Воздействие жары на урожай зерна в России обсуждается даже в очередях московских магазинов. Собственно, а где же ещё, кроме кухни, разумеется, поговорить о хлебе насущном? Сегодня пенсионеры даже пробовали отгадать, на сколько сократится нынешний урожай. Озвучивалась цифра в 20%. Любопытно было наблюдать, как незатейливые рассуждения столичных бабушек почти совпали с прогнозами таких грандов аналитической мысли, как Александр Бос из лондонской Маккуори Групп, Люк Чэндлер из голландского Рабобанка и Тим Буш из Меррилл Линч. Если верить экспертным оценкам, то урожай пшеницы в этом году может оказаться меньше 50 млн тонн. Российский экспорт может сильно пострадать, а одновременное сокращение посевов в Канаде только закрепит за США положение лидера по поставкам хлеба на международные рынки. Такие радужные перспективы окрылили трейдеров в Чикаго, а заодно и котировки на пшеницу, взлетевшие на самые высокие за последние полгода уровни.
Снижение потенциального использования дешёвой пшеницы на корм скоту потянуло за собой цены на кукурузу. Её котировки также поднялись после коррекции, однако не превысили пятничных максимумов. На настроение биржевиков повлияли обнадёживающие выводы авторитетных аналитиков, что импорт кукурузы со стороны Китая будет со временем нарастать. Если в этом году Китай завезёт около 1 млн тонн злака, то в будущем — около 2.5 млн. Посевы зерна в этом сезоне в Китае сократились на 1.5%, а его потребление возросло на 3.4%. Некоторые исследователи говорят о том, что китайский кукурузный импорт в ближайший год может достигнуть даже 3 млн тонн. Жаркая погода, которая может продлиться до конца месяца, в штатах Айова и Иллинойс, главных производителях американской кукурузы, также поддержала усилия «быков». Впрочем, жара в США стоит почти по всему Среднему Западу и мешает произрастать не только кукурузе, но и сое, которая в среду продолжила свой ценовой рост. По мнению операторов рынка, многие потребители оказались убаюканными почти полугодовым ценовым «боковиком» и не закупили в своё время должных объёмов. Когда же цены подросли, они бросились навёрстывать упущенное, толкая цены на бобы дальше наверх, тем более, что дешёвый доллар, как и укрепившийся индекс S&P500, им был только в помощь в отличие от котировок на нефть.
Нефть и её производные в среду не намного подешевели. В этом видится некоторая трейдерская настороженность. Рынок можно заподозрить в стремлении несколько скорректироваться или сконсолидироваться после заметного роста котировок во вторник. Вероятно, что на настроение биржевиков повлияли предположения о возможном снижении спроса на нефть в США и Китае вследствие замедления темпов их развития. На такие размышления их наталкивают данные о полупроцентном уменьшении американского розничного товарооборота и снижении инфляции и уровня промышленного прироста в Поднебесной.
Цены на природный газ в Нью-Йорке также снизились из-за роста его запасов в США. Запасы настолько объёмны, что котировкам не помогает тридцатиградусная жара на Восточном побережье. В жару американцы чаще пользуются кондиционерами, увеличивая потребление электроэнергии, которая на 22% зависит от газа. Единственным светлым пятном на энергетическом рынке выглядит спирт, который дорожает вслед за кукурузой, из которой он, собственно, в Соединённых Штатах и производится.

Европейские контракты на пшеницу накануне вновь обновили максимумы: парижское зерно – за 13 месяцев, лондонское – за год. Участники рынка руководствовались сообщениями немецкого фермерского кооператива Deutscher Raiffeisenverband, который понизил прогноз производства на 11,1% до 44,2 млн тонн.
Торги на LIFFE 14 июля завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 166.50 за метрическую тонну (+EUR4.75);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 122.00 за метрическую тонну (+GBP 3.60);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 164.25 за метрическую тонну (+EUR3.25);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 359.25 за метрическую тонну (+EUR5.00).

В среду чикагская сентябрьская пшеница подорожала на 9.75 цента до 588.25 цента за бушель. Закрытие прошло в верхней части дневного торгового диапазона после достижения максимальной за 6 месяцев отметки и настраивает на более сильное открытие торгов в четверг. Цены находятся в стадии пятинедельного восходящего тренда. Засушливая погода в Восточной Европе, которая плохо сказывается на урожае пшеницы, толкает рыночные цены вверх. Оптимистичный настрой внешних рынков — более слабый доллар США и выросшие основные индексы – оказал поддержку пшеничным котировкам. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 589.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 494.50 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 566.00 ц/б, следующее сопротивление – 576.75 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 525.25 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 499.25 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Частная зерновая компания Израиля, пожелавшая остаться неизвестной, объявила тендер на закупку фуражного зерна. В структуре импорта заявлено 45 тыс. тонн пшеницы и 20 тыс. тонн ячменя. Предложения от поставщиков принимаются до 15 июля.
Все зерно будет разбито на 4 партии, доставка произойдет в соответствии со следующими сроками: 15 тыс. тонн пшеницы и 8 тыс. тонн ячменя — в период с 25 августа по 15 сентября; 20 тыс. тонн пшеницы и 12 тыс. тонн ячменя — с 25 сентября по 15 октября.

Министерство торговли и промышленности Иордании объявило тендер на закупку пшеницы. По условиям тендера, пшеница может быть произвольного происхождения, единственное требование к импортному зерну — пшеница должна быть твердых сортов.
Заявки от поставщиков принимаются до 4 августа текущего года.
Предыдущий тендер так и не был завершен, поскольку все предложения оказались дорогостоящими, с точки зрения Иордании.

В среду чикагская сентябрьская кукуруза повысилась в цене на 9.00 центов до 384.00 центов за бушель. Закрытие торгов прошло в верхней части дневного торгового диапазона, настраивая на более сильное открытие торгов в четверг. Оптимистичный настрой внешних рынков — более слабый доллар США и выросшие основные индексы – оказали поддержку кукурузным котировкам. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 391.00 ц/б. Закрытия ниже десятидневной скользящей средней 365.25 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 391.00 ц/б, следующее сопротивление – 394.50 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 376.25 ц/б, следующая поддержка – 366.25 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Компания Cofco Ltd., крупнейший в Китае зернотрейдер, объявила о закупке еще одной партии кукурузы производства США. Таким образом, за текущий год количество поставок американской кукурузы в Поднебесную составляет 14 карго, что эквивалентно 840 тыс. тонн зерна.
Последняя сделка была совершена 9 июля, сообщают трейдеры. Объем поставки составил 60 тыс. тонн.
Поставка товара произойдет в сентябре. Зерно распределится между провинциями Гуандун, Цзянсу (пункт назначения — город Цзяньинь) и Шаньдун.
Всего до конца года Китай намерен импортировать 1,1 млн тонн кукурузы.

В среду ноябрьский соевый контракт в Чикаго подорожал на 7.50 центов до отметки 962.50 цента за бушель. Закрытие прошло в верхней части дневного торгового диапазона после того, как котировки приблизились к девяти недельному максимуму, и настраивает на более сильное продолжение с утра в четверг. Оптимистичный настрой внешних рынков — более слабый доллар США и выросшие основные индексы – оказали поддержку соевым котировкам. «Быки» имеют техническое преимущество. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 998.00 ц/б. Закрытия ниже десятидневной скользящей средней 933.75 ц/б подтвердят достижение локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 987.00 ц/б, следующее сопротивление – 1007.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 939.75 ц/б, следующая поддержка – 894.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 13/08/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Китай может прекратить торговый бойкот, объявленный Аргентине, касающийся импорта аргентинского соевого масла. Об этом сообщает министерство иностранных дел Китая. По словам спикера министерства, торговые обороты между двумя странами необходимо увеличивать, расширять внешнеэкономические связи.
Напомним, конфликт между торговыми партнерами разразился в апреле, когда Китай ответил отказом от импорта соевого масла производства Аргентины в ответ на дэмпинг, которому подверглись китайские товары на рынке последней. Аргентина запретила импорт китайских товаров — текстиля, обуви, автопокрышек и прочих товаров.
В настоящее время президент Аргентины Кристина Фернандес пребывает в Пекине с официальным визитом. Ее сопровождает группа представителей торговых домов.
До апреля текущего года Аргентина поставляла основной объем соевого масла на Китайский рынок. На текущий момент до 80% импортного соевого масла в Китае приходится на Бразилию, остальную часть поставляет США. Правительство Китая приняло решение с июля по сентябрь импортировать по 100 тыс. тонн соевого масла ежемесячно. До этого ежемесячный объем импорта составлял 40 тыс. тонн. Возможно, по итогам переговоров лидеров стран Аргентина вернет себе долю рынка.

В среду октябрьский сахар на ICE понизился в цене на 20 пунктов, остановившись на отметке 16.97 ц/ф. Закрытие прошло в средней части дневного торгового диапазона. Сахарные «быки» имеют техническое преимущество. На ежедневном графике сахарные цены находятся в стадии девяти недельного подъема. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-негативны, указывая на формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 18.23 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 16.25 ц/ф снизит позитивное восприятие рынка.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Фьючерсы на сахар-сырец на нью-йоркской бирже накануне подешевели, поскольку появилась информация, что в ближайшей перспективе спрос на товар в мире несколько снизится, при этом потенциальный объем производства растет.

Производство сахара в Центрально-Южном регионе Бразилии, фактически главной производственной точки планеты, сократится относительно предшествующих позитивных оценок. По данным ассоциации сахаропроизводителей Бразилии Unica, ущерб урожаю нанесли осадки, которые оказались не такими обильными, как было необходимо.
Так, в штате Сан Пауло, на долю которого приходится около 60% национального производства сахара, выпало всего 14 миллиметров осадков, тогда как средне климатическая норма для региона – 40 миллиметров.
Центрально-Южный регион Бразилии, куда входит Сан Пауло и пять других штатов, производит 90% всего бразильского сахара. Здесь же сосредоточено производство этанола из сахарного тростника. По последним прогнозам Unica, урожай сахарного тростника в текущем году в регионе составит 595,9 млн тонн. Это на 10% больше, чем в 2009 г. Производство конечного продукта – сахара – оценивается в 34,1 млн тонн, в предыдущем сезоне бразильцы произвели 28,6 млн тонн сахара.