В четверг нефтяные котировки по обе стороны Атлантики продолжили падение, вероятно, корректируясь после сильного снижения в течение этой недели. Соответственно повели себя и котировки по нефтепродуктам: топочное топливо и бензин. Наблюдатели высказывают мнение, что слабость нефтяного рынка проистекает из того, что общая картина рынка ископаемых углеводородов и их производных негативная. Состояние мировой экономики не в лучшей форме. Послекризисное выздоровление идёт очень медленными темпами. Индекс промышленного производства в США снизился с майских 59.7% до июньских 56.2%, а количество американских безработных за предпоследнюю неделю июня выросло. Индекс S&P500 в четверг скатился до самых низких с августа 2009 года уровней. Индекс покупательской способности в Китае демонстрирует аналогичную негативную динамику уже второй месяц.

Запасы бензина в США за неделю выросли, указывая на недостаточный спрос, на 537 тыс. баррелей, в то время как аналитики полагали, что они, наоборот, возрастут на 400 тыс. баррелей. Ураган же Алекс прошёл мимо основных нефте- и газодобывающих районов в Мексиканском заливе и растворился в горных кряжах соседней Мексики.

Порадовал инвесторов в четверг природный газ. Его котировки на NYMEXe взлетели до максимального на этой неделе значения 4.923 долларов за 1000 кубических футов. Летучий углеводород дорожает второй день на данных о том, что запасы газа в США выросли меньше, чем ожидалось, а температура воздуха в Нью-Йорке в ближайшие праздничные выходные прогреется до 34 градусов по Цельсию. Жара неминуемо приведёт к росту потребления электроэнергии для обеспечения работы кондиционеров и других охлаждающих устройств.

С утра в пятницу нефтяные котировки слегка дёрнулись вверх, скорее всего, из-за действий инвесторов, работающих на кратковременную перспективу и посчитавших, что установленные в начале недели контракты на продажу можно закрыть и, таким образом, зафиксировать прибыль перед длинными выходными в Америке. 4 июля День Независимости, попадающий на воскресенье, которое будет перенесено на понедельник.

Спирт в Чикаго закрылся на том же значении, что и в среду, не смотря на продолжающийся второй день неожиданный и резкий рост цен на кукурузу и пшеницу. Спирт в США вырабатывается из кукурузы.

Роль основного застрельщика повышения чикагских агрокотировок переходит от кукурузы к пшенице. Сначала биржевиков напугали результаты весеннего кукурузного сева, который сократился против всех прогнозов и ожиданий, и снижение текущих запасов злака в США. Кукурузный ценовой взрыв потащил за собой цены на пшеницу, доля которой в составе кормов должна будет неизбежно увеличиться. В четверг обратили на себя сообщения о засухе в Великобритании и Франции, которая может снизить урожайность европейской пшеницы, что может ещё больше облегчить мировые запасы. Не без внимания международной торговой общественности, возможно, оказались сообщения о засухе в Китае и России. Помимо прочего, на руках у инвесторов большой остаток коротких контрактов по пшенице, а до экспирации Июля осталось менее двух недель. Схожая техническая картина и по кукурузе.

Несколько скромнее и сдержаннее в Чикаго ведёт себя соя. Там тоже позитив, но без рывков и более сглаженный.

В том же ключе проявил себя и сахар-сырец в Нью-Йорке. На трейдеров повлияли сообщения из Индии о том, что столь необходимых для созревания сахарного тростника осадков выпало на 15% меньше, чем обычно. Индия – второй после Бразилии производитель сахара в мире, однако её статус участника внешнеэкономической деятельности (импортёр или экспортёр) сильно зависит от урожайности тростника.

Участники торгов в Европе по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что температура воздуха превышает климатическую норму. На фоне этого фактора контакты на пшеницу обновили максимумы за 11 месяцев. Трейдеры в Париже считают,  что тепловая волна  выльется в потери 500 тыс. – 1 млн тонн зерновых.

Торги на LIFFE 1 июля завершились со следующими показателями:

— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 148.50 за метрическую тонну (+EUR2.75);

— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 109.75 за метрическую тонну (+GBP2.50);

— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 149.25 за метрическую тонну (+EUR2.75);

— парижский рапс (ноябрь) – EUR 328.25 за метрическую тонну (-EUR1.50).

В четверг чикагская июльская пшеница подорожала на 19.25 центов до 484.00 центов за бушель, выше нисходящей линии тренда 479.00 ц/б, подтверждая, что произошла смена тенденции. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI  нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 517.00 ц/б. Закрытия ниже вторничного дна 440.00 ц/б подтвердят формирование локальной вершины.  Ближайшее сопротивление – 486.00 ц/б, следующее сопротивление – 517.00 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 461.00  ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 451.75 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Компания Columbia Grain International (США) поставит на тендерных условиях 25,2 тыс. тонн пшеницы в Южную Корею. Импортером выступило мукомольное предприятие Daehan Flour Mills. Поставка зерна в ЮВА произойдет в период с 10 сентября по 10 октября текущего года.

Структура импорта включила в себя 7 тыс. тонн мягкой белозерной пшеницы с содержанием протеина 10,5%, 1,4 тыс. тонн мягкой белозерной пшеницы с содержанием протеина 8,5%, 8,3 тыс. тонн краснозерной озимой пшеницы и 8,5 тыс. тонн темной северной яровой пшеницы.

Два других крупных мукомольных предприятия Южной Кореи — Dongah Flour Mills и CJ Corp. — объявляли тендер на импорт 26 тыс. тонн пшеницы. Однако закупка так и не была совершена, поскольку импортер оказался недоволен предложенными ценами.

Ассоциация мукомольных предприятий Пакистана (APFMA) получила официальное разрешение правительства экспортировать продукты помола пшеницы в Афганистан. Этому пешению предшествовал 4-летний запрет на экспорт пакистанской пшеничной муки в Афганистан. Правительство утвердило размер квоты — 200 тыс. тонн.

В сезоне 2010/11 для удовлетворения внутренних нужд Пакистану необходимо 22 млн тонн пшеницы. В 2009/10 МГ местные аграрии произвели 23,867 млн тонн злака. Переходящие запасы прошлого года составили порядка 3,5 млн тонн.

Как отметил министр сельского хозяйства Пакистана Назар Мохаммад Гондал, даже при официальном запрете на поставки пшеницы афганскому населению, ежегодно порядка 1 млн тонн зерна попадало на рынок Афганистана «через неформальные каналы». Теперь, когда экспорт пшеницы разрешен официально, Пакистану это принесет дополнительный доход, а Афганистану — новые рабочие места на перерабатывающих предприятиях и продовольственную безопасность.

Государственный зерновой импортер Ирака (IGB) объявил тендер, результатом которого станет закупка минимум 100 тыс. тонн пшеницы. Напомним, объемы закупок, заявляемых на иракских тендерах, являются опциональными, и как правило импортируется больший объем. Импортер высказал пожелание к качеству пшеницы — она должна быть твердых сортов. происхождение зерна значения не имеет.

Предложения от экспортеров принимаются до 11 июля и имеют силу до 18 июля.

В текущем году это пятый тендер на закупку пшеницы, проводимый Ираком.

Помимо пшеницы, зерновая биржа Ирака импортирует 30 тыс. тонн риса. Сроки приема заявок — до 4 июля, свой вердикт по поставщикам импортер вынесет 11 июля.

Последний закупочный пшеничный тендер в Ираке был проведен в апреле. По его итогам было импортировано 130 тыс. тонн российского зерна и 100 тыс. тонн — австралийского. Рис последний раз закупался в ходе июньского тендера. Объем закупок по его итогам составил 60 тыс. тонн тайского и 30 тыс. тонн вьетнамского риса.

В четверг чикагская июльская кукуруза подорожала на 11.25 центов до 365.50 центов за бушель после позитивного отчета USDA о результатах весеннего сева и квартальных данных по запасам злака в США. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 373.75 ц/б. Ближайшее сопротивление – 367.25 ц/б, следующее сопротивление – 373.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 324.50 ц/б, следующая поддержка – 304.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг июльский соевый контракт в Чикаго подорожал на 5 центов, закрывшись на отметке 953.50 центов за бушель, выше двадцатидневной скользящей средней 950.00 ц/б. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI  негативны, указывая  на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 926.00 ц/б. Закрытия выше максимальной отметки среды 973.00 подтвердят достижение локального дна.  Ближайшее сопротивление – 973.00 ц/б, следующее сопротивление – 976.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 943.25 ц/б, следующая поддержка – 926.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

1 июля стало известно, что США продали Китаю 40 тыс. тонн соевого масла. Товар будет поставлен в сезоне 2010-11.

В среду октябрьский сахар на ICE повысился в цене 0.22 цента до 16.28 цента за фунт. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном стоянии и становятся нейтрально-негативными, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 18.10 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 15.70 ц/ф снизит позитивное восприятие рынка.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Рынок поддерживают закупки сахара со стороны мусульманских стран, население которых готовится к священному месяцу Рамадан, в течение которого потребление сахара традиционно возрастает.

2 июля на ЭТП IDK выставлено 112 лотов. Из них 28 лотов на продажу и 84 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK снизился на 3,69% и составил 1526 млн рублей.
Объем заявок на покупку (1359 млн рублей) снизился на 3,27%, объем предложений на продажу (167 млн рублей) снизился на 7,03%.

Удачи в торгах!