Рост доллара США на фоне изменений в банковской системе Китая заложил основу нисходящего тренда на товарной бирже Чикаго. Впервые за три года государственный банк Китая повысил базовую процентную ставку, что привело к опасениям о том, что рост китайской экономики замедляется.
Контракты на пшеницу в ходе торгов опустились до минимальной за неделю отметки, поскольку участники торгов увидели в ситуации с Китаем замедление спроса на сырьевые товары, в том числе и зерно.

Пшеничные котировки в Европе покраснели на фоне негативной динамик на чикагской бирже, а также низкой экспортной активности стран-участниц Евросоюза. Несмотря на частичный успех французской пшеницы в последнем египетском тендере, трейдеры признают, что США в последнее время уверенно идет к тому, чтобы занять доминантную позицию на рынке североафриканского государства.
Участники торгов ранее прогнозировали, что уже к концу календарного года Франция поставит на экспорт 8 млн тонн пшеницы из 11 млн тонн возможных, однако периодически их прогнозы перечеркивает сильный евро. Что произошло и вчера.
Торги на LIFFE 19 октября завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 160.10 за метрическую тонну (-GBP 0.90);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 211.00 за метрическую тонну (-EUR 2.75);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 200.00 за метрическую тонну (-EUR 2.75);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 381.25 за метрическую тонну (-EUR 3.25).

Во вторник чикагская декабрьская пшеница подешевела на 17.75 центов до 672.25 центов за бушель. Закрытие прошло в нижней части дневного торгового диапазона. Оптимистичными факторами для рынка стали более сильный доллар США и более слабая позиция сырой нефти. «Быки» имеют небольшое техническое преимущество.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Государственный импортер зерновых Египта GASC объявил, что по итогам последнего тендера закуплено 290 тыс. тонн мягкой пшеницы. Фактический объем закупки заметно превышает заявленный -55-60 тыс. тонн. Тендер проводился на базисе FOB.
Победителями стали экспортеры пшеницы производства США, Франции и Канады. Как сообщил ИА Dow Jones Newswires вице-президент GASC Номани Номани, закуплено две партии пшеницы из США по 55 тыс. тонн по цене $279.80 за метрическую тонну. Поставщик – торговый дом Perdue. Кроме того, у компании Invivo закуплено две партии французского зерна по цене $296.06 за тонну. Наконец, торговый дом Louis Dreyfus поставит на египетский рынок 60 тыс. тонн канадской пшеницы по цене $282.75 за тонну.
Помимо зерна из Франции, Канады и США в тендере выставлялась на продажу и немецкая пшеница, однако GASC посчитал ее слишком дорогостоящей. В частности, торговый дом Cargill предлагал пшеницу производства Германии по цене $300.50 за метрическую тонну.
Поставка товара назначена на период с 21 по 31 декабря текущего года.
Египет, один из крупнейших мировых импортеров пшеницы, неделей ранее закупил 220 тыс. тонн пшеницы HRW производства США.

За прошедшую неделю Еврокомиссия выдала лицензии на экспорт 480 тыс. тонн мягкой пшеницы. Таким образом, с начала маркетингового года (июнь 2010 г.) европейцы поставили на экспорт 6,8 млн тонн зерновой.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на внешние рынки поступило 5,1 млн тонн мягкой пшеницы европейского производства.
Примечательно, что наибольший объем пшеницы планируется экспортировать из Германии — 334 тыс. тонн. Из Франции поступил запрос на лицензирование экспорта 85,5 тыс. тонн пшеницы, из Нидерландов — 25 тыс. тонн.

Урожаю пшеницы в Австралии в 2010/11 МГ угрожают погодные риски, причем если восточная часть страны страдает от избыточных осадков, то Западная Австралия столкнулась с чрезмерно засушливой погодой. По оценкам аналитической группы Australian Crop Forecasters (ACF), объем производства пшеницы на зеленом континенте составит 23,8 млн тонн.
Диапазон прогнозов ACF варьируется от 22 до 25 млн тонн. Несмотря на неблагоприятные метеоусловия, у австралийских фермеров есть шанс побить рекорд урожая 2005/06 МГ, когда производство пшеницы составило 25,2 млн тонн. В северной части австралийского пшеничного пояса уборочная страда уже началась.
Аналитики не опасаются существенных количественных потерь, однако качество зерна может оказаться далеко от продовольственных стандартов. Только за минувшую неделю в восточной части страны выпало 50 мм осадков.

Посевная площадь пшеницы в Италии в сезоне 2010/11 увеличится на 10%. Стимулом для увеличения посевного клина стал рост цен на зерновые на мировом рынке. По мнению крупнейшей итальянской ассоциации фермеров Coldiretti, производство зерна становится все более экономически привлекательной отраслью.
Основываясь на объемах закупок семян фермерами, эксперты Coldiretti пришли к выводу, что прирост посевного клина составит от 7 до 10%. Посевная кампания стартует в ноябре.
Италия является крупнейшим импортером зерновых в еврозоне. Посевной клин мягкой пшеницы в Италии в 2009/10 МГ сократился с 568,273 тыс. га до 558,727 тыс. га, в то время как площадь дурума увеличилась — с 1,254 млн га до 1,348 млн га.
По прогнозам фермерского объединения, в северных регионах Италии ожидается рост посевной площади дурума, на юге — увеличение посевного клина мягкой пшеницы.

За первые семь месяцев года Италия увеличила импорт зерновых на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным образом итальянцы закупают мягкую пшеницу и ячмень, передает национальное аналитическое агентство зернового рынка Associazione Nazionale Cerealisti (Anacer).
За период с января по июль 2010 г. Италия закупила на внешних рынках 6,73 млн тонн зерна против 6,34 млн тонн, импортированных за семь месяцев 2009 г. Среди стран ЕС-27 Италия является безусловным лидером по импорту зерновых, отчасти потому, что страна славится знаменитой пастой. Для ее изготовления используется пшеница твердых сортов, или дурум.
Мягкая пшеница и ячмень в основном применяются в изготовлении корма для скота. За рассматриваемый период импорт таких культур составил 2,59 млн тонн, что говорит об увеличении за год на 10%. Закупки ячменя взлетели на целых 43% — до 502,7 тыс. тонн. Импорт дурума, напротив, сократился до 1,23 млн тонн, или на 4,3%.
В то же время Италия является крупным экспортером продуктов переработки зерна. В частности, страна поставляет на внешние рынки специальный рис для ризотто и пасту, экспорт которых за рассматриваемый период составил 2,29 млн тонн, что говорит о росте за год на 6,4%. Прибыль от экспорта составляет 1,48 млрд евро.

Во вторник чикагская декабрьская кукуруза подешевела на 11 центов до отметки 546.25 центов за бушель. Закрытие прошло в нижней части дневного торгового диапазона. Негативными факторами для кукурузного рынка стали укрепившиеся цены на доллар США и падающие цены на сырую нефть. Медвежьим фактором для рынка также является хороший темп сбора урожая в американском кукурузном поясе. «Быки» имеют общее техническое преимущество.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Во вторник ноябрьский соевый контракт в Чикаго подешевел на 4.25 цента до отметки 1179.75 центов за бушель. Закрытие прошло в средней части дневного торгового диапазона. Оптимистичным показателем для рынка является укрепивший свои позиции доллар США и падающие цены на сырую нефть. Сегодняшний отчет USDA указал на ограничение продажи бобовых из-за новой волны экспортных продаж. Цены находятся в тринадцатинедельном восходящем тренде.

Soybeans No. 1(ExpDate: 12/11/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Во вторник мартовский сахар на ICE повысился в цене на 75 пунктов, остановившись на отметке 28.33 ц/ф. Закрытие прошло в средней части торгового диапазона. Сахарный рынок остается сильным несмотря на слабость других зерновых рынков. До сих пор нет предпосылок для формирования локальной вершины.

Граф сахар

В Китае сахар присоединился к списку сырьевых товаров, цены на которые бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. На товарной бирже Чжэньчжоу тонна сахара подорожала до $940. В то же время в Лондоне рафинированный сахар торгуется на отметке $648.50 за метрическую тонну.
В связи с этим правительство Поднебесной приняло решение начать серию товарных интервенций. Произойдет это на месяц раньше обычных сроков. Согласно официальному сообщению министерства торговли, в пятницу, 22 октября, на рынок будет выброшено 210 тыс. тонн сахара из государственного резерва.
В Китае неконтролируемый рост цен на сахар связан с прогнозами отделения USDA в Пекине, согласно которым национальное производство товара в 2010/11 МГ составит всего 2,4 млн тонн. Квота на импорт сахара составляет 1,95 млн тонн, но даже при условии, что она будет использована полностью, Китаю не удастся избежать дефицита сахара.
С декабря прошлого года правительство уже распродало 1,7 млн тонн сахара из государственных запасов. Угроза нехватки товара ведет и к массовым распродажам различных сахарозаменителей, например, сахарина. Чтобы удовлетворить аппетит внутреннего рынка, в 2010 г. производство альтернативных заменителей сахара было увеличено на 30%.

Sugar 11(ExpDate: 29/03/2011), 0.01 USD/POUNDS, Daily

ПМ4-Новороссийск, RUB/Short Ton ,Daily