмечают и другие крупные игроки. Так, немецкий торговый дом Toepfer International назвал Россию «одним из ключевых и перспективных экспортеров пшеницы в мире». Немцы отмечают, что несмотря на незначительный спад производства, россияне планируют собрать 58 млн тонн пшеницы, что за прошедшие 20 лет — один из трех самых высоких показателей и превышает среднегодовую отметку за последние пять лет.

Накануне частный израильский импортер зерна объявил условия закупочного тендера. Компания намерена закупить 30 тыс. тонн фуражной пшеницы и 15 тыс. тонн фуражного ячменя. Импортер высказал пожелание, что зерно должно быть европейского происхождения. Отгрузка товара назначена на период с 25 июля по 15 августа.
Предложения от поставщиков принимаются до 2 июня включительно.
Участники биржевых торгов предполагают, что лавры победителя вновь достанутся причерноморским экспортерам, закрепив их победы в тендерах, объявленных Тунисом и Египтом.

Министерство торговли Филиппин призывает местных производителей пшеничной муки снизить цены на свою продукцию. У чиновников есть несколько аргументов. Во-первых, ситуация на мировом зерновом рынке диктует снижение цен: в период с января по май текущего года цены на культуру варьировались в диапазоне 259-277 долларов США за метрическую тонну. Иными словами, министерство обвиняет аграриев в искусственном завышении цен. Кроме того, в 2009 г. импортная пошлина на ввозимую пшеницу была сокращена до нулевой отметки. Это позволило стабилизировать цены на продукцию переработки пшеницы — муку и хлебобулочные изделия.
Следует отметить, что правило по налогообложению распространялось лишь на мукомольную пшеницу. Изменения не коснулись фуражного зерна, чтобы сохранить равные условия для местных производителей кукурузы.

Во вторник чикагская июльская кукуруза подешевела на 5 центов до отметки 354.00 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового состоялось после того, как котировки опустились до минимальной за 5 недель отметки. Медвежьим показателем для кукурузного рынка остается хорошая погода, установившаяся в американском Кукурузном поясе. Значительное дневное снижение нефти и нефтепродуктов также придавило кукурузные котировки. Цены на рынке развиваются вбок и теперь находятся в нижней границе торгового диапазона.
Стохастический индикатор и RSI становятся нейтральными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 385.00 ц/б. Закрытия ниже апрельского дна 352.50 ц/б дали бы возможность достичь сентябрьского минимума 333.75 ц/б. Ближайшее сопротивление – 373.75 ц/б, следующее сопротивление – 385.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 358.25 ц/б, следующая поддержка – 353.50 ц/б.
Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Во вторник июльский соевый контракт в Чикаго подешевел на 6.25 центов до отметки 931.50 центов за бушель. Закрытие прошло в нижней части дневного торгового диапазона. Негативным фактором для соевого рынка стала хорошая погода, установившаяся в американском так называемом Кукурузном поясе. Дополнительное давление на рынок оказывают упавшие цены на сырую нефть. За «медведями» в краткосрочном плане техническое преимущество. Оно особенно окрепло в связи с двумя последними негативными торговыми сессиями.
Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 953.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 920.00 ц/б. Ближайшее сопротивление — двадцатидневная скользящая средняя – 953.75 ц/б, следующее сопротивление – 956.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 927.50 ц/б, следующая поддержка – 920.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

По данным госстата КНР, соевый китайский импорт в текущем сезоне 2009-10 может достичь 47.5 млн тонн, что на 6.4 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне. По данным Департамента сельского хозяйства США, в текущем сезоне Китай импортирует 46.0 млн тонн сои, на 4.9 млн больше чем сезоном ранее.

Контракты на сахар-сырец на бирже ICE во вторник поднялись в цене. В первую очередь, рост был обусловлен технически – по итогам предшествующей сессии товар по ближайшему (июльскому) контракту снизился до минимальной за две недели отметки.
Июльский контракт закрылся повышением на 0.21 цента на отметке 14.40 цента за фунт. Закрытие сессии произошло в верхней части дневного торгового диапазона. “Медведи” имеют общее техническое преимущество, поскольку цены все еще находятся более чем четырехмесячном нисходящем тренде. Для этой категории инвесторов очень важно пробить уровень поддержки 13.00 ц/ф .

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Помимо технических данных, аналитики видят причину роста рынка в неплохих корпоративных отчетах США. Показатели по расходам бюджета и динамике производства оказались выше ожидаемых, что отразилось на росте фондового рынка.
По данным Союзроссахара, в мае было растаможено 1.4 млн. тонн сахара-сырца. Переходящие запасы сахара на конец месяца возрастут до 2.25 млн. тонн.
Учитывая уровень таможенных пошлин в июне-июле месяцах, а также достаточный объем товарных запасов сахара, дальнейшего импорта сахара-сырца до начала сезона переработки сахарной свеклы не будет. Это позволит сформировать в августе-сентябре переходящие запасы сахара, обеспечивающие поддержку внутренних цен на текущем уровне.
По оценке Союзроссахара, всего с начала года в Россию поступило 1.7 млн. тонн сахара-сырца. В настоящее время в российских черноморских портах под разгрузкой на рейде находятся 470 тыс. тонн сахара-сырца. Это фактически половина всего объёма, которая была растаможена для отгрузки на сахарные заводы России.
Многие импортёры воспользовались сложившейся ситуацией в мае, когда импортная пошлина находилась на минимальном уровне 50 долларов США за тонну.

W4 Новороссийск

В Саратовской области, как и во многих других регионах России, цена на зерно пошла вверх и поэтому сельхозпроизводители решили немного приостановить продажу зерна.
По сообщениям местных аграриев, температура в регионе поднялась до +30º и горит озимая и яровая пшеница.

Сельхозпроизводители Белгородской, Волгоградской и Саратовской областей жалуются на то, что до 15% площадей озимой пшеницы в нынешней зимой вымерзли. Из-за этого ожидается урожай меньше чем в прошлом году.

В Белгородской области на внутреннем рынке для переработки на корма покупают пшеницу 5 класса по цене 3300 руб./т.

В Ивановской области пшеница 3 и 4 классов продается по цене 5 класса – 3300 руб./т, рожь – по 2500 руб./т, ячмень – по 2500 руб./т. В целом ситуация по области сложная, т.к. несколько партий экспортного ячменя вернули из-за зараженности. Новороссийский порт закрывается на фумигацию, соответственно могут возникнуть проблемы с экспортом. Зерно в области есть, но много зараженного. К тому же, по словам местных аграриев, будут распродавать интервенционное зерно на внутреннем рынке по 2400 руб./т.

В Самарской области в основном все зерно продали и ждут нового урожая. Аграрии ожидают роста цен в связи с прогнозом на засуху. В среднем цены в регионе на пшеницу 3 класса – 3300-3400 руб./т, пшеницу 4 класса – 2800-3000 руб./т. На будущий год засеяна в основном пшеница.

2 июня на ЭТП IDK выставлено 219 лотов. Из них 63 лота на продажу и 156 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK снизился на 2,25% и составил 2697 млн рублей.
Объем заявок на покупку (2467 млн рублей) снизился на 0,65%, объем предложений на продажу (230 млн рублей) снизился на 16,70%.

Удачи в торгах!