По итогам торгов в понедельник зерновые котировки упали. Фьючерсы на кукурузу оказались под давлением прогноза Министерства сельского хозяйства США, которое обещает увеличение глобальных запасов зерна до уровня, превзошедшего ожидания аналитиков.

По подсчетам правительства, мировые запасы кукурузы в 2013-14 составят 158,4 млн метрических тонн против 157,3 млн тонн, прогнозируемых в отчете от прошлого месяца.
Оценка мирового урожая кукурузы была повышена на 0,9 млн тонн до 967,5 млн тонн. Увеличение произошло отчасти из-за повышения производства в Китае.

Кукуруза также упала на фоне снижения майского контракта до уровня ниже 200-дневной скользящей средней ($ 4.78 1/2 за бушель), «ключевой » технической точки, по мнению эксперта Фрэнк Дж. Чолли из RJO Futures в Чикаго.

Фьючерсы на пшеницу упали после того, как Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз мирового производства. Мировой урожай составит 712,7 млн тонн, что выше по сравнению с прогнозом 711,9 млн тонн в прошлом месяце.
Запасы пшеницы в США в конце маркетингового года составят, по данным Министерства сельского хозяйства США, в общем объеме 558 млн бушелей (183,81 млн тонн). Аналитики прогнозировали запасы на уровне 567,75 млн бушелей (183,83 млн тонн).

Торговая сессия 10 марта завершилась со следующими показателями:

— пшеница (май) – 640.75 ц/б (-13.25);

— кукуруза (май) – 478.25 ц/б (-10.75).

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка  — 622.86.  Сопротивление – 663.54.

Сценарий роста: не исключено, что быки за следующую неделю достигнут цели 660.00. Далее должна последовать коррекция.  Входить в покупку поздно, в продажу рано.

Сценарий падения: медведи могут начать упираться при достижении 660.00, делать это на текущих уровнях небезопасно. При снижении цен, продавцы будут наталкиваться на огромную подушку из ордеров на покупку в районе 620.00 — 630.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: При касании 668.00 Стоп: 673.00. Цель: 626.00.

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 458.04.  Сопротивление – 496.47.

Сценарий роста: поздравляем! Рынок достиг цели на 482.00 и даже перевыполнил её. Дальнейшее движение вверх возможно после некоторой фазы отдыха. Цель на 530.00 выглядит отсюда вполне достижимой. Предлагаем использовать возможный откат к 460.00 для покупок.

Сценарий падения: движение цен к 460.00 выглядит вероятным, но как спекулятивная идея – данный ход слабоват. Вариант, что цены пробьются ниже 460.00 – пока не рассматриваем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 460.00 Стоп: 440.00.  Цель: 530.00.

Продажа: нет.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1379.64. Сопротивление   – 1501.39.

Сценарий роста: приходится признать, что столь резкого вылета цен вверх мы не ожидали. Картинка выглядит крайне агрессивной и цель на 1500.00 вполне понятна. Здесь можно использовать откат к 1400.00 для покупок, иных способов зацепиться за ситуацию нет.

Сценарий падения: как-то даже неприлично о таком говорить. Вот при касании 1500.00 все возможно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 1390.00. Стоп: 1360.00. Цель: 1500.00.

Продажа: при касании 1500.00 Стоп: 1510.00 Цель: 1400.00.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  – 134.55. Сопротивление   –  166.71.

Сценарий роста: ход наверх предполагался нами, в связи с чем мы поздравляем всех, кто купил с коротким стопом. Более того, мы ждем продолжения роста к 190.00, при условии, что цены пробьют 167.00.

Сценарий падения:  В данной ситуации инициатива на стороне быков. Медведям здесь негде развернуться.  

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, переносит стоп на 133.00. Цель: 190.00. 

Продажа: нет.

Brent.  ICE.

Поддержка   — 106.53. Сопротивление   –  110.49.  

Сценарий роста: как мы видим, быков вежливо попросили обратно вниз. Неудачная попытка прорваться вверх через грань треугольника может обернуться ходом в противоположном направлении.  Пока цены не вернуться выше 110.00 не стоит размышлять на тему покупок, так как в данной ситуации назревает резкий ход вниз.  

Сценарий падения: если медведям удастся за следующую неделю пробиться ниже 106.00, то не исключено, что мы увидим, как цены крайне резко пойдут ниже, к отметке 90.00. Технически такой сценарий видится не сложным.

Рекомендация:

Покупка:  нет.

Продажа: Сейчас. Стоп: 111.00. Цель: 90.00.

WTI.   NYMEX.

Поддержка   – 99.97. Сопротивление — 105.24. 

Сценарий роста: прошедшая неделя преподнесла сюрприз. Пробой поддержки был ожидаем, но вот амплитуда движения цен (волатильность) оказалась сильной. Движение наверх в такой ситуации может возобновиться не ранее, чем цены переберутся и закрепятся выше 104.00. 

Сценарий падения: прекрасное место для продажи – тестирование пробитой ранее линии поддержки с обратной стороны. Можем получить неплохой ход в район 80.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в покупке держит стоп на 99.70. Цель: 120.00. 

Продажа: Сейчас. Стоп: 104.50. Цель: 80.00.

Gas—Oil.   ICE.

Поддержка  – 898.25. Сопротивление   – 948.16.  

Сценарий роста: быкам нужно что-то фантастически эффективное – обычно это очень много денег – для того чтобы поломать ситуацию. То что мы видим – может закончится плохо для быков – цены упадут.

Сценарий падения: да, такой сценарий возможен. Цели на 800.00 не выглядят чем-то странным и далеким. Не исключено, что на следующей неделе мы немного потопчемся, но далее поддержка будет взята.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Крайне короткий стоп под минимумом прошлого четверга. Цель: 1000.00.

Продажа: при касании 920.00. Стоп: 934.00. Цель: 800.00.

HeatingOil.  NYMEX.

Поддержка   – 2.87.  Сопротивление — 3.00.  

Сценарий роста:  рынок продолжает находиться в широком диапазоне, не демонстрируя явного направления. Картинка выглядит смешанной, но имеет небольшой перевес в пользу медведей. Однако, пока не пробита дальняя линия поддержки в районе 2.87, быки имеют шансы на разворот.

Сценарий падения: Резкий отскок от линии сопротивления, делает вполне вероятными шансы на касание линии поддержки. Учитывая протяженность самой линии (время) можно предположить, что данная поддержка будет взята.

Рекомендация:

Покупка:  Сейчас. Короткий стоп под минимум прошлого четверга.   

Продажа: нет.

Спрэд:  Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).

Поддержка  – 100.04. Сопротивление  1  –  115.77. Сопротивление 2  – 130.53.

Сценарий роста: все, на что теперь могут рассчитывать быки – это на отскок от области 90.00 -100.00. Иных вариантов даже для краткосрочного движения вверх из данной ситуации мы не видим.

Сценарий падения: да, реализуется медвежий сценарий медленно назревавший на протяжении двух недель. Цены прошли поддержку на 115.00, и теперь ход вниз должен усилиться.

Рекомендация:

Покупка: при касании 90.00. Стоп: 85.00. Цель: 160.00.   

Продажа: нет. Кто в позиции переносит стоп на 125.00. Цель: 90.00.

Спрэд:  Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).

Поддержка —  — 10.60. Сопротивление   –  4.33.

Сценарий роста:  рассмотрим пару более дальних (июньских) фьючерсов. Здесь волатильность не так велика, как на ближних. После того как цены, пусть и на мгновение, перешли через «0» можно считать, что быки снова подняли голову. Да, впереди сопротивление в районе 4.00, но ждать подъема к нему не имеет смысла, надо пробовать покупать.

Сценарий падения: для того чтобы рассуждать о продолжении падения, ценам надо вернуться под -10.00, чего пока мы не наблюдаем. Отскок вверх за последние десять дней выглядит куда более живым, чем череда невнятных снижений.

Рекомендация:

Покупка: Сейчас. Стоп: -6.00. Цель: 20.00.

Продажа: нет.