Падение котировок на чикагских агроплощадках в минувшую пятницу был обусловлен как внутренними факторами – последний отчет Департамента сельского хозяйства США лишь подытожил данные об избытке зерна на мировых рынках, так и внешними причинами – в течение недели покоя трейдерам не оставляли сводки европейских новостей, пестрившие сообщениями о крахе национальной валюты Старого Света. Сжатые сроки посевной в США и слабая нефть отбивали всякую охоту у инвесторов держать на своих плечах бремя мирового рынка.

Участники торгов на LIFFE в минувшую пятницу утверждали, что есть лишь одна причина скупать товарные фьючерсы – зафиксировать прибыль от закрытия коротких позиций. Внешние рынки подавали исключительно «красные» сигналы, а факторы внутреннего порядка остаются преимущественно негативными для рынка зерновых.
Однако минувшая пятница была щедрой и на позитивные новости. Так, Strategie Grains понизила прогноз производства зерновых в Европе на 2.2 млн тонн.
Наконец, самым сильным аргументом в арсенале быков оказалась ситуация на финансовых просторах Европы. Аналитики «смакуют» государственный долг Греции. Некоторые идут дальше, указывая, что в списке стран Евросоюза не только Эллада портит репутацию евро. Среди стран с дефицитом бюджета – Испания, Португалия, Ирландия.
Обладателям контрактов на различные сырьевые товары слабость валют только на руку. В итоге по итогам пятничных торгов парижская мукомольная пшеница поставки августа закрылась на отметке 134.25 евро за тонну (+0.25). Лондонская фуражная пшеница поставки августа завершила сессию на отметке 104.75 фунта стерлинга за тонну (+0.25).

В пятницу чикагская июльская пшеница понизилась в цене на 7.50 центов до 471.50 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона не предполагает повышения котировок на открытии в понедельник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 460.50 ц/б. Закрытия выше десятидневной скользящей средней 497.00 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – 497.00 ц/б, следующее сопротивление – 517.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 470.50 ц/б, следующая поддержка – 460.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Европейский урожай пшеницы будет на 1.2 млн тонн меньше, чем ожидалось, и составит 133 млн тонн. Снижение объясняется неблагоприятными метеоусловиями в восточных и северных регионах Евросоюза, сообщают аналитики Strategie Grains. Наиболее пострадавшими странами в этом отношении стали Польша, государства Скандинавии и Причерноморья.
Корректировка оценок в меньшую сторону коснулась и западноевропейских стран. Так, прогноз производства пшеницы во Франции уменьшен на 500 тыс. тонн до 36.4 млн тонн. Немецкие фермеры намолотят 25.3 млн пшеницы, или на 800 тыс. тонн меньше, чем в предыдущей оценке. Эксперты французского аналитического агентства Agritel указывают, что метеоусловия во Франции остаются неблагоприятными для урожая пшеницы. Они указывают, что поля испытывают дефицит природной влаги.
Частично данные потери компенсируются за счет роста производства в странах Восточной Европы. Интенсивные осадки в Венгрии, Болгарии и Румынии дали основание аналитикам повысить суммарный прогноз производства пшеницы в трех указанных странах на 1.2 млн тонн.
В целом объем производства зерновых в Европе подвергся сокращению на 500 тыс. тонн до 289.5 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом сокращение составляет 2.2 млн тонн зерна. Объем производства ячменя сократится на 9%, ржи – на 15%, до 56.4 и 8.4 млн тонн соответственно.

Сегодня стало известно, что в конце прошлой недели министерство сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности Японии закупило 142 тыс. тонн пшеницы. Все закупленное зерно – продовольственного качества. Кстати, с 18 марта текущего года данная закупка стала наименьшей по объему – в указанное время страна импортировала сопоставимое по объему количество зерна, 136 тыс. тонн.
По уже сложившейся традиции, поставщиками выступили США, Канада и Австралия.
Тем не менее, Япония удерживает лидирующее положение среди азиатских стран по объемам закупок пшеницы на внешних рынках. В текущем финансовом году Япония уже импортировала 613 тыс. тонн пшеницы. По состоянию на 31 марта 2010 г. страна в ходе регулярных закупочных тендеров закупила 4.26 млн тонн злака.

В пятницу чикагская июльская кукуруза понизилась в цене на 10 центов до 363.00 центов за бушель, из-за давления со стороны внешних рынков — выросшим ценам на доллар США и понизившимся ценам на энергоресурсы. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI становятся негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышение, то следующей целью для «быков» станет уровень 387.50 ц/б. Закрытия ниже дна прошлого вторника 362.50 ц/б снизит позитивное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – 385.00 ц/б, следующее сопротивление – 387.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 362.50 ц/б, следующая поддержка – 362.00 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В пятницу июльский соевый контракт в Чикаго понизился в цене на 11 центов, закрывшись на отметке 953.50 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 983.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 945.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – 967.50 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 983.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 948.50 ц/б, следующая поддержка – 945.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В пятницу июльский сахар на ICE понизился в цене на 0.53 цента до 14.13 цента за фунт. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI становятся позитивными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 12.14 ц/ф. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней — 15.08 ц/ф подтвердят формирование локального дна.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Сахар-сырец на ICE в минувшую пятницу вновь подешевел. По итогам последних торгов на ICE, июльский контракт завершил неделю на отметке 14,13 ц/ф, потеряв в цене 4%.
На минувшей неделе указанный контракт успел подешеветь до минимума за год и скорректироваться в сторону повышения на фоне растущего спроса. В частности, торговая корпорация Пакистана импортировала 200 тыс. тонн рафинированного сахара.
Однако против такого сильного «бычьего аргумента» у медведей в ответ нашлось целых три. Во-первых, Международная сахарная организация прогнозирует, что в 2010/11 МГ предложение превзойдет спрос на мировом сахарном рынке на 2.5 млн тонн. Во-вторых, в Бразилии продолжается сафра. Наконец, в Индии объем производства сахара в следующем сезоне повышен до 24-25 млн тонн. Не остается сомнений, что впервые за три года Индия вернется на экспортный сахарный рынок.

Практически все сельхозпроизводители Краснодарского края продали урожай зерновых прошлого года. В настоящее время пшеница 4 класса продается со склада по цене 4020 руб./т. В Новороссийском порту пшеница стоит 4900 руб./т. Отправляют в порт только автомашинами.

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 17 мая 4819 руб./т и по сравнению с пятницей вырос на 4 руб./т.
W4 Новороссийск

В республике Мордовия от прошлогоднего урожая осталась практически половина. Торговля идёт медленно, во-первых сейчас все в основном заняты в полях. А во-вторых, ожидают подъёма цены в виду того, что прогнозируется неурожай пшеницы. В среднем цены по региону на пшеницу 3 класса — 3300 руб./т, пшеница 4 класса — 2900-3000 руб./т., пшеница 5 класса — 2400-2500 руб./т. В основном в регионе по данным аграриев поля засеяны пшеницей.

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Самара составил на 17 мая 3622 руб./т и по сравнению с пятницей снизился на 24 руб./т.
W4 Самара

На торговой площадке IDK активность по прежнему растет. 17 мая на ЭТП IDK выставлен 171 лот. Из них 49 лотов на продажу, 122 лота на покупку.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK на 17:00 увеличился на 2,24% и составил 1488 млн рублей.
Объем заявок на покупку (1002 млн рублей) увеличился на 2,05%, объем предложений на продажу (487 млн рублей) увеличился на 2,62%.
Удачи в торговле!